《中國反壟斷執法年度報告（2021）》（節選三）

編者按

2021年，我國通過加強平臺經濟、民生等重點領域的反壟斷監管執法，反壟斷和防止資本無序擴張取得重要成效，市場公平競爭秩序穩步向好。今年6月8日，國家市場監督管理總局發布《中國反壟斷執法年度報告（2021）》，給出了2021年我國反壟斷執法工作的年度“成績單”。這份長達170頁的報告內容豐富，可讀性、普法價值較高，本刊分期節選刊載。本期選編自“行業執法”部分。

醫藥行業

（一）反壟斷執法概況

2021年，反壟斷執法機構共查辦醫藥行業壟斷協議案件3件，濫用市場支配地位案件3件；濫用行政權力排除、限制競爭案件6件；審結醫藥行業經營者集中案件26件。以上案件罰沒金額共計9.5億元。

壟斷協議案分別涉及藥品和原料藥領域，其中2件違反《反壟斷法》第13條規定，達成并實施了固定或者變更商品價格、分割銷售市場或者原材料采購市場的橫向壟斷協議；1件違反《反壟斷法》第14條規定，達成并實施了固定向第三人轉售商品的價格、限定向第三人轉售商品最低價格的縱向壟斷協議。

濫用市場支配地位案主要涉及原料藥領域，違反《反壟斷法》第17條規定，實施以不公平高價銷售商品、拒絕交易、附加不合理交易條件等行為。

濫用行政權力排除、限制競爭案主要涉及醫藥配送、醫藥采購、體檢等領域，違反《反壟斷法》第32條規定，實施了限定或者變相限定交易行為。

（二）案件特點及行業主要競爭問題分析

從2021年查辦案件情況來看，醫藥行業壟斷案件和競爭問題呈現以下特點。

一是原料藥領域反壟斷執法持續深入推進。2021年，原料藥仍為反壟斷執法重點領域，市場監管總局在全國范圍內持續開展集中執法，直接查處先聲藥業巴曲酶原料藥壟斷案，指導天津、江蘇、河南、上海等地反壟斷執法機構先后對醋酸氟輕松、樟腦、苯酚、氯解磷定4個原料藥品種的生產、經銷企業壟斷行為作出處罰。同時，堅持監管執法與制度建設并重，研究制定《關于原料藥領域的反壟斷指南》，明確原料藥領域經營行為的法律“紅線”，推動原料藥領域經營者依法加強合規自律，降低違法風險。打通執法效果“最后一公里”，查處壟斷案件后及時通報衛生健康委、國家醫保局等部門，形成工作合力，將反壟斷執法效果傳遞到終端。

二是藥品領域限制轉售價格行為得到有效整治。2021年，市場監管總局直接查處了揚子江藥業集團限制下游企業藥品轉售價格的縱向壟斷協議行為。該案的查處，不但打破了揚子江藥業集團對相關藥品的價格管控，推動藍芩口服液等部分常用藥品價格下降30%以上，而且對其他醫藥企業依法合規經營起到示范作用，促使藥品企業對自身經營行為開展自查整改，建立健全反壟斷合規管理制度，廢除固定或限定價格條款，對相關藥品保供應、穩價格發揮重要作用。

三是濫用行政權力排除、限制競爭案件涉及領域集中。與2020年情況類似，2021年辦結的醫藥行業案件仍主要集中于藥品配送和體檢領域，主要表現為：行政機關通過制定出臺政策措施等方式限定職工健康體檢醫院；有關政府部門通過招投標方式遴選藥品配送企業，導致其他醫藥配送企業無法進入該區域市場；行政機關制定含有排除、限制競爭內容的規定，鼓勵優先采購本地生產的中藥飲片。此外，需要關注藥品帶量采購中的濫用行政權力排除、限制競爭行為。

（三）典型案例

1.揚子江藥業集團有限公司達成并實施壟斷協議案

2019年11月，市場監管總局對揚子江藥業集團有限公司涉嫌達成并實施壟斷協議行為立案調查。

經調查，揚子江藥業集團有限公司生產的藥品在零售渠道經過一級經銷商、二級經銷商、連鎖型藥店及其他零售藥店等多個環節銷售至終端消費者，與上述各級經銷商之間存在縱向上下游關系。2015年至2019年，揚子江藥業集團有限公司在全國范圍內（不含我國港澳臺地區）通過與上述各級經銷商簽署合作協議、下發調價函、口頭通知等方式，與藥品批發商、零售藥店等下游企業達成固定藥品轉售價格和限定藥品最低轉售價格的協議，并通過制定實施規則、強化考核監督、懲罰低價銷售經銷商、委托中介機構監督線上銷售藥品價格等措施保證協議實施。

揚子江藥業集團有限公司實施的上述行為違反了《反壟斷法》第14條“禁止經營者與交易相對人達成下列壟斷協議：（一）固定向第三人轉售商品的價格；（二）限定向第三人轉售商品的最低價格”的規定。2021年4月，市場監管總局依法責令揚子江藥業集團有限公司停止違法行為，并處以其2018年度銷售額254.67億元3%的罰款，共計7.64億元。

2.先聲藥業集團有限公司濫用市場支配地位案

根據舉報，2020年9月市場監管總局對先聲藥業集團有限公司（以下簡稱先聲藥業）涉嫌濫用市場支配地位行為立案調查。巴曲酶原料藥是生產巴曲酶注射液的基本原料。巴曲酶注射液主要用于突發性聾、振動病、急性腦梗死、血栓閉塞性脈管炎、深部靜脈炎、肺栓塞等疾病的治療。經調查，先聲藥業取得中國境內巴曲酶原料藥的全部貨源后，在中國巴曲酶原料藥銷售市場的市場份額為100%。自2019年11月以來，下游制劑企業多次向其詢價，希望購買巴曲酶原料藥，先聲藥業以多種理由始終不予報價，并將原料藥供應作為制約手段，要求收購下游制劑企業股權。因無法獲得原料藥，下游制劑企業于2020年6月起停產，巴曲酶注射液不能穩定供應。

先聲藥業濫用在中國巴曲酶原料藥銷售市場的支配地位，實施了沒有正當理由、拒絕與交易相對人進行交易的壟斷行為，損害了市場公平競爭和消費者利益，違反了《反壟斷法》第17條第1款第3項規定。2021年1月，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令先聲藥業停止違法行為，并處以其2019年度銷售額2%的罰款，共計1.007億元。

3.山東省臨沂市蘭山區衛生健康局濫用行政權力排除、限制競爭案

2020年9月，山東省市場監督管理局對臨沂市蘭山區衛生健康局（以下簡稱蘭山區衛健局）涉嫌濫用行政權力排除、限制競爭行為進行調查。經調查，2012年6月，蘭山區衛健局以開展基層醫療機構基本藥物集中配送試點工作的名義，聯合區紀檢、藥監、財政等多部門組成監督小組和領導小組對配送企業進行遴選，最終選定了5家配送企業作為本區基層醫療機構及村衛生室的基本藥物配送單位。各基層醫療機構在采購基本藥物時，必須通過相關業務系統進行填報，而該系統設定的配送企業只有這5家企業。在此后長達8年的時間內，蘭山區衛健局沒有更換或組織新的遴選，由此導致其他醫藥配送企業無法進入該區域市場。

蘭山區衛健局上述行為違反了《反壟斷法》第32條規定，構成濫用行政權力，排除、限制競爭行為。調查期間，蘭山區衛健局進行整改，印發通知明確區各公立醫療機構基藥采購及配送業務自主遴選配送企業，直接配送到區、鎮、村三級醫療機構，并將該通知在蘭山區政府網站進行了公示。

建筑材料行業

（一）反壟斷執法概況

2021年，反壟斷執法機構繼續加大對水泥、混凝土、玻璃等建筑材料行業的反壟斷執法力度。全年共立案調查建筑材料行業壟斷協議案件4件，作出行政處罰3件，罰沒款5.37億元。查處濫用行政權力排除、限制競爭案件4件。在辦結的3件壟斷協議案件中，1件水泥領域，2件混凝土領域，均為橫向壟斷協議案，違反了《反壟斷法》第13條規定，其中1件涉及行業協會。從行為表現來看，包括固定或者變更商品價格、限制商品的生產數量或者銷售數量、分割銷售市場或者原材料采購市場、聯合抵制交易等。

此外，2021年審結建材和玻璃領域經營者集中案件10件，交易總金額約488.22億元，均為無條件批準。

（二）案件特點及行業主要競爭問題分析

建材是各類基礎設施、房地產等建設工程的重要原材料，市場需求量大，在經濟發展中具有舉足輕重的作用。從2021年查處的案件來看，具有以下特點。

一是建材行業的壟斷案件主要以橫向壟斷協議為主。2021年辦結的3件建材行業壟斷協議案件，均為橫向壟斷協議，違反了《反壟斷法》第13條規定，其中1件涉及行業協會。從行為表現上看，包括固定或者變更商品價格、限制商品的生產數量或者銷售數量、分割銷售市場或者原材料采購市場、聯合抵制交易等。由于近年來建材行業上下游市場環境變動較大，勞動力、原材料、土地、燃料成本，以及能耗環保安全等壓力和挑戰日趨上升，行業利潤存在一定的不確定性。同時由于建材行業市場范圍較小，具有一定的地域性，產品同質化程度高，價格競爭較為激烈，導致建材領域壟斷行為多發。

二是部分行業協會或者公司成為壟斷協議達成和實施的平臺。根據《反壟斷法》第16條的規定，行業協會不得組織本行業的經營者從事本章禁止的壟斷行為。2021年10月公布的《中華人民共和國反壟斷法（修正草案）》第18條規定，經營者不得組織其他經營者達成壟斷協議或者為其他經營者達成壟斷協議提供實質性幫助。從一些案件來看，部分涉案企業為方便達成壟斷協議，依托行業協會或者發起成立平臺企業，以此作為經營者之間的自律組織，實施操控價格、限產限量、分割市場等行為，使行業協會成為組織壟斷協議的溫床，甚至成為部分企業實施壟斷行為的工具。

三是企業的反壟斷合規建設有待進一步加強。從查處的案例來看，部分企業的經營合規人員對《反壟斷法》學習理解還不夠深入，反壟斷法律風險意識還較為薄弱，部分市場主體還會主動要求統一調整產品價格，積極參與行業壟斷協議的執行。近年來，各地反壟斷執法機構不斷推出經營者反壟斷合規指引類文件，幫助市場主體提升反壟斷合規意識和能力。

（三）典型案例

1.淄博市聯和水泥企業管理有限公司及相關企業達成并實施壟斷協議案

2019年4月，根據舉報，山東省市場監督管理局對淄博聯和水泥企業管理有限公司和7家水泥企業涉嫌達成并實施壟斷協議行為立案調查。

經調查，2017年2月，淄博市區域內具有競爭關系的7家水泥企業共同發起成立聯合公司，并以該公司為平臺達成《淄博聯和水泥企業管理有限公司運營細則》等一系列協議性質的文件。隨后各水泥經營企業依托平臺通過周例會、電子郵件、專用信息系統等形式頻繁交流生產情況、銷售價格、區域市場情況等經營信息，共同商定和實施生產銷售策略。通過頻繁的經營信息交換和意思聯絡，實施了包括固定商品價格、限制商品生產數量、分割銷售市場等一系列文件中約定的壟斷行為。

上述行為違反了《反壟斷法》第13條第1款第1項、第2項、第3項的規定，屬于具有競爭關系的經營者達成并實施“固定或者變更商品價格”、“限制商品的生產數量或者銷售數量”以及“分割銷售市場或者原材料采購市場”的情形，構成了達成并實施壟斷協議的行為。2021年1月28日，山東省市場監督管理局對8家涉案當事人依法作出沒收違法所得8657.2萬元，并處2018年度銷售額2%的罰款計14172.3萬元，罰沒款共計2.28億元。

2.重慶市豐都縣2家商砼生產企業達成并實施壟斷協議案

2019年10月，重慶市市場監督管理局對重慶江都建材有限公司、重慶建典混凝土有限公司涉嫌壟斷行為立案調查。

經調查，當事人是重慶市豐都縣內相互獨立的兩家商砼生產企業，于2014年經協商后達成《豐都縣預拌商品混凝土企業行業自律協定書》，協議中約定按區域劃分市場，按協商的市場份額劃分銷量方量和利潤，同時約定了雙方商砼銷售的標準價、天泵和地泵特殊灌注方式的費用和運輸距離超過20公里的運輸費用，確定了自2014年4月開始，雙方互派統計人員到對方公司上班進行相互監督。協議實施的過程中，雙方執行的商砼銷售價不能低于以C30商砼360元/方為基準的標準價。互派的監督人員每天收集對方公司的商砼銷售合同和票據，統計對方公司每天銷售商砼的方量和價格，計算成本和利潤，每月初核算銷售總方量和總利潤，并按約定比例進行分配等。

上述行為違反了《反壟斷法》第13條第1款第1項、第3項規定，屬于具有競爭關系的經營者達成并實施“固定或者變更商品價格”“分割銷售市場或者原材料采購市場”的情形，構成了達成并實施壟斷協議行為。2021年6月15日重慶市市場監督管理局對2家涉案當事人處以2018年度銷售額5%的罰款，共計2312.88萬元。

3.豐城市預拌混凝土協會及其會員企業達成并實施壟斷協議案

2020年1月，根據公安機關移交線索，江西省市場監督管理局于當月對豐城市預拌混凝土協會及其8家會員企業涉嫌壟斷行為立案調查。

經調查，豐城俊祥建材有限公司與其他7家混凝土生產公司自2012年7月17日開始簽訂了《豐城商砼企業行業自律小組協議》，協議中對固定和變更商品的價格、限制商品的生產數量、分割銷售市場、原材料采購市場、聯合抵制交易等做了約定。其后，豐城俊祥建材有限公司與其他混凝土生產公司協同，又多次達成固定和變更商品的價格、限制商品的生產數量、分割銷售市場、原材料采購市場、聯合抵制交易等壟斷協議。在之后的經營活動中，8家公司也履行了該協議，多次按照協會發出的《價格調整通知》統一上調各等級混凝土價格，實施固定和變更商品的價格。協會對會員單位商品混凝土的生產數量進行限制，分配月生產量，以此限制商品的生產數量。由協會銷售中心統一承接工程，款到發貨，并依照就近供應為原則進行工程分配，并統一從指定的石場購進原料，禁止私自采購原料，分割了銷售市場、原材料采購市場。豐城市有關建筑企業只能向協會指定的混凝土生產公司購買混凝土，各當事人一旦發現建筑企業未從指定公司購買的，則采取各種手段阻撓其他預拌混凝土企業送貨，并集體拒絕與建筑企業進行交易。同時，聯合抵制豐城市新增預拌混凝土企業，對在建或將建企業要求其減少設備投入，采取多種手段阻撓外地預拌混凝土企業進入豐城市新老城區、工業園、循環企業園。各當事人通過上述行為壟斷了豐城市城區預拌混凝土的供應，控制了混凝土市場價格。

上述行為違反了《反壟斷法》第13條第1款第1項、第2項、第3項、第5項的規定，屬于具有競爭關系的經營者達成并實施“固定或者變更商品價格”、“限制商品的生產數量或者銷售數量”、“分割銷售市場或者原材料采購市場”以及“聯合抵制交易”的情形，構成了達成并實施壟斷協議的行為。2021年7月23日，江西省市場監督管理局對豐城市預拌混凝土協會作出罰款50萬元的行政處罰，并建議豐城市民政局依法撤銷其社會團體法人登記；對豐城市閩邑建材公司等6家會員公司責令停止違法行為，沒收違法所得，并處2018年銷售額8%的罰款；對豐城市晨峰建材公司等2家會員公司責令停止違法行為，沒收違法所得，并處2018年度銷售額3%的罰款。以上罰沒款共計2.86億元。