東盟國家化工與醫藥工程行業前景分析

羅建軍，楊 任，唐 琳

（湖南化工設計院有限公司，湖南長沙 410007）

近年來，東盟國家經濟不斷增長，對于化工和醫藥需求快速增長，為中國化工與醫藥工程、化工裝備、技術與服務以及原材料產品等“走出去”合作發展創造了機遇。為促進一帶一路國際業務開發，對東盟國家化工與醫藥工程行業前景以及東盟化工醫藥市場機會進行專業和深入的分析研究，為國際市場開發、布局與資源投入等提供大策劃智庫支撐。

1 行業現狀分析

東盟共由10個成員國組成，截至2020年，區域總人口超6.6億，各國國內生產總值合計30039.53億美元，人均GDP約為4494美元，整體屬于發展中經濟體，是全球經濟發展最為活躍的區域之一。東盟不斷増長的人口及國民生活水平推動了化工及醫藥行業的快速發展。

受人口、政局、經濟形勢的利好影響，同時在生活方式的改變和就醫意識的增強等因素的拉動下，東盟的醫藥市場出現了快速增長的態勢。中國-東盟自由貿易區建設進程中，化工產品的進出口貿易亦日漸活躍。化工業內人士普遍認為，《區域全面經濟伙伴關系協定》RCEP的正式生效和中國-東盟自貿區的建成，將使區域內各方化工產業互補優勢日趨顯現。2020年東盟國家化工醫藥市場容量見圖1。

圖1 2020年東盟國家化工醫藥市場容量

2 疫情對上下游產業鏈的影響

新冠肺炎疫情在世界范圍內暴發、密克戎變異株的急速蔓延，不僅嚴重危害了全球各國人民的生命安全和身體健康，而且沖擊了全球工業產業鏈的有效運轉。由于東盟國家化工醫藥市場跟中國需求聯系緊密，受疫情影響，中國的消費急劇放緩，需求的降低必然影響對中國外貿依存度高的東盟國家。從供應鏈角度看，中國還是東盟化工醫藥的重要供應商，疫情影響使得中國供給能力下滑，進一步導致與東盟之間的化工醫藥基礎原材料和中間體產品的進出口貿易下降。但是，任何一次危機都將意味著一個新的結構調整開始，疫情過后，經濟全球化的發展趨勢將出現若干新特點，全球產業鏈供應也會出現一些變化和調整。而區域經濟一體化也正在成為全球化演進的新特點，這將給東盟的化工和醫藥行業帶來新機會。

3 政策對行業熱點發展的影響

馬來西亞通過逐步建立化學工業體系，近年來產業升級瞄準高端化工產品，在化工塑料產業鏈方面，重點發展LDPE、LLDPE、HDPE、EPS、GPPS、HIPS、PVC、ABS、PET等一系列產品，同時專門成立克爾蒂赫塑料產業園，園區內實施減稅辦法刺激招商引資，促進引入下游塑料加工企業入園。

泰國是目前東南亞地區最大的石油化工生產國，其基礎化學品生產規模一直穩居東盟首位。泰國石油化工生產裝置主要集中在馬塔府石化工業園區，有超過60種化工產品在園區生產。泰國政府設立泰國投資促進委員會（BOI），大力鼓勵外資投入石油化工行業，化工產品、塑料和造紙屬于可享有優惠權益的行業。

新加坡是全球第三大石油化工基地、全球三大煉油中心之一，也是全球石油轉口貿易中心之一。新加坡計劃將裕廊島打造成新加坡能源和化工中心，并成為促進新加坡經濟增長的主要動力，也讓新加坡能繼續保持成為跨國企業投資熱土。

印度尼西亞是東盟最大的經濟體，近年來其通過吸引外資、撬動內需等手段加快了石化產業發展步伐，有望超過泰國成為東盟最大石油化工生產國。

一般而言，化工品需求增速總是與GDP增速正相關，2020年以來，新冠肺炎疫情暴發，國內與全球經濟先后受到沖擊，雖然中國通過科學防疫抗疫，經濟活動率先步入正軌；海外國家和地區則通過有力的財政與貨幣政策刺激，推進經濟復蘇。尤其是進入2021年后，隨著疫苗的研制成功并逐步普及，疫情對大部分國家和地區的影響進一步消退，經濟活動逐步恢復，東盟國家化工品需求將呈現出先跌后漲的趨勢。

4 市場分級研究

根據東盟國家化工與醫藥行業的潛在市場存量情況，將印尼、越南、馬來西亞、泰國定為一類市場；菲律賓、柬埔寨、老撾定為二類市場；新加坡、文萊為三類市場，進行客觀的市場分析研究。

4.1 一類市場

（1）基礎化工市場

2019年，東南亞地區燒堿產能為284萬t，總進口量在97萬t，是燒堿凈進口國，近期進口貨源增長主要來自中東地區。印尼的燒堿產能在120萬t左右，需求量在210萬t，下游行業發展多元化，主要集中在氧化鋁、人造絲/紡織、紙漿和油脂化學產品等，需求增長率在5%～6%。印尼是東南亞地區需求增長最快和最大的區域。越南屬于一個新興快速發展的市場，燒堿產能為12萬t，需求量在36萬t，也是屬于高度依賴進口的國家，其液堿主要自東北亞進口。下游行業集中在氧化鋁、紡織和化學品行業。馬來西亞是一個需求增長迅猛的市場，燒堿產能為19萬t，需求量為32萬t，是一個高度依賴進口的國家。其下游行業集中在油脂化學品、石油化工和化學品。泰國是一個相對穩健的市場，燒堿產能在94萬t，需求為86萬t，下游行業集中在化工、人造絲和紙漿行業，預計未來有擴建項目。

（2）農藥化肥市場

印尼是全球重要的農業國家之一，在農業投入品的生產方面極為缺乏，農藥基本依賴進口。印尼農業生產水平不高，農用物資供應嚴重不足，現有農藥生產較為落后，缺少技術和設備，印尼在農業領域增長潛力很大，具有合作和市場開發前景。

（3）醫藥市場

印尼市場備受中國中藥出口商的重視，發展潛力巨大。化學藥、生物制品等在印尼也有較大的市場空間。緬甸有5個國營藥廠、7個民營藥廠，可生產362種藥品，僅能滿足國內需求的20%以下。緬甸藥品主要從印度、中國和東盟國家進口，也有部分從西方國家進口。越南的醫藥行業發展空間較大，政府通過政策優惠，鼓勵外商投資。目前越南很多產醫療設備不能生產，醫療設備的需求大。馬來西亞藥品的主要市場是東盟較小的經濟體，如緬甸、柬埔寨和文萊以及尼日利亞等一些非洲國家。泰國作為旅游國，其天然藥物越來越受大家的歡迎，尤其是醫藥類、保健品和美容功效的中成藥等，由于泰國承認中藥屬于醫學范疇，且政府允許中藥作為藥品合法進口，在中藥領域市場潛力較大。

4.2 二類市場

（1）農藥化肥市場。柬埔寨國內沒有農藥生產企業，肥料僅有一家越南的五星國際集團和柬埔寨投資開發公司共同投資的公司。未來，柬埔寨的農業發展很有可能保持此前的高增長速率，此外還可能發生結構轉型。

（2）醫藥市場。隨著老撾經濟的快速發展，除了政府在醫院和公共衛生的投入之外，老撾的民眾需要其他就醫渠道和質優價廉的藥品供應。目前老撾的制藥企業的藥品生產和供應難以滿足老撾國內的需求。菲律賓人口增長速度較快，對各類醫藥的需求呈穩定增長的趨勢。但菲律賓醫藥制造產業十分薄弱，目前正在尋求價格較低、性能能夠滿足市場需要的進口產品來源。柬埔寨近年來醫藥市場前景日趨看好。柬埔寨有悠久的藥用植物醫學發展史和豐富的藥用植物資源，與中國在傳統醫藥領域有很大合作空間。

4.3 三類市場

（1）化工新能源市場。新加坡《2030綠色計劃》由教育部（MOE）、國家發展部（MND）、可持續發展和環境部（MSE）、貿易和工業部（MTI）和交通運輸部（MOT）牽頭，描繪了新加坡未來10a的綠色目標。該計劃也強調了新加坡在聯合國2030年可持續發展議程和巴黎協議下的承諾。同時，計劃還使新加坡“在可行的情況下”盡快實現其長期零排放目標。

（2）醫藥市場。新加坡政府正在大力發展生化醫療科學產業，將該產業作為新加坡經濟第四個重要產業來打造。文萊藥品幾乎完全依賴進口，國內無制藥廠，中國企業的“清真”藥品備受信任。

5 “一帶一路”背景下的項目合作分析

5.1 醫藥合作優勢

經過多年發展，中國醫藥原料藥生產企業的工藝路線較為成熟，原材料能自行配套，產品質量優良，操作人員技術熟練，人力成本相對較低，經過多年的市場優化整合，產能不斷向優勢企業集中。當前醫藥原料藥生產企業的產能都比較大，內部管理嚴格，自身綜合素質不斷提高，因此價格也相對低廉，產品在國際市場上具有較強的比較優勢，一些產品甚至已經開始影響國際市場的價格趨勢。由于這些優勢的存在，今后東盟市場對中國醫藥原料藥的進口依賴將是長期和穩定的。同時中國作為全球最大的醫用耗材生產國和出口國，產業優勢明顯，產品競爭力強，與東盟國家市場有著較強的貿易互補性。此外，東盟國家市場對醫用敷料耗材產品有剛性需求，進口依賴程度較高。

5.2 化工行業互補性強

中國與東盟化工行業互補性較強，近年來，化工產品已成為中國與東盟各國之間貿易往來的重要貨物。目前我國主要從東盟進口初級形狀的塑料、原油、成品油、天然橡膠等化工產品，而東盟國家從我國進口的化工商品主要是化肥、塑料及橡膠制品、農藥、乙醇、磷酸、焦炭等。而馬來西亞、新加坡的化工原料，印尼、文萊的油氣，越南、老撾、緬甸的生物能源原料等方面的優勢較大，所以中國從東盟進口更多的原油、成品油、塑料原料、天然橡膠、鐵礦砂和煤炭等能源型商品，滿足中國生產原材料和能源需求。近年來，中國-東盟商務理事會助力中國-東盟化工行業及其重點企業合作，建議雙方化工行業協會間應密切聯系，建立合作機制，拓展貿易、投資、工程承包合作。東盟可利用中國現已掌握的能源和化工領域的生產技術，在煤化工、油氣勘探、基礎化學品制造等領域，吸引中方企業在東盟的投資和技術轉讓，同時應合作建立化工行業研發、生產、營銷體系，提升區域產業配套能力和綜合競爭力。

6 前景展望

6.1 傳統市場優勢鞏固和競爭力提升

近年來環保形勢的日趨嚴峻，東南亞國家的人力資源、環保政策優勢愈加明顯，除了亞洲最大造紙企業金光集團不斷在印尼擴張外，中國紙企也在東南亞展開了競逐，玖龍、理文、山鷹、太陽紙業、景興等，都在東南亞大量投資進行布局。造紙業的不斷擴張，促使燒堿、雙氧水等化工產品的需求也越來越大。東盟國家燒堿、雙氧水市場是一個極具潛力的市場。硝酸鉀作為一種高效優質的氮、鉀二元復合肥，由于其氮元素以硝態氮形式存在，能被作物很好地吸收，同時也促進作物對土壤中其他營養元素的吸收，且施肥后無殘留物，不會造成土壤酸化和板結，可極大提高作物品質和經濟性。東南亞國家作為稻米、水果出口國，對農用硝酸鉀的需求量非常大。東盟國家鉀鹽工程市場的開拓，以工藝包推廣使用為主，技術加資金投入開拓市場為輔。PVC樹脂廣泛應用于人造革行業、地板革行業、手套料行業、壁紙行業、玩具行業、浸塑行業、輸送帶行業、汽車裝飾用材料等。受新冠疫情影響，手套料行業對PVC樹脂需求不斷擴大，國內廠商紛紛加碼，提升產能，具有很好的市場效益，在東南亞同樣具有投資價值。

6.2 化工新能源產業的開拓與突破

（1）新能源產業的開拓和突破

降低碳排放、實現碳中和已成為世界范圍內的共識，在這種大背景之下，新能源技術的開發與應用正如火如荼，我國新能源技術已走在世界的前列。在新能源技術中，鋰電池技術正迸發出巨大的市場，工程總承包業務拓展存在重要的戰略機遇，不僅要加強與鋰電企業的技術合作研究開發工藝包，而且要逐步向上下游產業鏈延伸，并加強東盟市場的開發。

（2）醫藥產業的拓展

醫藥類項目的核心競爭力在產品的創新研發，相比于基礎化工類項目的產品及工藝相對單一，醫藥類項目產品數量繁多、產品工藝更新速度快。對于單純工程設計類企業，很難有足夠的人力財力進行技術的研發，此外，國外醫藥項目大都實施工程總承包。因此，想要拓展在東盟的醫藥項目，提出如下創新發展思路：

①努力提高醫藥工程總承包項目的項目管理 能力。

②加強與國內有名制藥企業的戰略合作，實現“抱團”出海。

③積極尋求在“中國-東盟藥品合作發展高峰論壇”等區域、國家醫藥平臺下的創新合作。

4 結束語

綜上所述，我們認為東盟化工與醫藥市場發展潛力較大，值得中國投資商和分包商重點關注，在化工、醫藥及新能源產業都有較好的合作前景。