中國必須掌握半導(dǎo)體發(fā)展主動(dòng)權(quán)

7月20日，2023世界半導(dǎo)體大會(huì)暨南京國際半導(dǎo)體博覽會(huì)舉行開幕式暨高峰論壇。會(huì)上，國際歐亞科學(xué)院院士、清華大學(xué)微電子所原所長魏少軍發(fā)表主題為《自立自強(qiáng)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化》的演講。

推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化議題此前已引發(fā)廣泛關(guān)注。魏少軍一針見血地指出，建立在全球化基礎(chǔ)上的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，包括“設(shè)計(jì)—代工”模式難以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)資源配置、國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品全球市場占比不高、國產(chǎn)芯片與國內(nèi)市場需求相距甚遠(yuǎn)、中國芯片制造業(yè)的銷售收入在中國市場占比不高、代工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足、半導(dǎo)體投資力度亟需加強(qiáng)、企業(yè)創(chuàng)新投入嚴(yán)重不足等。

半導(dǎo)體再全球化是一個(gè)很熱的課題，不是一天兩天能夠完成的，他呼吁產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界、經(jīng)濟(jì)界共同努力來為之出謀劃策。

全球化進(jìn)程已被中斷中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

過去二十年，半導(dǎo)體全球化的一個(gè)重要標(biāo)志是供應(yīng)鏈全球化。一個(gè)供應(yīng)鏈的形成和發(fā)展會(huì)受到很多因素的影響，包括成本、交貨期、能力、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、市場、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、政治等。但供應(yīng)鏈作為產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其核心還是要為產(chǎn)業(yè)帶來利潤。

過去20年，“政府默許、產(chǎn)業(yè)自發(fā)”成就了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化。半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的誕生是人類社會(huì)遵循經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)，從經(jīng)濟(jì)學(xué)來看，也是亞當(dāng)·斯密在《國富論》中提出的，通過分工提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，因此這不是一個(gè)偶然現(xiàn)象。

現(xiàn)在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈正遭破壞，特別是美國想要把中國排除在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈之外。中國也出臺(tái)了反制措施應(yīng)對(duì)美國打壓。中國大陸、中國臺(tái)灣、美國、韓國、日本、歐盟等地都在推進(jìn)半導(dǎo)體激勵(lì)政策。臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀曾提出，全球化與自由貿(mào)易幾乎已死，而且不太可能再恢復(fù)。

魏少軍強(qiáng)調(diào)道，我們當(dāng)前面臨的一個(gè)非常嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)，就是在過去20年經(jīng)過全行業(yè)各企業(yè)和很多有識(shí)之士努力建設(shè)的半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈，現(xiàn)在看來不可避免地要走向碎片化，大家可能都要承擔(dān)在這方面所遭受的損失。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直是建立在全球化的基礎(chǔ)上，從發(fā)展模式來看，我們更多聚焦在制造半導(dǎo)體?！盁o制造半導(dǎo)體+代工+服務(wù)”模式在全球化的基礎(chǔ)上能夠在各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)全球最佳資源的組合，是過去10多年間中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速的主要原因。但在逆全球化趨勢下，“設(shè)計(jì)-代工”模式難以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)資源配置。

中國國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品雖然增速飛快，從2004年到2022年年均復(fù)合增長率超過20%，但我們?cè)谌虬雽?dǎo)體市場所占的市場份額僅13.6%。2022年國產(chǎn)集成電路只能滿足國內(nèi)市場需求的41.4%，也就是有將近60%依賴進(jìn)口，并沒有能夠真正做到100%的自主。

從制造能力來看，由于各種各樣的原因，特別是我們?cè)谥圃斓馁Y源投入上是不夠的，所以出現(xiàn)了一個(gè)很奇怪的現(xiàn)象，就是在中國大陸，外資半導(dǎo)體制造企業(yè)的增長高于本地半導(dǎo)體制造企業(yè)的增長。因此，雖然內(nèi)資半導(dǎo)體制造企業(yè)這些年進(jìn)步很快，但仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

從工藝的角度來看，我們目前工藝的制造水平與國際上仍有較大差距。產(chǎn)能建設(shè)也還不夠，到2021年底，國內(nèi)現(xiàn)有12英寸晶圓代工產(chǎn)能為43.6萬片，與中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)目前每月150萬片的產(chǎn)能需求相比差距巨大。

補(bǔ)上這個(gè)缺口意味著要投入巨額資金，加強(qiáng)半導(dǎo)體投資力度。此外，我們自身的企業(yè)創(chuàng)新投入存在嚴(yán)重不足。對(duì)62家在科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)2022年年報(bào)數(shù)據(jù)分析顯示，企業(yè)平均毛利率為34.2%，并不高，說明產(chǎn)品競爭力較弱，而美國半導(dǎo)體企業(yè)平均毛利率高達(dá)62%。這62家企業(yè)雖然平均投入了20%以上的研發(fā)費(fèi)用，總研發(fā)費(fèi)用數(shù)值也就30億美元左右。

自立自強(qiáng)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化

在全球化基礎(chǔ)上建立起的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨很多挑戰(zhàn)，我們?cè)撊绾渭右詰?yīng)對(duì)？

魏少軍認(rèn)為，我們雖然依靠于全球來建立中國自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但在之前發(fā)展中，更多是被動(dòng)跟隨、承接國際上的分工，現(xiàn)在全球化停滯了，甚至被逆轉(zhuǎn)了，全球化還是一個(gè)必須堅(jiān)持的方向，那么就要自立自強(qiáng)，扮演更重要的角色，要主動(dòng)地作為。

首先，半導(dǎo)體是中國發(fā)展的重中之重，這件事情已經(jīng)得到自上而下的共識(shí)。在互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動(dòng)駕駛、量子通信等方面，中美發(fā)展情況比較平衡，中國的短板主要集中在半導(dǎo)體。

其次，中國作為超大芯片市場地位短期內(nèi)不會(huì)改變。改革開放這40多年來，中國實(shí)力大增，既是世界工廠，也是世界市場，兩者相輔相成。

國際產(chǎn)業(yè)界也沒有人會(huì)輕易放棄中國市場，比如美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)主席紐菲爾提到他們不能缺席中國市場，英偉達(dá)CEO黃仁勛也提到“（世界上）沒有另一個(gè)中國，只有一個(gè)中國”，他表示，中國市場不可替代性。企業(yè)家都不希望受到現(xiàn)在這個(gè)狀況的影響，一些有識(shí)之士也抓住當(dāng)前的機(jī)會(huì)來加大在中國的投資，這些投資對(duì)中國的發(fā)展固然有利，但更多的還是能為國際伙伴和合作者創(chuàng)造更多的錢。

中國的發(fā)展必須揚(yáng)長避短，要掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)，這是在新一輪全球化過程中，中國應(yīng)該扮演的角色。中國5G通信前景可期，還要開辟新賽道，新能源車和人工智能服務(wù)器市場的增長都給我們帶來了新的空間。

中國不是一個(gè)孤立的國家，只有構(gòu)建人類命運(yùn)共同體才是人間正道。堅(jiān)持?jǐn)U大開放，實(shí)現(xiàn)與世界共贏，這件事非常重要，因此，我們完全有理由來重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，并努力實(shí)現(xiàn)再全球化。

這個(gè)過程要開放包容，優(yōu)勢互補(bǔ)，分工合作，良性競爭，相互促進(jìn)，共同進(jìn)步；同時(shí)用好中國的超大市場，讓半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈上的合作伙伴共同獲利；也要講好半導(dǎo)體故事，讓各國政府和當(dāng)局多做些促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)少一些干擾。

背后根本的，是我們必須自立自強(qiáng)。

因此，我們要以保障我國集成電路產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，解決國產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線在極端情況下持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行所面臨的問題，以批量產(chǎn)出發(fā)展急需、但受到西方禁運(yùn)和限制的高端芯片為結(jié)果，也就是我們經(jīng)常說的目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，來增強(qiáng)我們的實(shí)力，以此來打破封鎖和遏制。

總之，將自主發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略層面已成為當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈主要國家及地區(qū)的共識(shí)。我國半導(dǎo)體企業(yè)既面臨著技術(shù)突破和地緣沖突的雙重挑戰(zhàn)，也正迎接半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化所帶來的重要機(jī)遇。