杭州集成電路產業鏈成長態勢研究

□ 文 / 中共杭州市委黨校課題組

集成電路是戰略性、基礎性和先導性產業，是浙江“415”產業集群重要組成部分，也是“十四五”時期杭州主攻的九大標志性產業之一。

近日，美國正式簽署《芯片和科學法案》，擬投入527億美元推動芯片研發制造，獲得資金補貼的芯片企業未來10 年內將不能在中國增產28 納米的先進制程芯片。在此背景下，杭州全面推進集成電路產業高質量發展，打造長三角集成電路核心城市，在中國強“芯”路上貢獻力量，具有重要意義。

課題組根據集成電路行業統計代碼大數據，通過對685 家集成電路企業信息整理，分析杭州集成電路產業主要特征與發展態勢，并結合長三角地區產業聯動分析，提出精準謀劃集成電路企業“五個庫”建設的建議，助力杭州打造產業興盛新天堂。

杭州集成電路產業呈現“高新聚”特征

總體上看，杭州集成電路企業呈現“高新聚”特征。

“高”，即產業高速增長。2021 年，杭州集成電路產業實現主營業務收入413.5 億元，同比增長25.7%，總量是2015 年的2.5 倍，占全省比重達到42.1%。從存續時間看，2015 年以來每年新增存續企業30 家以上，其中存續10年以上的321家，占比46.9%，市場主體的生存與發展為產業壯大積蓄了基本力量。從營收貢獻看，據市統計局數據，2021 年億元以上企業營收總量占比達到20%，同比增長28.6%。另據中國半導體協會數據，2021年國內有413 家芯片設計企業銷售額過億元，杭州企業36家，占全國比重8.7%。

“新”，即創新活力迸發。杭州685 家集成電路企業中，44.4%為國家高新技術企業，且專精特新、隱形冠軍、獨角獸企業分別達到42 家、11 家、2 家，集聚高層次人才387人。企業自主創新方面，維爾科技、華瀾微等31家企業參與了行業標準制定，321 家企業擁有授權專利，且61家企業擁有授權專利20件以上。590家企業擁有集成電路布圖設計所有權，其中，友旺電子、士蘭微電子兩家企業集成電路布圖設計數量達到200 個以上。關鍵技術研發方面，杭州企業承擔8項“十三五”“核高基”重大專項。

“聚”，即集聚版圖清晰。一方面，從設計延伸至制造，產業鏈條清晰。杭州的集成電路產業逐漸由設計的先發優勢，延展至材料、設備、制造、封測等全產業鏈，“由軟到硬”發展趨勢明顯。另一方面，從“核心”拓展至“多點”，產業集聚發展。從企業分布看，濱江區、余杭區、西湖區、蕭山區、拱墅區、錢塘區、臨安區合計擁有企業571家，占企業總數的83.4%，與全市集成電路產業“一核一廊多點”空間布局基本契合（如表1）。其中，濱江區集成電路設計企業占比達到62.1%，集聚士蘭光電、中科微、矽力杰等業內骨干企業。

表1 杭州集成電路產業主要區縣分布數（單位：家）

長三角集成電路產業聯動分析

習近平總書記提出，長三角“三省一市要集合科技力量，聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能等重點領域和關鍵環節，盡早取得突破”。課題組通過構建產業鏈“鏈點健康度評價”模型，依據產業鏈鏈點企業數量、比重及上下游關系，結合人才、技術、投融資等指標，從產業競爭力、產業鏈完整度、產業協同度3 個維度，進行長三角區域聯動分析和城市比較（如表2）。

表2 長三角地區主要城市集成電路產業鏈發展指數

從產業競爭力看，上海集成電路產業規模超過2500億元，年均增長20%左右，對全國集成電路產業起到引領帶動作用。杭州集成電路產業規模與南京、合肥大體相當，與上海、無錫、蘇州差距較大，2021 年產值僅為上海的16%、無錫的23%。合肥、南京集成電路產業“你追我趕”態勢也十分強勁，合肥通過推進集成電路與本地新型顯示、裝備制造、家電等主導產業深度融合，不僅推動了“芯屏汽合”“急終生智”產業發展（集成電路、新型顯示、新能源汽車、安全應急、智能終端、生命健康、人工智能），還帶動蕪湖、蚌埠、銅陵、池州等周邊城市布局半導體配套產業。南京2022 年經濟社會發展重大項目中，涉及半導體和集成電路的項目有18 個，總投資額367.11 億元，包含CPU、功率器件與系統、電路板、材料與設備、封裝測試等半導體產品及供應鏈項目。

從產業鏈完整度看，目前長三角已形成設計、制造、封裝測試和設備材料完整產業鏈。2021 年，長三角集成電路IC 設計產值占全國的52.0%；2020 年，長三角封測和晶圓制造產值分別占全國的74.3% 和36.4%。據課題組產業鏈“鏈點健康度評價”模型顯示，長三角集成電路產業鏈完整度達到94%，健康度達到90.9%。城市比較下，杭州集成電路產業“偏軟”格局未根本轉變，材料、設備/軟件、封測等環節仍較薄弱（685家企業中該三個環節企業占比僅為3.8%、4.9%、2.5%），產業鏈完整度低于上海、南京和蘇州。

從產業協同度看，近兩年，長三角G60 科創走廊集成電路產業聯盟、長三角集成電路產業公共服務機構聯盟等平臺相繼成立，推動了長三角集成電路產業鏈更深層次、全方位的合作。杭州685 家集成電路企業的投資方近九成來自于本地企業（609 家，占比88.9%），一半以上來自于長三角城市（380 家，占比55.5%），投資方向主要集中在集成電路制造、創投和基金等領域（詳見表3）。從對外投資分析，杭州企業也向上海、深圳、北京、寧波等地投資集成電路項目。如杭州中欣晶圓半導體股份有限公司在北京、上海、江蘇、麗水、寧夏等地以設立分公司、參股等形式投資項目。

表3 杭州市集成電路企業投資和被投資情況

精準謀劃集成電路企業“五個庫”建設

為推動杭州集成電路產業高質量發展，建議在“一鏈一圖三清單”基礎上，精準謀劃建立集成電路企業“五個庫”。

建立集成電路重點企業培育庫。搭建“集成電路產業鏈專精特新儲備企業搜索篩選”模型，建立集成電路產業觀察體系，做好重點企業服務。一是強化金融服務。包括政策咨詢、融資對接、金融輔導培訓等。二是強化動態監測服務。實行定期走訪，及時了解入庫企業情況，幫助企業協調解決困難和問題。三是強化產業鏈上下游、產學研對接服務。依托龍頭企業、科技服務企業，建立長效化產業鏈、產學研對接，不斷提升集成電路供應鏈本地化配套比例，促進大中小企業融通發展。

建立集成電路優質企業招引庫。聚焦產業鏈招商，借助大數據手段，以招大引強、招商引智為抓手，大力推進產業建圈強鏈。一是梳理國內集成電路優質企業群，了解其對外公告、投融資對外投資動向，促進“上鏈”“入圈”的入庫企業與產業鏈上下游企業協同發展。二是突出重大項目、聚焦重點區域，持續研判重點產業鏈龍頭企業及專精特新突破方向、關鍵環節、關鍵要素，動態更新目標企業清單，為集成電路產業鏈項目招引及駐點招商提供指引。三是突出士蘭微、矽力杰等“鏈主”企業及產業鏈上下游、左右岸，鎖定一批重點產業鏈項目，制定重大項目靶向招引專案，協調解決項目推進過程中涉及的政策支持、要素保障、高層推動方面的問題，推動項目簽約注冊。

建立集成電路企業轉移預警庫。圍繞集成電路重點企業、專精特新企業，做好企業外遷風險預警防范。一是運用大數據手段，搭建集成電路企業外遷預警模型，客觀分析企業外遷原因，加強企業服務對接，謹防部分外遷引發整體外遷，龍頭企業外遷導致供應鏈跟隨外遷等風險。二是及時跟蹤兄弟城市產業政策，特別是密切關注長三角集成電路產業動態，依托長三角集成電路產業聯盟等平臺，在推動區域產業協作的同時，積極吸引集成電路技術創新成果在杭州應用落地。

建立集成電路企業技術攻堅庫。以系統性、體系化思維推動技術融合創新，充分發揮創新驅動平臺和企業創新主體作用，大力實施關鍵核心技術攻關工程，著力突破一批“卡脖子”技術瓶頸。一是圍繞設計、制造、封測、關鍵材料與設備配套等領域，梳理集成電路“卡脖子”核心技術，加快推動關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術和顛覆性技術取得新的突破。二是著力聚合式創新研發。加快集成電路終端產品在接駁各類工業化應用以及應用產業輸出方面的創新，以工程工具軟件、大數據應用為突破口，結合人工智能發展促進集成電路產品應用在工業化操作系統、企業大腦等多領域、全產業鏈拓展方面的全面推進，形成多向多維的技術攻關合力。三是鼓勵協同創新。依托青山湖微納技術研發開放平臺、杭州集成電路產業化基地和浙江省半導體行業協會等，為企業研發創新提供公共服務。

建立集成電路企業創新人才庫。著力解決產業發展過程中人才瓶頸矛盾，內培外引，吸引更多集成電路高端人才落戶杭州。一是深化產教融合，加快高端人才培養。與浙江大學、杭州電子科技大學、浙江工業大學等高校合作，鼓勵其與企業、科研院所協同建設集教育、培訓、研究為一體的區域共享型集成電路“產學研”融合協同育人實踐平臺，增加一級學科學位授權點，合理確定人才培育規模和類型。二是為集成電路人才提供專業技能和綜合素質培訓。依托項目化、創新平臺式的創新行動，培養集成電路研發、技術及技術顧問、融資等多方面的人才。三是制定集成電路人才引進專項行動計劃。借鑒上海等地做法，深化、細化人才感受度較高的特色舉措作為首要政策，支持企業引進人才，健全集成電路“高精尖缺”人才譜系。