寵物食品行業研究綜述

□文/曹樹梅 張曉曼 李 嘉

（北京農學院 北京）

［提要］ 隨著養寵人士的增加，寵物食品市場規模快速擴大，但是在我國目前寵物食品市場上進口寵物食品占據較大份額，本土品牌競爭力不強。本文從產品內容、形式、安全監管等方面分析國內外行業區別，通過借鑒國外經驗教訓，為我國的寵物食品行業提出建議。

一、國外研究現狀

（一）寵物食品發展歷程。國外寵物食品行業起步較早，1860 年第一份商業犬糧誕生在美國，經過長期發展，2019 年單美國的寵物食品市場規模就已達343 億美元，歐盟、日本、加拿大等國寵物食品行業的規模也不斷擴大。150 多年的發展中，寵物食品類型不斷增多，餅干、罐頭、干制膨化食品等，主要以貓犬食品為主，在原料要求、制作工藝、衛生要求等方面的標準也逐漸建立。

發達國家寵物食品產業已有百年的歷史，并且由于人們生活水平的提高、消費觀念的改進，逐漸用購買來的加工型食品喂養寵物，同樣更加注重寵物食品中的營養搭配，配合消費者的消費需求，寵物產業也已成熟，并形成規模。并且經過多年的競爭和發展之后，全球寵物行業已經呈現出了越來越集中的態勢，瑪氏和雀巢兩家公司體系比較完善 并幾乎壟斷了全球寵物食品市場近50%的份額。2018 年，世界排名前五位的寵物食品生產企業分別為瑪氏、雀巢、JM Smucker、希爾斯和Diamond Pet Foods，這5 家企業市場銷售額共379.77 億美元，占前十企業總收入的89.84%。這些企業在長期市場競爭中，掌握了豐富的市場開拓經驗，擁有較高的品牌知名度、美譽度及忠誠度，并且具有雄厚的產品研發及資金優勢，是全球寵物食品行業的風向標。由于市場發展比較成熟，寵物食品作為寵物行業的一個重要分支，是寵物市場最大的銷售點，全球寵物食品市場占整個寵物行業的比重逐年增加。

（二）寵物食品的功能性研究。寵物食品中必須包含寵物日常所需的基本元素，配方中營養不足的飲食缺陷可能會導致狗和貓的健康風險。除基本營養元素外，寵物食品應當具備一定功能，功能性寵物食品并不是處方糧，更不是藥物，但可以在滿足寵物所需的基礎營養后有效提升寵物某方面的機能性，以達到寵物健康、免受疾病侵害的目的。

現今，功能性寵物食品關注點主要集中于寵物體重問題、消化問題、口腔問題等方面。以體重問題為例，膳食纖維可以幫助寵物管理肥胖、改善腸道問題，也有更多膳食纖維替代品進入寵物食品行業。在貓糧中使用纖維成分來幫助控制體重和毛球，而芒草可以作為貓糧的一種新的纖維來源。SPC（大豆濃縮）具有良好的擠出功能，有利于磨碎谷物膨脹和淀粉糊化、消化率高，與PBM（家禽副產品粉）相似，有助于狗的消化，且對于犬的采食量和體長沒有顯著影響。

（三）寵物食品的安全管理。從天然污染物到營養物質失衡，再到化學摻假，寵物食品污染來源很多，而且污染事件會對伴侶動物及其所有者造成一定的影響。寵物食品的安全是至關重要的，目前寵物食品行業的生產法規和標準在全球并不統一，而且針對目前全球市場上大熱的高端天然寵物糧，缺乏科學定義以及監管。目前，支持天然寵物食品營養益處的科學證據僅限于對膳食中大量營養素的評估、成分的分級以及成分和最終產品的加工。AAFCO 還特意對如何使用“天然糧”標簽做出了嚴格的規定。包裝上只要出現“天然糧”，那么就必須在同一位置出現對額外添加物的說明。歐盟飼料行業協會FEDIAF 則更加嚴厲，規定凡使用“天然糧”標簽時，必須分別標示出每一種天然原料。如果寵物糧中添加了人工合成的維生素和礦物質，那么必須標注為“天然糧，額外添加維生素、礦物質和其他微量元素”。但是，目前全球范圍內對于天然糧的定義以及監管并未實現統一和較為完善的監管體系。

從寵物食品的安全性和質量而言，全球范圍中歐盟管控是較為嚴格的，其次當屬美國。歐盟99%的國家對寵物食品的生產、銷售和進口有法規要求（寵物食品不做專門分類管理，管理標準與動物飼料相同）。主要監管機構為歐盟理事會（The Council），歐洲議會（EP）和歐洲委員會（EC），主要監管內容包括：動物原料、非動物原料和添加劑以及生產設備；關于寵物食品的標簽和銷售還受到歐盟法規和歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）的監管。

美國寵物食品監管則是兩線并行：其一，美國寵物食品管理協會AAFCO 屬于非政府組織，主要通過為食品生產和食品標簽提供指南，幫助各州制定了一套模范寵物食品法規，作為監管寵物食品的一部分；其二，聯邦政府下設食品和藥物管理局（FDA），FDA 下有獸醫中心（CVM），負責監管動物藥品、藥物飼料、食品添加劑和配料以及寵物食品，確保它們符合法案，兩者共同對寵物食品行業的生產進行約束，使該行業目前對于原料來源、營養成分、生產標準等方面有較為詳細的解釋。

二、國內研究現狀

（一）寵物食品行業現狀。養寵人士增加，人民消費水平提高，寵物食品行業處在高速發展時期。隨著人口老齡化的增長以及獨居人口的增長，寵物消費的主力人群增加。我國60 歲及以上人口有2.6 億人，老年人口規模龐大并且老齡化進程明顯加快。2010～2020 年，我國60 歲及以上人口比重上升了5.44 個百分點；2019 年我國的單身成年人口已高達2.6 億人；養寵高消費人群（寵物干糧月均500 元以上）數量持續增長，寵物食品的2020 年中國城鎮消費市場規模達1，150 億元，處于行業發展的繁榮時期。

寵物食品行業的生產管理標準不夠完善。隨著我國寵物食品安全行業受到越來越多人的關注，我國農業農村部于2018 年出臺《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料標簽規定》《寵物飼料衛生規定》《寵物飼料生產企業許可條件》《寵物配合飼科生產許可申報材料要求》《寵物添加劑預混合飼料生產許可申報材料要求》等一系列規范性文件和農業農村部公告。但是，該文件在具體實施過程中部分職能的發揮缺乏具體的依據，落地實施中可操作性有待提高，并且在生產管理部分標準缺失，現有的法規體系和標準更新速度慢，不能完全適應新形勢下寵物飼料全方位快速發展的需要。針對寵物飼料的管理還存在一定的問題，大部分寵物飼料的原料未進行常規分析，并且由于大部分廠家缺乏專業設備，無法對一些不良物質進行檢驗。此外，監管條例在處方糧、營養補充劑、階段性營養標準等方面仍處于空白狀態。

（二）國內寵物食品品質研究。寵物食品質量和品牌有待改善，國內寵物食品缺乏核心競爭力。由于動物與人的身體構成不同，寵物的營養需求與人不同，犬貓的日糧都應以蛋白質和脂肪為主，輔以碳水化合物配上動物所需微量元素。而中國寵物食品市場起步較晚，部分人仍習慣采用傳統飼養方式給寵物喂殘羹剩飯，這會導致寵物體內某些營養素的不均衡，從而危害寵物身體健康，而市場上比較常見的寵物食品品牌基礎研究薄弱，原始創新能力低，資金投入少、生產設備技藝落后，而寵物食品的加工工藝（粉碎、混合、調制、制粒、冷卻等）包括飼料原料的粉碎力度、制粒前調制的溫度以及飼料原料的膨化溫度等都對寵物食品的營養成分有顯著的影響。此外，國內品牌大多只覆蓋了最基礎的全價糧和處方糧，在適口性和外形方面較為注重，而對寵物食品的營養結構的研發投入少、針對性較強的國產針劑較少。

（三）國外寵物食品生產安全管理對我國的借鑒研究。2018 年，我國農業農村部出臺關于寵物飼料管理規范性文件并陸續實施，但其中涉及方面過多，實施起來需要一定的過渡時間。我國在監管機構方面，主要依靠中國食品藥品監督管理局（CFDA）、國家衛生和計劃生育委員會、農業部以及質量監督檢驗檢疫總局共同負責，監管機構過多在執行過程中往往互相牽扯，導致決而不行的現象發生，我國應當組建單一的組織或監管機構來管理寵物食品的生產。

在監管內容方面，我國現行的寵物食品管理條例共包含《中華人民共和國國家標準（GB/T 31216-2014）》（全價寵物食品犬糧）、《中華人民共和國國家標準（GB/T 31217-2014）》（全價寵物食品貓糧）兩項國家全價寵物食品標準。其中的主要內容是對寵物食品生產商提出了原料選材、感官指標、理化指標、衛生指標、檢驗規則、標簽要求等，從原料、配方、生產、檢測、出廠、上市各個環節進行規范。但是，涵蓋范圍并不完全，在功能性寵物食品、處方糧等領域的原材料、食品添加劑、生產等方面仍然處于空白階段。對于新興寵物天然糧的趨勢，我國至今尚未對天然糧有清晰的定義及規范，也沒有出臺任何專門針對寵物天然糧的認證標準。因此，權威機構缺乏對天然糧的測評標準，更沒有證明其產品比同類產品更加優質的證據。中國寵物食品行業的監管有待繼續優化。

三、綜合述評

（一）從國外研究內容看。由于發展歷史較長，整體市場較為成熟，消費者對寵物食品的認可度較高，產品形式豐富，從主食到零食一應俱全，相關企業也形成了較為完善的體系，占據了大比例的市場份額，在寵物食品的新分支領域——功能性寵物食品方面也有很多研究新成果；歐美的監管機構、監管內容也較為完善，但對天然寵物食品的監管方面存在不足。

（二）從國內研究內容看。對我國而言，寵物食品市場仍是一個需要不斷開發的藍海市場。消費者對寵物食品的營養、功能、生產安全、種類等方面都有相應的要求，但部分消費者尚未養成科學養寵的觀念；我國現有的寵物食品產品只能滿足寵物最基本的營養需求，在產品的創新方面投入不足；已有的寵物食品品牌相較于國外品牌起步晚，優勢集中于成本方面，在質量和品牌營銷方面較為薄弱，缺乏強有力的市場競爭力；現有的監管模式也不能對寵物食品行業進行規范嚴格的監管。

四、啟示

（一）加大功能性寵物食品的研發力度。功能性寵物食品對于寵物自身的身體健康十分有益，必將是未來寵物食品行業的一大熱點趨勢，今后應在這一研究領域繼續加大科研投入。

（二）積極應對天然糧的糧食安全問題。高端天然糧的安全及監管，在西歐和美國已經出現顯著的高端天然糧的趨勢，應對天然糧的糧食安全的相關問題進行實證研究和定量研究。

（三）提升品質、加強品牌建設。中國寵物行業的品牌建設需進一步完善。中國寵物食品行業起步晚，是劣勢也是優勢，可以借鑒國外行業發展中的經驗教訓，選用適宜的寵物食品加工技術和合理的工業參數提高寵物食品的營養價值，提升產品品質。加大對多種產品形式的開發投入，完善寵物食品的產品體系。

（四）監管方面仍需改善。雖然我國近年來對寵物行業愈發看重，并相繼出臺寵物食品行業監管的法律法規，但是監管方面并不十分完善，監管機構和監管內容需要進一步地明確和細分，結合具體國情明確今后的監管，需要明確誰來管理、如何管理以及監管內容、職能分配等問題。