2021年中國一次性衛生用品行業的概況和展望

中國制漿造紙研究院有限公司

2021年，面對復雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，全國上下共同努力，統籌疫情防控和經濟社會發展，全年主要目標任務較好完成，“十四五”實現良好開局，我國發展取得新的重大成就。全年國內生產總值達到114萬億元，比上年增長8.1%。社會消費品零售總額440,823億元，比上年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額397,037億元，增長12.9%。扣除價格因素，2021年社會消費品零售總額比上年實際增長10.7%。全年全國居民人均可支配收入35,128元，比上年增長9.1%，扣除價格因素，實際增長8.1%。

國內一次性衛生用品（包括吸收性衛生用品和擦拭巾）市場發展放緩。經期褲、成人失禁用品的消費量比2020年顯著增長，嬰兒紙尿褲的消費量自2020年首次出現下降以來，2021年繼續下降且下降幅度增大。2021年吸收性衛生用品的市場規模（市場總銷售額）約1,142.5億元，比2020年下降5.9%。擦拭巾的市場規模約為214.2億元，比2020年下降4.6%。

在吸收性衛生用品（包括女性衛生用品、嬰兒紙尿褲/片和成人失禁用品）市場總規模中，女性衛生用品（包括衛生巾、經期褲和衛生護墊）占54.1%，嬰兒紙尿褲/片占36.1%，成人失禁用品（包括成人紙尿褲/片和護理墊）占9.8%，相比2020年，女性衛生用品占比略有提升，嬰兒紙尿褲/片占比繼續下降，成人失禁用品占比繼續提升。

表1 2017—2021年吸收性衛生用品市場規模中各類產品占比/%

2018—2021年，一次性衛生用品的市場規模和消費量復合年均增長率見表2。

表2 2018—2021年一次性衛生用品的市場規模和消費量及復合年均增長率

1 市場規模

1.1 女性衛生用品

2021年，女性衛生用品市場平穩發展，市場規模繼續增長，但增速放緩。衛生巾的產量約906.4億片，比上年減少4.1%；工廠銷售量約969.4億片，工廠銷售額約311.2億元，分別比上年增長1.2%和0.3%；消費量約891.8億片，比上年增長0.2%。參加調研的企業中，經期褲產量約11.4億片，比上年增長44.3%；工廠銷售量約11.3億片，工廠銷售額約19.5億元，分別比上年增長59.2%和50.0%。經期褲平均出廠價出現下降，使其工廠銷售額的增長低于工廠銷售量的增長。衛生巾和經期褲合計市場規模約569.3億元，比上年增長2.5%。衛生護墊產量約314.1億片，工廠銷售量約326.7億片，工廠銷售額約29.4億元，分別比上年下降7.8%，4.9%和13.5%；衛生護墊平均出廠價下降9.1%，導致工廠銷售額下降幅度大于工廠銷售量的下降幅度；消費量約299.4億片，市場規模約48.5億元，分別比上年下降7.4%和15.8%。女性衛生用品合計市場規模617.8億元，比上年增長0.8%。

衛生護墊延續了近幾年的趨勢，產量、工廠銷售量、工廠銷售額、平均出廠價、消費量、市場規模都出現不同程度的下降，顯示衛生護墊的市場容量持續萎縮。

1.2 嬰兒紙尿褲/片

2021年，嬰兒紙尿褲/片整體市場規模較上年出現明顯下降。嬰兒紙尿褲/片總產量約385.2億片，工廠總銷售量約395.3億片，分別比上年降低9.1%和4.6%；總消費量約336.4億片，比上年下降10.5%。嬰兒紙尿褲/片的工廠銷售額合計約308.1億元，較上年下降8.3%；市場規模為412.6億元，比上年下降15.1%。市場滲透率由2020年的77.3%上升到81.5%，提高了4.2個百分點。

其中，2021年中國嬰兒紙尿褲的產量、工廠銷售量和銷售額近年來首次出現下降，呈現量價齊跌的情況。中國0—2歲嬰兒人數持續下降，使得國內嬰兒紙尿褲需求量下降，是市場規模降低的最主要因素。同時，嬰兒紙尿褲的市場滲透率則進一步提高。

雖然整體市場呈現萎縮，但按產品類型計，內褲式嬰兒紙尿褲相比膠貼式的銷售量占比增長顯著，2021年占比增長到40.7%（2020年：35.6%），內褲式產品占比逐年提高也反映出中國消費者對該類產品的接受度提高，以及產品使用習慣的改變，向內褲式產品消費升級。

嬰兒紙尿片的工廠銷售量和銷售額同比延續了前兩年的下降趨勢，該類產品在中國消費者中的使用量正在逐步降低。

1.3 成人失禁用品

2021年，成人紙尿褲產量約55.3億片，工廠銷售量約57.0億片，工廠銷售額約82.3億元。成人紙尿片產量約12.4億片，工廠銷售量約11.1億片，工廠銷售額約7.1億元。護理墊的產量約44.7億片，工廠銷售量約40.7億片，工廠銷售額約26.4億元。參加調研的企業輕度失禁用品產量約8.07億片，工廠銷售量約7.93億片，工廠銷售額約2.62億元。成人失禁用品合計的工廠銷售額約118.4億元，市場規模約112.1億元，比2020年減少2.56%。

成人失禁用品在按片計的總消費量中，紙尿褲占57.6%，比上年減少13.7個百分點，紙尿片占6.4%，比上年減少0.9個百分點，護理墊占35.9%，比上年增加14.5個百分點，輕度失禁用品占0.1%。

1.4 擦拭巾

從2017年度開始，以非織造布用量為依據對擦拭巾的生產情況進行核算。擦拭巾包括干巾和濕巾，根據企業調研數據推算，2021年擦拭巾行業總計消耗非織造布約59.3萬t，比上年減少0.5%，擦拭巾工廠銷售額總計約210.6億元，比上年減少7.0%，市場規模約為214.2億元，比上年減少4.6%。

2 主要生產商和品牌

2.1 女性衛生用品

經過多年的發展，女性衛生用品市場已基本飽和，沒有大型企業進入。2021年，收錄在冊的女性衛生用品生產企業約597家，比2020年減少87家，總體集中度仍然較低，市場競爭者仍由多個生產商組成。領先生產商分布在北京、上海、浙江、福建、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、云南等地，包括本土生產商/品牌：恒安、景興、百亞、啟盛、絲寶、潔伶、倍舒特科技、全棉時代、美潔、清逸堂、佳健、舒萊、護理佳、可悅、杭州川田、余宏、新感覺、康那香、廣東康怡、廣東川田等，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：蘇菲、護舒寶、高潔絲、樂而雅等，本土企業全國性品牌有七度空間、ABC、自由點、U適、潔婷、奈絲公主等，區域性品牌有小妮、潔伶、美潔、日子、舒萊、佳期、倍舒特、護理佳、安琦、月滿好、新感覺、康乃馨等。

2021年，恒安集團衛生巾業務銷售收入減少約8.1%至61.2億元（2020年：66.5億元），占集團整體收入接近29.4%（2020年：29.7%）。即使面對市場競爭壓力，集團仍然堅守理性穩定的定價策略，衛生巾業務的毛利率大致維持穩定，為約70.5%。集團旗下衛生巾品牌七度空間一直是國內市場的領導者，銷量及市場占有率長期處于領先地位。高端產品Space 7主攻成熟白領群，銷售于2021年內保持正面發展，持續助力集團穩步發展高端市場，提升高端產品的占比。

維達個人護理用品業務收益增加9.3%至31.75億港元，增幅按固定匯率換算為6.2%，占本集團總收益的17%（2020年：18%）。個人護理用品業務的毛利率及分部業績溢利率分別為35.1%及5.8%。女性護理用品方面，Libresse薇爾以高質量及“動態貼合”剪裁，備受新時代女性信賴。此外，薇爾同樣深受東南亞市場歡迎，繼續保持馬來西亞市場的第一位置。

2021年，重慶百亞衛生用品股份有限公司實現營業收入14.6億元，較去年同期增長16.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.3億元，較去年同期增長24.89%。公司衛生巾收入11.8億元，較去年同期增長25.04%，其中中高端產品自由點衛生巾收入占公司衛生巾收入的比例超過95%，中高端產品的增長是公司為業績提升的主要驅動力之一。

2021財年，寶潔公司在大中華地區的女性護理用品（含成人失禁用品）銷售量出現了低一位百分數的下降，嬰兒護理用品銷售量出現雙位百分數的下降。

2021年，金佰利公司在發展中地區和新興市場的個人護理用品凈銷售額增長了14%。主要貢獻來自：一是收購Softex Indonesia公司使銷售額增加了大約4%；二是銷售量擴大使銷售額增長了3%；三是產品凈售價提升使銷售額增加4%；四是產品組合優化使銷售額增加3%。在所有發展中地區和新興市場，個人護理用品有機銷售額都獲得增長，增長率從高一位數到低兩位數不等。

花王樂而雅衛生巾在中國的銷量和市場份額穩定增長，主要得益于加速發展電子商務等方面的努力。

尤妮佳的高端女性護理用品在中國年輕一代消費者中很受歡迎，尤其是經期褲產品和有機棉衛生巾獲得了較高的增長率。

女性衛生用品銷售額增長顯著的其他企業主要有：倍舒特科技增長37.2%，倍舒特婦幼增長29.4%，全棉時代增長24.3%，上海月月舒增長23.8%，杭州淑潔增長22.6%，杭州可悅增長17.4%，石家莊順美增長15.0%，義厚成增長9.0%，廣東康怡增長8.4%，江蘇三笑增長8.0%，中山佳健增長7.0%，上海舒曉增長6.7%，杭州川田增長6.5%。江蘇優禾的經期褲實現了翻倍增長。

2.2 嬰兒紙尿褲/片

2021年，收錄在冊的嬰兒紙尿褲/片生產企業599家，比上年減少117家，市場競爭者仍由多個生產商組成。領先生產商主要集中在北京、江蘇、浙江、福建、江西、湖北、湖南、廣東、貴州等地，包括本土生產商/品牌：恒安、千芝雅、昱升、豪悅、天嬌、卡布、嘉華、舒比奇、茵茵、爹地寶貝、雀氏、可靠、歐比、常興、凱兒得樂等，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國性品牌有安兒樂，區域性品牌有：名人寶寶、吉氏、媽媽咪呀、媽咪親、卡比布、宜嬰、舒比奇、茵茵、爹地寶貝、雀氏、酷特適、賓比、一片爽、凱兒得樂等。

2021年，恒安集團旗下高檔升級嬰兒紙尿褲品牌Q?MO表現亮眼，銷售同比增長約18.6%，占比進一步提升至約26.2%。但由于市場競爭更趨激烈，導致集團紙尿褲業務的銷售收入有所下跌，紙尿褲業務毛利率下跌至約37.7%（2020年：39.6%）。

2021財年，在大中華地區市場，受到市場競爭激烈和疫情對消費抑制等因素的影響，寶潔的嬰兒護理產品銷售量出現兩位百分數下降。

中國等地嬰兒出生率降低給金佰利嬰兒紙尿褲銷售帶來了壓力，為了推動產品銷量增長，金佰利積極進行產品創新、推出高端產品并投資于電商平臺建設。

2021年花王在中國市場推出高端嬰兒紙尿褲產品，以提升妙而舒Merries在中國的品牌價值，同時，花王希望擴大嬰兒紙尿褲在中國本土的生產，以快速響應中國消費者需求和市場環境的變化。

由于中國嬰兒出生率降低，本土生產商的崛起，消費者對日本進口嬰兒紙尿褲需求降低等原因，尤妮佳通過跨境電商出口到中國的日本生產嬰兒紙尿褲銷量下降，在中國生產和銷售的“媽咪寶貝”紙尿褲也面臨激烈的競爭。為了提高利潤率，尤妮佳公司努力推廣在中國生產的moony系列高端嬰兒紙尿褲，主要在電商和母嬰店渠道銷售。

嬰兒紙尿褲/片銷售額有明顯增長的企業有：江西美滿增長2.7倍，嬰舒寶增長1.8倍，桂林潔伶增長1.7倍，泉州嘉華增長1.3倍，杭州川田增長1.2倍，廣東貝禧增長25.3%，福建新億發增長19.7%。

2.3 成人失禁用品

2021年，收錄在冊的成人失禁用品生產商399家，比上年減少50家，領先企業主要分布在北京、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東等地。本土領先生產商主要有可靠、恒安、千芝雅、珍琦、淑潔、豪悅、倍舒特、蘇寧、億維、愛舒樂、唯爾福、般舟、永福康、荔城紙業、金潔等，國際生產商有維達、金佰利、尤妮佳等。國際性品牌有添寧、得伴、樂互宜等，全國性品牌有可靠、安而康、愛舒樂，區域性品牌有千芝雅、自由生活、益年康、匯泉、捷護佳、安帕、寶萊、愛舒樂、唯爾福、會好、永福康、佳爽愛康、一把手等。

2021年，恒安集團有效把握中國成人失禁用品市場的增長機遇，受惠于國內成人紙尿褲滲透率上升及理想的產品出口銷售情況，安而康的市場滲透率持續提高，集團成人紙尿褲業務銷售年內保持正面的增長，占整體紙尿褲業務銷售約20.8%。

伴隨著亞洲人口老齡化現象日益普遍，維達集團的失禁護理用品業務保持增長趨勢。為了加強及普及社會大眾對失禁護理產品的了解與認識，維達旗下失禁護理用品品牌添寧和包大人，積極進行消費者教育和渠道拓展，提升品牌影響力和市場滲透率。

成人失禁用品銷售額增長較多的企業有：倍舒特婦幼26.40%，杭州可靠20.63%，上海唯爾福15.91%，杭州淑潔14.05%，匯英般舟11.83%，永福康11.30%。

2.4 寵物衛生用品

2021年，收錄在冊的寵物衛生用品生產企業共65家，比上年增加3家，主要分布在天津、安徽、江蘇、山東、河北、浙江、上海、福建等省市。

2021年，中國市場中的幾家大型寵物衛生用品生產企業銷售業績相較2020年均有所增長。盡管隨著中國經濟的發展和傳統家庭結構的改變等因素影響，寵物飼養者人數逐漸增多。但是，寵物衛生用品仍以出口為主，出口量占產量的比例高達83.5%。中國寵物衛生用品的市場消費仍然需要一定時間的培育和消費意識的提高，未來或會有更多的中國家庭將感情投注于寵物身上，愿意為寵物進行此方面的消費。

產品結構上，消費量占比最大的產品為寵物墊，因其使用便捷，所以用量要高于寵物紙尿褲。寵物衛生用品主要生產商均有寵物墊生產，但寵物紙尿褲則不一定，也間接驗證了這一使用趨勢。未來，或有更多生產企業進入該市場，成為新的產品增長點。

2.5 擦拭巾

2021年，收錄在冊的擦拭巾（包括干、濕巾）生產企業912家，比上年增加64家。領先生產商主要分布在遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、廣東、重慶等地，但全國性品牌不多，還有很多以代工為主的企業。

恒安集團的濕巾業務，雖然2021年上半年有所下跌，但得益于深受消費者歡迎的升級版濕巾，集團持續拓展國內濕巾市場份額，下半年回復雙位數增長，保持在濕巾市場的領導地位，致使全年濕巾銷售收入約為7.4億元（2020年：7.3億元），占生活用紙業務銷售比例增加至約7.5%（2020年：7.1%）。

2021年，維達集團生活用紙及濕巾業務收益為155.01億港元，同比增加13.9%，增幅按固定匯率換算為7.2%，占本集團總收益的83%（2020年：82%）。濕巾業務的毛利率及分部業績溢利率下降4.1個百分點至12.4%。

按用途分類和按功能分類的各類濕巾產量及其占比見表3和表4。

表3 按用途分類各品類擦拭巾的產量及其占比（以非織造布用量計）/%

表4 按功能分類各品類擦拭巾的產量占比（以非織造布用量計）/%

通用型濕巾和嬰兒專用濕巾仍是占比最大的類別，且通用型濕巾占比稍有下降，嬰兒濕巾占比略有增長。廁用濕巾（濕廁紙）占比繼續顯著增長，顯示這個新品類在消費者中的認知度日漸提高。同時，女性衛生濕巾的占比已連續兩年出現下降，分析可能是廁用濕巾替代了部分女性衛生濕巾。

干擦拭巾的占比出現較大幅度的提升。棉柔巾質地柔軟、細膩，使用起來無刺激性、吸水力強，而且韌性好、不易變形，既可代替毛巾擦臉，也可替代化妝棉使用，而且干濕兩用，一經推出就受到年輕消費者的追捧，近兩年普及率不斷提升。

而干擦拭巾的應用，并不僅限于棉柔巾、洗臉巾，廚房場景中干擦拭巾（懶人抹布）搭配廚房濕巾使用，可達到事半功倍的效果；地板清潔用的靜電擦拭巾也為忙碌的生活提供了便利。新的應用場景的開發，直擊人們的痛點，再加上短視頻種草，使不同用途的干巾得以迅速推廣。

2021年隨著疫情防控的常態化，消毒濕巾和衛生濕巾的用量比2020年減少，其在干濕擦拭巾中的占比有所下降。

3 進出口情況

3.1 產品出口

3.1.1 吸收性衛生用品出口保持增長

2021年，雖然受到疫情和海運費用上漲等因素的影響，吸收性衛生用品出口整體仍呈現良好的增長趨勢，出口量保持高個位百分數增長，達到103.09萬t，并且產品的平均價格也有小幅上漲。

吸收性衛生用品出口總額占行業總體工廠銷售額的13.6%，比2020年減少9.3個百分點，據海關統計數據（表5），2021年吸收性衛生用品的出口量比2020年增長8.76%（2020年比2019年增長7.74%），出口額增長12.66%（2020年比2019增長8.14%），出口產品中占比最大的是成人失禁用品（含寵物墊，包括出口商品編碼48189000，96190019和96190090），占總出口量的52.74%。其次為嬰兒紙尿褲產品（出口商品編碼96190011），占總出口量35.52%，衛生巾（出口商品編碼96190020）占總出口量的11.73%。

表5 2021年一次性衛生用品出口情況

雖然吸收性衛生用品出口量整體保持增長，但是企業普遍反映受到海運費高漲等因素影響，2021年出口業務較為平淡。

衛生巾/衛生護墊出口量增長較多的企業有：泰州遠東增長1倍多，康那香增長52.6%，月月舒增長31.1%，倍舒特婦幼增長29.4%。

嬰兒紙尿褲/片出口量增長較多的企業有：嬰舒寶增長176.2%；恒安集團增長142.0%；恒利集團增長62.9%；天嬌增長16.8%；美佳爽增長16.0%。

成人失禁用品出口量增長較多的企業有：天津依依增長61.28%；駿發森達增長40.45%；可靠增長32.68%；愛舒樂增長29.72%；荔城紙業增長27.8%；倍舒特婦幼增長27.48%。

海關數據顯示，2021年我國吸收性衛生用品出口量排名前10位的出口目的地國家和地區依次為：美國、菲律賓、日本、韓國、澳大利亞、越南、俄羅斯聯邦、英國、中國香港、印度。

3.1.2 濕巾出口明顯降低

2020年，由于新冠疫情的原因，中國濕巾出口貿易呈現暴發式增長態勢，達到近年來的高位。隨著疫情和需求的緩和，2021年，中國濕巾的出口量與2020年相比，下降44.58%，出口產品平均價格下降35.96%。

濕巾出口總額占擦拭巾行業總體工廠銷售額的35.5%，比2020年提高5.6個百分點（本年度統計中增加了“38089400消毒濕巾”的進出口數據）。

2021年濕巾出口業務出現大面積下滑，但是也有企業實現了逆向增長，如銅陵潔雅增長42.9%，天津依依的寵物濕巾增長53.1%等。

濕巾出口量排名前10位的出口目的地國家和地區是：美國、澳大利亞、日本、智利、英國、中國香港、秘魯、加拿大、菲律賓、泰國。

3.2 產品進口

3.2.1 吸收性衛生用品進口持續下降

2021年吸收性衛生用品總進口量10.07萬t，同比下降26.16%（表6），自2018年以來，持續下降。進口總額占行業工廠總銷售額的2.9%，比2020年減少4.1個百分點。其中占比最大的嬰兒紙尿褲和衛生巾產品進口量均有明顯下降。進口產品仍以嬰兒紙尿褲產品為主，占總進口量的81.1%，進口嬰兒紙尿褲產地主要是日本，進口量和進口額分別占嬰兒紙尿褲總進口量和進口額的98.4%和97.7%（2020年為98.0%和97.8%），從日本進口嬰兒紙尿褲的減少直接造成嬰兒紙尿褲總進口量和進口額的下降。

表6 2021年一次性衛生用品進口情況

吸收性衛生用品的進口量進一步減少，顯示中國國產嬰兒紙尿褲、女性衛生用品等吸收性衛生用品行業快速發展，已經可以很大程度上滿足國內消費者需求。另外，吸收性衛生用品進口總體呈現量跌價升的趨勢。

衛生巾類（含衛生棉條）產品進口量延續上年的下降趨勢，同比下降4.47%。進口的衛生巾類（含衛生棉條）產品主要來自日本、匈牙利、韓國、美國、德國等國，其中從日本進口最多。

3.2.2 濕巾進口明顯減少

2021年濕巾進口總量相較2020年同期下降27.64%，但進口產品的平均價格同比上漲了2.35%，主要是清潔濕巾產品價格上漲所致。但由于國內擦拭巾工廠總銷售額比上年有所下降，且2021年查詢的濕巾海關進口數據增加了一個編碼，所以濕巾進口總額占擦拭巾行業工廠總銷售額的比例上升到8.1%。

3.3 設備進出口情況

根據海關統計數據，2021年，編碼為84418090的設備類（衛生紙機、衛生紙加工設備、衛生巾設備、嬰兒/成人紙尿褲設備、濕巾設備）進口數量為328臺（2020年同期366臺），同比下降10.38%，進口金額53,791,166美元（2020年同期21,457,821美元），同比增長150.68%。出口29,380臺（2020年同期46,817臺），同比下降37.25%，出口金額393,910,876美元（2020年同期286,340,232美元），同比增長37.57%。

對比可知，2021年編碼為84418090的設備類（衛生紙機、衛生紙加工設備、衛生巾設備、嬰兒/成人紙尿褲設備、濕巾設備）進出口數量均有所下降，但平均單價都有所提升。間接表明中國裝備制造水平的提升，出口設備不再單純以量取勝，向高質量水平不斷邁進。

表7 2021年中國衛生用品相關設備進出口情況

4 絨毛漿和高吸收性樹脂等原材料供應情況

4.1 絨毛漿

中國吸收性衛生用品行業使用的絨毛漿絕大部分來自進口，2021年，中國進口絨毛漿總量與上年基本持平，在90萬t左右，進口國主要是美國，供應商基本維持穩定。其中，美國國際紙業公司是目前全球最大的絨毛漿供應商。2021年，燈塔公司被卓越紙業集團收購，收購完成后，燈塔公司仍然會獨立運營，公司名稱和品牌保持不變。

由于中國缺少南方松木材原料，所以國產絨毛漿的數量非常少，只有福建騰榮達制漿有限公司以杉木為原料，生產BCTMP（漂白化學熱磨機械漿）絨毛漿，生產能力4萬t/a。

2020年，日本大王制紙宣布投資改造設備生產絨毛漿，計劃于2022年9月開始生產。但2022年3月，公司宣布該將項目延期到2025年6月投產。

從2021年初開始，受商品漿市場大環境、國際海運不暢、疫情等因素的影響，絨毛漿價格開始明顯上漲，2021年中國市場銷售的絨毛漿價格整體維持在高位。2022年初絨毛漿價格又進一步上漲，有些地區的售價已經突破了1萬元/t。

4.2 高吸收性樹脂

2021年，中國大陸包括外商獨資企業在內的高吸收性樹脂生產商的生產能力約為132萬t/a。浙江衛星新增3萬t/a產能，總產能達到15萬t/a。山東昊月二期項目完成，總產能達到5萬t/a。宜興丹森通過技改減少無效產能1萬t/a，目前的總產能為20萬t/a。江蘇斯爾邦通過技改將產能提高到4萬t/a。臺塑通過技改將產能提高到10萬t/a。

2021年，國內高吸收性樹脂行業面臨的突出問題是上游丙烯酸價格上漲且一直居高不下，出現產品價格倒掛的現象，有些企業無法承受虧損的結果，只能減產甚至停產，有企業已計劃轉產其他項目。一些綜合性集團企業，依靠自身丙烯酸的優勢，擴大了市場份額，國內高吸收性樹脂行業進入洗牌期。

國外市場方面，由于新冠疫情以及海運運力及運費等各方面的影響，導致出口量下降。

5 衛生用品設備行業發展情況

衛生用品生產和包裝設備智能升級，實現互聯互通，設備精準度提升，最大化提升生產效率及滿足客戶需求。安慶恒昌采用模塊化設計，智能化程度高；江蘇金衛的智能化柔性控制技術，可實現不同程度的多功能生產需求；海納智能與中國電信福建公司就“5G+衛品行業工業互聯網數字賦能平臺”達成戰略合作，推動衛品行業數字化發展；浙江新余宏采用物料同步定位輸送技術，確保定位準確和穩定；諾信（中國）推出新型膠機，智能靈活性增強，可實現遠程控制；奧普蒂瑪、安徽御流、上海松川、溫州偉牌等推出定制化、靈活多樣、應用范圍廣的包裝生產線。

2021年，中國衛生用品設備和濕巾設備繼續供應海外市場，除亞洲外，還出口到歐洲、非洲、北美洲、南美洲的眾多國家和地區。其中一帶一路國家包括：土耳其、尼泊爾、印度、阿聯酋、阿曼、巴基斯坦、菲律賓、馬來西亞、孟加拉、泰國、印度尼西亞、越南、俄羅斯、保加利亞、埃及、阿爾及利亞等。同時，印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、韓國等還是《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）的成員國。

6 標準體系不斷完善，國標和團標共同為行業發展保駕護航

2021年，新發布實施的涉及衛生用品行業的標準有：《女性衛生褲》、《一次性紙制品降解性能評價方法》、《吸收性衛生用紙制品 生產過程質量安全狀態監測與評價指南》等，2021年發布并將于2022年實施的標準有：《絨毛漿》、《紙尿褲 第1部分：嬰兒紙尿褲》、《紙尿褲 第2部分：成人紙尿褲》、《一次性紙制衛生用品用復合吸收芯體》等。

2021年，為了落實《國家標準化發展綱要》，推進產業化升級、提升消費品標準和質量水平，同時為了貫徹落實國家“三品”戰略，中國制漿造紙研究院有限公司發起制定團體標準《匠心產品 衛生用品》，該標準已經中國造紙學會批準于2022年5月實施，將為衛生用品行業的高質量發展提供保障。

7 市場展望

中國衛生用品行業持續增長，但近幾年由于人口出生量大幅減少，使增速放緩。吸收性衛生用品（包括女性衛生用品、嬰兒紙尿褲/片和成人失禁用品）市場規模從2018年的1,127.0億元，增長到2021年的1,142.5億元，復合年均增長率約為0.5%。擦拭巾市場規模經歷了2020年的大幅增長達到224.6億元后，于2021年回歸常態，市場規模約為161.7億元。預計未來行業的發展仍將保持平穩。衛生用品行業企業除了滿足國內市場的需求外，還努力開拓海外市場，取得顯著效果，出口量連年增長。

7.1 女性衛生用品

中國是全球最大的女性衛生護理用品市場，2018—2021年，中國女性衛生用品市場規模從563.0億元提升至617.8億元，復合年均增長率達3.1%。預計，隨著中國女性健康護理意識和消費能力不斷提升，衛生巾高端化、功能化、個性化，經期褲、迷你巾等品類的普及，以及衛生棉條初步認知的范圍逐步擴大、仍將繼續促進市場規模的擴大。

中國女性消費者教育水平、社會地位和消費能力的提升，使消費觀念和消費習慣不斷發生變化，越來越注重產品品質，對功能性、材料安全性、產品體驗感的要求越來越高，有利于推動女性衛生用品的消費升級。各種中高端、高端、超高端的新品，都有不錯的表現，未來市場份額仍將持續提升。

適齡女性（15—49歲）人口數量連年下降，這對衛生巾市場的發展是一個負面影響因素。大中城市中，衛生巾市場基本飽和，但是在偏遠鄉鎮農村地區，仍有很多因“月經貧困”而影響學習的女孩，廣大企業和慈善機構已關注到這一群體，積極行動起來為她們提供最基本的保障。對于行業企業來說，開發下沉市場，為偏遠地區的女性提供滿足基本需求的衛生用品，是未來拓展的方向之一。

7.2 嬰兒紙尿褲/片

根據國家統計局公布的數據，2021年出生人口數為1,062萬人。據估算，2021年0—2歲嬰兒人數約為2,262萬人，比2020年減少407萬人（2020年比2019年減少319萬人，2019年比2018年減少258萬人），且預計未來幾年，育齡女性人數下降以及出生人口減少的趨勢仍將延續。3月20日，民政部最新公布的數據顯示，2021年，中國結婚登記數為763.6萬對，這是在2019年跌破1,000萬對、2020年跌破900萬對之后，又跌破800萬對，同時也成為民政部自1986年開始公布結婚登記數據以來的歷史新低。這些因素對嬰兒紙尿褲/片市場是非常不利的。

年輕人結婚生育意愿的降低受到國家和政府部門的高度重視，2022年3月12日，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱“十四五規劃綱要”）發布。提出制定人口長期發展戰略，優化生育政策，以“一老一小”為重點完善人口服務體系，促進人口長期均衡發展。

2022年全國兩會上，完善三孩生育政策配套措施的話題備受關注。政府工作報告明確提出，完善三孩生育政策配套措施，將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除，多渠道發展普惠托育服務，減輕家庭生育、養育、教育負擔。據了解，北京、廣東、浙江、湖南、吉林、黑龍江等多個省份出臺文件，提出建立育兒補貼制度，一些地方還有針對性地提出了住房等方面的傾斜政策。相信隨著相關政策的逐步落實，生育率下降的趨勢將會得到遏制。

2021年，我國城鎮化進程繼續加快，城鎮化的推進和農村居民人均可支配收入的提高將進一步提升嬰兒紙尿褲/片在下沉市場中的滲透率，促進整體的消費升級。

未來，嬰兒紙尿褲/片行業仍將面對嬰兒人口數量減少、產品同質化、某些線上平臺低端價格戰等嚴峻問題。

7.3 成人失禁用品

根據《中華人民共和國2021年國民經濟和社會發展統計公報》的數據，2021年底，我國60歲及以上人口數約為2.67億人，占總人口的18.9%，其中65歲及以上人口約為2億人，占總人口的14.2%。中國社會老齡化形勢十分嚴峻，成人失禁用品的潛在市場巨大。

2021年，我國人均GDP繼續提升，達80,976元（約合12,554美元），比上年增長8.0%，完全滿足形成相當規模的失禁用品消費群體的必要條件，即人均GDP達到8,000～10,000美元，我國成人失禁用品市場已具備相當的經濟基礎。

《十四五規劃綱要》專門對養老服務進行了闡述，提出實施積極應對人口老齡化國家戰略。養老服務體系是我國人口戰略中的重要一環。相關政策的出臺，為老年人的晚年生活提供了充足的保障，也為使用成人失禁用品解除了后顧之憂。

隨著第一代獨生子女的父母步入老年，這一代的獨生子女正處于上有老下有小，自己又要忙事業的狀態，贍養老人的時間成本往往比經濟成本更昂貴，所以高效的、具有性價比優勢的成人失禁用品將成為他們的首選。

成人失禁用品的消費群體還擴展到較年輕的人群，如因分娩而造成尿失禁的女性，或前列腺手術后正在康復的男性等，而年輕的消費群體往往有更積極的生活方式，他們需要吸收性好的、輕便的、隱蔽性好的產品，因此，開發差異化的具有細分功能的輕度失禁用品，將是企業拓展的方向之一。

7.4 擦拭巾

2020年，濕巾市場獲得了空前的快速增長，主要貢獻來自消毒濕巾、衛生濕巾等防疫用品。2021年，疫情防控常態化，激增的需求回歸理性。國內濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、通用型濕巾為主，廁用濕巾、廚房濕巾增長較快，嬰兒濕巾增速已呈現出放緩的態勢。

疫情終將過去，但是因疫情而加速普及的濕巾及養成的清潔衛生習慣仍會保留下來。隨著我國居民可支配收入逐年提高，中產階級群體不斷壯大，濕巾的消費增長趨勢將繼續保持。

干濕擦拭巾的出現滿足了人們追求舒適、便捷、輕松生活的需求，消費的主力軍是80后、90后、00后等新生代人群。各種細分功能的擦拭巾產品，如廚房濕巾、廁用濕巾、屏幕消毒濕巾、擦鞋濕巾、地板清潔濕巾、羽絨服清潔濕巾和地板靜電干擦拭巾等，只要能夠解決痛點，他們都樂于嘗試。

我國人口老齡化形勢嚴峻，國家《十四五規劃綱要》鼓勵養老產業的發展。醫療保健機構用的消毒擦拭巾，老年人護理濕巾等差異化、功能性產品需求將越來越多。

目前，擦拭巾行業的起步門檻相對較低，2020年以來有大批企業涌入，使得市場上擦拭巾產品良莠不齊，更加大了市場競爭的烈度。廣大行業企業需做好應對措施，避免惡性價格競爭。

擦拭巾市場仍處于初級階段，市場集中度不高，正是樹立品牌的關鍵期。作為負責任的企業，要理性地看待未來市場，加強品牌建設、加大研發和創新投入、嚴控品質，避免低級的價格戰。同時企業更應注重濕巾原料的天然、環保，以及濕巾藥液的安全性，要正確引導消費者，才能推動整個濕巾行業的可持續發展。