2022 年上半年我國紡織行業經濟運行承壓回升

今年以來，國際地緣政治沖突和國內疫情多發散發等超預期因素相互交織，我國紡織行業面臨的發展環境更為復雜嚴峻。受疫情影響，4 月份，紡織行業生產經營和供應鏈運轉受到較大沖擊，經濟運行明顯承壓。5 月以來，隨著國內疫情防控形勢逐漸平穩，生產、物流加快恢復正常，復商復市穩步推進，在國家一系列“穩增長”政策措施支撐下，紡織行業主要運行指標實現承壓回升，展現了較強的發展韌性和抗風險能力。展望全年，紡織行業面臨的發展形勢錯綜復雜，紡織企業生產經營壓力較為突出，行業全年實現平穩運行仍面臨考驗。

行業景氣位于收縮區間，生產增速有所放緩

二季度以來，受國內疫情反彈、國際政治經濟環境更趨復雜等因素影響，紡織行業先后面臨局部地區階段性停工停產、物流運轉不暢、原料價格高位上漲等風險挑戰，生產經營情況有所波動。在內外市場需求轉弱的背景下，行業景氣度進入收縮區間，但隨著疫情防控形勢漸趨平穩，企業產銷逐步恢復，行業綜合景氣較一季度小幅回升。根據中國紡織工業聯合會調查情況，2022 年二季度紡織行業景氣指數為46.3，較今年一季度回升3.7 個百分點。

紡織行業產能利用率有所下降，生產增速放緩。根據國家統計局數據，上半年，紡織業、化纖業產能利用率分別為78%和84%，較上年同期分別回落1.7 和2.1 個百分點，但仍高于同期全國工業75.4%的產能利用水平。上半年，紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長0.9%，增速較上年同期和今年一季度分別放緩8.7 和 4個百分點；產業鏈大部分環節生產實現正增長，化纖業和服裝業工業增加值同比分別增長0.6%和4.4%。

內銷市場逐步恢復，出口實現穩定增長

今年以來，受疫情多發散發沖擊，我國紡織品服裝內銷表現有所波動，一度呈現增速逐月放緩走勢。5 月以來，隨著國內疫情得到有效控制，國家“促消費”政策顯效，內需消費逐步恢復。根據國家統計局數據，上半年全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少6.5%，但降幅較今年1—5 月收窄1.6 個百分點。網絡零售渠道增長相對平穩，上半年全國網上穿類商品零售額同比增長2.4%，較今年一季度回升1.5 個百分點，扭轉了自4 月以來的負增長態勢。

我國紡織品服裝出口總體實現穩定增長。中國海關數據顯示，上半年我國紡織品服裝出口總額達1564.9 億美元，同比增長11.7%，在出口價格提升的支撐下，出口金額創歷年同期最高水平。出口產品中，紡織品出口金額為763.2 億美元，同比增長11.3%；服裝出口金額為801.7 億美元，同比增長12%。出口市場中，東南亞等國家的紡織供應鏈今年基本恢復正常運轉，帶動我國對其紗線、面料等產業鏈配套產品出口實現良好增長，上半年我國對東盟共出口紡織品服裝277.1 億美元，同比增長23.3%，其中紗線和面料出口增速分別達到29.9%和24.6%；我國對《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）成員國出口額達455.7 億美元，同比增長13.7%，表明RCEP 生效實施有利于出口環境穩定向好。

企業效益持續承壓，投資形勢基本平穩

受到原料端價格高位波動和需求端市場動力轉弱的雙重擠壓，今年以來紡織企業經濟效益持續承壓。根據國家統計局數據，上半年全國3.6 萬戶規模以上紡織企業營業收入同比增長5.7%，產業鏈上絕大部分環節營業收入實現正增長，其中化纖、印染、長絲織造等行業營業收入增速均達到10%以上。在高成本、弱需求形勢下，規模以上紡織企業利潤總額同比減少17%，其中棉紡、化纖等上游行業利潤規模有所縮減，印染、針織、服裝、家紡、長絲織造等行業利潤總額仍實現正增長。

在復雜發展形勢下，紡織企業堅持深入推動轉型升級，在智能化、綠色化技術改造升級以及區域布局調整等領域的有效投資實現平穩增長。根據國家統計局數據，上半年我國紡織業、化纖業和服裝業固定資產投資完成額同比分別增長11.9%、31.9%和33.8%，其中紡織業投資增速較上年同期放緩3.3 個百分點，化纖業和服裝業投資增速較上年同期分別加快15.3 和28 個百分點。

發展形勢仍然復雜，恢復基礎仍需鞏固

上半年，紡織行業努力克服各種超預期因素的影響，努力增強發展韌性和抗風險能力，主要經濟運行指標雖承壓下行，但呈現出逐步改善跡象。展望全年，紡織行業經濟運行壓力仍然較大，但仍具備恢復向好的基礎。國內疫情防控形勢總體可控，國家一系列扎實穩住經濟政策成效持續顯現，我國宏觀經濟有望進一步企穩回升，為內需市場改善回暖、產需循環保持暢通提供堅實基礎。骨干企業在技術革新、業態創新、供應鏈更新等領域的探索將有助于激發行業運行活力和消費市場潛力，為紡織行業平穩復蘇提供長足支撐。同時，我國紡織行業完整、先進制造體系優勢仍然突出，在復雜發展形勢下對于市場競爭力的穩定釋放仍有重要積極作用。

同時也要看到，當前不穩定不確定因素仍然較多，紡織行業全年保持平穩運行還存在諸多困難，行業經濟穩定恢復的基礎仍需鞏固。國際經濟復蘇同時面臨地緣政治風險、通貨膨脹壓力、貨幣流動性收縮等復雜因素影響，下行壓力增加，短期內難有顯著改善。在高物價背景下，消費者實際購買力下降、能源高消費擠占衣著類消費支出等因素均對國際市場形成抑制性影響。東南亞、南亞等國紡織供應鏈加速恢復，使得我國紡織行業面臨的國際競爭趨于激烈，諸多因素均將加大紡織行業出口保持平穩增長的壓力。國內疫情影響尚未完全消除，消費場景受限、收入預期下行、消費信心不足等因素均將制約衣著類商品內需消費增長。在需求走弱的情況下，紡織行業供給端面臨大宗原料價格高位波動、成本壓力沿產業鏈傳導困難等問題，企業生產經營壓力預計仍較為突出。

紡織行業將繼續貫徹落實黨中央國務院的決策部署，堅持“穩中求進”的工作總基調，穩步釋放多年深度調整轉型所積累的發展韌性，不斷激活高質量發展潛力，繼續發揮好行業在保障生產供給、激發內需活力、改善就業與收入等方面的積極作用，努力鞏固經濟平穩恢復基礎，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開！（中國紡織工業聯合會產業經濟研究院）