RCEP生效對寧波紡織服裝產業(yè)影響及對策研究

鄭瓊華

（浙江紡織服裝職業(yè)技術學院，浙江 寧波 315211）

《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（簡稱“RCEP”）是2012年由東盟發(fā)起，中國、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭和東盟十國共15個成員國共同制定的協(xié)定，于2022年1月1日正式生效。RCEP是全球人口最多的貿易區(qū)，區(qū)域總人口約占全球人口總量的30%，也是經貿規(guī)模最大的自由貿易區(qū)，2020年區(qū)域內GDP占全球GDP的31.6%，出口額占全球出口總額的30%。

RCEP生效后，發(fā)展?jié)摿薮?，約90%的商品會按照成員國協(xié)定在20年內逐步取消關稅，逐步實現(xiàn)投資便利化、貿易規(guī)則標準化。RCEP生效后，我國紡織服裝行業(yè)預估產出將增加0.86%，將是受益最大的行業(yè)。2022年1~2月，我國紡織品服裝出口額為502.02億美元，同比增長8.86%。其中，紡織品（包括紡織紗線、織物及制品）出口額為247.41億美元，同比增長11.85%；服裝（包括服裝及衣著附件）出口額為254.61億美元，同比增長6.10%①國家發(fā)展和改革委員會：《2022年1~2月我國紡織品服裝出口額同比增長8.86%》，2022年3月31日。。2021年，RCEP其他成員國已成為寧波最大的貿易伙伴，貨物貿易進出口超過四分之一占比來自RCEP其他成員國，15%的服務貿易來自RCEP其他成員國。②寧波市商務局：《搶抓RCEP新機遇構建開放新優(yōu)勢》，《寧波通訊》，2022年3月。

1 寧波紡織服裝產業(yè)與RCEP其他成員國的貿易情況

紡織服裝一直是寧波的地方特色和優(yōu)勢產業(yè)之一，在國際貿易中所占的比重較大。作為優(yōu)勢產業(yè)，寧波的紡織服裝有完備的產業(yè)鏈，也具備較強的國際合作和融合發(fā)展優(yōu)勢。2019年至2021年，寧波與RCEP成員國貨物貿易情況整體呈上升趨勢，2021年與RCEP其他成員國的貨物貿易總額為3123.4億元，占寧波市進出口總額的26.2%，其中出口到RCEP其他成員國的總額為1340.4億元，位居出口市場第三位；進口額占進口市場第一，為1783億元。在進出口商品中，紡織品、服裝等生活日用品以及家電、電工器材等機電產品是最主要的出口商品；鐵礦石、塑料原料等大宗原材料以及集成電路等工業(yè)中間品在進口商品中占重要地位①寧波市商務局：《搶抓RCEP新機遇構建開放新優(yōu)勢》，《寧波通訊》2022年2月。。2022年1~2月，紡織服裝出口總額168.3億元，同比增長10.3%。也就是說，RCEP其他14個成員國是寧波紡織服裝原材料及成品出口的重要目的地。

圖1 2019~2021年寧波與RCEP其他成員國貨物貿易情況

從寧波與RCEP其他成員國的對外投資來看，2018年至2021年，RCEP其他成員國在寧波設立外資公司共278家，實際利用外資累計5.7億美元。截至2021年12月，寧波對RCEP其他成員國投資額為79.3億美元，占全市對外投資總量的28.1%②單玉紫楓.《RCEP區(qū)域成寧波第一大貿易伙伴》，《寧波日報》2022年3月3日。，投資主要集中在紡織服裝、汽車零部件、采礦業(yè)等行業(yè)，對越南、日本、印尼、澳大利亞、新加坡等國家投資較多。同時也形成了一批經貿合作服務平臺，如寧波紡織企業(yè)百隆集團在越南建設的百?。ㄔ侥希┘徔棃@區(qū)被評定為浙江省省級境外經貿合作區(qū)。③

RCEP協(xié)議生效后，2022年第一季度，寧波海關簽發(fā)了4277份原產地證書，貨值2.15億美元，企業(yè)自行開具原產地聲明170份，貨值57.44萬美元，主要出口產品為紡織品、家電及塑料制品等，為企業(yè)節(jié)省關稅支出超過200多萬元。

2 RCEP生效帶來的機遇

隨著RCEP的生效，寧波紡織服裝產業(yè)區(qū)域發(fā)展前景備受關注。RCEP生效后寧波紡織服裝產業(yè)將面臨以下機遇。

2.1 增加出口規(guī)模，擴大出口利益

2022年1 月RCEP正式生效之后，給進出口貿易帶來的最大機遇就是關稅下降帶來的貿易擴張效應，這一點在紡織服裝領域表現(xiàn)得尤為突出。成員國間進出口貿易關稅削減甚至無關稅，降低了紡織品出口門檻，疊加更加有利的原產地規(guī)則、便利化舉措后，有利于區(qū)域內多邊貿易的效率提升和國際貿易合作伙伴的增加，可以擴大寧波紡織服裝行業(yè)整體出口規(guī)模、降低出口成本，擴大出口利益。

RCEP區(qū)域累積規(guī)則讓企業(yè)有更便利的方式獲得更優(yōu)惠的關稅，有利于紡織服裝企業(yè)進行原材料采購、布局優(yōu)化產業(yè)鏈，也影響著企業(yè)的對外投資決策。如果企業(yè)進出口的產品被列入關稅減讓列表并且符合原產地標準的，企業(yè)可以向海關申領簽發(fā)原產地證書，一方面通關便利性大大提升，另一方面可以享受關稅優(yōu)惠，可較大程度提升產品的國際市場競爭力。

圖2 RCEP成員國對甬投資前三位

如寧波申洲針織有限公司，是國內具有規(guī)模的縱向一體針織制造商，其生產線規(guī)模巨大，每24小時就有600噸面料、150萬件服裝下線。RCEP生效的兩個月內，申洲集團使用RCEP協(xié)議項下的產地證，約3500萬美元的出口產品關稅平均下降約0.7個百分點。又如雅戈爾集團2021年的出口業(yè)務中，RCEP市場為3300萬美元，占比13%，增長率為26.69%，RCEP生效將使雅戈爾的主要出口產品成本降低8%至10%。

2.2 提升產業(yè)鏈、供應鏈合作水平

RCEP將增強國際國內兩個市場、兩種資源的連通性，有助于寧波發(fā)揮制造業(yè)基礎雄厚、民營資本充裕等優(yōu)勢，降低企業(yè)“走出去”的成本和提升高水平“引進來”的便利性，推動寧波產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈全球布局，進一步增強區(qū)域內產業(yè)鏈、供應鏈的韌性，全面增強寧波企業(yè)在國際國內市場的競爭力。

RCEP的生效，意味著紡織服裝企業(yè)可主動整合區(qū)域內的原材料、勞動力、技術研發(fā)、銷售渠道等資源，產業(yè)鏈向合作研發(fā)、聯(lián)合設計、市場營銷、品牌培育等高端環(huán)節(jié)延伸。如我國引進的全球技術領先的服裝生產設備主要從日本進口；高端化學纖維主要來源于韓國和日本；80%的羊毛主要來源于澳大利亞。越南是國內紗線的主要來源國，約50%的紗線來源于此。RCEP的生效有助于國內外資源的互補，提升企業(yè)在全球產業(yè)鏈、供應鏈和價值鏈的地位，是寧波紡織企業(yè)在雙向投資、產業(yè)鏈互補領域的重大機遇。

寧波紡織企業(yè)百隆東方，其60%產能來自百隆東方在越南的生產基地，在RCEP生效后，可以充分利用越南原材料和勞動力帶來的成本優(yōu)勢，增強其在國際競爭中的優(yōu)勢地位。申洲集團2013年就陸續(xù)在越南、柬埔寨投資建面料工廠，雅戈爾集團也從2014年開始布局建設越南面料工廠和柬埔寨生產基地。申洲、雅戈爾都在越南、柬埔寨當?shù)赜胁簧俟溕系钠渌献骰锇椤?/p>

2.3 促進要素流動，加速企業(yè)轉型升級

RCEP生效后，有利于寧波紡織服裝企業(yè)整合區(qū)域內的要素資源，推動寧波紡織服裝制造大市和消費大市的優(yōu)勢地位。

RCEP生效能加速跨國跨區(qū)域產業(yè)分工，有利于促進區(qū)域內資本、勞動力、技術、原材料等要素的流動。對于寧波紡織服裝產業(yè)來說，獲得了在更大范圍實現(xiàn)要素和資源優(yōu)化配置的途徑和方式，是幫助企業(yè)實現(xiàn)轉型升級的重要機遇。同時隨著更多產品以零關稅進入中國市場，東南亞的人口紅利帶來的成本優(yōu)勢，以及日韓服裝產品的品牌和設計優(yōu)勢，會對寧波紡織服裝產業(yè)造成一定的沖擊，同時也將倒逼寧波紡織服裝產業(yè)的轉型升級。如企業(yè)從日本進口紡織機械設備，在RCEP生效后的11年至16年內關稅會由8%稅率降至零關稅，紡織企業(yè)會加快在技術、工藝、自動化等方面的創(chuàng)新升級力度，有利于紡織服裝企業(yè)逐漸向微笑曲線的中高端轉型升級，生產效率和品牌競爭力將大大提高。

2.4 帶動對成員國跨境電商的發(fā)展和跨境服務業(yè)態(tài)創(chuàng)新

近年來，寧波的跨境電商在全國一直處于領先地位，其中，跨境電商出口額高于跨境電商進口額。但寧波對RCEP其他成員國的跨境電商進出口額恰恰相反，全市跨境總進口額的50.73%來自RCEP其他成員國，而相對應的跨境電商出口比例占比僅6%，以澳大利亞、泰國、日本等國家為主。

RCEP生效后，紡織服裝產品關稅降低以及跨境投資帶來的成本優(yōu)勢，可帶動面料、紗線、服裝成衣等商品的跨境電商貿易。在協(xié)議內，企業(yè)自建、收購或租賃覆蓋RCEP重點國別、重點市場的跨境電商公共海外倉等，可促進跨境電商的發(fā)展。通過跨境供應鏈綜合服務平臺、數(shù)據(jù)安全和分析平臺、融資平臺等的搭建，為中小外貿企業(yè)提供跨境全鏈條服務，可推動跨境服務業(yè)態(tài)的創(chuàng)新。

2.5 有利于推動紗線面料等中間產品的出口

寧波是優(yōu)質紗線面料的制造大市，在RCEP生效前，東盟國家在寧波采購的紗線面料等中間產品受制于東盟-日本、東盟-越南自貿協(xié)定中的原產地規(guī)則，不能享受免關稅待遇。RCEP生效后，東盟企業(yè)從中國進口紗線、面料，在東盟本國或成員國加工成紡織服裝成品，再出口到日本，都可以享受免稅待遇。對于東盟企業(yè)來說，可以擴大在寧波的紗線、面料采購，利用本國的勞動力優(yōu)勢擴大對日本的紡織服裝成品出口優(yōu)勢。

RCEP生效前，在東盟-日本自貿協(xié)定項下，東盟成員國向日本出口的部分特定面料如果想要享受免稅待遇，必須在自貿區(qū)內生產。這就意味著服裝企業(yè)為了獲得原產國的免關稅待遇，必須在東盟投資服裝制造生產線和針織面料生產工廠。RCEP生效后，東盟成員國對日本出口紡織服裝類產品時，企業(yè)可以根據(jù)自己的資金和供應鏈戰(zhàn)略自主選擇有利的方案，可以選擇自己在東盟建面料工廠，也可以直接向寧波的針織企業(yè)進口所需面料后，在東盟加工成服裝產品出口到日本，二者的免關稅待遇一致。

3 紡織服裝產業(yè)面對的挑戰(zhàn)

3.1 寧波紡織服裝中小企業(yè)在短期內將失去一定的優(yōu)勢

隨著RCEP協(xié)定的實施，寧波的紡織服裝產業(yè)將與東南亞紡織服裝產業(yè)聯(lián)系更加緊密。東南亞近年紡織品出口發(fā)展迅速，在低關稅及零關稅狀態(tài)下，加上低廉的勞動力優(yōu)勢，東南亞將憑借資源和價格優(yōu)勢，加大在RCEP區(qū)域內部市場的占有程度，勢必會增加寧波紡織品出口壓力。

RCEP生效后，大規(guī)模的關稅減讓，勢必使紡織服裝企業(yè)承受低端市場、中高端市場兩頭帶來的巨大壓力。巨大的勞動力成本優(yōu)勢將吸引企業(yè)將生產環(huán)節(jié)進一步轉移向東南亞成員國。中小企業(yè)占絕大多數(shù)的寧波紡織服裝行業(yè)也將面臨更大的壓力，低端市場失去成本優(yōu)勢的同時，對于企業(yè)轉型尚未完成的中小企業(yè)，在中高端市場上，將面對擁有成熟技術和創(chuàng)新商業(yè)模式的日韓企業(yè)的直接競爭。

3.2 影響國際和本地紡織服裝企業(yè)的投資方向

東南亞多個國家的人力成本遠遠低于寧波，在同等投資狀態(tài)下，投資者必然追求更高的回報，隨著RCEP的簽署，關稅減少乃至免除，國內外投資者會轉移投資資金，給本地紡織企業(yè)帶來資金壓力。目前東南亞國家平均勞動力成本是國內的五分之一，越南普通月薪約2000~2500元左右，孟加拉月薪約2000元左右，柬埔寨月薪更低，這么大差距的勞動力優(yōu)勢勢必會吸引大量的投資。

此外，東南亞多國稅收優(yōu)惠政策和低廉的土地價格都成為招商引資的籌碼。如日本服裝品牌優(yōu)衣庫，雖然中國仍然是其主要的代工產地，但代工產能也處于緩慢下降過程中。2013年，優(yōu)衣庫90%的產品都在中國生產，而到了2021年7月，優(yōu)衣庫一共有282家核心合作工廠，其中中國縮減到144家，越南共有46家。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，包括越南、孟加拉、印尼、印度等在內的東南亞、南亞地區(qū)共有114家，代工廠比例已上升至40%。

在RCEP大量促進跨境投資便利化的相關優(yōu)惠條件下，國際資本和產業(yè)鏈可能會被東南亞等國家吸引而逐漸離開寧波，寧波紡織服裝企業(yè)也可能因為成本因素轉而投資到東南亞或者轉移到國內勞動力成本較低的區(qū)域，如中西部地區(qū)。

3.3 對出口企業(yè)在管理和人才培養(yǎng)方面提出更高要求

RCEP共有15個成員國，各成員國有自己的訴求和規(guī)則。企業(yè)只有盡快掌握RCEP協(xié)定的規(guī)則、了解各成員國RCEP項下關稅減讓協(xié)定、正確解讀原產地規(guī)則才能認識RCEP對企業(yè)帶來的機遇并進行戰(zhàn)略布局，同時必須掌握一系列的操作流程，如申領原產地證書的程序、證明材料的程序、各成員國通關程序等，才能有效獲得RCEP帶來的關稅、投資等各項便利。

RCEP協(xié)定對紡織類產品在質量、技術、環(huán)保等方面提出了更高更嚴格的標準。RCEP協(xié)定生效后，各成員國的貿易投資環(huán)境更加開放，競爭也更加充分，這將對寧波的紡織服裝中小企業(yè)形成巨大的壓力，其管理能力、技術能力、人才資源等方面將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。

4 應對RCEP生效的策略

4.1 充分理解和運用關稅減讓表，選擇最優(yōu)惠紅利促進出口貿易增長

由于各成員國的減讓進度不同，寧波紡織服裝外貿企業(yè)特別關注RCEP重點國別關稅減讓表安排，統(tǒng)籌規(guī)劃紡織服裝產品的進出口貿易；依據(jù)各成員國適用的不同關稅減讓幅度，有策略地布局供應鏈，合理規(guī)劃產業(yè)鏈，以獲得區(qū)域原產地規(guī)則的最大關稅優(yōu)惠。

RCEP的簽署及生效會形成稅率交叉，寧波紡織服裝企業(yè)應仔細分析，選擇最優(yōu)惠的稅率政策進行進出口貿易，鞏固和擴大出口優(yōu)勢。協(xié)定中涉及的原產國條款能確保企業(yè)在任何成員國生產的產品獲得同等關稅和其他待遇，這也將激勵擁有跨國供應鏈的寧波時尚品牌向越南或柬埔寨等國家出口紡織品。

4.2 積極調整區(qū)域產業(yè)鏈和供應鏈布局，優(yōu)化在全球價值鏈中的地位

充分理解和掌握RCEP協(xié)定各成員國在關稅減讓列表及進度、原產地、投資等方面的相關規(guī)則，綜合考量關稅減讓幅度及范圍、進出口報關程序、原產地細則、投資便利性及優(yōu)惠等多方面，結合企業(yè)資源，選擇最適合企業(yè)自身的產業(yè)鏈和供應鏈戰(zhàn)略。

在規(guī)劃和布局國際產能、投資和市場開拓方面，根據(jù)對RCEP相關規(guī)則的充分了解，選擇最合適的方式、最合適的時機，對原料生產、產業(yè)鏈的合作、銷售市場的開拓等方面，調整與布局完善的產業(yè)鏈和價值鏈。

4.3 強化低端產業(yè)鏈轉移，積極促進產業(yè)鏈轉型升級向高附加環(huán)節(jié)延伸

可將低端產品制造環(huán)節(jié)向具有勞動力優(yōu)勢的成員國轉移，將更多的資金和力量投入產品研發(fā)、技術升級上，加強自主研發(fā)，生產附加值高的產品，促進企業(yè)轉型升級。充分發(fā)揮寧波紡織產業(yè)鏈“鏈長”的優(yōu)勢，強鏈、補鏈，通過加強與在材料和設備方面具有優(yōu)勢國家的合作，積極推進新材料、綠色紡織技術、智能制造設備方面的開發(fā)和研究，提升高科技材料和智能設備方面的自主研發(fā)能力。

在“雙碳”背景下，寧波的紡織服裝企業(yè)應及早布局循環(huán)利用體系，推進廢舊紡織品和服裝的回收利用，促進紡織服裝產業(yè)的節(jié)能低碳發(fā)展。積極推進產業(yè)鏈轉型升級，向品牌和時尚要效益，向高附加值方向發(fā)展。

4.4 優(yōu)化人力資源管理機制，建立國際化人才儲備

寧波是紡織服裝外貿大市，RCEP的生效，增加了紡織服裝中小企業(yè)面臨的貿易壓力，面對新的貿易規(guī)則和貿易條件，企業(yè)必須進行深入解讀，重點學習與企業(yè)業(yè)務相關的內容，密切關注細則的變化。企業(yè)必須培養(yǎng)RCEP專業(yè)外貿人才，優(yōu)化自身的人力資源管理機制，并利用RCEP充分吸納國際優(yōu)秀人才。

紡織服裝企業(yè)要充分利用好協(xié)定內成員國在自然人流動、投資、貿易便利性等方面的優(yōu)惠規(guī)則。利用人才流動的便利性條件，加強對國際優(yōu)秀人才的引進，提升企業(yè)國際化經營管理能力。