專訪太平洋醫療健康副總經理周燕芳：險企加碼社會辦醫為哪般？

謝瑋

截至2021年底，全國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%。據測算，預計“十四五”時期，60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，我國將進入中度老齡化階段。

面對老齡化“數量多、速度快、差異大、任務重”的形勢和特點，加快完善老年人社會保障、養老服務、健康支撐三大體系建設的重要性和緊迫性日益顯著。

康養與保險行業具有天然的協同優勢，加碼康養產業似乎已經成為保險行業的“共識”。包括中國太保、中國國壽、中國平安、泰康人壽、中國太平在內的頭部險企，紛紛發布自身康養戰略，整合上下游資源，打造“產品+服務”聯動機制，布局成果逐步顯現。

險企布局康養生態的內在邏輯是什么？在康養賽道上，險企呈現出怎樣的競爭格局？帶著這些問題，近期《中國經濟周刊》記者采訪了太平洋醫療健康管理有限公司副總經理周燕芳。

險企辦醫待“松綁”

目前，主流險企不約而同地都開始加碼康養產業，其內在邏輯是什么？

“險企對于康養的布局，也體現了險企服務國家戰略的初心。”周燕芳表示，行業在這方面有著共同的思考。當然，在這樣的投資布局中，作為商業主體的保險企業，也會考慮如何跟保險主業進行更好的結合。

周燕芳向《中國經濟周刊》記者直言，事實上，很多養老社區建設并非高利潤行業，醫療行業也并非盈利性很強的產業。險企對于康養產業的布局，更多可能是出于形成與保險行業產業鏈上下游相融合的“生態圈”的考慮。

她分析，如今，各家險企都在根據自身情況選擇合適的賽道和模式。有些選擇了重資產布局，也有些希望通過輕資產的合作模式建設網絡，已經體現出分化。

“在醫療健康領域的布局，各家險企的探索和選擇方向的差異非常大。” 周燕芳分析指出，泰康、太平選擇將康復醫院與養老社區深度結合，泰康還投資了齒科診所和專科以及綜合醫院布局，平安則大規模投資了北大醫療集團，而太保選擇的是康復醫療。“在這條路線上，大家有著不同的選擇。這也說明，沒有哪家已經探索出了非常成功的路徑。”

在周燕芳看來，目前，康復醫療建設受政策鼓勵、公立醫院支持，同時還能降低醫保資金支出壓力，推動商業健康險發展等，是多方受益的好的戰略選擇。

保險企業正成為社會資本辦醫的重要參與方之一。今年兩會期間，作為全國人大代表，周燕芳的建議正是關注保企辦醫的發展現狀和存在問題。

保險企業投資醫療產業有其優勢。在負債端，商保可在建設多層次社會保障體系中發揮重要補充作用；在投資端，保險資金與醫療投資具有高度匹配性；在產品端，打通保險與醫療建立聯動，實現多贏。

“隨著老齡化、慢性非傳染病群體快速增長，醫療費用負擔逐步加重，基本醫療保險支付壓力增加，保險作為重要的資金來源，與醫療健康融合已成為趨勢。”周燕芳說，隨著保險企業在醫療行業基于戰略合作、業務合作、股權合作的不斷深入，商業健康保險在構建多層次社會醫療保障體系方面還將發揮更大作用。

在她看來，險企不僅能夠通過保險產品為社會辦醫提供支付保障，探索、創新費用支付方式。同時，能加大保險產品創新與市場拓展，主動進入到參保人的日常生活中，對參保人的疾病風險進一步調控與防范，降低保險公司的醫療服務風險控制難度。通過健康管理降低參保人風險發生概率，進而降低保險成本，同時在一定程度上避免過度醫療。

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各大保險機構積極參與社會辦醫，并圍繞專科特色醫療、互聯網醫療、康復護理、慢病管理等方面，形成對公立醫療機構的有效補充。部分保險機構提供專業化醫療服務的同時，積極創新健康保險產品，打造“醫療+保險+服務”全周期管理體系。

“實踐過程中也存在一些難點問題亟待解決。” 周燕芳直言，目前保險企業辦醫仍存在區域醫療衛生規劃不透明、政府對非公立醫療機構政策支持不到位、保險企業受到公司架構管理層級限制等問題。

周燕芳指出，根據相關政策，政府對社會辦醫區域總量和空間布局不作規劃限制，對老年醫療護理、康復、兒科等社會需求大的薄弱專科醫療機構不作規劃限制。

在實踐過程中，雖然各地衛健委對本區域醫療衛生機構作出明確規劃，但是社會資本無法了解可建設醫療機構的具體區域，以及可建設醫療機構的級別、類別、數量、規模等信息。社會資本新建醫療機構的總量和空間布局仍會受到整體規劃限制。

此外，險企投資醫療相關子公司需要按照《保險集團公司監督管理辦法》中規定的非保險子公司進行管理。

《保險集團公司監督管理辦法》規定，保險集團公司與其非金融類子公司之間的股權控制層級原則上不得超過四級。但是很多情況下，保險集團公司下屬投資辦醫公司已經是二級或三級公司，而擬投資的醫療集團已經有兩級或三級架構，導致保險公司投資辦醫后股權控制層級超過規定限制。

周燕芳建議，加大區域醫療規劃信息公開力度，放寬保險企業興辦的康復、護理等短缺專科醫療機構的醫療準入限制，加快醫保審批流程，應急事件中給予非公立醫療機構一定的優惠政策和補貼，加大對新建的薄弱專科醫療機構的減稅降費力度，加大非公立醫療機構人才扶持力度，放寬保險企業辦醫的公司層級限制等。

保險與健康管理深度融合待“破題”

隨著生活水平的提升，人們對醫療服務的需求與支出也與日俱增。2022年居民人均醫療保健消費支出2120元，占人均消費支出的比重為8.6%。

健康中國倡導現代的健康生活方式，其中健康管理扮演著十分重要的角色。《“健康中國2030”規劃綱要》提出，要努力實現從以治病為中心向以健康為中心轉變，從以“治已病”為中心向以“治未病”為中心轉變，從“疾病管理”向“健康管理”轉變。

但現實中，由于非剛需、需長期見效、缺乏支付方等原因，人們仍然面臨著“健康管理難以有效落地”的問題。

在周燕芳看來，推動健康管理與商業保險的深度融合，有助于健康管理的快速發展和廣泛普及。

事實上，商業保險公司正在積極打造健康管理服務生態。數據顯示，各大險企都在推廣在線診療及家庭醫生服務，通過線上全科醫生為保險客戶提供健康咨詢、就醫綠色通道、日常購藥以及慢病管理服務，覆蓋客戶數超過1億。

險資投資大健康領域的規模超千億，已經成為推動醫療衛生產業發展不可忽視的力量。公開數據顯示，國壽成立大健康專項基金規模500億元；泰康設立健康產業基金規模100億元；平安人壽出資約482億元受讓新方正集團約66.51％的股權，入主北大醫藥；太平設立醫療健康產業股權投資基金，目標規模100億元。

險企布局大健康生態的內在邏輯是什么？

在周燕芳看來，商業保險與健康管理深度融合，有助于落實風險減量管理，推動商業健康保險的發展。

“過去保險公司的經營邏輯是基于風險等量管理，基于大數法則進行風險定價，主要為客戶提供損失賠償。保險公司的風險管理主要在核保環節和理賠環節，不可避免地會面臨逆選擇、賠付率高、運營成本高等問題。” 周燕芳分析指出，未來保險公司將向風險減量管理發展，主動地干預和介入到整個風險管理的全鏈條過程中，從總量上降低社會風險的暴露及其成本，為投保人和社會創造價值。以健康險為例，為客戶提供有效健康管理，有助于減少疾病發生率和醫療費用支出，從而形成客戶和保險公司的雙贏。

周燕芳認為，健康管理需要建立“預防—診斷—治療—康復”的全閉環，而打通多環節的醫藥險閉環則需要不同角色方的加入。商業保險公司作為主動的服務方，同時又是重要的支付方，具有作為建立閉環的主導作用。

不過，險企增加健康管理服務供給，仍然面臨諸多問題與挑戰。

周燕芳直言，當前健康管理服務大多作為獲客和保單促銷的工具，未真正參與到風險管理環節當中；健康管理服務種類和形式相對有限，投保人獲得感不高；健康管理服務缺乏標準，服務供應商質量參差不齊，服務的長期穩定性存在不可控；人身險公司健康管理服務高度同質化，缺乏以客戶為中心的創新等。

“人身保險面臨行業轉型和營銷員升級的雙重壓力，現階段健康管理服務主要作為銷售輔助工具促進保單銷售。而且服務成本通常與客戶服務的使用率正相關，保險公司缺乏推動客戶使用服務的動力，使得客戶對健康管理服務的知曉率和使用率較低，對日常健康管理的影響就更加有限。”周燕芳對《中國經濟周刊》記者說。

而針對險企健康管理服務，監管對于產品成本也有要求。根據《健康保險管理辦法》，保險公司提供的健康管理服務包含在保險產品責任條款中的，其分攤成本不得超過凈保險費的20%。

周燕芳分析稱，目前人身險公司健康險保費件均在1600元左右。根據規定，健康管理服務占凈保險費的比例不超過20%，所以每單健康險健康管理服務上限金額在250元左右。但最常規的健康管理服務體檢單次也需500元，已經超過了上限，這將大大制約可納入保費定價之中的健康管理服務類型。

針對這些問題，周燕芳提出幾點建議：拓寬可結合健康管理服務的保險產品范圍；提高保險產品中健康管理服務的定價比例；規范商業保險與健康管理結合的服務標準和服務方式。建立保險業健康管理平臺，促進行業交流發展。

責編：郭霽瑤 guojiyao@ceweekly.cn

美編：孫珍蘭