2021年中小型電機行業經濟運行分析及展望

／中國電器工業協會中小型電機分會 汪自梅／

據中小型電機行業60家企業統計數據：行業產銷同比增長，增幅收窄；行業利潤總額同比增幅逐步下降，由正轉負；出口產銷與收入同比平穩增長；主要原材料價格高位徘徊，居高不下；期末存貨、應收應付賬款處于高位運行態勢，資金沉淀，流動性吃緊；行業成本費用利潤率同比下降2.3個百分點。

2021年，面對復雜嚴峻的國際環境和國內疫情散發等多重考驗，我國經濟持續穩定恢復，保持在合理區間運行。工業生產持續發展，高技術制造業和裝備制造業較快增長，全國規模以上工業增加值同比增長9.6%，制造業同比增長9.8%，高技術制造業同比增長18.2%，裝備制造業同比增長12.9%，中小型電機行業同比增長6.2%。中小型電機行業受主要原材料漲價、勞動力成本上升等影響，行業產銷同比雖有增長，但行業利潤總額同比大幅下降，行業平均綜合經濟效益指數有所下降，行業經濟運行質量有待進一步提升。

一、主要經濟指標情況

2021年中小電機行業主要經濟指標完成情況及企業經濟效益綜合指數前20名情況見表1和表2。

據行業60家企業統計數據：行業產銷同比增長，增幅收窄；行業利潤總額同比增幅逐步下降，由正轉負；出口產銷與收入同比平穩增長；主要原材料價格高位徘徊，居高不下；期末存貨、應收應付賬款處于高位運行態勢，資金沉淀，流動性吃緊；行業成本費用利潤率同比下降2.3個百分點。

利潤總額超過6000萬元的企業有14家，同比減少3家，14家企業利潤總額為33.1億元；產量超過600萬千瓦的企業有8家，同比持平，8家企業產量為16347.0千瓦，占總產量65.7%；電動機銷售收入突破10億元的企業有12家，同比增加1家，12家企業電動機銷售收入為434.0億元，占電動機總銷售收入75.4%。工業增加值、銷售收入、回款總額、利潤總額、人均收入、所有者權益6項指標同時增長的盈利企業有11家，同比減少9家。

表1 2021年行業主要經濟指標完成情況

表2 2021年企業經濟效益綜合指數前20名情況

二、行業生產情況

2021年完成總產量24865.9萬千瓦，同比增長10.9%，小型交流電動機產量15419.3萬千瓦，同比增長10.5%，其中永磁電動機產量678.7萬千瓦，同比增長20.8%。大中型交流電動機產量6940.7萬千瓦，同比增長12.1%，其中高壓電機產量5143.1萬千瓦，同比增長13.8%；一般交流發電機產量1970.3萬千瓦，同比增長5.8%；直流電機產量535.6萬千瓦，同比增長31.7%。從統計數據來看，1季度、上半年、1~9月、全年，同比產量增幅逐步收窄，一季度增長28.3%，上半年增長22.7%，1~9月增長18.2%，全年增長10.9%。60家企業中，有44家企業增產，占企業總數的73.3%，其中17家企業增長率達20%以上；有14家企業減產，占企業總數23.3%，其中4家企業下降率達20%以上。產量超過600萬千瓦的企業有8家，這8家產量情況見表3，其中小型交流電動機產量位居前十的企業產量情況見表4，合計為11334.3萬千瓦，占小型交流電動機總產量的73.5%；大中型交流電動機產量位居前十位的企業產量情況見表5，合計為5636.3萬千瓦，占大中型交流電動機總產量的81.2%。

據國家統計局統計：2021年我國交流電動機產量為40501.8萬千瓦，同比增長22.6%，2021年各省市交流電動機累計產量前十省市合計為35405.0萬千瓦，占總產量87.4%。產量前十省市產量情況見表6；產量主要分布在華東地區，華東地區產量合計為23916.0萬千瓦，占總產量59.0%。

表3 2021年總產量超過600萬千瓦的企業產量情況 （單位：萬千瓦）

表4 2021年小型交流電動機產量前十企業產量情況（單位：萬千瓦）

表5 2021年大中型交流電動機產量前十企業產量情況 （單位：萬千瓦）

三、銷售情況

全年實現銷售收入702.0億元，同比增長9.6%。其中：電動機銷售收入575.9億元，同比增長12.0%。電動機收入中永磁電動機收入33.0億元，同比增長15.2%；發電機收入22.2億元，同比下降55.1%。60家企業中有47家企業的銷售收入增加，占企業總數的78.3%，其中21家企業銷售收入增長率達20%以上；有13家企業的銷售收入減少，占到企業總數的21.7%，其中5家企業下降率達20%以上；有48家企業的電動機銷售收入增加，占企業總數的80%，其中22家企業電動機銷售收入增長率達20%以上；有10家企業電動機收入減少，占16.7%，其中4家企業電動機銷售收入下降率達20%以上；有16家企業永磁電動機收入增加，占18家永磁電動機生產企業的88.9%；有8家企業發電機收入減少，占到11家發電機制造企業的72.7%。銷售收入超過10億元企業有14家，這14家企業情況見表7；其中電動機收入超10億元的企業有12家， 這12家企業情況見表8。

2021年完成銷售量23789.9萬千瓦，同比增長7.9%。其中：電動機銷售量為22635.0萬千瓦，同比增長11.8%；發電機銷售量為1080.4萬千瓦，同比下降37.3%。銷量與產量同比增幅趨勢相同，增幅逐步收窄，一季度增長30.4%，上半年增長18.0%，1~9月增長13.8%，全年增長7.9%。產品銷售量超過600萬千瓦的企業9家，這9家企業產品銷售量情況見表9，合計為16356.2萬千瓦，占產品銷售總量的68.8%；其中電動機銷售量超過600萬千瓦的企業有7家，這7家企業電動機銷售量情況見表10，合計為14225.9萬千瓦，占電動機銷售總量的62.8%。

表6 2021年產量前十省市產量情況

表7 2021年產品銷售收入超過10億元的企業情況（單位：萬元）

表8 2021年電動機銷售收入超過10億元的企業情況 （單位：萬元）

四、出口情況

電機出口產量、銷量、出口收入同比均有增長。2021年出口電機產量2839.5萬千瓦，同比增長14.6%；一季度出口電機產量599.3萬千瓦，同比增長12.8%；上半年出口產量為1346.0萬千瓦，同比增長11.3%； 1~9月份出口產量2016.9萬元千瓦，同比增長8.5%；2021年出口電機銷量2708.4萬千瓦，同比增長13.2 %；一季度出口電機銷量594.2萬千瓦，同比增長13.4%；上半年出口電機銷量為1287.0萬千瓦，同比增長10.7%；1~9月份出口電機銷量為1979.9萬千瓦，同比增長8.8%；2021年出口電機收入約66.0億元，同比增長15.4%；一季度出口電機收入12.8億元，同比增長15.1%；上半年出口電機收入約29.5億元，同比增長16.1%；1~9月份出口電機收入約44.2億元，同比增長10.8%。在35家出口企業中，有27家企業產量同比增加，占77.1%；有27家企業銷量同比增加，占77.1%；25家企業出口收入同比增加，占71.4%。據中小型電機分會出口報表數據統計：2021年中小型電機出口額超過2000萬美元的企業有10家，10家企業出口額占總出口額的85.6%，10家主要出口企業出口額、出口量及出口國家及地區情況見表11。

表9 2021年產品銷售量超過600萬千瓦的企業情況 （單位：萬千瓦）

表10 2021年電動機銷售量超過600萬千瓦的企業情況 （單位：萬千瓦）

其中：臥龍控股、光陸機電、文登奧文、安波電機、上海電機、浙江金龍、山東華力、江蘇大中、無錫歐瑞京近四年來出口額均居出口企業前10位，江蘇上騏連續兩年位居前10位。

據海關總署統計， 2021年我國貨物貿易出口額約為3.36萬億美元，同比增長29.9%。其中：機電產品出口額約為1.99萬億美元，同比增長28.9%。機電產品中：電機產品出口額約為213.9億美元，同比增長35.8%。電機產品中：大電機出口額約為10億美元，同比增長67.9%，中小型電機出口額約為106.5億美元，同比增長35.5%，微電機出口額約為35.9億美元，同比增長29.5%，發電機組出口額約為61.5億美元，同比增長35.9%。2021年我國貨物貿易出口中機電產品占總出口額59.2%，中小型電機出口額占電機產品出口額49.8%。中小型電機主要出口國前10位為：美國、德國、日本、意大利、越南、韓國、印度、墨西哥、泰國、土耳其，占比51.5%。

表11 10家主要出口企業出口額、出口量及出口國家及地區情況（出口額單位：萬美元，出口量單位：萬千瓦）

五、應收應付及存貨情況

在經濟不確定因素增加的背景下，企業回款和清欠難度增加，庫存和應收應付賬款同比增幅較大。期末存貨達199.3億元，同比增長11.3%，有20家企業期末存貨增長率達30%以上；產成品存貨達76.6億元，同比增長18.5%，有21家企業產成品存貨增長率達30%以上；期末應收賬款凈額達185.4億元，同比增長5.9%，有12家企業應收賬款增長率達30%以上；期末應付賬款167.4億元，同比增長12.4%，有16家企業應付賬款增長率達30%以上；期末存貨和應收賬款總和占平均流動資產比例為54.4%，同比增加5.7個百分點，有34家企業超過平均水平，其中有21家企業占比超過80%。期末存貨和應收應付賬款處于高位運行態勢，資金沉淀量大，流動性吃緊。

六、主要原材料價格情況

電機行業主要原材料價格高位徘徊，居高不下。硅鋼片2021年四季度末平均采購單價為7648元/噸，同比增長9.1%，較2019年增長35.2%；電磁線2021年四季度末平均采購單價為76378元/噸，同比增長22.1%，較2019年增長38.1%；碳結鋼2021年四季度末平均采購單價為5826元/噸，同比增長13.2%，較2019年增長25.5%；鋁錠2021年四季度末平均采購單價為20564元/噸，同比增長25.9%，較2019年增長40.7%；鑄鐵件2021年四季度末平均采購單價為7913元/噸，同比增長16.7%，較2019年增長15.6%。電機主要原材料近年來季度末平均采購單價見表12 。

七、利潤總額情況

行業實現利潤34.0億元，同比下降24.7%，一季度利潤總額7.6億元，同比增長44.5%，上半年利潤總額17.3億元，同比增長11.3%，1~9月利潤總額24.5億元，同比下降22.2%，行業利潤總額同比逐步下降，由正轉負。行業部分企業產銷規模雖然增加，但產品銷售成本同比增長率高于產品銷售收入同比增長率。行業產品銷售成本同比增長率為12.2%，高出產品銷售收入同比增長率2.6個百分點。主要原材料價格居高不下、產品庫存明顯增加占用流動資金、勞動力成本日益增長，加上疫情等多重因素疊加，行業企業利潤空間進一步被壓縮，盈利能力減弱。60家企業中：28家企業利潤同比增加，占企業總數46.7%；26家企業利潤同比減少，占企業總數43.3%；有6家企業虧損，占企業總數10.0%；利潤總額超過6000萬元的企業有14家，同比減少3家，14家企業利潤總額為33.1億元，這14家企業情況見表13。

2021年行業成本費用利潤率為5.1%，同比下降2.3個百分點。2021年成本費用利潤率達到10%以上企業有9家，但9家企業成本費用利潤率同比均下降，同比減少8家，這9家企業情況見表14。

2021年大宗商品價格居高不下，電機行業硅鋼、銅、鋁等主要原材料價格高位運行，另外2021年6月1日起，強制性國家標準GB18613-2020《電動機能效限定值及能效等級》正式實施，對電機行業生產銷售帶來巨大挑戰，行業產銷同比雖然增長，但行業利潤總額同比大幅下降。

八、部分企業發展動態

在疫情沖擊及后疫情時代，國外經濟低迷，國內經濟面臨下行壓力的形勢下，電機制造企業面臨著嚴峻挑戰，但中小型電機行業骨干企業在新產品開發、品牌建設、智能裝備方面不斷投入，取得了不少成績，也進一步提升了行業發展水平。

表12 電機主要原材料近年來季度末平均采購單價（單位：元/噸）

表13 企業利潤總額超6000萬元的14家企業情況

表14 企業成本費用利潤率達到10%以上的9家企業情況

皖南電機持續在產品開發、裝備改進、品牌建設等方面快速提升。得益于較好的技術儲備，新能效標準實施后，皖南電機IE4訂單高速增長。在裝備改進方面，皖南電機自動化、數字化水平身處國內電機行業第一梯隊，并通過流程再造、優化等大幅度提高企業的人均勞動生產率，自2019年以來，皖南電機開啟了跨越式發展模式，連續三年實現年度營收超10%增長。2021年實現產品銷售收入26.1億元，同比增長13.7%。同時，皖南電機不斷強鏈補鏈，加強與泵閥、鑄造等優勢產業的合作，物料的地采配套率超過70%，進一步加強了疫情防控期間產業鏈供應鏈的穩定性。

山東華力電機在高效電機、細分市場、數字化等方面不斷進行深耕，以“數字化是基礎，自動化是工具，精益管理是核心”等理念進行持續改進。智能制造、數字化給企業帶來了實實在在的利益，華力電機目前總體生產效率提升31%，生產運營成本降低26%，產品不良率降低45%，單位產值能耗降低17%，產品研制周期縮短46%。2021年10月舉行了IE5新產品發布會，IE5電機訂單大幅增長。2021年實現產品銷售收入26.3億元，同比增長9.6%。入選2021年工信部第三批機械裝備工業產品綠色設計示范企業，其高效電動機數字化車間項目入選山東省數字化車間目錄。

江蘇大中電機在智能制造賦能企業高速發展、人均產能不斷提升，2021年實現產品銷售收入20.6億元，同比增長13.1%。高效節能電機在助力石化、鋼鐵、制藥等行業客戶節能降碳改造方面也取得了較大的突破，為電機企業助力下游客戶達成雙碳目標提供了很好的示范作用。

六安江淮電機從“電機產品+驅動系統”方面進行嘗試并走出了新的發展之路，在永磁電機推廣方面，六安江淮使用自有變頻器配備永磁電機的形式，進行一體化產品的整體銷售，解決了產品匹配性等方面的問題，節能效益明顯。在數字化賦能方面，江淮逐步應用了ERP、MES等系統，部分產品具備遠程監控溫升、噪音等功能，逐步向智能電機方向發展，企業再創佳績，2021年實現產品銷售收入16.2億元，同比增長14.6%，實現利潤總額1.5億元，同比增長8.4%。

浙江金龍電機是國內最早一批電機產品出口企業，公司曾以外貿為主，出口額占總量的95%以上。受疫情影響，企業危中尋機，努力調整業務結構，快速適應市場需求，構成外貿50%、內銷50%的一體化銷售形式，形成國內國際“雙循環”相互促進的新格局。公司以水泥、鋼鐵等高耗能市場設備高效節能改造為契機，給企業的發展帶來了機遇。2021年實現產品銷售收入8.5億元，同比增長17.6%。入選2021年浙江省商務廳首批內外貿一體化“領跑者”培育企業，2021年工信部第三批機械裝備工業產品綠色設計示范企業、第三批專精特新“小巨人”企業等榮譽稱號。

山西電機制造有限公司積極貫徹落實國家節能減排產業政策，不斷加大研發投入，加快高、低壓高效電機和變頻調速電機產品研發，2021年公司YE5系列新一代超高效節能電動機獲得節能產品認證，入選工信部2021年度“能效之星”裝備產品目錄，工信部第六批綠色設計產品目錄，山西省能源革命重點推廣產品，山西省財政廳、山西省工信廳聯合推薦的節能產品推廣名錄。公司經營形勢喜人，中標包頭鋼鐵集團、中天鋼鐵集團的節能改造項目，實現的合同訂單同比翻一番。2021年實現產品銷售收入7.5億元，同比增長59.8%。

佳木斯電機領航行業技術和產品發展，2021年實現產品銷售收入31.1億元，同比增長28.5%。2021年完成了YBX5系列高效率隔爆型三相異步電動機研制，已批量生產；低壓IE3系列電機電磁優化，平均降低材料成本16.4%；同步發電機、YZYPT900-48000kW正壓外殼型高壓三相異步電動機等32項新產品試制工作。入選2021年工信部第三批機械裝備工業產品綠色設計示范企業，其YXKK系列（機座號315~560）高壓三相籠型異步電動機入選工信部“能效之星”裝備產品目錄（2021）；YB3系列（機座號400~500）隔爆型高壓三相異步電動機、YXKK系列（機座號355~630）高效率高壓 三相異步電動機、YXKS系列（機座號355~630）高效率高壓三相異步電動機入選工信部第六批綠色設計產品目錄。新產品的開發與研制成功，鞏固了企業行業技術優勢，提升了企業品牌影響力。

臥龍電驅技術創新持續推進，2021發布了YBX5系列隔爆型三相異步電動機、YE5系列三相異步電動機、WEPM系列變頻調速永磁同步電動機等新產品。公司在新能源汽車領域也取得了重大進展。2021 年實現產品銷售收入 140.0 億元，同比增長 11.4%；其“基于工業互聯網的電機行業供應鏈協同智能大腦解決方案”入選工信部2021年工業互聯網平臺+供應鏈協同解決方案試點示范項目。

山東山博電機集團有限公司前身是博山電機廠，有近80年發展歷程。在發展過程中，既繼承又創新，既穩定又進取。近年來，公司重點發展軍用電機等高景氣賽道業務。2019~2021年公司主營業務收入平均增長率29.4%，利潤平均增長率46.6%。2021年入選工信部第三批專精特新“小巨人”企業、“山東民營企業創新潛力100強”。

浙江西子富沃德電機有限公司是行業知名無齒輪電梯曳引機制造企業，浙江省質量獎企業。公司產品速度覆蓋0.3~10m/s，載重覆蓋400~2500kg。其高速梯曳引機、編碼器的開發填補了國內行業空白，減少進口依賴。并解決了無機房電梯曳引機應用、井道內無法更換編碼器、電磁諧波噪音等多項行業卡脖子問題。2021年電梯曳引機銷量達20萬臺，實現產品銷售收入16.2億元，同比增長13.2%。其“GETM3.0Pro永磁同步無齒輪曳引機”項目入選2021年浙江省重點技術創新項目。

九、行業經濟運行展望

2022年，我國經濟面臨需求收縮、供給沖擊和預期轉弱的三重壓力，以及國際疫情持續沖擊、貿易保護主義抬頭和地緣政治等不確定性增多，全球供應鏈局勢趨緊，美聯儲啟動加息進程，大宗商品價格高位運行，對我國經濟運行帶來諸多不利影響，雖然2022年一季度我國經濟同比增長4.8%，但今年以來，國內多地出現疫情，部分地區出現人員、物流不暢的情況，原材料和產成品運輸受阻，企業停產限產明顯增加，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，我國企業生產經營活動受到一定影響，經濟下行壓力進一步加大。4月份制造業采購經理指數PMI為47.4%，制造業生產經營活動有所放緩，但隨著局部地區疫情得到有效控制，受抑制的產需將會逐步恢復，市場有望回暖。2022 年經濟發展仍面臨諸多挑戰，對于勞動密集型電機制造行業來說，同質競爭、主要原材料價格高位運行、持續不斷的疫情均給行業帶來不小的沖擊，一方面大中企業加快智能制造數字化轉型的步伐，減少對人工的依賴；另一方面中小企業走細分市場，打造專精特新產品增強市場競爭力，進一步提升企業的生產能力和盈利能力。

2021年10月工信部、市場監管總局印發《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，到2023年，高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。因此擴大高效節能電機綠色供給，拓展高效節能電機產業鏈，加快高效節能電機推廣應用，推進電機系統智能化、數字化提升，將是電機行業重點工作，在“雙碳”政策持續推進下，冶金、電力、石化等領域也會在節能改造方面加快投入，高效電機市場需求進一步提升，電機能效提升必是大勢所趨，電機企業要從技術、裝備、工藝、材料和銷售等各方面做好充分的準備。