比依股份、標榜股份、金徽股份

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將投資于以下項目：擴產(chǎn)及技改項目、浙江比依電器股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目、浙江比依電器股份有限公司信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目、補充流動資金。

公司是一家以空氣炸鍋、空氣烤箱、油炸鍋、煎烤器等加熱類廚房小家電產(chǎn)品的設(shè)計、制造和銷售為核心業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。自成立以來，公司一直秉持著“美食每刻在一起”的理念，倡導(dǎo)健康的生活方式。針對不同人群的飲食需求，積極研發(fā)開拓健康廚房小家電品類。公司主營業(yè)務(wù)主要包括ODM/OEM業(yè)務(wù)和“BIYI比依”自主品牌OBM業(yè)務(wù)。目前ODM/OEM業(yè)務(wù)為公司的主要業(yè)務(wù)模式，自主品牌仍為發(fā)展初期。公司成立于2001年，于2003年開始出口油炸鍋，2015年成功研發(fā)空氣炸鍋并對外銷售，2018年成功研發(fā)空氣烤箱并開始銷售。

公司自設(shè)立以來，在20余年時間內(nèi)一直專注于加熱類廚房小家電技術(shù)研究，相比于競爭對手，積累了更雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)，能夠滿足客戶的ODM需求。公司分別于2014年和2018年實現(xiàn)了空氣炸鍋和空氣烤箱的技術(shù)突破。截至2021年7月31日，公司擁有發(fā)明專利8項，實用新型專利19項。公司目前擁有研發(fā)和技術(shù)人員195名，其中ID設(shè)計工程師2人，結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師41人，創(chuàng)新設(shè)計工程師5人。與浙江大學信息產(chǎn)品創(chuàng)新實驗室及國內(nèi)外10余家設(shè)計公司建立合作關(guān)系。公司實驗室擁有國內(nèi)先進的全套實驗測試儀器，例如全自動三維空間測試儀，X光透視掃描儀，熱成像測試儀，Wifi信號屏敝測試房，模擬運輸測試儀，產(chǎn)品壽命測試房，全套環(huán)境測試設(shè)備等。公司研發(fā)團隊穩(wěn)定，長期進行加熱類廚房小家電的研發(fā)，研發(fā)能力能夠適應(yīng)市場變化，滿足ODM業(yè)務(wù)客戶的需求。

公司核心管理團隊從業(yè)10年以上，長期貼近加熱類廚房小家電市場并積累了豐富的技術(shù)和管理經(jīng)驗，核心管理團隊與公司共同成長。此外，公司于2019年12月實施員工激勵，激勵對象包括公司中高層管理人員及核心員工，員工的主人翁意識增強，工作積極性得到了充分激發(fā)。

本次募投項目均圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)工藝核心技術(shù)以及發(fā)展規(guī)劃展開。其中，浙江比依電器股份有限公司年產(chǎn)1000萬臺廚房小家電建設(shè)擴產(chǎn)項目和年產(chǎn)250萬臺空氣炸鍋生產(chǎn)線技術(shù)改造項目將用于加熱類廚房小家電產(chǎn)品的產(chǎn)能擴張，有助于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展;研發(fā)中心建設(shè)項目將用于提升公司的研發(fā)能力，培養(yǎng)研發(fā)人才;信息化系統(tǒng)建設(shè)項目將用于建立健全信息化體系，同時實現(xiàn)部門協(xié)同，提高管理水平。上述項目的建設(shè)均圍繞著主營業(yè)務(wù)開展，旨在提升主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力、擴大產(chǎn)品銷售規(guī)模。

經(jīng)營風險、財務(wù)風險、技術(shù)創(chuàng)新風險、管理風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至1月28日）

經(jīng)公司2020年第六次臨時股東大會決議，公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票不超過2250.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部投資于以下項目：汽車動力系統(tǒng)連接管路及連接件擴產(chǎn)項目、新能源汽車電池冷卻系統(tǒng)管路建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

公司主營業(yè)務(wù)為汽車尼龍管路及連接件等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括動力系統(tǒng)連接管路、冷卻系統(tǒng)連接管路、連接件等。公司專注于乘用車市場的零部件配套領(lǐng)域，為客戶提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件，系國內(nèi)少數(shù)進入合資品牌整車廠供應(yīng)體系的汽車尼龍管路優(yōu)勢企業(yè)之一。

公司多年來在尼龍管路制造領(lǐng)域深耕細作，積累了尼龍材質(zhì)加工的豐富工藝經(jīng)驗。一方面，公司可根據(jù)整車廠的要求確定具體的技術(shù)參數(shù)，進行工裝、模具設(shè)計與開發(fā)以及生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試，迅速響應(yīng)客戶需求，保證及時交樣認可和后續(xù)批量準時供貨;另一方面，公司憑借生產(chǎn)工藝經(jīng)驗的積累，可對生產(chǎn)過程中熱成型的溫度及壓力、冷卻環(huán)節(jié)的溫度、使用模具規(guī)格等工藝參數(shù)做到精細化控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。此外，公司擁有完備的生產(chǎn)試驗設(shè)備，對各工藝環(huán)節(jié)進行實時檢測確保產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)的可靠性和穩(wěn)定性，從而滿足下游客戶的嚴格配套要求。

公司擁有經(jīng)驗豐富、技術(shù)實力強的管理和技術(shù)團隊，公司技術(shù)、質(zhì)量、運營、工程、銷售等主要負責人均擁有近20年的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，對汽車尼龍管路生產(chǎn)經(jīng)營具有深入的了解，有著深厚的研發(fā)、銷售、管理等能力，這成為公司業(yè)績保持不斷增長的重要保障。通過一系列內(nèi)部管理機制的優(yōu)化，公司建立了高效的內(nèi)部運作體制，有效保證了公司管理需求，調(diào)動了不同層級員工的積極性并顯著提升了管理效能。公司還通過不斷優(yōu)化人才資源配置，完善人才引進和職業(yè)發(fā)展機制，并通過股權(quán)激勵等方式大幅提高了企業(yè)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

公司募集資金到位后，將根據(jù)輕重緩急投入募投項目的建設(shè)，有利于增加公司汽車動力系統(tǒng)連接管路及連接件產(chǎn)能、增加公司新能源汽車電池冷卻系統(tǒng)管路產(chǎn)能、提升公司研發(fā)實力、完善公司形象，保障主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。募投項目的實施將有助于公司實現(xiàn)成長為“國內(nèi)外知名的汽車尼龍管路供應(yīng)商”的發(fā)展戰(zhàn)略，提升自動化水平、提高生產(chǎn)效率，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行豐富和完善，對業(yè)務(wù)的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性提升具有積極意義。

風險因素：創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務(wù)風險、商業(yè)合同糾紛的風險、發(fā)行失敗風險、市場風險、募集資金投資項目風險、攤薄即期回報風險。

（數(shù)據(jù)截至1月28日）

根據(jù)公司第一屆董事會第四次會議、2021年第二次臨時股東大會決議，公司擬向社會公眾公開發(fā)行不超過9800萬股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：金徽礦業(yè)股份有限公司徽縣郭家溝鉛鋅礦綠色礦山提升改造項目、甘肅省徽縣郭家溝鉛鋅礦礦區(qū)生產(chǎn)勘探項目、償還銀行貸款。

公司自成立以來，一直堅持有色金屬礦山資源開發(fā)利用的經(jīng)營方針，公司主營業(yè)務(wù)為：有色金屬的采選和貿(mào)易，主要產(chǎn)品為鋅精礦和鉛精礦（含銀），其中賦存在鉛精礦中的金屬銀單獨計價。公司所屬的礦區(qū)處于西成礦田南礦帶東端，洛壩鉛鋅礦床東部，鉛鋅礦資源豐富，交通方便。

公司先后被評為全國首批綠色工廠、國家級綠色礦山、國家高新技術(shù)企業(yè)，榮獲首屆綠色礦山突出貢獻獎、全國綠色礦山科學技術(shù)重大工程一等獎、第七屆中國有色金屬地質(zhì)找礦成果一等獎，中關(guān)村綠色礦山產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟授予公司“2020年度全國綠色高質(zhì)量發(fā)展二十佳礦山”，是有色金屬行業(yè)綠色發(fā)展十大領(lǐng)軍企業(yè)、自然資源部樹立的全國綠色礦山典范企業(yè)。

公司在產(chǎn)礦山擁有鋅金屬資源儲量215.12萬噸，鉛金屬資源儲量63.77萬噸，銀金屬量1162.19噸，擁有較豐富的鉛鋅資源儲量，賦存狀態(tài)較好，具有資源稟賦優(yōu)勢。公司擁有的兩宗采礦權(quán)內(nèi)礦體未完全控制，進一步找礦潛力較大。公司擁有的兩宗探礦權(quán)具有良好的成礦地質(zhì)條件，通過加大勘查投入有望取得可供開發(fā)利用的資源儲量。

公司管理層在地質(zhì)勘查、采礦、選礦、企業(yè)管理和技術(shù)研發(fā)等方面具備豐富的經(jīng)驗。公司經(jīng)過多年發(fā)展，秉持綠色、科學、發(fā)展、規(guī)范的管理理念，通過不斷學習、探索和總結(jié)，在資源勘探、鉛鋅礦的采選、綠色礦山的生產(chǎn)管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗，并形成一套完整、高效、合法合規(guī)的綠色礦山管理機制。公司管理層擁有較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗，能夠抓住國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展趨勢，及時調(diào)整公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，能夠及時制定和調(diào)整公司的發(fā)展戰(zhàn)略，使公司保持健康良好的發(fā)展態(tài)勢。

公司資源綜合利用率指標處于國內(nèi)先進水平，同時生產(chǎn)用水大部分被循環(huán)利用，可實現(xiàn)尾砂60%用于井下充填。未來將進一步在采選技術(shù)升級和環(huán)保等方面加大投入力度，保障公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

公司本次募集資金投資項目，緊緊圍繞公司礦山資源的開發(fā)業(yè)務(wù)展開，著重提高公司主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)能力和整體盈利能力，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。隨著本次募集資金項目的實施，公司未來將擁有樂觀的業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢，公司中長期盈利能力將進一步得到保障，鞏固公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

市場風險、經(jīng)營風險、財務(wù)風險、管理風險、募集資金投資項目風險、即期回報攤薄風險。

（數(shù)據(jù)截至1月28日）