江蘇省智能網聯汽車產業發展現狀及建議分析

劉 軒，徐 欣，戴美想，趙 陽

(江蘇省生產力促進中心，江蘇 南京 210042)

1 國內外智能網聯車發展現狀及趨勢

1.1 國內外發展現狀

近年來，世界各國都在積極推動智能網聯汽車產業的發展。美國對智能網聯汽車持開放態度，自2011年起，內華達州、加州等40余個聯邦州頒布了自動駕駛法案或者相關政策，推動自動駕駛技術與現有汽車產業融合發展。歐盟2015年提出了歐洲自動駕駛發展戰略，鼓勵整車廠和零部件供應商憑借產業集聚和先發優勢加強在自動駕駛方面的研發投入，推動自動駕駛技術的落地。日本、韓國也相繼發布了自動駕駛研發路線圖，促使智能網聯汽車測試道路逐步從高速公路延伸到一般道路[1]。2016年新加坡允許在車流量較小的道路上進行無人駕駛汽車的測試。2017年，瑞典哥德堡有100位消費者租借沃爾沃的自動駕駛汽車XC90，在瑞典境內一些特定的道路上駕駛。Uber已經從卡耐基梅隆大學引進了超過40名無人汽車方面的專家，專注于未來汽車的發展新模式研究。

《中國制造2025》首次提出智能網聯汽車的概念。2016年，《智能網聯汽車技術路線圖》初步構建了我國智能網聯汽車產業技術體系，后續發布的2.0版為打造具有中國特色模式的自動駕駛生態系統，實現建設世界汽車強國的戰略目標指出了方向及路徑。《智能汽車創新發展戰略》指出，發展智能汽車有利于完善我國汽車產業體系。2021年，江蘇省發布《江蘇省“十四五”新能源汽車產業發展規劃》，提出到2025年智能路網網絡化體系基本完善，高度自動駕駛汽車實現規模化商業應用，自主創新能力和產業鏈水平顯著提升。北京、上海、廣東、江蘇、湖北等地前瞻布局智能出行領域，陸續開放自動駕駛載人測試。2016年，上海建成首個專為無人駕駛汽車提供的全封閉式綜合性測試場地；2018年，江蘇省無錫市建成首個專門用于自動駕駛測試的封閉高速公路環境[2]。

1.2 發展趨勢

車聯網涉及汽車整車、信息交互、人工智能、5G通訊、基礎建設、交通運輸等眾多行業，是一個科技創新與產業發展深度交織融合的新興產業[3]。自動駕駛系統是汽車智能化的關鍵，上游為汽車電子元器件等行業，包括智能傳感器、功率半導體、光電器件等，下游為整車制造業。自動駕駛是依托人工智能、視覺計算等技術，實現汽車環境感知、智能決策等功能，主要包括感知層、決策層、執行層3個方面。感知領域，目前主要形成兩大陣營，以特斯拉為代表的“視覺感知”和以Waymo、蔚來、小鵬等為代表的“激光雷達融合感知”解決方案。前者純視覺方案“輕感知，重算法”,具備一定的成本優勢，能夠滿足當前L2級別的感知需求，但隨著自動駕駛逐漸演進，感知層數據量指數級上升，芯片的性能和算力將難以滿足視覺方案的需求。后者主要依靠激光雷達創建3D感知云圖，探測精度高、距離遠，是目前較為理想的L4以上級別的感知方案，但易受極端天氣影響；同時，激光雷達的高昂成本也是產業化進程中必須解決的一個問題。

2 江蘇省智能網聯汽車產業現狀

2020年，江蘇省汽車產業規上企業2 397家，實現營業收入7 672.7億元，在全國占比9.4%。智能網聯車相關企業400余家，涉及智能感知、信息交互、自主決策、基礎設施等多個領域，培育了魔門塔、初速度、中汽創智、中電萊斯等一批創新型領軍企業[4]。2019年，我國第一個國家級車聯網先導區在無錫獲批建設。2020年，無錫完成260 km2示范區的改造。常熟憑借其在汽車及核心零部件領域深耕多年的底蘊，積極推動5G-V2X車聯網基礎設施建設，并集聚云途智能、京東鯤鵬等一批智能網聯汽車相關企業。2018年，相城“長三角智能駕駛產業示范區”項目啟動，2019年，獲批建設江蘇省首批車聯網先導區，目前蘇州相城區已集聚了智加科技、蘑菇車聯、輕舟智航等150余家智能網聯汽車企業，累計改造智能網聯道路63.4 km，部署超400臺套感知設備，實現了自動泊車、無人駕駛小巴、無人配送等近50種車路協同應用場景。

3 相城智能網聯汽車產業發展現狀

3.1 政策環境優越

近年來，蘇州市相城區積極主動作為，不斷優化智能網聯汽車產業營商環境，從產業集聚、生態搭建、人才發展、技術引領、基礎建設、管理服務專班等多方面持續推動智能網聯汽車的高質量發展。先后印發《蘇州市相城區車聯網(智能網聯汽車)產業發展三年行動計劃(2021—2023)》《蘇州市相城區推進數字經濟和數字化發展三年行動計劃(2021—2023年)》等一系列產業政策，立足自身產業特色和優勢，聚焦產業核心技術攻關，持續優化智能駕駛產業營商環境及氛圍，做大做強相城智能網聯汽車產業集群，提升相城產業品牌知名度。

3.2 產業基礎扎實

2018年相城“長三角智能駕駛產業示范區”項目啟動，2019年獲批建設江蘇省首批車聯網先導區，2021年獲批首個江蘇省數字交通示范區。相城搶抓智能網聯汽車新興產業發展機遇，積極與國內外知名總部企業、高校、科研院所共建創新載體，集聚海內外創新資源，開展產業前瞻性技術研究和核心關鍵技術攻關，積極打造智能車聯網的高水平協同創新平臺，當前已建成長三角智能網聯汽車研創園、中意汽車技術(蘇州)創新基地、中奧智能駕駛創新中心等一批科技要素集聚的創新載體平臺[5]。高水平平臺載體的建設和立項，極大地促進了智能網聯汽車產業在相城區的集聚和發展，推動國內外科技創新資源向相城集聚。當前，相城集聚智能網聯汽車相關企業152家，年營業收入近200億元，其中高新技術企業52家，占比達到34.2%，擁有省級及以上高層次人才30余人，相關從業人員3 000余人，自主知識產權超1 000件，參與或主導國家、行業、團體標準18項，在高級輔助駕駛系統等領域中積極搶占行業話語權，相城已成為國內智能網聯汽車產業快速發展的區域。

3.3 產業鏈創新鏈融合發展

相城已成為國內少數覆蓋“車”“路”“網”全產業鏈的區域，也是國內車聯網產業集聚度最高的區域之一。152家企業覆蓋智能網聯汽車全產業鏈，涵蓋了軟件與算法、環境感知、終端與芯片、汽車執行與控制系統等30余個細分領域。環境感知領域方面，區內企業開發全球首款300線圖像級激光雷達，已進入試產階段。軟件與算法領域方面，國內乘用車自動駕駛頭部企業高精地圖技術方案已在國內成功應用。終端與芯片領域方面，國內商用車自動駕駛解決方案領軍企業在智慧交通系統市場領域已擁有L4級實驗車隊，并聯合業內頂尖機構開展首次自動駕駛重卡第三方測試。汽車執行與控制系統領域方面，清華汽研院在輕量化車身方面領先發展。

以打造數字經濟第一區為總目標，相城正不斷拓展應用場景，積極營造良好產業氛圍，構建全要素智能網聯汽車產業生態。以政府搭臺企業唱戲模式，依托高鐵新城等核心板塊，打造“商務通勤”“城市生活”“休閑度假”應用場景示范區，推動城市環衛、智慧泊車、分時租賃、疫情消殺、園區無人物流等場景在園區的商用化試運營。智能網聯汽車產業鏈與創新鏈的深度融合發展，推動了智能駕駛技術成果在相城的落地，促進了產業創新資源的集聚。

4 存在問題

4.1 核心技術攻關有待突破

相城區在自動駕駛算法、激光雷達、智慧交通解決方案等細分領域已涌現出一批代表性骨干企業，但仍缺少涵蓋NR-V2X、5G車聯網、安全認證等支撐“人-車-路-網-云”高度協同的高等級自動駕駛技術及研發支撐體系，支撐智能網聯汽車開發迭代的公共服務平臺尚處于起步發展階段。

4.2 基礎設施需持續完善

目前，相城區將形成總里程超60 km的高級別開放道路環境，但未來支撐場景連續的規模化示范應用，開展大規模測試驗證，需要部署更加完備的路側基礎設施。此外，開放道路測試立法及管理制度亟待完善，以期最終形成全域覆蓋智能路網環境。

4.3 示范應用尚未形成規模化

相城區已發放蘇州市首批道路測試牌照及智能駕駛上路計劃，開展Robotaxi、Robobus、自動物流、自動環衛等示范點建設，但規模化應用示范尚未鋪開，未形成區域級的應用示范區。自動駕駛算法、高精地圖及定位、智能座艙等細分領域以及本土標志性產品尚未實現大規模量產突破，圍繞算法、算力、感知等高技術領域的企業培育和產業鏈帶動作用需進一步提升，車聯網產業與工業互聯網、大數據(區塊鏈)等新經濟產業融合發展有待進一步探索。

5 建議

5.1 完善組織架構，建立常態化運營機制

一是進一步規范決策、咨詢和執行等組織機構，優化運營管理流程。明確工作目標、任務以及職責分工，做到工作項目化、項目清單化、清單責任化。二是增加人員，成立智能網聯汽車產業聯合會，建立常態化工作機制，建立工作月報、季度活動、雙月跨區域交流走訪、會員入會流程、會員權利及義務等制度。

5.2 “建鏈”“補鏈”“強鏈”，壯大車聯網產業集群

瞄準智能網聯汽車產業鏈關鍵環節，結合相城產業特點和優勢，鍛長補短，持續深入開展“建鏈”“強鏈”“補鏈”行動。圍繞產業鏈創新需要，深入實施智能網聯汽車創新鏈超越計劃；圍繞創新鏈需要，實施創新型領軍企業培育計劃，以創新帶動產業的集聚，以創新促進產業生態的全面發展，以創新推動產業價值鏈向中高端攀升。瞄準車聯網(智能網聯汽車)領域關鍵核心技術突破和國家戰略需要，鼓勵企業與資源方共建高能級創新載體，打造智能網聯汽車高水平協同創新平臺。重點加強創新型領軍企業的培育，實現以龍頭企業為標桿、成長型企業為基礎的集聚發展態勢。

5.3 加強產學研合作，夯實科技成果轉移轉化基石

聯合國內整車企業自動駕駛研發機構，高水平建設車聯網實驗室、創新技術研究院、孵化器、加速器等創新載體，打通研究開發、孵化、中試、產業化的創新鏈條，加快推進智能網聯汽車產業創新創業中心載體建設，提升技術服務和轉移轉化能力。深入對接北京、上海、廣州、深圳、西安、成都、長沙等高校院所資源，加大與有關部門聯動，開展“技聯”高校+園區等對接交流，吸引一批產業專家、項目團隊到地方轉移轉化車聯網相關成果；同時，鼓勵企業和高校院所通過項目合建、黨支部共建、培訓體系共建等方式展開合作交流，讓科研院所快速走入園區，夯實科技成果轉移轉化基石。

5.4 加快新基建規模建設

一是結合已獲批的國家5G新基建車聯網項目建設，以產業核心區為輻射中心，制定產業集群發展實施方案，有步驟分批次地實施智能網聯道路改造，從高速道路逐步拓展到城市主次干道、快速路等道路體系。二是推進智能車路協同建設，逐步實現L3～L5級智能車路協同規模驗證與應用。三是推動智能駕駛公共服務平臺升級改造，提升平臺的數據處理和存儲能力，推動區內更多企業接入平臺開展測試。

5.5 開展全域示范應用

一是制定車聯網場景建設推進方案，鼓勵相關部門參與車聯網產業推進工作，助推應用場景快速落地。二是加快推進低速車上路試商用運營，研究推出不少于3條自動駕駛示范線，面向全區打造無人售賣、無人環衛、無人配送、無人消殺等一系列示范應用場景規模化試商業運營。三是加強區域互聯互通，整合江蘇、浙江、安徽、上海三省一市的企業和科研院所開展跨區域大規模測試驗證。