淺談我國廢鋼鐵產業現狀和發展前景

馮鶴林

廢鋼鐵是重要的煉鋼原料，廢鋼鐵根據來源可以分為“自產廢鋼”、“加工廢鋼”及“折舊廢鋼”。一般來說，“自產廢鋼” 由鋼鐵企業自行處理后回爐重造；“加工廢鋼”和“折舊廢鋼”則主要由物資回收企業、回收加工企業等通過廢鋼設備處理后返回鋼廠重新煉鋼。

一、我國廢鋼鐵綜合回收利用中存在的問題

我國廢鋼鐵循環利用與全球平均水平相比還較低。“十二五”期間我國煉鋼平均廢鋼比11.3%，“十三五”上升到18.5%，但與國際平均水平（36%）相比還有一定差距，和發達國家相比還有很大發展空間。行業專家分析預測，隨著中頻爐和地條鋼的去除，社會廢鋼鐵資源量的攀升，“十四五”甚至更長一段時間，正是我國不斷提高廢鋼鐵應用比例的最佳時期。

1.市場資源集中度不高，有效利用率偏低

2012年工信部下發了《廢鋼鐵加工行業準入條件》和《廢鋼鐵加工行業準入公告管理暫行辦法》，經過近些年的努力，九批企業624家企業進入工信部準入公告企業，撤銷40家，目前共有584家企業。正式公告后廢鋼年加工能力為1.6億噸，占社會回收廢鋼資源的60%，分布在除西藏外的31個省、自治區或直轄市，廢鋼鐵加工配送工業化體系初步建成。

但是，目前市場依舊存在較多的“小散亂污”，導致市場資源被大量分流，產業集中度偏低，規范企業加工量很難得到提升，尤其是破碎料加工企業“吃不飽”的現象十分普遍，部分企業的破碎線長期閑置。據Mysteel調研數據顯示，全國440家規范企業2021年實際廢鋼加工量約為9127萬噸，而2021年全國廢鋼消耗總量為26762萬噸，規范企業加工量僅占總消耗量的34%左右。廢鋼加工企業缺乏市場話語權，導致中間利潤稀薄，難以大幅提升企業先進裝備水平，無法做到對廢鋼的精細化分類。同時，為規避市場風險，減少加工周期，多數企業無法專注精力提高廢鋼的有效利用率。

2.行業缺乏優惠扶持政策，稅收政策亟待落地

規范企業在發展過程中，不僅要面臨各種同業競爭，還面臨較高的行業稅負以及各地稅收不平衡、異地開票等風險。

其一，截止到2021年，對準入企業銷售給規范鋼鐵企業的合格廢鋼原料繳納的增值稅，給予30%即征即退的優惠政策至今沒有完全兌現，實施細則也一直沒有出臺。據統計，前八批共478家準入企業，只有約215家享受到了這一政策，約占44.98%。

其二，地方性稅收政策造成一部分“稅收洼地”，區域內的企業增值稅實際繳納票點較低，導致行業內“票貨分離”現象嚴重，甚至有虛開增值稅發票的行為，給合法經營的企業造成了較大的困擾。

其三，廢鋼鐵交易進項稅發票問題一直困擾著企業，行業前端對開票存在各種擔憂及規避情緒，“第一張發票”難以獲取，成為多數企業的痛點，已經影響了企業的生產和正常交易；同時，企業用于采購的現金支出難以列支成本，所得稅的核對也存在不確定性，導致企業經營存在稅務風險。

財稅〔2021〕40號文件指出，從事再生資源回收的增值稅一般納稅人，銷售其收購的再生資源，可以選擇適用簡易計稅方法，依照3%征收率計算繳納增值稅，或適用一般計稅方法計算繳納增值稅，并對企業增值稅繳納的各類情況做了較為詳細的規定。但目前尚未出臺執行細則，各地政府理解不一，導致落地進程較為緩慢，部分企業仍處于濃厚的觀望情緒中。

3.利廢企業缺少多用廢鋼鐵的助力

從鑄造企業角度來看，整體使用廢鋼的積極性不高。據Mysteel調研了解，2021年全國廢鋼鐵消耗總量26762萬噸，其中煉鋼消耗24562萬噸，占消耗總量的91.8%；鑄造企業消耗2200萬噸，僅占消耗總量的8.2%。雖然鑄造企業個體產能遠低于鋼鐵企業，導致個體廢鋼鐵需求量偏低，但我國鑄造行業總產能已連續21年居世界首位，2020年各類鑄件總產量達到5195萬噸，而廢鋼鐵綜合使用比例約為38.5%，可以說是偏低的水平。

從鋼鐵企業方面來看，由于電費成本較高、廢鋼鐵資源供應緊張等因素，國內電弧爐的發展相對較慢，加之近兩年國內廢鋼價格持續處于偏高水平，導致獨立電弧爐企業利潤微薄，開工積極性不高。此外，當前國內針對電弧爐企業的發展依舊沒有實質性政策扶持，與長流程鋼廠相比，短流程企業缺乏競爭優勢。但對長流程鋼廠而言，廢鋼作為輔料也很難掌握市場的主動權，尤其在我國壓減粗鋼產量的大背景下，廢鋼只能成為鋼廠的“調味品”，總體需求量很難大幅提升。

無論是鑄造企業還是鋼鐵企業，在廢鋼價格居高不下，且與其替代產品相比缺乏價格優勢的情況下，廢鋼使用積極性很難提升。廢鋼缺乏性價比的原因，一方面在于價格，另一方面是當前產品質量參差不齊。多數鑄造企業對廢鋼元素有一定的要求，但市場回收能夠做到精細化分類的很少，在鋼廠方面依舊在廢鋼摻雜使假的問題上反復掣肘，這些因素都在一定程度上打消了利廢企業多用廢鋼的積極性。

二、我國廢鋼鐵與替代產品競爭分析

廢鋼鐵與鐵礦石具有互相替代的作用，直接還原鐵（海綿鐵）是廢鋼鐵在電爐煉鋼中的主要可替代資源，此外，熱壓鐵塊也是廢鋼鐵的替代資源。

1.廢鋼鐵與鐵礦石的“較量”

鐵礦石方面，按照2020年數據測算，我國鐵礦石市場對外依存度高達82.3%，其中進口量的80%來自澳大利亞和巴西兩國，鋼鐵產業鏈上游供應呈寡頭壟斷狀態。為了保障鐵礦資源供給，避免“卡脖子”現象，除了加快國內資源開發、推進海外權益礦開發以外，政府開始大力支持再生鋼鐵原料的進口，促進國內廢鋼鐵資源的回收和循環利用體系盡快完善。

廢鋼鐵方面，我國是世界第一的鋼鐵生產及消費大國，廢鋼鐵的積蓄量也在不斷增加，與鐵礦石儲備量形成較強的反差。而當我國鋼鐵產量發展到一個相對穩定的供需平衡階段，廢鋼鐵產出量達到峰值并與粗鋼產量保持相對穩定時，以廢鋼鐵為主要原料，鐵礦石為補充資源的鋼鐵原料消耗格局將逐步形成。

從鋼鐵行業“十四五”規劃來看，未來4年鋼鐵行業將以調整產業結構、優化產業布局為主要任務，同時優化能源結構，構建資源高效循環利用體系，真正由量的發展轉向質的發展。這對于廢鋼鐵與鐵礦石而言，意味著轉折點的到來，行業風口明顯轉移到綠色可持續發展的廢鋼鐵。

在“十四五”規劃期間，碳達峰、碳中和將成為鋼鐵行業的主基調，在降碳減排的背景下，一方面牽扯到行業諸多技術革新的問題，優化能源結構，推動非化石能源尤其是氫能在鋼鐵行業的應用，突破低碳工藝技術瓶頸。另一方面，由于政策方面的帶動性，“碳排放交易”上線以及低碳政策的出臺，將對鋼鐵行業起到極強的引領作用。從目前的情況看，壓減粗鋼產量并提升煉鋼各流程的環保水平，尤其針對碳排放量較高的煉鐵環節，增加廢鋼的使用量，甚至推進全廢鋼煉鋼的進展。從行業風向來看，廢鋼鐵勢必會占據最優地位。

不過，從壓減粗鋼產量這一角度來講，未來的政策將轉向溫和。2022年國內粗鋼產量繼續降低，在限制鋼產量的前提下，廢鋼需求難有太大增幅。但若粗鋼產量持平于2021年，且多地限制鐵產量的情況下，廢鋼市場將迎來極大的利好，同時也有利于鐵礦石市場。此外，2021年我國啟動了電力行業碳排放交易，生態環境部已經委托中國鋼鐵工業協會開展鋼鐵行業碳排放交易的相關工作，推動鋼鐵行業碳排放交易的加速上線。可以預見，未來的2-3年，鋼鐵行業的碳排放交易，將快速提升廢鋼鐵在鋼鐵行業原料采購中的比重。

與此同時，廢鋼鐵行業自身體系的構建也在加速。截至2021年11月23日，工信部對第九批符合《廢鋼鐵加工行業準入條件》的企業名單進行了公示，九批企業一共584家。中國廢鋼鐵應用協會正在全力呼吁提高行業退稅補貼，推動完善行業各流程的稅務問題，降低鋼鐵企業的用廢成本。另一方面，隨著廢鋼鐵行業集中度的不斷提升，在未來，鋼廠對于廢鋼鐵市場的話語權將被削弱，但同時，由于我國廢鋼鐵加工設備也在不斷升級，企業規模化、專業化生產帶來的利好也將惠及鋼廠。如提高廢鋼鐵資源的利用率、減少損耗、提升廢鋼鐵產品的質量、減少行業摻雜使假的情況，最終也將為鋼廠使用廢鋼降本增效。

廢鋼鐵與鐵礦石作為鋼鐵行業中的主要鐵素資源，二者存在較強的可替代性。在廢鋼鐵行業不斷發展完善、鋼鐵行業逐步重構以及綠色可持續理念的引導之下，未來3～5年，將迎來廢鋼鐵產業發展的關鍵之年，相應對鐵礦石的替代作用將繼續放大。當然，除了政策性的利好引導，廢鋼鐵與鐵礦石真正的“較量”，在1～2年內依舊是廢鋼鐵與高爐冶煉的鐵水之間的價格競爭。

按照Mysteel數據統計，2021年華東地區廢鋼與鐵水成本價差持續處于倒掛狀態，直到四季度，兩者價差開始轉入正向區間，并且進入大幅攀升的狀態。

結合我國近年的廢鋼消耗情況，在廢鋼-鐵水價差進入倒掛狀態后，廢鋼消耗量往往會出現一定程度的增加，即從2020年10月至2021年7月底，國內廢鋼消耗量居于高位。因此，在廢鋼鐵未能真正占據主導地位之前，廢鋼與鐵礦石的主要競爭依舊是兩者的性價比之爭。

2.廢鋼與直接還原鐵之間的競爭

直接還原鐵（海綿鐵）主要用作電爐煉鋼原料，也可作為轉爐煉鋼冷卻劑，經二次還原還可供粉末冶金使用；其化學成分穩定，雜質少，如果用一定比例的直接還原鐵(30%～50%)作為稀釋劑與廢鋼搭配，不僅可增加鋼材的均勻性，還可以改善和提高鋼的物理性質，從而達到生產優質鋼的目的。因此，直接還原鐵不僅僅是優質廢鋼的替代物，還是生產優質鋼材必不可少的高級原料。由于鋼鐵產品朝小型輕量化、功能高級化、復合化方向發展，故鋼材中非金屬材料和有色金屬使用比例增加，致使廢鋼質量不斷下降。因此，直接還原鐵是一種直接有效的彌補方式。

直接還原鐵的基本特點：

（1）化學成分穩定，有效稀釋鋼中殘余和夾雜金屬元素含量，改善鋼的質量。

（2）P、S有害元素含量低，可縮短精煉時間。

（3）減少裝料次數、減少停電作業和熱損失，熔化速度快、電耗低、可提高效率、降低成本。

（4）熔化期中，供電作業穩定，允許大功率供電、噪音低、煙塵少、工作環境好。

（5）使用成本低廉，經濟效益高。

從鋼鐵行業的發展方向來看，由量向質的發展轉變，勢必要更加注重煉鋼使用原料的質量，廢鋼中有害雜質Sn、As、Cu等幾乎100%殘留在鋼中，電爐煉鋼單純使用廢鋼提高鋼鐵質量將很難，而使用部分直接還原鐵就避免了這些問題。所以，對冶煉優質鋼和特種鋼，如石油套管、汽車用鋼、核電站用鋼、軍用鋼等配用直接還原鐵非常重要，也可以說，生產特種鋼和優質鋼必須配用直接還原鐵。

而在轉爐煉鋼中，直接還原鐵作為冷卻劑使用，其冷卻效果為返回廢鋼的1.2-2.0倍，約為鐵礦石的1/3，因為FeO+C=Fe+CO吸熱反應增加了冷卻效果。在冷卻用合格廢鋼短缺、生產特低硫、低氧、低錳的特殊鋼時，在自動調節冷卻劑的系統中，以及在鋼水包中作為后吹期冷卻劑時，用直接還原壓塊作為冷卻劑則更為適宜。

直接還原鐵是一種生產優特鋼的原料，也是一種代替廢鋼的優質原料，不過，由于我國能源不足，生產直接還原鐵成本偏高，其產量較少，主要以進口為主。2020年我國直接還原鐵進口346萬噸，是近20年進口量的最高點，主要受進口利潤較好的帶動。

總之，國內由于高品位鐵精粉、高品位球團礦等資源不足的限制，氣基直接還原生產發展十分緩慢。所以，1-2年之內直接還原鐵仍難以對廢鋼需求形成較強的補充。但隨著我國鋼鐵行業產業結構調整，對高附加值產品的重視，直接還原鐵的前景廣闊。

3.與熱壓鐵塊的競爭

熱壓鐵塊是在礦石與還原氣逆向流動進行還原反應取得海綿鐵，再經過熱壓成型，即獲得熱壓鐵塊（全鐵92%～93%，碳1%～1.1%，有害元素0.01%，粉化物含量低于2%）。熱壓鐵塊具備普通海綿鐵共有的特性：高純凈、低有害雜質含量，利于優質鋼的生產，品質均勻，強度高，粉化率低，更利于安全運輸和露天堆存，且冶煉產鋼率高，脈石含量低，冶煉能耗少。

熱壓鐵塊在國外普遍應用于電爐生產，同時也應用于高爐、轉爐等冶煉工藝。由于我國鋼鐵企業多為長流程鋼廠，因此，熱壓鐵塊更多的使用于高爐、轉爐煉鋼工藝。從目前情況來看，熱壓鐵塊價格普遍較重廢高10%左右，整體性價比尚可，近兩年被國內部分鋼廠陸續接受。不過，受國內能源限制，熱壓鐵塊生產條件不足，有待于技術升級，加上進口成本也在不斷提升，因此在未來1-2年內，熱壓鐵塊規模很難有太大放量，對于廢鋼來說，其替代作用有限。

綜合來看，熱壓鐵塊屬于直接還原鐵的一種，當前國內直接還原鐵的發展相對較慢，加之國內以轉爐煉鋼為主，對直接還原鐵的需求有限，因此直接還原鐵只能對廢鋼鐵形成小幅的補充。由于直接還原鐵的生產在國內并不成熟，而進口成本也在逐年提高，因此，在其生產技術沒有突破之前，熱壓鐵塊很難與廢鋼鐵形成大的競爭關系。

三、中國廢鋼鐵行業發展趨勢

廢鋼鐵是鋼鐵工業不可或缺的兩大鐵元素之一，是重要的戰略資源，我國已將廢鋼鐵資源上升到國家產業安全層面來對待。黨的十九屆六中全會提出，“十四五”期間生態文明建設實現新進步，而鋼鐵行業多用廢鋼鐵，少用鐵礦石，減少污染，使冶金固廢得到綜合利用，實現”零排放”，就是實現生態文明建設的重要途徑之一。所以，未來廢鋼鐵發展空間巨大。

1.增加廢鋼鐵的應用量是國家政策導向

國家發展改革委2005年發布的《鋼鐵產業發展政策》提出，逐步減少鐵礦石比例，增加廢鋼比重。2017年發布的《鋼鐵工業調整升級規劃（2016—2020）》要求，隨著我國廢鋼資源的積累增加，按照綠色可循環理念，注重以廢鋼為原料的短流程電爐煉鋼的發展機遇。工信部2016年發布的《工業綠色發展規劃（2016—2020年）》中提出，到2020年廢鋼鐵回收利用量達到1.5億噸。工信部在《鋼鐵產業調整政策》中提出，到2025年，我國煉鋼的廢鋼比要達到30%。為支持廢鋼鐵產業的健康發展，財政部、國家稅務總局出臺〔2001〕78號文件、〔2008〕157號文件、〔2015〕78號文件，用稅收扶持廢鋼鐵產業。國家發改委、工信部、商務部等政府部門在產業規范、體系建設、園區規劃、基地示范等方面先后出臺了相關政策，對廢鋼鐵產業發展給與指導和支持。歷史證明，廢鋼鐵產業的發展離不開國家的支持，未來的發展更需要國家的大力扶持。“十四五”是推動我國經濟社會發展全面綠色轉型的時期，綠色發展高質量發展是廢鋼鐵產業必選之路。在政府相關部門的關注和支持下，經過行業的奮斗，廢鋼鐵產業的發展將會取得更大進步。

2.廢鋼鐵資源的增長，為多吃廢鋼提供保障

鋼鐵工業的快速發展，使我國鋼鐵的積蓄量大幅增長。工程院殷瑞鈺院士從2016年開始組織開展的“2016-2030鐵素資源強國戰略”研究明確提出，到2030年我國鋼鐵積蓄量預計達到132億噸，社會廢鋼鐵資源產生量每年達到3.2億噸。中國廢鋼鐵應用協會制定的《廢鋼鐵產業“十三五”發展規劃》提出，到2020年，我國廢鋼比要比“十二五”翻一番，即達到20%的目標。這個目標在2019年9月末就已經實現。《廢鋼鐵產業“十四五”發展規劃》提出，到2025年煉鋼廢鋼比達到30%，依據綠色高質量發展的要求，粗鋼產量保持8億噸的水平，2025年廢鋼鐵資源量達到2.7億噸，可完全滿足廢鋼比30%的需求。

3.保護生態環境，節省原生資源

目前由于《環保法》的實施和環境督查力度的不斷加大，全國各地碳排放交易系統的建立，為鋼鐵企業“多吃廢鋼少吃鐵礦石”創造條件，助力廢鋼鐵產業的發展。在不新增產能的情況下，引導廢鋼鐵資源充足地區，通過產能置換，發展短流程電爐煉鋼，不僅能節約能源，又能減少二氧化碳及固體廢物排放，為鋼鐵工業節能降耗，改善生態環境和堅決打贏藍天保衛戰，多盡一份力，多擔一份責。

廢鋼鐵是一種可無限循環使用的載能節能綠色資源，多用一噸廢鋼鐵，可減少4.3噸原礦的開采。我國高品位鐵礦資源貧乏，開采成本較高，每年需要進口大量鐵礦石，不僅需要支付高額外匯，還常受供貨方在價格等方面的制約。增加廢鋼鐵的應用量，減少鐵礦石的投入，是發展綠色低碳鋼鐵的方向，是落實碳達峰、碳中和的有效措施。

4.提升煉鋼廢鋼比，縮小與世界差距

我國是廢鋼鐵消耗大國，但是煉鋼廢鋼比與全球發達國家相比，存在很大差距。“十二五”我國煉鋼廢鋼比平均為11.3%，世界平均水平為35.9%，相差24.6個百分點。“十三五”我國煉鋼廢鋼比平均達18.5%，比“十二五”提高7.2個百分點，廢鋼單耗增幅為63.7%。廢鋼鐵資源的逐年增加，廢鋼鐵產業的快步發展，使我國廢鋼鐵消耗呈上升趨勢，與世界的差距逐步縮小，但要達到世界水平還有一定距離，與全球發達國家相比仍有較大的發展空間。據國際回收局（BIR）數據，2019年歐盟28國煉鋼廢鋼比為54.8%，美國為69.1%，加拿大為49.1%，土耳其為82.8%，俄羅斯為42.5%，韓國為39.9%，日本為33.9%，2019年世界煉鋼廢鋼比平均為33.7%。廢鋼比的差距不僅是數據的概念，其中綠色制造、節能減排的內涵意義更重大。2020年，我國煉鋼廢鋼比為21.85%，如果提高一個百分點，即多消耗1068萬噸廢鋼鐵煉鋼，就可減少1816萬噸鐵精粉的投入，意味著少開采7800萬噸鐵礦石，節省原煤1068萬噸，可少排放1495萬噸二氧化碳和3200萬噸冶金固體廢物。

總之，我國“十三五”廢鋼比達20%的目標已圓滿實現，“十四五”廢鋼比達30%的既定目標也一定能實現。差距就是潛力，就是動力，中國廢鋼鐵產業是朝陽產業，廢鋼鐵戰線的員工正滿懷信心，開拓奮斗，向新的目標繼續努力奮斗。