能源轉型背景下天然氣產業發展關鍵問題探析

□ 文/侯昕明

2021年10月，國務院印發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確指出“2025年初步形成綠色低碳循環發展的經濟體系，大幅提升重點行業能源利用效率，2060年非化石能源消費比重達到80%以上”的低碳發展路徑。中國能源結構清潔低碳轉型步伐將進一步加快，并最終建成以新能源為主體的綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系。在這一背景下研究中國天然氣中長期發展，要分析天然氣產業發展面臨的風險挑戰、天然氣在中國能源轉型中發揮的作用、天然氣的轉型策略這三個關鍵問題。

一、天然氣產業面臨的風險和挑戰

（一）新冠疫情和地緣政治沖擊全球天然氣行業

新冠疫情出現以來，全球通脹加劇，發展失衡加深，經濟復蘇呈現不平衡狀態，國際大宗商品供應瓶頸持續、價格大幅上漲，2022年世界天然氣供應仍呈緊平衡狀態，從多個方面限制了天然氣市場供給端發展。而天然氣需求則因為經濟持續恢復有所增長，供需缺口有繼續拉大趨勢。

地緣政治格局的復雜變化，成為世界經濟格局的重要變量。表現在天然氣市場上，中美關系是全球最大的LNG進口國與最大的LNG出口國之間的博弈；美俄博弈爭奪對歐洲控制權，影響美國與歐洲之間的LNG貿易和俄與歐之間的管道天然氣和LNG貿易；俄烏沖突導致的能源非理性變化，更給全球天然氣市場帶來巨大的沖擊；中東地區長期處于“治理赤字”狀態，地緣政治局勢更加紊亂，對全球原油市場形成動態影響并波及天然氣市場。面對復雜多變的市場環境，需要準確判斷、靈活應對。

（二）能源供應側的多元化將導致天然氣消費規模下降

“雙碳”目標下，能源結構不再由單一能源類型占據主導地位，而是以風電、光伏發電等新能源為重點，輔以氫能和部分低碳化石能源，形成分散化、多元化的格局；能源集中產區作用弱化，實現了能源的分散化生產。新能源技術的進步，將逐漸提升風光技術適應能力，讓產品在低光照強度和低風速區域實現量產。

根據國際能源署（IEA）、世界資源研究所、清華大學、中國石油規劃總院等機構的研究結論，預計2030年前后煤炭、石油等高碳能源陸續達峰并開始下降，能源終端消費中電力的比重將達到50%-60%，新能源發電量占比將達到75%-80%；2035年左右全球非化石能源總規模將超過煤炭；2060年非化石能源占一次能源的比重將達到74%。國務院發展研究中心也下調了對中國天然氣發展趨勢的預測，“雙碳”目標提出前，預計2030年中國天然氣消費量將達到6022億立方米，2035年達到7208億立方米；“雙碳”目標提出后，2030年天然氣預期消費規模下調至5500億-6000億立方米，之后天然氣消費穩步增長，2040年前將進入發展平臺期，預計在2040年達到峰值。

從消費端來看，國家通過多種政策支持、倡導人民使用新能源，例如電動汽車在公共交通領域將逐步替代天然氣汽車，車用天然氣消費量明顯下降，能源供應市場的分散化勢必帶來天然氣消費量的減少。

（三）天然氣基礎設施建設需進一步完善

在全國天然氣需求市場高速增長和冬季保供的巨大壓力下，我國天然氣管道總里程已達到約11萬千米，建成LNG接收站22座、地下儲氣庫20座，這些基礎設施建設為我國天然氣市場發展提供了保障。但面對我國快速發展的能源市場，現有的基礎設施仍無法滿足飛速增長的市場需求。

我國天然氣管道在發展過程中缺乏對下游市場發展的合理預判，管道建設相對滯后，一直處于先有市場后建管道的狀態，各管道間互聯互通不夠完善，尤其是建設“最后一公里”的不足，直接限制了下游消費者的用氣意愿。天然氣管網規模和儲氣能力仍需擴大。2021年，歐洲天然氣消費量約為我國的1.3倍，但是歐洲天然氣干線總里程超過23.5萬千米，約為我國的2.1倍。由于基礎設施的聯通還不完善，且LNG接收站覆蓋范圍的局限性，資源還不能在各區域市場間完全自由流動，在南北用氣季節性差異較大的情況下，出現同一時期某些區域的接收站即使滿負荷運行也難以滿足當地市場需求，而某些區域接收站則因為需求不足而利用率偏低，造成資源和基礎設施局部不平衡。

二、天然氣在能源轉型中的作用

天然氣具有與其他能源載體轉換靈活的特性，可以彌補風、光電不足時的能源供應，在未來清潔能源系統中起到重要作用。天然氣在實現“雙碳”目標的過程中，將成為唯一一個持續增長的化石能源，在建立清潔低碳、智慧高效、經濟安全能源體系中占據重要位置，在能源轉型過程中起到橋梁和支撐作用。

（一）構建新型電力系統過程中充當主要調峰資源

在“雙碳”目標引領下，我國要構建以新能源為主體的新型電力系統，就要為電力系統做好安全保障。其中，打造充足的電力系統調節能力是提高電力系統可靠性的重要手段。在電力領域，天然氣發電優點是低碳、可調節，可以轉化為綠色電力。與煤電相比，天然氣發電具有啟停時間短、爬升速度快、性能調整好等優點，是與風電、光伏發電配合的最佳方式，可以更好的起到調峰作用。從去年12月開始一直到今年年初，面對我國經濟的逐漸復蘇，在強冷背景下，每日最大電負荷已超過夏季峰值，最大發電量接近夏季峰值。在電力供應方面，煤電供應變得非常緊張，風力發電、光伏發電由于間歇性，難以增加。面對這種情況，發電調節能力強、清潔低碳、布局靈活并適用于集中式和分布式等多種應用場景的天然氣能充分發揮調峰作用。近年，在全國上下的協調以及共同努力下，日天然氣供應的天然氣已經逼近12億立方米，確保中國天然氣發電需求可以更好滿足以及緩解電力供應緊張情況。未來，隨著風電、光伏發電規模的不斷擴大，電力需求間波動越來越頻繁，這種調峰很有可能成為常態。

（二）補位和替代高碳高污染燃料，充當基礎能源

在碳達峰以后，隨著對化石能源消費需求的下降，煤炭消費將以更快的速度減少，也需要由非化石能源和天然氣來替代。一方面，等熱值天然氣二氧化碳排放量遠低于煤炭，約為煤炭的60%。并且，以天然氣代替煤炭不僅能夠實現碳減排，還能大幅降低顆粒物、SO2、NOX、重金屬、放射性物質等污染物排放，實現“減污降碳”協同增效。另一方面，在陸上重載、長途運輸、工業生產領域，新能源還不能規模化使用，發揮支柱作用，天然氣將成為高碳高污染燃料的替代品。以船運為例，當前船運領域，溫室氣體排放占全球碳排放總量約3%，且被認為較陸上運輸碳減排難度更大。LNG動力船不僅較傳統燃油船可減少20%的碳排放，而且清潔優勢突出，與甲醇、氫、氨等其他清潔低碳燃料相比，具有設施完備、技術成熟、經濟性好等綜合優勢。

三、發展建議

（一）筑牢資源安全基礎，提升天然氣供應保障能力

在工業強國發展進程中，天然氣能源發揮了重要作用。天然氣是國民經濟發展中依托的資源類型，保持天然氣穩定供應，是經濟平穩發展的重要保證。因此，天然氣開發要立足于國內發展的情況，實施多元化管理、網絡化管理，促進管理結構合理建設，運行安全高效。一方面，加大國內天然氣勘探開發力度和技術積累，同時鼓勵國內油氣企業走出去，積極參與到海外優勢天然氣田和天然氣液化項目項目建設；相對簡單的國際資源采購，選擇一定的機會獲得具有競爭力和靈活性的海外股權氣，提高我國對進口LNG資源的控制力，降低LNG資源在進口過程中的風險和成本，能提高國家能源安全保障系數。另一方面，加大政策支持力度，鼓勵企業在頁巖氣、煤層氣、深水油氣田領域加大投資。我國非常規天然氣儲量豐富，但受關鍵技術、重大設備瓶頸等條件的制約，開發總體經濟效益差，需要國家加強政策引導，降低開發成本，激發企業投資熱情，多措并舉，提升天然氣供應保障能力。

（二）推進市場化改革，平衡好政府宏觀調控與市場調節作用

由于天然氣在能源市場中具有更強的民生屬性，尤其是城市燃氣關乎著廣大人民群眾的日常生活，如出現供應和價格的大幅波動，極易對社會造成不良影響。因此，在天然氣市場化改革中，政府對市場的管控十分重要，需要在市場化發展中做好平衡，引領市場理性競爭，正向發展，共同起到穩定天然氣市場的作用。在我國的油氣體制改革中也明確要求“發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用”。

政府應在更高的層面中發揮宏觀調控作用，對全國天然氣市場發展前景做出科學預測，制定全行業的發展戰略規劃，引導天然氣供應企業和基礎設施投資企業對行業前景作出合理預判。面向終端市場應綜合考慮市場供需關系及國際形式，制定具有普遍性的行業規范，創建公平公正的市場環境，在可控的范圍內，充分發揮市場調節作用，供需雙方均通過競爭，達到市場動態平衡，已實現總體利益的最大化。在確保民生和國家重大項目上，要利用政府對市場的監管職能，采取強有力的措施，保障相關項目正常運轉。

（三）完善基礎設施建設，提高整體利用率

一是立足對天然氣市場的科學預測，以“全國一張網”為核心，“一網服務全國”為目的，做好天然氣管網建設的遠期規劃；同時加快支線建設，合理利用現有天然氣管網擴大覆蓋區域，盡快實現全國互聯互通，為天然氣行業發展建立堅實的基礎。二是統籌規劃全國LNG接收站建設，圍繞京津冀、長江三角和粵港澳大灣區等主要的城市經濟圈建立LNG接收站輻射網絡；在充分摸清市場需求的情況下，合理規劃LNG接收站的建設地點和建設規模，避免重復建設和內部競爭。三是加快天然氣儲氣設施建設，特別是地下儲氣庫的建設，依托國家能源戰略規劃，利用我國豐富的地質資源，探尋符合我國實際需求的地下儲氣庫運營新模式，提升我國能源安全保障。四是從宏觀層面統籌管控全國天然氣管網等基礎設施的資源調配，實現全國范圍內的基礎設施互聯互通，發揮我國總體優勢，平衡因地區發展和市場制約造成的資源不均。五是提升基礎設施的社會屬性，應進一步強調天然氣基礎設施對社會的服務屬性，扁平化基礎設施運營管理，合理控制運營成本，減少中間環節，縮減“管輸費”等基礎設施使用費用在天然氣銷售價格中的比例，從而刺激下游市場對天然氣的需求，推動全行業的發展。