蘇貴川白酒產業發展模式比較

□文/朱茂東

（宿遷學院 江蘇·宿遷）

［提要］ 白酒產業是我國國民經濟的重點產業，蘇貴川三省是我國白酒產銷的三個大省。本文在研究蘇貴川白酒產業發展現狀基礎上，通過對蘇貴川三省白酒產業發展模式進行比較分析，探究三大白酒強省白酒產業發展的特點，對我國白酒產業發展路徑提供建議。

白酒產業作為食品工業的重要組成部分，是國民經濟的重點產業，也是國家稅收的重要來源之一。根據國家統計局數據，“十三五”末期我國白酒產業實現稅收、利潤雙千億元的劃時代突破。對于蘇貴川三省，白酒產業更是當地經濟發展的支柱產業，三省的“十四五”規劃也對當地白酒產業的發展提供方向：江蘇省將加快建設“中國酒都核心區”，做大做強龍頭企業，提升產業集聚，進一步提高白酒產業規模；貴州省提出以茅臺酒為引領，加快培育一批百億產值、千億市值的白酒企業，打造以茅臺集團為航母的世界醬香型白酒企業艦隊，壯大白酒產業集群；四川省將重點圍繞項目建設、產業鏈發展、企業培育、市場拓展以及安全監管“五大行動”，全力提升四川白酒產業市場競爭力，培育世界級優質白酒產業集群。“十四五”是我國產業轉型升級發展的關鍵時期，產業政策變化為產業調整帶來機遇的同時也帶來了更大挑戰，強化優質白酒產業發展、提升當地白酒產業競爭力和產業鏈現代化水平、加快白酒產業孵化等是蘇貴川三省聚焦的主要內容。

一、蘇貴川白酒產業發展現狀

（一）貴州省白酒產業發展現狀。貴州省是我國白酒生產釀造歷史最為悠久同時也是資源條件最優的醬香型白酒產地。當地的茅臺被譽為我國國酒，是國內品牌知名度、美譽度最高同時也是市值最高的白酒企業。2020 年，貴州白酒企業共計22，313 家，數量位居全國第二，作為釀酒大省，貴州白酒產業的一大特點是發展快，特別是進入2021 年后貴州白酒產業在貴州省的大力推動下進入了高速發展的快車道，2021 年貴州省規模以上白酒企業白酒產量達到34.81 萬千升，同比增長30.5%；貴州白酒產業的另一大特點是帶動工業增加值高，根據中酒協的統計數據，2019 年貴州規模以上白酒企業的白酒產量不足30 萬千升，占比約5%。然而，就是這不足30 萬千升的產量，完成產值1，131 億元，其中茅臺更以占全國0.57%的產量，實現了全國酒廠37.02%的利潤。

（二）四川省白酒產業發展現狀。四川是我國白酒產業規模最大的省份，2020 年四川省白酒企業數量35，632 家，規模以上白酒企業累計生產白酒367.6 萬千升，同比增長0.7%，白酒產量占全國白酒產量的49.6%；完成營業收入2，849.7 億元，同比增長7.9%，白酒營業收入占全國市場的48.8%；實現利潤總額529.1 億元，同比增長18.2%。四川省白酒產業規模無論是白酒企業數量、白酒產量還是白酒營業收入，均長期位列全國首位。白酒已成為四川省國民經濟支柱性產業，產業集中度較高，四川省依托地域資源優勢培育發展白酒產業，構建以長江（宜賓-瀘州）、岷江（宜賓段）、赤水河流域為核心區，以涪江和岷江流域沿線為延伸區，以四川盆地周邊山區及高原地帶為協作區的“中國白酒金三角”集中發展區域，產業布局進一步優化。

（三）江蘇省白酒產業發展現狀。江蘇是我國的白酒產銷大省，有著悠久的釀酒歷史，從江蘇省白酒產業數據來看，2020年江蘇省白酒企業數量達到3，725 家，2020 年全年白酒產量達106.89 萬千升，同比增長7.8%，白酒產量位居全國第四。從地理區域來看，江蘇白酒市場可以分為蘇南、蘇中以及蘇北三個區域市場，其中蘇南市場以高端、高檔次酒為主，白酒消費的占比也是最高；蘇中市場以洋河、雙溝、今世緣為主，還存在少部分川酒；蘇北市場經過多年發展已形成“三溝一河”的格局，由于歷史原因，外地酒占有率較低；蘇酒作為“江淮派”濃香型白酒的卓越代表培育了一代代忠誠的消費群體。這也造就了江蘇白酒本地品牌市場占比高、消費者認可度高的現狀，2019 年江蘇省白酒市場中，本地酒占比約70%。在眾多本地酒中，洋河股份占比36%，今世緣占比13%，可看出以洋河、今世緣為主導的白酒品牌占據了一半的市場份額。

二、蘇貴川白酒產業發展模式比較

（一）產業集聚度比較。產業集聚對區域經濟增長有著重要的影響作用，能夠有效地提升效率，提高區域競爭力。在白酒產業集聚方面，貴州省白酒企業產業集聚效應最高，貴州白酒產業主要聚集在赤水河水源地附近的遵義市，下轄的仁懷市在2009 年被中國社會科學院等國家相關部門評定授予為中國第一個白酒產業集群；截至2019 年，遵義市共有白酒企業超過1，500 個，其中規模以上白酒企業97 個，白酒產能占貴州全省的85%，產業集聚效應明顯；2018 年遵義市規模以上白酒企業銷售收入超過850 億元，工業增加值達620 億元，占貴州省規模以上工業增加值的14.4%，產業集聚帶來的經濟效應明顯。

四川省白酒產業的聚集程度弱于貴州省，但也依據地理條件形成了以四川盆地周邊山區及高原地帶為協作區的“中國白酒金三角”集中發展區域，位于該區域的瀘州市、宜賓市白酒產量之和占四川省白酒產量的50%以上，具有較強的集聚效應。

與貴州、四川、河南、山東等產酒大省相比，江蘇白酒產業集聚程度較低，2019 年江蘇省白酒市場中，江蘇省本地酒占比約70%。在眾多本地酒中，宿遷市的洋河、淮安的今世緣、連云港的湯溝酒占了超過52%的市場份額，缺乏像貴州遵義、四川“金三角”那樣的白酒產業集聚核心區，產業集聚度尚待提升。

（二）白酒產品結構比較。在產品結構方面，江蘇省白酒產業主要以濃香型白酒產品為主。隨著現代工藝的應用和創新，以風味為導向的工藝優化和新型白酒的開發將會成為江蘇白酒產業新的經濟增長點，如洋河蘇酒集團的藍色經典、柔和雙溝系列產品通過釀造過程中香氣成分比例的調整，形成了不同于傳統濃香型白酒風味的棉柔型白酒，成為江蘇白酒產業產品發展的一個重要方向。

與江蘇白酒的濃香型不同，貴州省白酒產業主要以醬香型白酒產品為主，貴州省當地獨特的地理、氣候條件造就了醬香型白酒卓越的品質，而以茅臺為代表的知名企業讓貴州醬香型白酒在全國范圍內形成了強大的品牌知名度和美譽度。

作為第一大釀酒大省，四川省白酒產業產品結構豐富，濃香型、醬香型、清香型白酒均有，經過多年發展形成了以下特點：總體以濃香型為主，代表為宜賓五糧液、瀘州老窖、劍南春、沱牌、全興大曲、豐谷等；醬香型白酒為輔，主要以郎酒、瀘州羽豐為代表；還存在少部分清香型白酒企業，主要集中于瀘州、南充等部分小酒廠。

（三）白酒產業鏈比較。隨著市場競爭的愈發激烈，白酒企業不再只關注白酒的生產釀造，白酒產品、生產設備、釀造工藝的創新將成為白酒產業發展的主營方向；同時，白酒相關的輔助產業，如展會業、旅游業、咨詢業等逐漸進入白酒業，也會推動白酒產業的快速發展。四川省主要采取以白酒生產加工為樞紐，大力發展酒類設計、包裝、物流、服務等關聯產業，逐步完善酒業的研發、釀造等配套服務功能，形成上下游產業及配套產業的產業集群，提升產業關聯度、耦合度，延伸產業鏈，實現資源共享，建設孵化、產供銷一體、產學研結合的新型工業化發展模式，2021 年四川省已建成261.8 萬畝釀酒專用糧生產基地，全省已有主導產業包含釀酒專用糧的現代農業園區30 個，產業鏈的拓展解決了白酒生產原材料供應問題的同時完成了聯農帶農富農的目標任務。

貴州省白酒產業從高粱種植到釀酒加工，再到酒旅融合，整個產業鏈涵蓋一二三產業。遵義市轄區內規模較大的白酒企業都建立有原料基地，實行合同種植，保護價收購，同時大力推進白酒產業和包裝產業的配套聯動，并建設以茅臺酒鎮為核心的世界名酒旅游帶和國內知名山地旅游目的地，國家級工業旅游創新示范區。

江蘇在產業鏈拓展整合方面采取工業園區的思路，主要通過建立白酒工業園區，在前期產業規劃布局的基礎上，除了白酒產業自身布局外，大力拓展和引入白酒產業鏈上下游的相關企業，包括印刷、包裝、物流運輸等產業鏈條，拓展并整合白酒產業鏈，形成相關產業集群。在政策上，給予新引入白酒工業園的企業較為優惠的招商引資政策，同時當地政府將白酒工業園區產業鏈企業的招商引資納入部門目標考核。

三、我國白酒產業發展路徑建議

（一）進一步提升產業集聚效應。從貴州和四川白酒產業發展的經驗來看，產業集聚能夠有效地提升白酒產業的發展質效，提升核心競爭力。我國其他地區白酒產業的發展應充分借鑒貴州和四川的經驗，依托本地區獨特的優質水源地等自然資源條件，培育出一批具有本地特色的白酒釀造生產企業，形成白酒產業的集聚效應，減少原材料、物流、倉儲等成本，提升釀酒核心區白酒生產效率和核心競爭力。

（二）發揮龍頭企業的帶動效應。無論是茅臺、五糧液還是洋河，三個白酒龍頭企業都成為本地區白酒產業發展的領頭羊，品牌知名度高、影響力大，是當地白酒產業的金字招牌，龍頭品牌的打造對當地白酒產業的發展有著極大的推動作用。因此，各地區白酒產業的發展要重點關注本地區龍頭企業的發展，在政策、資金、稅收、人才引進、市場營銷等方面大力支持，通過資源傾斜、優先發展等政策措施，把本地知名企業做大做強，發揮龍頭品牌的帶動效應。

（三）全力拓展白酒相關產業鏈。白酒產業作為很多地區經濟的支柱性產業，對當地經濟的發展具有重要影響，各地區應以白酒產業為中心，大力推動上下游相關產業及配套產業的發展。可以借鑒四川省和貴州省經驗，建立釀酒專用糧生產基地，并配合產業政策支持帶動上游農業、包裝、物流等相關產業鏈條的協調發展；也可以借鑒江蘇省的經驗，合理規劃并打造白酒工業園區，將白酒產業鏈上相關企業通過招商引資等形式納入工業園區，形成產業集群優勢。

（四）積極嘗試跨界融合發展。蘇貴川三省目前都積極打造酒都品牌，嘗試白酒文化的跨界融合發展模式，通過挖掘白酒歷史、文化內涵外延，推動白酒與旅游、餐飲、茶文化等產業的跨界融合發展，無論是成都水井坊遺址、中國（宜賓）白酒文化節、貴州酒文化博物館還是江蘇洋河酒廠文化旅游區，在跨界融合發展上均取得了一定的成效。我國其他地區白酒產業也應結合自身特點，充分挖掘釀酒歷史和文化，借助新媒體等新興平臺，打造并宣傳有自身特色的酒文化，借鑒蘇貴川三地經驗，推動本地區白酒文化的跨界融合發展。