我國商用汽車發展現狀、方向和建議

文 中國汽車工業協會 葉盛基

《報告》中，車型篇包括中重型載貨車、輕型載貨車、客車、皮卡車、專用汽車等五類車型發展報告，綜合介紹了各類車型的發展現狀和趨勢，識別分析了各類車型發展中存在的問題，提出了未來商用車各類車型發展思路和建議等。

專題篇剖析了當前商用汽車產業的發展熱點，研判了商用車電動化和新能源物流車發展趨勢，分享了商用車智能網聯和后市場發展趨勢等有關內容。

基于中國汽車工業協會的產業數據信息，聯合各骨干企業、行業服務機構和智庫機構的力量，《報告》由數十位專家、學者研究和編制，其中還特別納入商用車海外市場發展和商用車低碳化發展等研究成果，提出了行業發展建議。

“十四五”期間 商用車市場發展趨勢 新能源商用車滲透率快速提升 二手車業務量增大

2022年商用車市場仍面臨全球疫情反復、外部環境復雜、經濟波動、治超治限常態化等因素影響，市場由“增量競爭”轉變為“存量競爭”，且隨著股比放開政策的實施，國際車企加緊布局中國市場，國內商用車企業面臨嚴峻挑戰。同時，新能源和智能網聯技術快速發展，產業格局不斷被重塑，為商用車行業發展帶來了新的機遇?！笆奈濉逼陂g，商用車市場進入調整期，市場波動促進企業優勝劣汰，推動產業高質量發展。

商用車市場進入下行區間

2021年由于重型柴油車國六排放法規切換，國內商用車市場需求出現波動，同時受“藍牌輕卡”政策預期帶來的消費觀望情緒和房地產開發行業遇冷等因素影響，商用車市場下行壓力增加。近幾年支撐商用車銷量增長的政策紅利逐步減弱，商用車市場進入調整期，預計“十四五”末，國內商用車市場銷量將恢復至疫情前的水平，總量逐漸穩定在450萬輛左右。

新能源商用車滲透率快速提升

2021年，國內新能源汽車市場快速發展，全年銷量超過350萬輛，同比增長157.8%，其中新能源商用車銷量16.8萬輛，同比增長49.4%，滲透率為3.5%。

在國家“雙碳”目標下，商用車減碳降碳成為行業關注的重點，并在商用車客車方面已取得一定新能源化成果，未來將加大載貨車領域的新能源推廣力度，城市環衛、城市物流等專用領域的新能源化將成為發展重點。

二手車業務量增大

根據中國汽車流通協會數據，2021年我國二手車交易量為1758.5萬輛，同比增長22.6%；二手商用車交易量為277.4萬輛，同比增長8.4%，滲透率為15.8%。其中，二手載貨車交易量為145.4萬輛，同比增長9.6%；二手客車交易量為132萬輛，同比增長7%。

截至2021年6月底，我國商用車保有量突破4000萬輛，國五及以下車型市場保有量占比超過90%。在柴油車污染治理及國家環保政策的影響下，部分地區提前更新、淘汰了大量國三、國四及國五載貨車，產生了大量性能及質量仍可滿足低排放地區要求的二手車。此類二手車進入市場后，將提升近兩年的二手車交易量和市場規模，盤活二手車存量市場進而拉動汽車市場增長。

商用車產品發展趨勢將呈現高端化、輕量化、電動化、數字化和智能化五個特點

高端化

從需求端來看，當前中國物流行業集中度不斷提高，大型車隊與企業客戶比重顯著增加，對貨車的全生命周期成本、售后服務、綜合解決方案等提出了更高的要求。用戶關注的不再只是單一的整車產品，而是由金融、保險、服務等共同組成的“產品包”。企業必須轉型并向高端化方向發展，為用戶提供完整解決方案，以保持競爭力。

從供給端來看，股比放開后，高端商用車品牌涌入，本土制造商面臨挑戰，需要在設計、管理、營銷、服務等方面學習國際高端品牌，促進自身發展。

從政策端來看，在經濟高質量發展、“雙碳”目標以及循環經濟發展背景下，企業必須加快向高端化方向發展。

輕量化

伴隨中重卡的超載超限治理和輕卡“大噸小標”治理，輕量化產品越來越多地受到市場和消費者關注。研究表明，燃油車減重10%，油耗將降低6%~8%；新能源車減重100kg，續航里程將提升10%~11%，同時降低20%的電池成本和日常損耗成本。無論是傳統燃油車還是新能源汽車，輕量化均能夠提升動力系統工作效率，從而減少能量消耗、提升整車續航。輕量化正逐漸成為各大整車及零部件企業的技術研發方向。

電動化

在“雙碳”目標下，商用車新能源化是未來的發展重點。在城市路權政策的推動下，城市物流、環衛等車輛的純電動化成為趨勢。隨著電池技術的發展和換電商業模式的逐漸成熟，新能源商用車的應用場景將得到擴展，逐步緩解用戶的里程焦慮和價格焦慮。此外，智慧物流已成為物流行業發展的主流趨勢之一，AI、物聯網、大數據、云計算等新技術的快速發展和應用，將進一步帶動新能源商用車效率的提升，推動用戶對新能源商用車的需求增加。

數字化

2018年，交通運輸部發布了營運貨車安全技術新標準，主動安全設備和ADAS系統成為法規強制要求，促使車載終端升級，車聯網2.0加速發展。

隨著互聯網和大數據產業發展，客戶組織化對車隊管理的需求、駕駛人對數字化產品的體驗以及國家對行業監管的要求，共同促進了數字化裝置上車，數字化產品已成為商用車企業與客戶間溝通的重要載體。

智能化

在新型城鎮化、智慧城市建設帶動下，智慧物流作為關鍵支撐技術之一，將促進交通運輸行業智能化、數字化發展。

目前，各大主機廠量產車輛輔助駕駛等級大部分為L1和L2，并逐漸向L3演進。部分科技公司采取高舉高打策略，直接研發L4級別自動駕駛技術，并在部分城市路段或特定場景下進行測試，如城市郊區道路、部分高速公路/快速路、園區等。

在商用車領域，礦山、港口、機場等具有低速、場景封閉、固定路線的特征，自動駕駛商用車可幫助企業降低人力成本，保障人身安全，使更多的人參與到附加值更高的環節中，短期內技術落地性較強。

智能網聯商用車將從單車智能逐步向多車協同發展 在限定場景將率先實現商業應用

智能網聯技術是商用車乃至整個汽車產業轉型發展的關鍵，是打造自身品牌、建設汽車強國的重要支撐。

智能網聯商用車將從單車智能逐步向多車協同發展。到2025年，伴隨高精度傳感器、車規級計算芯片、ADS自動駕駛系統、高精地圖、C-V2X終端等產品不斷演進、快速迭代，我國部分智能網聯商用車的市場占有率有望達到20%。車道偏離預期（LCW）、自動緊急制動（AEB）、自適應巡航（ACC）、輔助停車（PA）等自主式環境感知駕駛輔助功能廣泛應用，高速公路有條件自動駕駛（HWC）、高速公路隊列行駛（HPP）、限定場景高度自動駕駛（CAA）等高等級自動駕駛功能技術日趨成熟，將進入小批量測試驗證階段，預計2025年開始進入市場。

智能網聯商用車在限定場景將率先實現商業應用，特定場景的商用車自動駕駛技術不斷發展與成熟。限定區域運營場景路況簡單、線路相對固定、車速相對較低、交通參與者較少等，有利于自動駕駛功能實現。

車路協同是智能網聯商用車推廣應用的重要技術方向之一。一方面，車輛通過智能化的路側基礎設施，可以獲取更多的準確、及時的周邊環境信息，有助于做出更合理的駕駛決策，提升通行效率和車輛運行安全。另一方面，車輛作為智慧城市和智慧交通的重要組成單元，通過路側基礎設施反饋相關運行或服務信息，助力智慧交通和智慧城市的建設與管理。

智能網聯商用車將重構產業生態，產業邊界不斷擴展且日益模糊，除了原先處于產業中心的汽車制造企業之外，提供新型軟硬件的科技公司、物流運營商、基礎設施的建設與運營單位都將成為未來汽車產業的重要組成部分。

中重型載貨車產業將呈現國內競爭國際化、市場集中度高和競爭區域擴大三個發展趨勢

國內競爭國際化

2020年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》（以下簡稱“清單”）正式實施，部分歐洲重型載貨車企業已經采用獨資或合資的形式在國內建廠生產,從其發布的計劃看，“十四五”期間在國內的銷量目標均超過萬輛，與其當前在國內的銷量相比，漲幅較大。目前國外品牌在中重型載貨車市場的品牌影響力和產品性能均優于國內品牌，但產品價格較高，因此，國內品牌能夠在中低端市場占據主要市場份額。國外品牌在國內建立工廠和銷售渠道后，產品價格將逐步降低，而國內品牌產品隨著排放等法規升級和國內用戶需求增加，產品配置和性能不斷提升，價格持續上漲。未來國外品牌將對我國市場特別是中高端市場形成沖擊，市場競爭進一步加劇。

市場集中度高

近五年來，中重型載貨車市場集中度不斷提高，前5家企業的市場占有率已連續四年超過80%。中重型載貨車與輕型載貨車相比在生產投入、客戶群體等方面有明顯的不同。中重型載貨車的生產、研發投入相對更大，頭部企業在經營方面具有更強的資源獲取能力，因此在生產研發投入方面更具優勢。與此同時，中重型載貨車的客戶在購車時更容易受到其他用戶的影響，品牌效應較其他車類更強，因此未來市場仍將保持較高的集中度。

隨著頭部企業的集中度持續提升，未來“強強合作”和“兼并重組”的現象將較“十三五”期間增多。隨著市場的不斷發展成熟，不同細分場景、不同領域的產品需求增加，單一企業難以在不同領域均實現領先，因此企業為保持先進性和市場主導地位，需要在不同領域尋求合作伙伴，這將進一步提高市場集中度。

競爭區域由國內擴大至海外

近五年國內中重型載貨車市場需求嚴重透支，已經進入存量市場競爭階段。國內企業在多年高位運行的環境下，紛紛擴線建廠，因未來市場需求減少而出現產能過剩，生產經營進入困難期。為突破困境，解決銷量問題，國內企業不得不開拓海外市場。在主要企業公布的“十四五”發展目標中，海外市場是各企業銷量增長的主要市場，一方面能夠提升企業的銷量，另一方面能夠提升企業的整體品牌形象，為打造國際化企業奠定基礎。

客車產業面臨行業下行壓力增加、同質化競爭嚴重、企業轉型升級承壓較大的問題

當前，在多重不利因素的影響下，客車產業逆勢取得了一定的成績，并進一步增強了國際競爭優勢，但是市場整體下行壓力仍較大，面臨的主要問題如下。

行業下行壓力增加 恢復增長空間有限

近幾年，受民航、高鐵和私家車高速發展的影響，人們的出行方式發生了巨大變化，基于大中型客車等交通工具的公共出行市場規?？s減。疊加新冠肺炎疫情的反復，人們的出行意愿降低且受到限制；大宗商品價格總體高位運行、國際物流成本企高、芯片供應短缺等因素，使得客車市場的恢復性增長承壓較大。截至2021年12月，客車累計銷量為49.23萬輛，同比增長12.7%。其中，海外出口客車4.23萬輛，同比增長1.46%。雖然市場數據有所增加，但是主要增量來自輕客市場，大中型客車銷量持續下降，大中客車累計年度銷量為8.8萬輛，同比下降14.4%。隨著公共出行領域的多元化發展，客車市場的需求將可能持續下降。

在公交車市場方面，重點區域的直轄市、省會城市、計劃單列市均已更換為新能源公交車，其他新能源公交市場的需求也已部分釋放，加之疫情導致的地方財政吃緊，未來純電動公交市場的增長動力不足；在公路客車市場方面，隨著國內疫情防控形勢向好，公眾出行和旅游有所恢復，但旅游客運市場的復蘇仍有待進一步觀察。在海外市場方面，全球電動車市場快速擴張，為中國新能源客車出口提供了機遇；歐洲多國政府加大對新能源汽車的補貼力度，中國客車產品正逐步得到歐洲消費者的認可；受國際局勢錯綜復雜、疫情形勢、航運政策等因素影響，海外業務的金融風險和交付風險仍然較高。展望未來，客車市場下行壓力依舊較大，市場增長空間有限。

市場同質化競爭嚴重 上下游議價能力不足

客車市場的進入門檻不高，不少省份均有獨立的客車品牌。目前，客車市場發展處于成熟期，頭部企業的行業集中度較高，但大部分客車生產企業缺少核心零部件的研發制造能力，差異化競爭能力較弱，導致市場同質化競爭嚴重。在上游產業鏈方面，由于客車整車企業的定制化產品較多，規?；少從芰^弱，發動機、動力電池、自動變速箱、電控系統、進口關鍵零部件等上游核心零部件供應商的議價能力較強，上游原材料價格的上漲快速傳導到客車企業的采購成本。在下游產業鏈方面，以客運公司、旅游公司、公交公司為主的客戶仍處于“經營寒冬”，盈利能力趨弱，疊加客戶的專業性較強、客車產品的轉換成本較低，下游關鍵客戶的議價能力也較強。行業頭部企業競相加大市場拓展力度，追求規模經濟以攤薄固定成本，市場“內卷”嚴重，競爭日益白熱化。

企業盈利模式較單一 轉型升級承壓較大

在汽車產業電動化、網聯化、智能化的發展趨勢下，客車產業處于傳統能源向新能源快速轉換的新階段。各企業不斷加大在研發設計、智能制造、市場推廣等方面的投入，以維持各自的市場競爭力。但是，企業的客戶議價能力并未增強，反而因競爭白熱化和零部件信息透明化而加速下降。企業的利潤主要來自以整車銷售為主、配件銷售為輔的制造業務；服務增值業務的價值創造有缺失，如汽車金融服務、汽車租賃、移動出行、二手車、維修保養、車隊管理和車輛改裝等，仍有待企業進一步營銷創新和資源投入。

根據2019~2021年的公開數據，有五家客車企業的營業利潤均呈不同程度的下滑趨勢，甚至出現連續虧損，各企業的經營壓力巨大，客車產業的可持續發展動能不足。在行業轉型升級階段，車企的利潤點將逐步從前端的整車銷售環節向汽車后市場轉移，增強后市場服務能力是各企業提升差異化能力的重要抓手?？蛙嚻髽I要實現從“制造型”轉向“制造服務型”，創造更多的價值，進行更多的調研實踐和內部改革，產業的整體轉型升級仍面臨較大的壓力。

2022年7月19日，《中國商用汽車產業發展報告（2022）》發布會暨中國商用汽車產業發展研討會在北京成功召開。工信部裝備一司、社會科學文獻出版社、國家信息中心、中國汽車工程研究院股份有限公司、中國汽車工業協會有關負責人，一汽解放等商用車企業和行業機構的領導、專家代表出席現場會議，中國重汽等有關專家和報告主要執筆者線上參會。

中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基表示，商用車產業在國民經濟發展中具有十分重要的作用，國家雙碳目標對商用汽車產業發展提出了更高要求?！吨袊逃闷嚠a業發展報告》自2020年首次出版，本年度為第三冊，由中國汽車工業協會聯合中國汽車工程研究院、一汽解放汽車有限公司組織商用車企業、行業服務機構和相關單位共同編纂。商用車藍皮書作為文獻類資料，為商用車行業企業發展和政策決策提供了重要參考價值。同時，借商用車藍皮書發布會這一契機，聯合召開中國商用汽車產業發展研討會，研判宏觀經濟環境及未來走向、商用車現狀及趨勢，推動產業健康可持續發展。

會上，工信部裝備一司有關負責人，提出商用車作為一種生產資料，不僅完整見證了中國汽車工業的發展進程，還對經濟社會發展產生重大推動作用。此外，當前雙碳戰略對商用車節能減排提出了更高要求，成為未來行業企業的關注重點。并結合商用車轉型升級進入關鍵期的發展現狀，介紹了裝備一司關于商用車相關標準和管理政策的最新情況，表示將通過政策制定推動商用車發展。同時，鑒于商用車生產企業眾多、產品類型多樣化，行業管理難度大，政策制定會更加注重當前市場發展階段和國內國情。商用車藍皮書的研究和編制，系統梳理了商用車發展經驗，總結了商用車發展成效，為政策制定提供了很好的依據，有利于增強消費者對商用車的認知。