檢驗檢測機構應增強反壟斷合規意識

王 永

一、引言

檢驗檢測在提升產品質量、推動產業升級、保護生態環境等方面發揮重要作用，是國家重點發展的服務性行業。截至2021年底，全國獲得資質認定的各類檢驗檢測機構共51949家（含外資機構484家、上市公司94家），全年營業收入4090.22億元，從業人員151.03萬人。機構數量排在前4位的檢驗檢測領域分別為機動車檢驗、環境監測、建筑工程和建筑材料。小微型（100人以下）、企業制和民營檢驗檢測機構分別占機構總數的96.31%、73.24%和59.15%，呈現市場規模繼續擴大、結構持續優化、外資機構向好、資本市場助力的發展態勢。現階段，行業具有小微型機構數量龐大、服務半徑小的顯著特點。

從檢查通報和公開案例來看，檢驗檢測行業存在的問題大致可分為兩類：一是機構資質保持和檢驗檢測工作質量問題，如無證、超范圍、變更失控、不按規定檢測、報告造假等，這方面的案例較多；二是市場競爭問題，如機構間串謀定價、低價惡性競爭、虛假宣傳等，公布的案例相對較少。這些問題的存在都嚴重損害檢驗檢測公信力和有效性，一直受到社會關注和監管部門高度重視。

市場監管部門公布了一些機動車等行業檢測機構違反《反壟斷法》被處罰的案例，涉案機構通過串謀等方式達成定價壟斷協議，排除、限制競爭，損害消費者權益。個別案件，涉案機構達20余家，相應行業協會也參與其中。總體來看，檢驗檢測行業對《反壟斷法》接觸較少、有些機構反壟斷合規意識不強、不同程度存在反壟斷合規風險；少數機構管理者存在反壟斷合規問題與實驗室管理無關等模糊認識；有的地域和領域存在市場秩序不夠規范等問題。

不久前，市場監管總局等八部門聯合發布“關于組織開展 2022 年度檢驗檢測機構監督抽查工作的通知”（國市監檢測發〔2022〕81號，以下簡稱81號文），重申檢驗檢測機構應遵守《反壟斷法》等相關法律規定，依法合規開展生產經營，并要求反壟斷執法部門依法對涉嫌違反《反壟斷法》的行為進行調查處理，切實保護市場公平競爭，維護消費者利益。

進行反壟斷自查自糾，是擺在檢驗檢測機構特別是國家級資質認定檢驗檢測機構面前的一項新的監管要求。現就如何根據《反壟斷法》等有關文件開展自查自糾、建立反壟斷合規機制等問題談一些粗淺看法，為有關機構了解反壟斷合規管理要求、提升合規管理水平、建立健全競爭合規管理機制，提供一些參考。

二、根據《反壟斷法》開展自查自糾

根據《反壟斷法》，列入81號文“2022年度國家級資質認定檢驗檢測機構自查表”的相關內容包括：1）經營者達成壟斷協議；2）濫用市場支配地位；3）具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中。

首先應明確，機構進行排查過程中，對于已經發生的壟斷行為，應當立即停止，及時制定整改方案，主動向反壟斷執法機構報告，并對照《反壟斷法》及有關合規指南，建立反壟斷合規機制，將反壟斷合規要求納入機構日常管理，加強培訓和考核，切實做到依法合規經營。

（一）達成壟斷協議

1.法律規定

（1）禁止具有競爭關系的經營者達成下列壟斷協議：a) 固定或者變更商品價格；b) 限制商品的生產數量或者銷售數量；c) 分割銷售市場或者原材料采購市場；d) 限制購買新技術、新設備或者限制開發新技術、新產品；e) 聯合抵制交易；f)國務院反壟斷執法機構認定的其他壟斷協議。

（2）經營者不得組織其他經營者達成壟斷協議或者為其他經營者達成壟斷協議提供實質性幫助。

（3）經營者違反《反壟斷法》規定，達成并實施壟斷協議的，由反壟斷執法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上、百分之十以下的罰款；上一年度沒有銷售額的，處五百萬元以下的罰款；尚未實施所達成的壟斷協議的，可以處三百萬元以下的罰款。經營者的法定代表人、主要負責人和直接責任人員對達成壟斷協議負有個人責任的，可以處一百萬元以下的罰款。

經營者組織其他經營者達成壟斷協議，或者為其他經營者達成壟斷協議提供實質性幫助的，適用前款規定。

經營者主動向反壟斷執法機構報告達成壟斷協議的有關情況并提供重要證據的，反壟斷執法機構可以酌情減輕或者免除對該經營者的處罰。

行業協會違反本法規定、組織本行業的經營者達成壟斷協議的，由反壟斷執法機構責令改正，可以處三百萬元以下的罰款；情節嚴重的，社會團體登記管理機關可以依法撤銷登記。

2.分析

（1）檢驗檢測屬于競爭性行業，客戶有自主選擇機構的權力。機構應當遵循公平、合法和誠信原則，根據市場需求、成本等因素自主制定檢測服務價格，不得損害其他機構和客戶的合法權益。

（2）價格是影響市場競爭的關鍵。機構與競爭對手溝通與價格有關的敏感信息并達成一致意見的行為將嚴重損害公平競爭原則，構成反壟斷法禁止的壟斷協議。若缺乏反壟斷合規意識，會留下構成壟斷協議的溝通證據，甚至受到舉報和反壟斷執法機構調查。

（3）具有競爭關系的機構，為了避免低價競爭導致相關方都難以盈利的狀況，容易達成不再互相競爭的格局，不再致力于改進管理、降低成本、提高服務質量等活動，從而形成跟隨漲價的共識和默契。從案例來看，機構達成的壟斷協議主要涉及固定或變更服務價格以及分割市場行為。這種情況較為常見，也是法律責任較大的違法行為。

（4）協同行為被視為壟斷協議。機構之間雖然沒有達成書面或口頭協議，但是在分享價格等敏感信息后不約而同漲價的行為被認為是協同行為。壟斷協議并非一定要書面形式簽字蓋章，還可以通過口頭、郵件、會議、自律公約、建議書等方式達成。關鍵在于是否對敏感信息形成一致的默契并加以實施。

（5）參與行業協會活動存在達成壟斷協議風險。行業協會是《反壟斷法》規制的重點之一。由其召集的會議可能被視為達成壟斷協議的平臺。反壟斷執法機構對行業協會達成壟斷協議的行為認定，包括制定發布含有排除、限制競爭內容（基準價、參考價、價格計算公式等價格信息）的章程、通知、協議、紀要、備忘錄、服務手冊等。

3.建議

（1）應充分認識協同行為的違法風險，時刻保持反壟斷合規意識。不要以書信、電子郵件、微信、QQ、電話、短信、會議等方式與競爭者討論價格等可能導致相互協調經營行為的敏感信息。如果難以避免，應做好自我保護，比如截圖保存相關證據等。

（2）參與行業協會活動要高度謹慎。會議發言材料應經過反壟斷合規審查。理性應對行業協會涉及敏感信息的建議。收到行業協會發布的文件，要經機構反壟斷合規審查；發現涉嫌違反《反壟斷法》的敏感信息，應及時咨詢處理。

（3）事業單位和大型機構應避免組織有關機構達成含有統一價格、分配客戶等內容在內的所謂自律協議式的活動。行政機關濫用行政權力達成的上述協議，機構仍應承擔法律責任。

（二）濫用市場支配地位

市場支配地位是指經營者在相關市場內具有能夠控制商品價格、數量或其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經營者進入相關市場的市場能力和地位。

1. 法律規定

（1）認定經營者具有市場支配地位，應依據下列因素：a）該經營者在相關市場的市場份額，以及相關市場的競爭狀況；b）該經營者控制銷售市場或者原材料采購市場的能力；c）該經營者的財力和技術條件；d）其他經營者對該經營者在交易上的依賴關系及其程度；e）其他經營者進入相關市場的難易程度；f）與該經營者市場支配地位有關的其他因素。

（2）有下列情形之一的，可以推定經營者具有市場支配地位：a)一個經營者在相關市場的市場份額達到二分之一；b) 兩個經營者在相關市場的市場份額合計達到三分之二；c) 三個經營者在相關市場的市場份額合計達到四分之三。有 b和c兩項規定的情形，但其中某一經營者市場份額不足十分之一的，不應當推定該經營者具有市場支配地位。此外，被推定具有市場支配地位的經營者，有證據證明不具有市場支配地位的，不應當認定其具有市場支配地位。

（3）禁止具有市場支配地位的經營者從事下列濫用市場支配地位的行為：a）以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品；b）沒有正當理由，以低于成本的價格銷售商品；c）沒有正當理由，拒絕與交易相對人進行交易；d）沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易或者只能與其指定的經營者進行交易；e）沒有正當理由搭售商品，或者在交易時附加其他不合理的交易條件；f）沒有正當理由，對條件相同的交易相對人在交易價格等交易條件上實行差別待遇；g）國務院反壟斷執法機構認定的其他濫用市場支配地位的行為。

具有市場支配地位的經營者不得利用數據和算法、技術以及平臺規則等從事前款規定的濫用市場支配地位的行為。

（4）經營者違反《反壟斷法》規定、濫用市場支配地位的，由反壟斷執法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上、百分之十以下的罰款。

2. 分析

（1）本要求僅適用于具有市場支配地位的機構（具有特定檢測項目的市場支配地位）。需要強調的是，《反壟斷法》規制的是市場支配地位的濫用行為，并不反對市場主體合法追求和擁有市場支配地位。

（2）價格歧視表現為機構對條件相同的客戶在服務條件上的差別化對待等。例如機構對兼具競爭對手的客戶報高價，而對沒有競爭關系的客戶報優惠價等。

（3）定價明顯低于成本。機構以承擔損失為代價，在一段時期內以低于成本的價格開展業務，迅速占領市場，排除其他競爭者。待將競爭對手排除出去后，機構利用自己獨家的市場地位，再提高價格彌補原來降價帶來的損失，進而獲得壟斷利潤。

（4）限定服務。表現為機構限定或指定客戶只能由其開展檢測服務或只能與其指定的機構開展檢測服務。

3. 建議

（1）機構應分析自身檢測項目的市場份額，如果可能被推定為具有市場支配地位，應更謹慎自身的市場競爭行為和與競爭者同步實施的行為。

（2）市場地位是反壟斷調查的重點內容。市場推廣等重點部門應具備基本的反壟斷合規意識，在宣傳和合同審查環節，應注意市場份額的措辭，防止被競爭者利用和投訴。

（3) 盡管事業單位制檢驗檢測機構數量占比呈進一步下降趨勢，但其市場規模較大，某些項目具有市場支配地位的可能性較高，在競爭合規方面比其他單位存在更大風險，應正視反壟斷合規的緊迫性和重要性。對國有、民營和外資機構一視同仁，是營造公平競爭檢驗檢測市場環境的基本要求。

（三）經營者集中

1. 法律規定

（1）經營者集中是指下列情形：a）經營者合并；b）經營者通過取得股權或者資產的方式取得對其他經營者的控制權；c）經營者通過合同等方式取得對其他經營者的控制權或者能夠對其他經營者施加決定性影響。

經營者集中達到國務院規定的申報標準的，經營者應當事先向國務院反壟斷執法機構申報，未申報的不得實施集中。

經營者集中未達到國務院規定的申報標準，但有證據證明該經營者集中具有或者可能具有排除、限制競爭效果的，國務院反壟斷執法機構可以要求經營者申報。

經營者未依照上述規定進行申報的，國務院反壟斷執法機構應當依法進行調查。

（2）根據《國務院關于經營者集中申報標準的規定》，經營者集中達到下列標準之一的，應當事先向國務院反壟斷執法機構申報，未申報的不得實施集中：a）參與集中的所有經營者上一會計年度在全球范圍內的營業額合計超過100億元人民幣，并且其中至少兩個經營者上一會計年度在中國境內的營業額均超過4億元人民幣；b）參與集中的所有經營者上一會計年度在中國境內的營業額合計超過20億元人民幣，并且其中至少兩個經營者上一會計年度在中國境內的營業額均超過4億元人民幣。

（3）審查經營者集中，應當考慮下列因素：a）參與集中的經營者在相關市場的市場份額及其對市場的控制力；b）相關市場的市場集中度；c）經營者集中對市場進入、技術進步的影響；d）經營者集中對消費者和其他相關經營者的影響；e）經營者集中對國民經濟發展的影響；f）國務院反壟斷執法機構認為應當考慮的影響市場競爭的其他因素。

反壟斷執法機構在審查上述事項后，得出的結論將有三種情形：批準、禁止以及批準但附加限制條件。

（4）經營者違反《反壟斷法》規定實施集中，且具有或者可能具有排除、限制競爭效果的，由國務院反壟斷執法機構責令停止實施集中、限期處分股份或者資產、限期轉讓營業以及采取其他必要措施恢復到集中前的狀態，處上一年度銷售額百分之十以下的罰款；不具有排除、限制競爭效果的，處五百萬元以下的罰款。

2. 分析

（1）經營者集中又稱并購。通過并購達到控制權變更和營業額達標是申報條件。

（2）在經營者集中的各種形式中，合并是最主要、最典型的形式。市場集中度較高的領域、參與競爭者數量少的經營者集中，容易產生排除、限制競爭效果。參與集中的檢驗檢測機構應高度關注并審慎評估集中是否具有排除、限制競爭效果。

（3）截至2021年底，檢驗檢測行業上市公司數量為94家。在國內外并購、合資或重組項目交割前應進行反壟斷合規審查，避免引發未依法申報的風險。

（4）《反壟斷法》實施以來，國務院反壟斷執法機構共審結逾4500件經營者集中申報，案件交易總金額超過50萬億元。其中，禁止3件、附條件批準55件、當事方因無法解決競爭關注而放棄交易的10多件，其他為批準。

3. 建議

（1）上市公司要充分重視投資并購、重組合營等情形下的反壟斷合規問題。重大投資并購重組合營項目中，投資部門應知會法務部門進行反壟斷合規審查，必要時進行集中前申報。

（2）應避免“掐尖式并購”和資本無序擴張。

三、反壟斷合規管理建議

（一）合規管理概況

1. 合規管理是指企業以有效防控合規風險為目的，以提升依法合規經營管理水平為導向，以企業經營管理行為和員工履職行為為對象，開展的包括建立合規制度、完善運行機制、培育合規文化、強化監督問責等有組織、有計劃的管理活動。

2. 合規管理的重點領域包括反壟斷、反商業賄賂、生態環保、安全生產、勞動用工、稅務管理、數據保護等。

3.《反壟斷法》實施以來，市場監管部門頒布了許多指導企業開展反壟斷合規工作的文件，為檢驗檢測機構結合實際制定合規管理制度、建立健全合規管理機制奠定了基礎。

4. GB/T 35770-2017《合規管理體系 指南》（等同采用ISO 19600∶2014《合規管理體系 指南》）提供了建立合規管理體系的指導。ISO 37301∶2021《合規管理體系 要求及使用指南》提供了最新指導信息。

（二）檢驗檢測機構反壟斷合規管理建議

1.增強反壟斷合規意識

（1）合規是機構行穩致遠的基石。有關機構領導首先應提高認識，充分了解相關業務，以實際行動支持反壟斷合規工作，以上率下，組織和帶動全體員工落實責任，防患于未然。

（2）共謀漲價、劃分市場等行為是《反壟斷法》嚴厲禁止的。鑒于相關機構不可避免存在一些溝通，為事前防范，有必要進行培訓和提示。

2.建立健全反壟斷合規管理機制

（1）有關機構可參考國務院反壟斷委員會制定的《 經營者反壟斷合規指南》和DB31/T 1255-2020《經營者競爭合規指南》等文件，對法律規定、監管要求、內部管理制度等加以整合，量身定制適用的合規管理要求，以確保其有效執行。

（2）正確處理實驗室管理體系與反壟斷等專項合規管理體系之間的關系，避免“兩張皮”現象發生。合規管理體系與實驗室管理體系、資質評審準則等要求，均以國際通用的PDCA模型為框架構建而成，相互之間完全兼容，便于融合。

（3）機構以自愿為前提開展合規管理體系建設，充分發揮自身在體系建設方面的強項，將反壟斷等專項合規管理要求加以融合，避免交叉重復，向一體化方向發展。

四、結語

（一）強化反壟斷執法是建立高標準全國統一大市場的內在要求，也是構建統一管理、共同實施、權威公信、通用互認的檢驗檢測體系的現實需要和長遠需要。

（二) 增強反壟斷合規意識、建立健全反壟斷合規機制，既是保護自身合法權益的需要，也需要行業有關機構共同付諸行動。

（三) 通過合規管理機制將《反壟斷法》等市場經濟基本法律制度納入機構日常管理，加以貫徹實施。