歐洲努力尋求天然氣市場新平衡

□ 盧雪梅

?歐洲雖然可以通過一些途徑減少對俄羅斯天然氣的依賴，但卻無法從根本上完全替代。美國液化天然氣在一系列相關基礎設施的建設和降本操作推進之后，最終將在歐洲天然氣市場占得一席之地。整個天然氣市場也將在這個過程中，重建供需格局。

?挪威Rystad能源公司指出，如果價格合理，2030年前，歐洲部分從俄羅斯進口天然氣可以被其他來源取代，但這個過渡期將充滿挑戰和艱難抉擇。

歐洲對外能源依賴的強烈危機感是其推動全球能源轉型的最深層次驅動力，但一年來天然氣的持續短缺和價格高企則真正開始迫使歐洲尋找更切實的化石能源——俄羅斯天然氣的替代品。從目前的進展看，美國的液化天然氣（LNG）似乎將大有機會，尤其是2022年3月，美國與歐洲簽署了每年向歐洲提供150億立方米天然氣的協議，美國液化天然氣搶占歐洲天然氣市場的說法也一時成為熱點。另外，2021年12月，為填補歐洲的天然氣缺口，美國液化天然氣出口量（尤其是面向歐洲的液化天然氣出口）大增，總出口量甚至超過了卡塔爾和澳大利亞，成為當月全球第一，這使得美歐在天然氣上的合作顯得頗有前景。

據挪威Rystad能源咨詢公司的最新研究，短期內，美國無法通過LNG有效地滿足歐洲的天然氣需求，但從長期來看，美國的LNG極可能在歐洲天然氣市場占據重要地位。自頁巖氣革命以來，美國天然氣產量大增，但國內市場需求不振，為其天然氣尋找新的市場成為重中之重。歐洲持續的氣荒極可能推動美歐的“雙向奔赴”，而整個天然氣市場也將在這個過程中重建供需格局，形成新的平衡。

LNG在歐洲的能源供應份額越來越大

這里所說的歐洲國家包括歐盟成員國、英國、挪威、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦、黑山共和國、北馬其頓、塞爾維亞、瑞士和烏克蘭等國。歐洲每年的天然氣消費量約5000億立米，其中來自俄羅斯的天然氣約占40%，其他的氣源還包括歐洲自產天然氣，來自北非、中亞的管道天然氣及美國的液化天然氣。如果不考慮俄羅斯的天然氣，則歐洲的天然氣供應將主要由以下構成。一是自產天然氣，來自挪威在北海的特羅爾氣田、殼牌在挪威的奧爾曼·蘭格氣田、英國的庫爾齊安氣田、荷蘭的格羅寧根氣田等，總體而言歐洲含氣盆地勘探程度很高，這些氣田在未來20年里增長潛力有限，不減產已屬萬幸；格羅寧根氣田更因與頻發的小型地震有關而可能被迫停產，此舉被視為窮盡一切可能手段之后的無奈之舉；一些靠近現有基礎設施的低成本小型氣田未來雖可投入開發，但其規模與歐洲巨大的天然氣需求之間的差距又實在太大。二是歐洲的自產頁巖氣，雖然歐洲對水力壓裂監管很嚴，但如果及時做出政策調整，未來20年仍有可能實現從無到有的突破，2027年后有望達到年產300億立方米的生產規模。三是管道進口天然氣，包括來自阿爾及利亞和阿塞拜疆的管道天然氣，短期可看阿爾及利亞增產潛力和過境土耳其的阿塞拜疆管道（TANAP）天然氣改道的可能性，長期可看阿塞拜疆TANAP管道擴建的可能性；四是所有以歐洲為目的地的已知和未來可能達成的液化天然氣長期供氣合同；五是液化天然氣現貨和美國離岸交易液化天然氣，但歐洲需要與亞洲買家展開競爭。與此同時，隨著能源轉型和電氣化的深入，歐洲國家的天然氣消費量也將大幅下降，或從當前約5000多億立方米降至2040年的2600億～3400億立方米。此消彼長之下，減少甚至放棄俄羅斯管道天然氣似乎具有長期意義，這也使得液化天然氣的地位更加重要。Rystad能源預測，2021年至2040年，歐洲天然氣總需求量下降幅度將低于歐洲內部天然氣產量和非俄羅斯管道天然氣進口量的下降幅度，但對LNG的需求將增加150%，到2030年，歐洲約50%的天然氣需求將由LNG供應實現。2030年后，LNG還將占據更大份額，到2040年將達到歐洲天然氣總需求量的約75%。

美歐“雙向奔赴”的可能性

歐洲不斷增長的對液化天然氣的需求將遠遠高于美歐2022年3月簽署的供氣協議所規定的500億立方米/年的規模。但要穩固雙方的供求關系，還需要雙方共同努力，美國需要進一步增強其液化天然氣出口能力，而歐洲則需增強其液化天然氣的進口能力。當前美歐雙方的決策對未來穩固這一合作至關重要，美國希望歐洲方面通過建立合適的法律框架來推進長期液化天然氣購買和基礎設施合同的簽定，歐洲則希望美國提高其在天然氣和液化天然氣價值鏈條相關許可和審批的及時性和透明度，以更好地履行其所承諾的全球能源安全性。

從美國方面看，美國天然氣產量遠遠大于其國內消費量，具有極大的出口需求。2000年以來，美國在天然氣的勘探和生產技術上取得了巨大的進步，探明天然氣儲量幾乎每年都在增長。根據美國能源署的數據，美國天然氣消費量也在不斷增長，預計在2022年達到866億立方英尺/日，創下歷史紀錄；但與此同時，美國天然氣產量在加大鉆井力度的情況下也將接近歷史高點，美國國內天然氣供過于求導致氣價長期低迷，使不少天然氣開采公司陷入困境，向外尋求出口成為必然選擇。從歐洲方向看，尋找俄羅斯天然氣替代物的動機也使歐洲與美國的天然氣“突圍”形成很好的互補，但真正要實現兩地的能源共贏，卻也面臨困難。

首先，投入巨大。無論是美國還是歐洲，要實現液化天然氣的生產、進出口和使用，都必須投入巨資，興建相應的設施。歐洲與俄羅斯之間的能源依賴基于長期形成的、成熟的天然氣管網設施，另起爐灶對歐洲而言不僅是習慣的改變，而且意味著天量投資。建造一個液化天然氣接收終端，需要投入約140億歐元，建設工期至少也需要兩到三年，對正身處天然氣短缺危機中的歐洲來說，遠水不解近渴。據相關估算，要以美國的液化天然氣大量取代俄羅斯的管道天然氣，歐洲至少需要修建幾十個接收終端，還需要鋪設天然氣管道連接用戶，這都將需要不菲的投入，目前已經啟動的一些接收終端，也因為沒有資金而擱置。在美國方面，美國的油氣行業實際上一直面臨因基礎設施不足而導致上游產量“爆倉”、油氣無法快速外運的問題。為加大天然氣的液化和出口力度，美國興建了多座出口終端，截至2022年5月，美國共計有5個液化天然氣出口終端，其中有4個位于墨西哥灣，總出口能力已經僅次于澳大利亞和卡塔爾，但要滿足歐洲未來的天然氣需求，仍遠遠不夠。有消息顯示，美國當下約有12個出口終端項目都因缺乏資金而無法順利推進。

其次，美國的液化天然氣價格相較俄羅斯的管道氣不具備優勢。在氣價高企的此刻，美國的液化天然氣的確很有吸引力，但這種畸形的高價注定無法持續，一旦局部沖突緩解，氣價也將逐漸回歸正軌，美國的液化天然氣也將失去競爭優勢，畢竟價格才是最重要的市場決定因素。

新的市場格局或正在形成

盡管如此，美國的液化天然氣依然很有可能成為歐洲尋找替代俄羅斯管道氣的優選。從價格上看，長期液化天然氣合同可將成本控制在9美元/百萬英熱單位，雖然依然高于俄羅斯管道氣價，但至少達到可接受范圍。另外，從長期看，這個價格也低于阿塞拜疆TANAP/TAP管道擴展項目二、三期的價格，并非全無競爭力。美國國內也力促出口終端項目的開展，從政府到民間都有力量在推進。挪威Rystad能源公司在深入分析后謹慎指出，如果價格合理，2030年前，歐洲部分俄羅斯天然氣可以被其他來源的天然氣取代，但這個過渡期將充滿挑戰和艱難抉擇；2023年到2025年，通過多種渠道約可取代1500億立方米/年的俄羅斯管道氣，其中包括競購現貨液化天然氣、激勵歐洲境內現有氣田增產、降低天然氣需求、加速向新能源轉型等。長期看，液化天然氣購買長期協議將成為重要補充，但這需要歐洲各國政府做出正確的決策和提供政策支持。可以相對確定的是，歐洲對俄羅斯天然氣的依賴依然很重，雖然可以通過一些途徑減少，但卻無法從根本上完全替代。美國的液化天然氣，通過推進一系列相關基礎設施的建設和降本操作，最終也將在歐洲天然氣市場占得一席之地，成為歐洲與俄羅斯討價還價的砝碼，也許各方在謀得一個合理的價格后，最終都能接受新的市場格局，形成新的平衡機制。