新能源產業再迎發展窗口期

文/白舒婕

2022年，以原油和天然氣為主導的能源類商品價格大幅波動，在帶來多方面壓力的同時，也為中國能源轉型提供了倒逼動力。在市場機制和中國“雙碳”戰略的雙重影響下，新能源產業迎來更多機會。光伏等可再生能源出口也迎來顯著增長。

1 新能源汽車借勢發展提速

國際原油價格高企使新能源替代傳統能源的進程加快，新能源汽車再度成為市場“寵兒”。

2022年6月比亞迪以超13萬輛位居榜首。同時，其2022年1-5月銷量超特斯拉10萬輛位列新能源汽車全球第一。小鵬汽車2022年6月交付15 295輛，同比增長133%;蔚來汽車2022年6月交付12 961輛，同比增長60.3%;理想汽車2022年6月交付13 024輛理想ONE，同比增長68.9%;小康股份發布公告，2022年6月新能源汽車銷量12 418輛，同比增長185.41%。

《2030年前碳達峰行動方案》明確提出，到2030年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。2021年中國新能源車滲透率為13.4%。2022年3月以來，新能源車滲透率首次突破20%，電動化趨勢不斷加速。此外，隨著多項政策推進新能源充電基礎設施建設，新能源車在三、四線城市快速下沉發展。

新能源車借勢迎來發展機遇，大眾選擇綠色出行也將更為普遍。億邦動力研究院院長麥浩超表示，油價波動給新能源車產業鏈帶來發展窗口期，整車制造、儲能換電、回收處理等各環節都迎來新機遇，未來新能源發展及投資機會在于技術突破帶來的供給提升。

雖然目前中國已成為世界最大的新能源汽車消費市場，但電池能力密度、新材料利用、電池成組效率等領域的技術瓶頸仍有待破解。

星圖金融研究院研究員黃大智對國際商報記者表示，從未來發展的角度看，動力電池材料至少需要在三個方面作出改變才能維持新能源車行業的持續發展。（1）替換或循環使用稀有金屬，降低電池成本。（2）現有正極材料限制了電池性能。當前，幾種常用的正極材料的實際能量比較低，其本身特性也決定了鋰離子電池充電時間過長容易造成正極材料結構發生變化，進而導致電池性能急劇下滑。（3）負極材料發展尚有瓶頸待突破。

2 海外需求旺盛拉動光伏出口

油價的大幅波動也促進著光伏、風電等可再生能源對原油的使用替代。2022年以來，海外市場利好光伏產業的政策面消息頻傳。需求增長中，中國光伏產業也在海外市場“多點開花”。

在俄烏沖突及高油價的刺激下，為擺脫對俄羅斯的石油和天然氣依賴，歐洲各國均在加速對可再生能源的部署。2022年5月18日，歐盟委員會公布名為“Repower EU”的能源計劃（以下簡稱“計劃”）。計劃提出，建立專門的歐盟太陽能戰略，預計到2025年將太陽能光伏發電能力翻一番，到2030年安裝600吉瓦。當地時間2022年6月27日，歐盟國家能源部長在盧森堡舉行的會上決定，到2030年，將可再生能源在歐盟整體能源結構中的占比提高至40%。此前，歐盟設定的目標是可能再生能源占比至少為32%。

除歐盟外，2022年6月美國宣布對來自柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國的光伏組件產品給予24個月的關稅豁免，并以此作為推動其清潔能源計劃的一部分。而東南亞組件產能主要以國內廠商為主，因此國內廠商也有所受益。

國內光伏企業出口受益于海外旺盛的光伏裝機需求。根據行業咨詢機構PV Infolink對中國海關出口數據的分析，2022年5月中國光伏組件出口14.4吉瓦，同比增長95%；2022年1-5月組件累計出口63.4吉瓦，同比增長102%。

海通證券分析認為，國內方面，以光伏為代表的低碳領域新基建是短期穩增長和中長期經濟結構調整的平衡點，也是當前穩增長政策明顯發力的方向。2022年上半年分布式光伏建設提速，下半年隨著疫情影響逐步消退，國內風光大基地建設正提速。中國第一批風光大基地規劃建設近100吉瓦的風電光伏裝機，有望支撐下半年的裝機需求。據國家能源局統計，目前中國光伏發電在建項目121吉瓦。全年來看，國家能源局預計全年光伏發電新增并網108吉瓦，同比增長95.9%。