中國液化石油氣氣庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

□于彥雷

LPG氣庫作為LPG重要的倉儲物流基礎設施，在LPG產(chǎn)業(yè)鏈中起到重要的保障作用。國內(nèi)當前一些研究主要圍繞氣庫的安全運行、物流配送等方面進行分析，但缺乏從整體層面對LPG氣庫產(chǎn)業(yè)進行行業(yè)發(fā)展的思考。近年來，隨著LPG在民用燃燒領域消費量減少和LPG深加工領域投資增長，LPG氣庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)出許多新的特點。

一、中國LPG消費結構變化

液化氣的用途主要分燃燒用途和化工用途。居民燃燒在天然氣普及以及其他新興燃料的擠壓之下，占比逐漸下降，不過燃燒仍是液化氣的主要用途，占比在一半以上。化工用量持續(xù)增加，近年來，液化氣深加工產(chǎn)能維持上漲模式，PDH、烷基化等深加工項目陸續(xù)投產(chǎn)，推動了LPG總體資源需求的上升，但與全球化工用LPG占比30%相比仍有較大差距。預計未來工業(yè)燃料和化工用途是拉動LPG需求增長的主要動力。

二、中國LPG氣庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)全國LPG一級庫規(guī)模及運營模式。截至2020年12月底，全國運營27座LPG一級庫，總庫容為521.5萬m3，擬在建一級庫15座，總庫容524.4萬m3。運行的27座一級庫中，貿(mào)易庫占據(jù)大部分比例，具有代表性的貿(mào)易庫如：珠海龍華、汕頭暹羅、東莞九豐、潮州歐華、浙江中燃華電等，中國燃氣旗下的一級庫均為貿(mào)易庫，中國的貿(mào)易庫共計16座。東華能源作為曾經(jīng)連續(xù)多年蟬聯(lián)中國液化氣貿(mào)易量第一的企業(yè)，在剝離液化氣貿(mào)易后開始發(fā)展烷烴利用項目，東華能源在浙江和江蘇的三座一級庫均為裝置配套庫，中國的裝置配套庫共計11座。

(二)全國LPG二級庫發(fā)展規(guī)模及運營模式。

1.在運營LPG二級庫主要分布在山東、華東、華南；多以貿(mào)易為主，供應燃料市場，且華東還有部分LPG資源自用；全國二級庫擬在建規(guī)劃較少。截至2020年12月底，全國在運營LPG二級庫達到53座，總庫容54.1萬m3，主要分布在山東、華東和華南地區(qū)，三者占比達到62%。由于二級庫主要是采用陸上接貨，周轉量有限，因此庫容相對較小，單座庫容一般在1萬m3以下。多數(shù)庫LPG資源用于貿(mào)易，其中大部分用作燃料，以華南、華中地區(qū)最具代表；另外，部分二級庫為企業(yè)自有深加工裝置供應化工原料，主要集中在江蘇、浙江等華東地區(qū)。

受國家政策推動，天然氣需求迅速增加，對LPG民用氣市場沖擊較大，目前全國各大區(qū)LPG民用需求基本飽和，在此背景下，各企業(yè)投建二級庫熱情低迷，擬在建二級庫方面，目前僅有東華能源在寧波有1座二級庫在建，配套下游烷烴綜合利用裝置。

圖1 全國各大區(qū)LPG二級庫庫容(萬m3)及占比

2.華南、山東周轉量最大且集中在廣東和東營；華南、華中LPG二級庫周轉頻繁，而西部、華東二級庫供應能力相對飽和。全國LPG二級庫周轉量為446萬噸，其中華南、山東和華中地區(qū)周轉量排名前三，華南、華中因燃料需求較大，帶動二級庫LPG周轉量分別達到146萬噸和87萬噸，其中華南周轉均位于廣東，尤其以廣州、汕頭和陽江為主；山東二級庫資源周轉則集中在東營地區(qū)。

從周轉率來看，華南、華中周轉率相對較高，兩地二級庫資源供應能力相對于市場需求，處于不飽和或者供不應求的狀態(tài)；東北、山東、華北地區(qū)二級庫周轉率在11～17.5之間，供應能力與市場需求總體匹配；而華東、西部二級庫足以滿足周轉需求，處于相對飽和狀態(tài)。

3.國內(nèi)LPG二級庫分布在沿海、周邊和內(nèi)地，其中內(nèi)地華中四省二級庫沿江分布。目前，在運營二級庫分布在全國18個省、直轄市。其中，沿海分布的二級庫位于廣東、福建、浙江等7個地區(qū)，涉及庫容35.8萬m3；周邊的新疆和內(nèi)蒙古地區(qū)則利用鐵路運輸分別從哈薩克斯坦和俄羅斯進口LPG，合計庫容2.8萬m3；其他二級庫位于內(nèi)地9個省份，其中，湖南、湖北、安徽、江西4個沿江省份二級庫庫容為7.5萬m3。

4.山東、江蘇、廣東庫容最高；其中山東、廣東周轉量最高，廣東資源主要供應陶瓷、商用和居民燃料用氣，山東則燃料、化工貿(mào)易兼具；湖北因沿江優(yōu)勢，LPG貿(mào)易可觀。從庫容來看，各省、直轄市庫容差別不大，其中山東、江蘇、廣東庫容相對較高，山東單個二級庫庫容大多在3萬m3以上，而江蘇、廣東二級庫數(shù)量均超過10座；從周轉量來看，山東和廣東周轉量最大，廣東二級庫LPG資源用于貿(mào)易，支撐當?shù)靥沾僧a(chǎn)業(yè)的LPG工業(yè)燃燒以及居民和商業(yè)用氣；山東的寶港國際70%的資源供應民用市場；另外，湖北多地沿江分布，為二級庫周轉LPG資源提供便利。

(三)全國LPG儲氣庫特征分析。

1.國內(nèi)LPG儲罐以進口純氣的冷凍罐為主，尤其以山東、華東、華南為重要倉儲基地。國內(nèi)目前一、二級庫主要分布在華東、華南和山東，三個地區(qū)總庫容占比分別為91%和62%。LPG庫中，冷凍庫庫容占比82%，平均周轉周期為15～45天，煉廠儲罐庫容占比為18%，平均周轉周期為5～7天。另外，一級庫多為冷凍庫，且配套大型碼頭，用于接卸VLGC冷凍船。

2.地下洞庫分布在華南、華東、山東，均為一級庫，單座庫容均在10萬m3級別以上。目前，全國運營4座LPG地下洞庫，分布在廣東、浙江、山東。其單座庫容較大，規(guī)模最小的汕頭暹羅庫容也達到20萬m3。由于華南、華東、山東對LPG需求較大，通過建設地下洞庫可以較大程度彌補當?shù)毓┬枞笨凇?/p>

從三個大區(qū)地下洞庫庫容占比來看，華東以地上儲罐為主，山東一級庫庫容集中在萬華的地下洞庫，而華南地下洞庫與地上儲罐庫容分配均勻。擬在建方面，華南暫無地下洞庫建設規(guī)劃，而華東將在浙江建設200萬m3的PDH及氫能綜合利用項目配套地下洞庫，山東的萬華在建120萬m3地下洞庫，從而拉高兩地一級庫擬在建規(guī)模。

地下洞庫投資成本高，且對地質(zhì)構造及技術條件要求苛刻。華北、東北地區(qū)LPG需求不大(尤其是化工需求)，再加上經(jīng)濟及技術條件限制，目前暫無運營及擬在建地下洞庫。

表1 全國各大區(qū)不同類型一級庫庫容分布(萬m3)

3.山東、華北進口主要用于下游裝置；華東則實行工貿(mào)一體(重點以華東能源等大型企業(yè)為主)；華南則以貿(mào)易為主。從中國整個進口企業(yè)地區(qū)特點來看，山東和華北地區(qū)由于進口貿(mào)易起步較晚，進口產(chǎn)品主要用于化工裝置，同時進行貿(mào)易，形成以化工為主、貿(mào)易為輔的進口形式，化工代表企業(yè)有煙臺萬華、天津渤化，貿(mào)易代表企業(yè)為龍口齊旺達；華東地區(qū)則以大型進口企業(yè)為首，工貿(mào)一體，操作靈活，進口企業(yè)較多，其中代表企業(yè)為東華能源(目前貿(mào)易版塊已逐漸剝離)；華南地區(qū)則起步早，但銷售模式單一，競爭壓力巨大，其進口企業(yè)大多純做貿(mào)易，是一級庫最多的省份，競爭激烈，但近幾年，該地區(qū)逐漸由純貿(mào)易向貿(mào)易、化工進行多元化轉型，如在建的中科煉化湛江液化烴項目，計劃采用進口原料用于其下游丙、丁烷深加工裝置。

三、LPG氣庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

目前我國對LPG的整體政策支持力度溫和，主要是在深加工領域間接支持沿海進口的需求，而燃料需求由于受天然氣擠壓，導致需求空間受限，因此以燃料下游需求為主的二級庫投資前景不明朗，沿海與深加工項目相關的LPG進口一級庫建設尚存在投資和發(fā)展空間。

華南地區(qū)主要以燃料需求為主，而華東和山東地區(qū)主要以燃氣深加工需求為主，未來新投建的燃氣深加工裝置，將有力地帶動LPG進口需求，進而促進配套LPG氣庫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

四、結語

目前LPG一級庫的建設多數(shù)配套燃氣深加工項目，LPG進口市場有望持續(xù)上升，一級碼頭和一級庫的投資建設在沿海地區(qū)有望增加，同時部分兼顧民用氣市場，投資回報率較好。期貨庫容出租未來情況預計有所改善。但整體的規(guī)劃和投資方面，審批流程較為復雜，投資規(guī)模較大，投資周期較長。而主要為燃料用市場配套的二級庫的建設，在目前整體燃料用市場趨于飽和甚至在局部地區(qū)萎縮的情況下，二級庫的庫容基本趨于飽和，投資的空間和經(jīng)濟性需要慎重考慮。