廣化交易純堿市場月度監測報告(2022年9月)

1 涂料行業整體市場回顧及現況概述

1.1 宏觀經濟

圖1 工業生產者購進價格漲跌幅

2022年8月，全國居民消費價格同比上漲2.5%。1-8月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.9%。

2022年8月，全國工業生產者出廠價格同比上漲2.3%，環比下降1.2%；工業生產者購進價格同比上漲4.2%，環比下降1.4%。

表1 2022年8月制造業分類指數說明

2022年8月，制造業采購經理指數(PMI)為49.4%，低于臨界點，比上月上升0.4%，制造業景氣水平有所回升。

2022年8月，制造業采購經理指數為49.4%，比上月上升0.4個百分點；非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6%和51.7%，比上月下降1.2%和0.8%，繼續位于擴張區間。總體上看，面對疫情、高溫等不利因素影響，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，企業積極應對，我國經濟繼續保持恢復發展態勢。

1.2 涂料行業

2022年9月涂料產量為180.22萬噸左右，其中排名前三的省份是廣東、江蘇和上海，占據全國產量的50%左右。總的來看，上游原料大幅走漲，加之國內多地疫情反彈，多省面臨著同時段多地市的防控局面，物流受阻，物流運費大漲，加之國內涂料產能過剩，涂料企業開始上調產品價格，價格上漲幅度在5%～20%不等，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達標等因素，國內涂料市場面臨巨大挑戰。整體7月國內涂料市場，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業整體運行較為困難。

圖2 2020-2022年全國涂料累計產量數據及增幅

2 涂料成品供應分析

2.1 涂料產量統計及預測

圖3 2007-2022年中國涂料占比分析圖

圖4 我國分類涂料水性/非水性占有率

2.2 國內涂料市場份額分析

圖5 2022年9月中國涂料累計產量區域占比

2022年9月涂料產量分布總體格局較2022年8月份相比波動有限，各區域有窄幅整理。隨著宏觀政策科學精準實施，統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固和拓展，工業經濟持續恢復，企業生產經營穩中向好，利潤延續較快恢復態勢，運營效率不斷提升，實現良好開局。

8月華東、華中、華南地區產量全國占比均有窄幅增長。華北及西北等地區產量依然持續低位。因此整體呈現出中南地區產量持續高位而西南及北方地區產量低位的情況。

因外部環境復雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。華東、華南、華中地區等三個地區涂料產量仍占大頭，產量總和占全國總產量的84.62%，較上個月整體窄幅上升。華東、華中、華南地區產量全國占比基本保持穩定，這三個區域是涂料行業發展中最穩定的中堅力量；目前西南地區有國家政策扶持，發展趨勢日漸見好，北方地區發展進度比較滯后。

圖6 2022年9月中國涂料營銷額區域占比

2022年9月份，華東地區主營銷售額明顯比華南地區主營業務收入高，其主要原因是工業涂料價格普遍比建筑涂料價格要昂貴，華東地區主要以工業涂料為主，華南地區以建筑材料為主。華北、東北及西北地區因本身產量小，加上物流運輸等其他因素，業務收入在全國占比依然比較小。

2.3 涂料新增產能統計

表2 2022年1-9月部分新增產能統計

續表2

續表2

據不完全統計，2022年9月份統計的涂料成品新增產能數量為273萬噸左右，較上月增加226.81萬噸。

從新增產能地區來看，9月新增產能選址華東地區為主。目前涂料行業發展重心雖以華南、華東為主，但其他地區也在不斷發展涂料新產能，未來預計華中等地區的市場份額持續上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料關聯市場分析

3.1.1 房地產行業

圖7 2021-2022年房地產行業同比情況

2022年1-8月，全國房地產開發投資90809億元，同比下降7.4%；其中，住宅投資68878億元，下降6.9%。

天在孔子那里又是作為道德源泉和依據的天。《論語·子罕》中：子畏于匡，曰：“文王既沒，文不在茲乎？天之將喪斯文也，后死者不得與于斯文也；天之未喪斯文也，匡人其如予何？”孔子認為，超驗的天是文化傳承延續的決定因素，即人倫道德的內在源泉和依據，由此達到“天道”與“人道”相統一的態勢，提出“天道”即“人道”的天人合一理念。儒家主張天人合一，是息息相通且不可分割的統一整體，天命賦予不同生命個體以獨特人性，天命天道貫穿始終，被賦予至上道德性。天命內在于人性中，形成了善的道德主體，只要盡心知性便能知天，在天的行為依據下，小到人倫道德，大到天下一家，都自成體系又和諧完滿，從而實現孔子“仁”的主張。

1-8月，房地產開發企業房屋施工面積868649萬平方米，同比下降4.5%。其中，住宅施工面積613604萬平方米，下降4.8%。房屋新開工面積85062萬平方米，下降37.2%。其中，住宅新開工面積62414萬平方米，下降38.1%。房屋竣工面積36861萬平方米，下降21.1%。其中，住宅竣工面積26737萬平方米，下降20.8%。

8月，房地產開發景氣指數(簡稱“國房景氣指數”)為95.07。

3.1.2 汽車行業

2022年8月，我國汽車產銷繼續保持快速增長態勢，分別完成239.5萬輛和238.3萬輛，同比分別增長38.3%和32.1%；新能源汽車產銷再創歷史新高，分別完成69.1萬輛和66.6萬輛，同比分別增長1.2倍和1倍。

圖8 2019-2020年月度汽車銷量變化情況

3.1.3 船舶行業

圖9 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-8月，全國造船完工2394萬載重噸，同比下降8.9%。承接新船訂單2805萬載重噸，同比下降42.9%。8月底，手持船舶訂單10203萬載重噸，同比增長11.5%。

圖10 2020-2022年新承接訂單分月情況

2022年1-8月，全國完工出口船2074萬載重噸，同比下降15.9%；承接出口船訂單2537萬載重噸，同比下降42.5%；8月末手持出口船訂單9030萬載重噸，同比增長11.4%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的86.6%、90.4%和88.5%。

4 涂料原料市場分析

表3 9月部分主要常用涂料原料價格漲跌表

續表3

2022年9月在廣化交易監測的36個涂料原材料中，有24個價格上漲，占全部品種數量的67%;下跌產品有7個，占總體產品數量占比19%，DOP、順酐、醋酸乙酯、PMA、PM持平0。

2022年9月國內有24個產品價格迎來上漲，7個產品在繼續下跌。

5 涂料發展趨勢及后市展望

2022年9月主要涂料原料表現偏強，各別產品弱勢走跌，國內多點散發疫情物流受限，多地區運費高、到貨成本增加，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，而原材料價格持續上漲，國內涂料產能過剩，面對激烈的市場競爭，盡管已經上調了產品價格，但是很多涂料企業仍無法完全平抑原材料價格上漲帶來的成本壓力，利潤仍在下滑。在此情況下，更加考驗企業的運營能力，不少涂料企業正通過創新產品、加強供應鏈管理、降本增效等多種方式，消化成本上漲帶來的不利影響。整體7月國內涂料市場重心向下，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業整體運行較為困難。

隨著中國涂料市場的不斷成熟，預計未來增長率將繼續下降。涂料的產量及需求與商品房裝修面積息息相關，受益于商品房銷售面積規模逐年增長，裝修帶來的涂料需求得到有力支撐。經過對全國涂料產量與處理后全國房屋裝修面積進行線性回歸預測。短期預測國內市場10月暫維持僵持盤整運行。

6 涂料行業重大要聞

6.1 行業新聞

(1)廈大將一項填補空白涂料技術以50萬元價格轉讓給信和

廈門大學將“一種石墨烯摻雜的防輻射涂料及其制備方法”發明專利以50萬元價格轉讓給信和新材料股份有限公司。據悉，該發明專利于2019年01月15日獲得授權，發明人為戴李宗、毛杰、袁叢輝、武彤、吳俁哲、李云同、許一婷、曾碧榕、羅偉昂、陳國榮。該發明旨在克服現有技術存在的上述缺陷，提供工藝簡單，防輻射效果顯著，不含鉛等危害元素的一種石墨烯摻雜的防輻射涂料及其制備方法。發明針對市場的空白及現有技術的不足，將石墨烯與八苯基胺基聚倍半硅氧烷摻雜涂料中，提供一種工藝簡單，防輻射效果顯著，不含鉛等危害元素的防輻射涂料。發明關鍵技術在于向涂料基體中加入額定比例的石墨烯、OPAPOSS和Fe3O4磁性納米粒子，提供一種性能優異的防輻射涂料。

(2)打破國外壟斷，這項技術突破高端防污涂料“卡脖子”問題

青島國家海洋技術轉移中心發布了一項成果“環保型海洋長效防污超滑涂層技術”，該技術由四川大學青島研究院開發，涉及領域涵蓋艦船防污、深海特種裝備減速增速、裝備重防腐涂裝、石油化工裝備、水產養殖設備、建筑材料自清潔、電力設備、電子通訊設備防冰防水。

(3)“國家火炬防腐涂料特色產業基地”落戶中國防腐第一縣

據《國家火炬特色產業基地建設管理辦法》(國科火字〔2015〕163號)有關規定，經地方政府申請、省級科技管理部門推薦、申報基地答辯、專家評議論證等程序，國家火炬特色基地近日評選揭曉，全國共有37家基地確認為國家火炬特色產業基地，蕭縣經濟開發區功能性新材料產業集群獲批國家火炬防腐蝕涂料特色產業基地稱號。

蕭縣經濟開發區以防腐化工為龍頭，大力建設功能性新材料及應用產業基地，重點集聚附加值高、發展潛力大的產業，已成功打造新大陸涂料、華大化學、新秀新材料等一批龍頭企業。基地現有規上企業15家、高新企業16家、省專精特新企業4家，先后成功簽約“中國工程院院士工作站”、國家建筑先進材料研究院等科研院所，去年基地實現產值80多億元。

(4)生產研發大樓封頂，推動進口替代打破國外技術壟斷

江蘇中新瑞光學材料有限公司生產研發大樓封頂儀式在蘇州工業園區順利舉行。中新瑞生產研發大樓位于港田路以南、青丘街以西，大樓用地面積21000余平方米，總建筑面積近60000平方米，建成后將進一步推動納米高分子材料實現進口替代，打破國外技術壁壘和壟斷，為企業未來的發展拓展空間。研發大樓將于今年年底竣工并整體遷入。

(5)填補空白！中國航天成功研發出快速固化透明防腐涂層

從中國航天科工二院201所獲悉，該所近日成功研發金屬防銹液YJ-13，填補了海洋環境下金屬設備應急防護產品的空白。這是一種快速固化透明防腐涂層，可以刷涂在金屬零部件表面，如同給金屬涂上一層保護“面霜”，起到良好的抗衰防護作用。

(6)超耐用涂層數分鐘殺死新冠病毒，6個月后抗菌率仍達99.9%

在人類與細菌長達數百年的斗爭中，可能很快會出現一種新武器：第一種可快速殺死細菌和病毒并持續數月的耐用涂層。美國密歇根大學工程師和免疫學家團隊在《物質》雜志發表的研究證明，新涂層對新冠病毒、大腸桿菌、耐甲氧西林金黃色葡萄球菌和多種其他病原體都具有致命性。即使在鍵盤、手機屏幕和涂有雞肉的砧板等表面，經過數月的反復清潔和磨損后，它仍能殺死99.9%的微生物。

6.2 企業新聞

表4 其他企業動態

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