中國服務外包空間布局與展望

2021年中國服務外包在空間上向縱深發展。服務外包產業布局進一步優化、區域協同顯著增強。東、中、西部和東北地區，各大經濟圈，服務外包示范城市服務外包發展各有特色，精彩紛呈。

地區發展布局

近年來，中國積極推進區域協同發展，各區域立足自身發展優勢，吸引全球資源要素，服務外包產業布局進一步優化、區域協同顯著增強。東部地區依托基礎設施、產業集聚、人才培養、綜合創新等發展優勢，積極引領發展高技術、高附加值的綜合性服務外包，促進服務外包產業高質量發展。西部地區積極承接產業轉移，通過加強政策支持，優化公共服務，提升服務外包產業發展活力、內生動力和整體競爭力，服務外包規模進一步擴大，增速顯著提升。中部和東北地區利用產業體系完整等優勢，堅持差異化定位，通過合理分工和專業化生產等舉措推動特色優勢產業快速發展，服務外包業務規模穩步增長。

1.東部地區

東部地區是中國服務外包產業的主要集聚地，離岸執行額對全國增長的貢獻率近90%。2021年，東部地區經濟發展保持領先，經濟總量穩步增長，產業結構持續升級，新業態新模式不斷涌現，推動服務外包產業快速增長。承接服務外包執行額、離岸執行額、在岸執行額分別為1847.3億美元、1135.9億美元、711.5億美元，同比分別增長29.2%、23.2%、40.0%，分別占全國的81.6%、 87.2%、74.0%，占比與上年基本持平，對全國增長的貢獻率分別為81.6%、87.1%、76.4%。

信息技術外包占主導，知識流程外包快速增長。從業務結構看，2021年，東部地區承接ITO、BPO、KPO比例為44.9∶20.0∶35.1。其中，ITO執行額829.9億美元，同比增長26.6%，主要集中在信息技術研發服務、信息技術運營和維護服務等；BPO執行額369.4億美元，同比增長23.0%，主要集中在業務運營服務等；KPO執行額648.0億美元，同比增長36.6%，主要集中在設計服務、研發服務外包等。從離岸業務看，東部地區承接離岸ITO、BPO、KPO執行額分別為483.0億美元、179.1億美元、473.7億美元，同比分別增長18.1%、12.2%、34.0%，分別占離岸執行額的42.5%、15.8%、41.7%。

信息技術解決方案服務、管理咨詢服務、醫療設備維修維護服務、人工智能服務等領域發展迅速。2021年，東部地區服務外包主要集中在軟件研發服務、工業設計服務、信息技術運營和維護服務、供應鏈管理服務等領域，分別占東部地區全部執行額的22.7%、14.2%、7.7%、7.2%。

承接的ITO業務中，軟件研發服務、信息技術運營和維護服務、集成電路與電子電路設計服務外包執行額分別為420.2億美元、141.7億美元、86.4億美元，同比分別增長13.1%、26.1%、22.8%，分別占ITO執行額的50.6%、17.1%、10.4%；信息技術解決方案服務、人工智能服務增速較快，同比分別增長415.4%、132.1%。

承接的BPO業務中，供應鏈管理服務、交通工具維修維護服務執行額分別為133.0億美元、38.1億美元，同比分別增長34.6%、21.2%，分別占BPO執行額的36.0%、10.3%；醫療設備維修維護服務、工程機械維修維護服務增速較快，同比分別增長145.9%、111.2%。

承接的KPO業務中，工業設計服務、工程技術服務、醫藥和生物技術研發服務執行額分別為261.8億美元、113.2億美元、99.0億美元，同比分別增長56.5%、16.4%、27.5%，分別占KPO執行額的40.4%、17.5%、15.3%；管理咨詢服務同比增長148.7%。

從離岸業務看，東部地區服務外包業務主要集中在軟件研發服務、工業設計服務、醫藥和生物技術研發服務等，分別占東部地區離岸執行額的22.1%、19.2%、7.4%；醫療設備維修維護服務、法律流程服務、人工智能服務、管理咨詢服務增速較快，同比分別增長389.9%、292.9%、164.7%、156.1%。

前五大省市離岸執行額占全國比重超3/4。2021年，江蘇、山東、廣東、浙江和上海五個省市服務外包執行額居東部地區前五位，保持全國領先地位，服務外包全部執行額、離岸執行額合計分別為1600.5億美元、987.5億美元，分別占全國的70.7%、75.8%。其中，江蘇省服務外包執行額、離岸執行額均居東部地區首位，規模分別為616.4億美元、301.8億美元，同比分別增長10.8%、9.8%，分別占全國的27.2%、23.2%。江蘇省服務外包產業主要集中在軟件研發服務、信息技術運營和維護服務、工業設計服務和工程技術服務等領域。

2.中部地區

中部地區服務外包產業穩步發展。中部地區創新動能穩步增長，服務外包轉型升級步伐逐漸加快。2021年，承接服務外包執行額、離岸執行額、在岸執行額分別為228.5億美元、54.0億美元、174.5億美元，同比分別增長27.3%、23.3%、28.6%；全國占比分別為10.0%、4.1%、18.1%，與上年基本持平。

信息技術外包占主導，業務流程外包增長迅速。從業務結構看，2021年，中部地區承接ITO、BPO、KPO比例為41.1∶25.9∶33.0。其中，ITO執行額94.0億美元，同比增長16.7%，主要集中在信息技術研發服務、信息技術運營和維護服務等；BPO執行額59.1億美元，同比增長56.5%，主要集中在業務運營服務、內部管理服務等；KPO執行額75.4億美元，同比增長23.4%，主要集中在設計服務等。從離岸業務看，知識流程外包占比超過50%。2021年，中部地區離岸ITO、BPO、KPO執行額分別為19.7億美元、6.0億美元、28.3億美元，同比分別增長18.2%、56.9%、21.4%，分別占中部地區離岸執行額的36.4%、11.2%、52.4%。

醫療設備維修維護服務、工程機械維修維護服務、管理咨詢服務、人力資源管理服務等領域發展迅速。2021年，中部地區服務外包主要集中在軟件研發服務、工程技術服務、信息技術運營和維護服務、人力資源管理服務等領域，分別占中部地區全部執行額的19.1%、13.4%、12.8%、8.7%。承接的ITO業務中，軟件研發服務、信息技術運營和維護服務外包執行額分別為43.6億美元、29.2億美元，同比分別增長16.4%、11.4%，分別占ITO執行額的46.4%、31.1%；區塊鏈技術服務、人工智能服務增速較快，同比分別增長64.4%、53.0%。承接的BPO業務中，人力資源管理服務、互聯網營銷推廣服務、供應鏈管理服務執行額分別為19.8億美元、8.2億美元、8.1億美元，同比分別增長91.6%、29.4%、62.6%，分別占BPO執行額的33.5%、13.8%、13.6%；醫療設備維修維護服務、工程機械維修維護服務增速較快，同比分別增長4311.6%、168.3%。承接的KPO業務中，工程技術服務、工業設計服務執行額分別為30.5億美元、14.1億美元，同比分別增長35.4%、10.8%，分別占KPO執行額的40.5%、18.7%；管理咨詢服務、檢驗檢測服務增速較快，同比分別增長127.4%、90.6%。從離岸業務看，中部地區服務外包業務主要集中在軟件研發服務、工業設計服務、工程技術服務等，分別占中部地區離岸執行額的20.3%、15.1%、13.1%；電子商務平臺服務、管理咨詢服務、財務與會計管理服務、交通工具維修維護服務增速較快，同比分別增長388.7%、233.2%、181.7%、146.9%。

湖北省服務外包執行額居中部地區首位。2021年，湖北省承接服務外包執行額51.5億美元，同比增長26.7%，占全國服務進出口的2.3%。湖北省服務外包產業主要集中在軟件研發服務、工業設計服務和信息技術運營和維護服務等領域。

3.西部地區

西部地區服務外包執行額增速居各區域首位，占比有所提高。西部地區持續推進基礎設施“補短板”，大力發展高技術制造業和現代服務業，積極承接服務外包產業轉移，服務外包產業發展邁上新臺階。2021年，西部地區承接服務外包執行額112.7億美元，同比增長36.5%，較全國服務外包執行額增速高7.3個百分點，增速居各區域首位，占全國服務外包執行額的5.0%，較上年提高0.3個百分點。其中，離岸執行額68.4億美元，同比增長21.6%，占全國離岸服務外包執行額的5.3%，與上年持平；在岸執行額分別為44.3億美元，同比增長68.3%，比全國在岸服務外包執行額增速高30.1個百分點，占全國在岸服務外包執行額的4.6%，比上年提高0.8個百分點。

信息技術外包、知識流程外包占主導，業務流程外包增長迅速。從業務結構看，2021年，西部地區承接ITO、BPO、KPO比例為47.1∶9.1∶43.7。其中，ITO執行額53.1億美元，同比增長30.0%，主要集中在信息技術研發服務等；BPO執行額10.3億美元，同比增長53.2%，主要集中在業務運營服務等；KPO執行額49.3億美元，同比增長40.8%，主要集中在設計服務等。從離岸業務看，知識流程外包占比超過50%。

2021年，西部地區離岸ITO、BPO、KPO執行額分別為27.9億美元、5.1億美元、36.5億美元，同比分別增長17.7%、44.4%、22.0%，分別占西部地區離岸執行額的40.8%、7.4%、51.8%。

交通工具維修維護服務、財務與會計管理服務、知識產權服務、互聯網營銷推廣服務等領域發展迅速。2021年，西部地區服務外包主要集中在工業設計服務、軟件研發服務、集成電路和電子電路設計服務、工程技術服務等領域，分別占西部地區全部執行額的22.3%、22.1%、13.6%、9.1%。

承接的ITO業務中，軟件研發服務、集成電路和電子電路設計服務外包執行額分別為24.9億美元、15.3億美元，同比分別增長30.6%、21.0%，分別占ITO執行額的46.9%、28.8%；測試服務、電子商務平臺服務增速較快，同比分別增長89.6%、66.8%。

承接的BPO業務中，其他業務運營服務、供應鏈管理服務、互聯網營銷推廣服務執行額分別為2.7億美元、2.2億美元、1.8億美元，同比分別增長91.2%、40.6%、111.7%，分別占BPO執行額的25.8%、21.6%、17.0%；交通工具維修維護服務、財務與會計管理服務、互聯網營銷推廣服務增速較快，同比分別增長2417.8%、923.6%、111.7%。

承接的KPO業務中，工業設計服務、工程技術服務執行額分別為25.1億美元、10.2億美元，同比分別增長40.6%、51.1%，分別占KPO執行額的51.0%、20.7%；知識產權服務、醫藥和生物技術研發服務增速較快，同比分別增長199.7%、51.2%。

從離岸業務看，西部地區服務外包業務主要集中在工業設計服務、集成電路和電子電路設計服務、軟件研發服務等，分別占西部地區離岸執行額的30.8%、21.8%、12.8%；交通工具維修維護服務、工程機械維修維護服務、測試服務、采購外包服務增速較快，同比分別增長2456.7%、353.0%、254.0%、220.1%。

四川省服務外包執行額居西部地區首位。2021年，四川省承接服務外包執行額40.1億美元，同比增長59.6%。其中，離岸執行額29.7億美元，占四川省服務外包執行額的74.0%。產業主要集中在集成電路和電子電路設計服務、軟件研發服務、工程設計服務、檢驗檢測服務等領域。

4.東北地區

東北地區離岸服務外包增速居各區域首位。東北地區積極參與“一帶一路”建設，加強與東北亞國家經濟貿易合作，服務外包國際市場拓展順利。2021年，東北地區承接服務外包執行額76.3億美元，同比增長24.8%，占全國服務外包執行額的3.4%。其中，離岸執行額44.8億美元，同比增長26.1%，較全國離岸執行額增速高2.9個百分點，增速居各區域首位，占全國離岸執行額的3.4%；在岸執行額31.5億美元，同比增長23.2%，占全國在岸執行額的3.3%。

信息技術外包、知識流程外包占主導，業務流程外包增長迅速。從業務結構看，2021年東北地區承接ITO、BPO、KPO比例為41.1∶19.4∶39.5。其中，ITO執行額31.4億美元，同比增長34.2%，主要集中在信息技術研發服務等；BPO執行額14.8億美元，同比增長59.9%，主要集中在業務運營服務等；KPO執行額30.1億美元，同比增長5.8%，主要集中在設計服務等。從離岸業務看，2021年東北地區離岸ITO、BPO、KPO執行額分別為19.7億美元、7.8億美元、17.3億美元，同比分別增長38.4%、84.8%、1.2%，分別占東北地區離岸執行額的44.0%、17.4%、38.6%。

人工智能服務、知識產權服務、采購外包服務、集成電路和電子電路設計服務等領域發展迅速。2021年，東北地區服務外包主要集中在工程技術服務、軟件研發服務、其他信息技術研發服務等領域，分別占東北地區全部執行額的29.6%、22.1%、11.6%。

承接的ITO業務中，軟件研發服務、其他信息技術研發服務外包執行額分別為16.8億美元、8.8億美元，同比分別增長22.4%、70.7%，分別占ITO執行額的53.7%、28.2%；人工智能服務、集成電路和電子電路設計服務增速較快，同比分別增長9234.6%、350.4%。

承接的BPO業務中，其他業務運營服務、供應鏈管理服務、金融后臺服務執行額分別為3.6億美元、2.6億美元、1.7億美元，同比分別增長15.0%、134.6%、57.0%，分別占BPO執行額的24.1%、17.5%、11.5%；采購外包服務、互聯網營銷推廣服務增速較快，同比分別增長667.9%、231.1%。

承接的KPO業務中，工程技術服務執行額22.6億美元，同比增長15.9%，占KPO執行額的74.8%；工業設計服務執行額3.5億美元，同比下降35.7%，占KPO執行額的11.6%；知識產權服務、管理咨詢服務增速較快，同比分別增長1989.5%、211.5%。

從離岸業務看，東北地區服務外包業務主要集中在工程技術服務、軟件研發服務、其他信息技術研發服務等，分別占東北地區離岸執行額的28.4%、23.6%、15.2%；集成電路和電子電路設計服務、檢驗檢測服務、電子商務平臺服務、人力資源管理服務增速較快，同比分別增長418.0%、301.0%、147.0%、143.4%。

黑龍江省服務外包執行額居東北地區首位。2021年，黑龍江省承接服務外包執行額37.3億美元，同比增長10.2%。其中，離岸執行額17.3億美元，同比增長6.2%。產業主要集中在工程技術服務、供應鏈管理服務、工程設計服務和軟件研發服務等領域。遼寧省服務外包執行額增速居東北地區首位。2021年遼寧省承接服務外包執行額同比增長44.4%，其中離岸執行額同比增長45.5%。

經濟圈發展布局

1.長三角

長三角地區服務外包發展保持良好勢頭，是中國服務外包發展的主要貢獻地。

長三角地區是中國經濟發展極具活力的區域，在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位。近年來，長三角地區深入實施創新驅動發展戰略，共同強化戰略科技力量，優化重大科技基礎設施布局，圍繞集成電路、生物醫藥、人工智能等戰略性新興產業和先進制造業，著力打造優勢產業集群，進一步提升在全球價值鏈中的地位，全力推動服務外包產業發展。2021年，長三角地區承接服務外包全部執行額、離岸執行額、在岸執行額占全國的比重均為46.8%。其中，承接服務外包全部執行額1060.3億美元，同比增長21.1%；離岸執行額609.8億美元，同比增長14.9%，占全部執行額的57.5%；在岸執行金額450.5億美元，同比增長30.7%，占全部執行額的42.5%。

信息技術外包占主導，知識流程外包快速增長。從業務結構看，2021年長三角地區承接ITO、BPO、KPO比例為49.6∶16.7∶33.7，與上年基本持平。其中，ITO執行額525.7億美元，同比增長21.3%，主要集中在信息技術研發服務等；BPO執行額177.5億美元，同比增長14.3%，主要集中在業務運營服務等；KPO執行額357.0億美元，同比增長24.6%，主要集中在設計服務和研發服務等。從離岸業務看，2021年長三角地區離岸ITO、BPO、KPO執行額分別為264.9億美元、92.8億美元、252.1億美元，同比分別增長3.4%、19.9%、27.9%，分別占長三角地區離岸執行額的43.4%、15.3%、41.3%。

信息技術解決方案服務、法律流程服務、醫療設備維修維護服務等領域發展迅速。2021年，長三角地區服務外包主要集中在軟件研發服務、工業設計服務、醫藥和生物技術研發服務等領域，分別占長三角地區全部執行額的25.1%、11.2%、7.1%。

承接的ITO業務中，軟件研發服務、信息技術解決方案服務、信息技術運營和維護服務外包執行額分別為266.2億美元、68.5億美元、68.5億美元，同比分別增長4.3%、508.5%、8.9%，分別占ITO執行額的50.6%、13.0%、13.0%。

承接的BPO業務中，供應鏈管理服務、人力資源管理服務、其他業務運營服務執行額分別為55.2億美元、26.1億美元、21.9億美元，同比分別增長17.7%、21.4%、6.1%，分別占BPO執行額的31.1%、14.7%、12.3%；法律流程服務、醫療設備維修維護服務增速較快，同比分別增長239.7%、100.6%。

承接的KPO業務中，工業設計服務、醫藥和生物技術研發服務、工程技術服務執行額分別為118.7億美元、74.9億美元、62.7億美元，同比分別增長29.2%、20.0%、17.3%，分別占KPO執行額的33.2%、21.0%、17.6%；新能源技術研發服務增速較快，同比增長75.0%。

從離岸業務看，長三角地區服務外包業務主要集中在軟件研發服務、工業設計服務、醫藥和生物技術研發服務等領域，分別占長三角地區離岸執行額的22.8%、16.4%、10.0%；醫療設備維修維護服務、法律流程服務、其他技術服務、云計算服務增速較快，同比分別增長3581.6%、800.8%、127.9%、116.5%。

2.京津冀

京津冀地區服務外包產業快速發展，以離岸業務為主。近年來，京津冀協同發展戰略深入實施，推動京津冀地區在服務外包領域開展更廣范圍、更深程度、更高層次的務實協作和高效聯動，加速京津冀地區服務外包產業的轉型升級。2021年，京津冀地區承接服務外包全部執行額145.7億美元，同比增長12.2%，占全國服務外包執行額的6.4%。其中，離岸執行額114.4億美元，同比增長11.8%，占全國離岸執行額的8.8%，占京津冀地區全部執行額的78.5%；在岸執行額31.3億美元，同比增長13.6%，占全國在岸執行額的3.3%。

信息技術外包快速增長，占比過半。從業務結構看，京津冀地區承接ITO、BPO、KPO比例從2020年的45.1∶16.8∶38.1調整為2021年的51.3∶9.3∶39.4，信息技術外包占比顯著提升，知識流程外包占比小幅增長，業務流程外包占比大幅下降。其中，ITO執行額74.8億美元，同比增長27.7%，主要集中在信息技術研發服務等；

BPO執行額13.6億美元，同比下降37.7%，主要集中在業務運營服務等；KPO執行額57.3億美元，同比增長15.8%，主要集中在設計服務和研發服務等。從離岸業務看，2021年，京津冀地區離岸ITO、BPO、KPO執行額分別為58.0億美元、7.7億美元、48.7億美元，同比分別增長30.2%、-56.1%、21.0%，分別占京津冀離岸執行額的50.6%、6.8%、42.6%。

區塊鏈技術服務、新能源技術研發服務、管理咨詢服務、云計算服務等領域發展迅速。2021年，京津冀地區服務外包主要業務領域為軟件研發服務、工程技術服務、醫藥和生物技術研發服務等，分別占京津冀地區全部執行額的30.5%、13.7%、11.0%。承接的ITO業務中，軟件研發服務、集成電路和電子電路設計服務、信息技術運營和維護服務外包執行額分別為44.4億美元、12.2億美元、11.0億美元，同比分別增長17.3%、15.9%、83.6%，分別占ITO執行額的59.4%、16.3%、14.7%；區塊鏈技術服務、云計算服務增速較快，同比分別增長2378.6%、719.8%。承接的BPO業務中，其他業務運營服務、供應鏈管理服務執行額分別為3.4億美元、3.3億美元，同比分別增長38.1%、65.2%，分別占BPO執行額的25.2%、24.1%；醫療設備維修維護服務增速較快，同比增長648.1%。承接的KPO業務中，工程技術服務執行額19.9億美元，同比下降5.1%，占KPO執行額的34.7%；醫藥和生物技術研發服務執行額16.0億美元，同比增長31.2%，占KPO執行額的27.9%；新能源技術研發服務、管理咨詢服務增速較快，同比分別增長1090.8%、940.8%。從離岸業務看，京津冀地區服務外包業務主要集中在軟件研發服務、醫藥和生物技術研發服務、工程技術服務等領域，分別占京津冀離岸執行額的35.3%、13.9%、11.1%；新能源技術研發服務、管理咨詢服務、其他商務服務、區塊鏈技術服務增速較快，同比分別增長1938.3%、1485.8%、520.2%、227.9%。

3.成渝地區雙城經濟圈

成渝地區在岸服務外包業務增長迅猛，增速高達380%。成渝地區雙城經濟圈是中國西部地區發展水平最高、發展潛力較大的城鎮化區域。近年來，成渝地區積極開展深入合作，協同補鏈強鏈，攜手構建高效分工、相互融合的現代產業體系，成為西部高質量發展的重要增長極。2021年，成渝地區雙城經濟圈承接服務外包執行額67.5億美元，同比增長40.4%，較全國服務外包執行額增速高11.2個百分點，占全國服務外包執行額的3.0%。其中，離岸執行額56.5億美元，同比增長23.4%，占全國離岸執行額的4.3%；在岸執行額11.0億美元，同比增長379.2%，占全國在岸執行額的1.1%。

知識流程外包占主導，業務流程外包快速增長。從業務結構看，2021年，成渝地區承接ITO、BPO、KPO比例為37.8∶8.7∶53.5，知識流程外包占比較上年提高2.0個百分點。其中，ITO執行額25.5億美元，同比增長29.0%，主要集中在信息技術研發服務等；BPO執行額5.8億美元，同比增長64.5%，主要集中在業務運營服務等；KPO執行額36.1億美元，同比增長46.0%，主要集中在設計服務等。從離岸業務看，2021年，成渝地區離岸ITO、BPO、KPO執行額分別為22.6億美元、4.4億美元、29.5億美元，同比分別增長18.0%、49.4%、24.5%，分別占成渝離岸執行額的40.1%、7.7%、52.2%。

工業設計服務、管理咨詢服務、醫藥和生物技術研發服務等領域快速發展。2021年，成渝地區服務外包主要集中在工業設計服務、其他研發服務、集成電路和電子電路設計服務等領域，分別占成渝地區全部執行額的29.7%、23.2%、22.0%。

承接的ITO業務中，集成電路和電子電路設計服務、軟件研發服務外包執行額分別為14.8億美元、8.0億美元，同比分別增長23.3%、25.7%，分別占ITO執行額的58.1%、31.2%。

承接的BPO業務中，供應鏈管理服務、其他業務運營服務執行額分別為2.0億美元、1.5億美元，分別占BPO執行額的34.7%、25.3%；工程機械維修維護服務增速較快，同比增長496.5%。承接的 KPO業務中，工業設計服務、工程技術服務執行額分別為20.0億美元、7.1億美元，同比分別增長9510.3%、256.9%，分別占KPO執行額的55.5%、19.7%；管理咨詢服務、醫藥和生物技術研發服務增速較快，同比分別增長695.6%、502.4%。

從離岸業務看，成渝地區服務外包業務主要集中在工業設計服務、集成電路和電子電路設計服務、軟件研發服務等領域，分別占成渝離岸執行額的33.3%、26.1%、11.5%；交通工具維修維護服務、其他業務運營服務、采購外包服務增速較快，同比分別增長538.8%、227.5%、220.1%。

4.黃河流域

黃河流域城市群在岸服務外包業務保持高速發展。黃河流域中心城市和城市群是黃河流域高質量發展的重要載體。近年來，黃河流域中心城市充分發揮引領和帶動作用，積極促進區域間要素流動，加快服務外包產業動能和結構轉化，推動服務外包高速發展，已逐漸成為推動中國服務外包產業轉型升級的新動力。2021年，黃河流域城市群承接服務外包執行額397.7億美元，同比增長73.9%，比全國服務外包執行額增速高44.7個百分點，占全國服務外包執行額的17.6%，比上年提高4.6個百分點。其中，離岸執行額269.9億美元，同比增長48.3%，占全國離岸服務外包執行額的20.7%；在岸執行額127.8億美元，同比增長173.5%，占全國在岸服務外包執行額的13.3%。

由信息技術外包為主轉變為知識流程外包為主，業務流程外包增速最快。從業務結構看，黃河流域承接ITO、BPO、KPO比例從2020年的44.0∶13.1∶42.9調整為2021年的36.3∶15.3∶48.4，ITO占比大幅下降，BPO占比有所增長，KPO占比顯著提升。其中，ITO執行額144.3億美元，同比增長43.5%，主要集中在信息技術研發服務等；BPO執行額60.9億美元，同比增長103.0%，主要集中在業務運營服務和維修維護服務等；KPO執行額192.5億美元，同比增長96.1%，主要集中在設計服務等。從離岸業務看，2021年，黃河流域離岸ITO、BPO、KPO執行額分別為109.4億美元、24.6億美元、135.9億美元，同比分別增長43.0%、27.5%、57.7%，分別占黃河流域離岸執行額的40.5%、9.1%、50.4%。

財務與會計管理服務、醫療設備維修維護服務、文化創意服務、工程機械維修維護服務等領域發展迅速。2021年，黃河流域服務外包主要集中在工業設計服務、軟件研發服務、工程技術服務等領域，分別占黃河流域全部執行額的25.7%、19.9%、10.0%。

承接的ITO業務中，軟件研發服務、集成電路和電子電路設計服務、測試服務外包執行額分別為79.2億美元、23.1億美元、18.8億美元，同比分別增長53.6%、38.0%、11.6%，分別占ITO執行額的54.9%、16.0%、13.1%；人工智能服務、信息技術解決方案服務增速較快，同比分別增長349.5%、120.9%。

承接的BPO業務中，供應鏈管理服務執行額為27.1億美元，同比增長79.5%，占BPO執行額的44.4%；財務與會計管理服務、醫療設備維修維護服務增速較快，同比分別增長3821.5%、3708.2%。承接的KPO業務中，工業設計服務、工程技術服務執行額分別為102.4億美元、39.6億美元，同比分別增長153.8%、51.5%，分別占KPO執行額的53.2%、20.6%；文化創意服務、服務設計服務增速較快，同比分別增長613.6%、191.2%。

從離岸業務看，黃河流域服務外包業務主要集中在工業設計服務、軟件研發服務、工程技術服務等領域，分別占黃河流域離岸執行額的28.1%、21.3%、8.3%；財務與會計管理服務、文化創意服務、人工智能服務、工程機械維修維護服務增速較快，同比分別增長4008.8%、1047.0%、713.5%、385.6%。

5.粵港澳大灣區

粵港澳大灣區經濟發展水平全國領先，產業體系完備，集群優勢明顯，經濟互補性強，是中國經濟開放度最高、經濟活力最強的地區之一。港澳服務業高度發達，珠三角九市已初步形成以戰略性新興產業為先導、先進制造業和現代服務業為主體的產業結構。隨著粵港澳大灣區國家戰略的深入推進，粵港澳大灣區將港澳現代金融、專業服務等優勢與廣東制造業、龐大市場等優勢結合起來，積極推進協同創新和融合發展，著力培育新技術、新業態、新模式，加強在生物醫藥、大健康、金融、集成電路、法律、研發、設計等各領域合作，推動服務外包產業和傳統產業加快轉型升級。

2021年，中共中央、國務院先后印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，為中國澳門發展注入重要動力，支持中國香港經濟社會發展，提升粵港澳合作水平。政策支持推動粵港澳服務外包產業加快發展。2021年，廣東省承接服務外包全部執行額282.0億美元，同比增長24.4%，占全國執行額的12.5%。其中，承接離岸服務外包執行額159.1億美元，同比增長29.7%，占全國離岸執行額的12.2%。

城市發展布局

1.服務外包示范城市發展概況

服務外包示范城市對全國服務外包發展的引領和示范作用顯著。近年來，各服務外包示范城市積極落實國家戰略，不斷對政策、發展模式和體制機制進行創新，服務外包產業發展取得重要成績。

服務外包示范城市保持快速發展。2021年，全國37個服務外包示范城市承接服務外包執行額2023.2億美元，同比增長25.2%，占全國服務外包執行額的89.3%。服務外包示范城市新增服務外包企業5012家，同比增長15.9%，占全國服務外包新增企業的75.2%；新增認證2833個，同比增長27.2%，占全國新增認證的67.1%。其中，新增十三項國際認證1814個，同比增長22.2%，占全國新增十三項國際認證的62.6%。

2021年，服務外包執行額排名前十的服務外包示范城市分別為：南京市、杭州市、上海市、無錫市、廣州市、青島市、深圳市、蘇州市、寧波市、南通市，執行額合計1162.1億美元，占全國總額的51.3%。其中，執行額超過100億美元的分別是南京市、杭州市、上海市、無錫市、廣州市、青島市、深圳市，規模分別為196.0億美元、143.3億美元、119.4億美元、119.2億美元、114.2億美元、113.4億美元、100.7億美元。

2021年，南京市承接服務外包執行額居各示范城市首位。南京市服務外包產業規模不斷擴大，企業實力顯著增強，品牌影響力日益提升，產業集聚效應日漸顯著，產業價值鏈不斷提升，產業發展環境持續優化，服務外包轉型升級邁上新臺階。鄭州市服務外包發展迅速，增速居各示范城市首位，執行額同比增長124.8%。

服務外包示范城市離岸業務占比有所下降。 2021年，服務外包示范城市承接離岸服務外包執行金額1109.2億美元，同比增長15.6%，占全國的85.1%，較上年下降5.6個百分點。2021年，離岸服務外包執行額排名前十的服務外包示范城市分別為上海市、杭州市、無錫市、北京市、南京市、深圳市、蘇州市、青島市、寧波市、煙臺市，其離岸執行額共計709.5億美元，占全國的54.4%。其中，離岸執行額超過100億美元的城市有1個，為上海市（119.1億美元）；離岸執行額超過60億美元的城市有5個，分別為杭州市、無錫市、北京市、南京市、深圳市，規模分別為85.8億美元、79.6億美元、78.7億美元、74.5億美元、69.8億美元。福州市、鄭州市離岸服務外包增速較快，同比分別增長58.1%、55.6%。

服務外包示范城市在岸業務穩步提升。2021年，服務外包示范城市在岸服務外包執行額914.0億美元，同比增長56.9%，占全國在岸執行額的95.0%，較上年提高10.2個百分點。在岸執行額排名前十的服務外包示范城市分別為：南京市、廣州市、青島市、杭州市、徐州市、廈門市、南通市、無錫市、長沙市、合肥市，規模合計564.6億美元，占全國的59.0%。重慶市、杭州市、青島市在岸服務外包發展迅速，同比分別增長5584.4%、4575.9%、886.9%。

2.示范城市服務外包業務結構

服務外包示范城市業務結構逐漸優化。37個服務外包示范城市ITO、BPO、KPO結構由2020年的48.7∶19.7∶31.6調整為2021年47.4∶20.3∶32.3，ITO小幅下降，BPO、KPO略有增長。2021年，服務外包示范城市ITO執行額959.6億美元，同比增長21.8%，占全國總額的93.9%，較全部執行額占全國比重高4.6個百分點；BPO執行額409.4億美元，同比增長29.0%，較服務外包示范城市全部執行額增速高3.8個百分點，占全國總額的90.3%；KPO執行額654.2億美元，同比增長28.0%，較服務外包示范城市全部執行額增速高2.8個百分點，占全國KPO的82.9%。從離岸業務看，ITO、BPO、KPO業務結構比例由2020年的47.9∶15.5∶36.6調整為2021年的46.2∶15.4∶38.4，KPO占比略有提升。2021年，示范城市離岸ITO執行額511.1億美元，增長11.4%，占全國離岸ITO的91.2%；離岸BPO執行額169.8億美元，增長14.5%，占全國離岸BPO的85.8%；離岸KPO執行額424.5億美元，增長21.1%，占全國離岸KPO的77.9%。

以軟件研發服務、工業設計服務、信息基礎設施和信息系統運維服務為主，醫療設備維修維護服務、信息技術解決方案服務等快速增長。2021年，服務外包示范城市業務主要集中在軟件研發服務、工業設計服務、信息基礎設施和信息系統運維服務等領域，分別占服務外包示范城市全部執行額的23.0%、10.3%、8.4%。醫療設備維修維護服務、信息技術解決方案服務、管理咨詢服務、工程機械維修維護服務增速較快，同比分別增長357.8%、315.2%、136.4%、103.5%。從離岸業務看，以軟件研發服務、工業設計服務、醫藥（中醫藥）和生物技術研發服務為主，分別占服務外包示范城市離岸執行額的22.2%、14.4%、7.8%；法律流程服務、服務設計服務、管理咨詢服務、新能源技術研發服務增速較快，同比分別增長282.1%、146.7%、134.8%、130.0%。

ITO以信息技術研發服務為主，信息技術解決方案服務等快速增長。2021年，服務外包示范城市承接ITO業務中，信息技術研發服務外包執行額719.2億美元，同比增長21.8%，占服務外包示范城市ITO執行額的74.9%，占全國信息技術研發服務的93.9%。從重點業務類型看，軟件研發服務、信息基礎設施和信息系統運維服務、集成電路和電子電路設計服務外包執行額分別為465.1億美元、170.9億美元、103.7億美元，同比分別增長7.3%、22.3%、24.5%，分別占服務外包示范城市ITO執行額的48.5%、17.8%、10.8%；信息技術解決方案服務、人工智能技術開發及應用服務增速較快，同比分別增長315.2%、78.4%。在集成電路和電子電路設計服務、信息技術解決方案服務、云計算開發及應用服務等領域，服務外包示范城市引領示范效果顯著，分別占全國對應領域執行額的98.4%、98.1%、96.3%。從離岸業務看，服務外包示范城市ITO業務主要集中在軟件研發服務、集成電路和電子電路設計服務、信息基礎設施和信息系統運維服務等領域，分別占離岸ITO執行額的48.1%、16.6%、15.7%；云計算開發及應用服務、人工智能技術開發及應用服務增速較快，同比分別增長75.7%、59.5%。

BPO以業務運營服務為主，醫療設備維修維護服務、工程機械維修維護服務快速增長，法律流程服務占全國對應領域比重近100%。2021年，服務外包示范城市承接BPO業務中，業務運營服務外包執行額293.2億美元，增長30.2%，占服務外包示范城市BPO執行額的71.6%，占全國業務運營服務外包執行額的93.1%。從重點業務類型看，供應鏈管理服務、人力資源管理服務外包執行額分別為136.9億美元、55.4億美元，分別占服務外包示范城市BPO執行額的33.4%、13.5%；醫療設備維修維護服務、工程機械維修維護服務增速較快，同比分別增長357.8%、103.5%；法律流程服務、人力資源管理服務、金融后臺服務、醫療設備維修維護服務分別占全國對應領域執行額的99.9%、97.7%、97.6%、97.3%。從離岸業務看，服務外包示范城市BPO業務主要集中在供應鏈管理服務、其他業務運營服務、采購外包服務等領域，分別占示范城市離岸BPO執行額的44.0%、14.9%、10.2%；法律流程服務、醫療設備維修維護服務增速較快，同比分別增長282.1%、106.2%。

KPO以設計服務為主，管理咨詢服務等快速增長，醫藥（中醫藥）和生物技術研發服務、工程技術服務占全國比重較高。2021年，服務外包示范城市承接KPO業務中，設計服務、研發服務外包執行額分別為425.5億美元、162.0億美元，同比分別增長26.4%、20.7%，占服務外包示范城市KPO執行額的65.1%、24.8%，占全國對應領域執行額的78.9%、91.5%。從重點業務類型看，工業設計服務、工程技術服務外包執行額分別為208.9億美元、166.0億美元，分別占示范城市KPO執行額的31.9%、25.4%；管理咨詢服務、其他商務服務、檢驗檢測服務增速較快，同比分別增長136.4%、60.2%、50.9%；醫藥（中醫藥）和生物技術研發服務、工程技術服務外包執行額分別占全國對應領域執行額的94.6%、94.1%。從離岸業務看，服務外包示范城市KPO業務主要集中在工業設計服務、醫藥（中醫藥）和生物技術研發服務、工程技術服務等領域，分別占示范城市離岸KPO執行額的37.7%、20.5%、17.2%；服務設計服務、管理咨詢服務增速較快，同比分別增長146.7%、134.8%。

3.示范城市發展特點

近年來，服務外包示范城市輻射帶動作用不斷增強，為全國其他城市發展服務外包產業發展提供良好示范經驗。

服務外包示范城市持續發揮集聚效應。2021年，服務外包示范城市執行額、離岸執行額集聚度分別為89.3%、85.1%。從區域看，東北地區、西部和中部地區集聚度相對較高，執行額、離岸執行額集聚度均保持90%以上。其中，東北地區服務外包示范城市執行額、離岸執行額集聚度由2020年的99.5%、99.2%增至2021年的99.6%、99.3%，基本保持穩定；西部地區執行額、離岸執行額集聚度由97.8%、99.3%降至97.7%、98.7%，出現小幅下降；中部地區執行額、離岸執行額集聚度由93.7%、91.4%增至94.9%、91.8%，出現一定增長；東部地區執行額、離岸執行額集聚度由91.3%、89.9%降至87.7%、83.4%，集聚度有所下降。

東部地區帶動效應顯著。從服務外包示范城市帶動率方面來看，2021年，帶動東部地區服務外包發展成效最顯著，帶動率為14.0%，較37個服務外包示范城市帶動率高2.1個百分點；中部和西部地區在其次，帶動率分別為5.3%、2.3%。從帶動省份執行額來看，服務外包示范城市帶動所在省服務外包執行額排名前五的省份依次為：山東省、浙江省、江蘇省、廣東省和江西省，帶動執行額分別為100.3億美元、46.2億美元、35.6億美元、31.4億美元和6.6億美元；從省份帶動率來看，服務外包示范城市帶動所在省的服務外包帶動率排名前五的省份依次為：新疆、山東、浙江、江西和吉林，帶動率分別為207.5%、48.0%、20.3%、14.7%和14.5%。

服務外包示范城市輻射帶動范圍持續擴大。從輻射帶動范圍來看，截至2021年底，全國37個服務外包示范城市輻射帶動約256個地級行政區在發展規劃、重點產業指導、現代服務業等方面積極發展服務外包業務，輻射帶動地級城市數量約占全國地級行政區（服務外包示范城市除外）的85.3%。目前，發展服務外包的地級行政區約占全國地級城市的86.8%。其中，東部地區發展服務外包的地級城市占全國地級城市的25.2%；中部地區占24.9%；西部地區占26.4%；東北地區占10.2%。據統計，東部地區19個服務外包示范城市帶動輻射68個城市；中部地區7個服務外包示范城市帶動輻射76個城市；西部地區6個服務外包示范城市帶動輻射83個城市；東北地區5個服務外包示范城市帶動輻射29個城市。

服務外包示范城市穩就業作用顯著。截至2021年12月，全國37個服務外包示范城市服務外包從業人員共計1059.2萬人，其中大學學歷746.3萬人，占服務外包從業人員的70.5%，對穩定就業發揮了重要作用。2021年，服務外包示范城市新增服務外包從業人員76.4萬人，占全國新增服務外包從業人員的73.2%；新增受訓人員23.5萬人，占全國新增服務外包受訓人員的78.5%。

服務外包示范城市新增認證數量再創新高。截至2021年12月，全國37個服務外包示范城市服務外包認證數量共計22978個，其中十三項國際認證15562個，占全部認證數量的67.7%。2021年，服務外包示范城市新增認證2833個，同比增長27.2%，占全國服務外包新增認證數量的67.1%。其中，新增十三項國際認證1814個，同比增長22.2%，占全國新增十三項國際認證的62.6%。

（本文節選自《中國服務外包發展報告2021》，標題為編者所加。）