中國服務外包離岸市場發展圖譜

2021年，中國前十大離岸服務外包業務來源地依次為：美國、中國香港、日本、新加坡、德國、韓國、中國臺灣、英國、法國和瑞士，承接其服務外包離岸執行金額合計916.0億美元，占中國離岸服務外包執行額的70.3%。此外，“一帶一路”倡議提出以來，沿線國家已逐漸成為中國服務外包合作的重要區域，并成為中國離岸服務外包的新增長點和新動力。

美國

美國是中國最大的離岸服務外包來源地，占中國離岸服務外包的比例有所提高。2021年，中國承接美國服務外包執行額303.2億美元，同比增長35.0%，較中國總體離岸服務外包執行額增速高11.8個百分點，占中國離岸服務外包執行額的23.3%，比上年提高2.1個百分點。

信息技術外包執行額快速增長，占比接近50%。中國承接美國ITO、BPO、KPO執行額比例由2020年的45.7∶15.2∶39.1調整為2021年的49.2∶13.8∶37.0，ITO占比顯著提高，BPO、KPO占比有所下降。2021年，中國承接美國ITO執行額149.3億美元，同比增長45.3%，比中國承接美國服務外包執行額增速高10.3個百分點；承接美國BPO執行額41.8億美元，同比增長22.7%；承接美國KPO執行額112.1億美元，同比增長27.7%。

軟件研發服務為主，法律流程服務增速最快。2021年，中國承接美國服務外包業務主要集中在軟件研發服務、集成電路和電子電路設計服務、供應鏈管理服務等領域，執行額分別為89.7億美元、28.8億美元、15.6億美元，同比分別增長67.8%、17.9%、46.9%，分別占中國承接美國服務外包執行額的29.6%、9.5%、5.1%；承接美國法律流程服務、管理咨詢服務、大數據服務、人工智能服務外包執行額增速較快，同比分別增長1268.5%、261.2%、172.7%、159.4%。

中國香港

香港連續九年成為內地第二大離岸服務外包來源地。自2013年內地承接香港離岸服務外包執行額首次超過日本以來，香港已連續九年穩居內地離岸服務外包來源地第二位。2021年，內地承接香港離岸服務外包合同額304.2億美元，同比增長24.7%，較內地總體離岸服務外包合同額增速高2.4個百分點；執行額219.5億美元，同比增長26.7%，較內地總體離岸服務外包執行額增速高3.5個百分點，占內地離岸服務外包執行額的16.8%，較上年提高0.4個百分點。

知識流程外包增長迅速，占比進一步提高。內地承接香港ITO、BPO、KPO執行額比例由2020年的41.8∶26.8∶31.4調整為2021年的39.8∶24.2∶36.0，KPO占比顯著提高，ITO、BPO占比小幅下降。2021年，承接香港ITO執行額87.4億美元，同比增長20.8%；承接香港BPO執行額53.2億美元，同比增長14.5%；承接香港KPO執行額78.9億美元，同比增長45.0%，較內地承接香港服務外包執行額增速高18.3個百分點。

軟件研發服務、工業設計服務為主，管理咨詢服務、醫療設備維修維護服務、法律流程服務等領域快速增長。2021年，內地承接香港服務外包業務主要集中在軟件研發服務、工業設計服務、供應鏈管理服務等領域，執行額分別為39.3億美元、38.9億美元、28.7億美元，同比分別增長8.2%、55.7%、7.6%，分別占承接香港服務外包執行額的17.9%、17.7%、13.1%；管理咨詢服務、醫療設備維修維護服務、法律流程服務、人工智能服務增速較快，同比分別增長207.3%、180.0%、168.6%、109.4%。

日本

日本是中國離岸服務外包第三大來源地。2015年以來，中國承接日本服務外包執行額占中國離岸服務外包執行額的比重相對穩定，始終保持在8.0%-9.0%之間。2021年，承接日本服務外包執行額104.7億美元，同比增長9.8%，占中國離岸服務外包執行額的8.0%。

信息技術外包占比近六成，知識流程外包發展迅速。2021年，中國承接日本ITO執行額61.8億美元，同比增長8.2%，占承接日本服務外包執行額的59.1%；承接BPO執行額8.0億美元，同比下降13.1%，占比7.6%；承接KPO執行額34.9億美元，同比增長20.2%，較中國承接日本服務外包執行額增速高10.4個百分點，占比33.3%，較上年提高2.9個百分點。

軟件研發服務為主，其他商業服務、云計算服務、人工智能服務等領域增長迅速。2021年，承接日本服務外包業務主要集中在軟件研發服務、工業設計服務、測試服務等領域，執行額分別為36.6億美元、17.9億美元、15.8億美元，同比分別增長6.2%、22.5%、12.0%，分別占中國承接日本服務外包執行額的35.0%、17.1%、15.0%。其他商業服務、云計算服務、人工智能服務、集成電路和電子電路設計服務快速發展，同比分別增長726.8%、196.2%、186.5%、120.0%。

新加坡

新加坡是中國離岸服務外包第四大來源地。2021年，中國承接新加坡服務外包合同額92.9億美元，同比增長37.7%；執行額70.2億美元，同比增長30.4%，較中國總體離岸服務外包執行額增速高7.2個百分點，占中國離岸服務外包執行額的5.4%，較上年提高0.3個百分點。

信息技術外包和業務流程外包齊增長，占比均有所提高。中國承接新加坡ITO、BPO、KPO執行額比例由2020年的44.2∶20.3∶35.5調整為2021年的45.5∶21.5∶33.0，ITO、BPO占比有所提高，KPO占比小幅下降。2021年，承接ITO執行額32.0億美元，同比增長34.2%，較中國承接新加坡服務外包執行額增速高3.8個百分點；承接BPO執行額15.0億美元，同比增長37.8%，較中國承接新加坡服務外包執行額增速高7.4個百分點；承接KPO執行額23.2億美元，同比增長21.4%。

軟件研發服務、工業設計服務為主，云計算服務、管理咨詢服務、服務設計服務等領域實現跨越式發展。2021年，中國承接新加坡服務外包業務主要集中在軟件研發服務、工業設計服務、集成電路和電子電路設計服務等領域，執行額分別為14.8億美元、12.6億美元、5.8億美元，分別占中國承接新加坡服務外包執行額的21.1%、18.0%、8.2%。云計算服務、管理咨詢服務、服務設計服務、新能源技術研發服務同比分別增長28833.8%、12794.2%、3443.3%、575.7%。

德國

德國是中國離岸服務外包第五大來源地，排名較上年提高一位。2021年，中國承接德國服務外包合同額63.2億美元，同比增長31.1%；執行額53.5億美元，同比增長49.9%，較中國總體離岸服務外包執行額增速高26.7個百分點，增速居前十大離岸業務來源地首位，占中國離岸服務外包執行額的4.1%，較上年高0.7個百分點。

知識流程外包大幅增長，占比過半。2021年，中國承接德國KPO執行額29.3億美元，同比增長76.8%，較承接德國服務外包執行額增速高26.9個百分點，占中國承接德國服務外包執行額的54.8%，較上年提高8.3個百分點；承接ITO執行額16.1億美元，同比增長28.2%，占比30.2%；承接BPO執行額8.0億美元，同比增長23.5%，占比15.0%。其中，KPO增速和占比的提高主要是由于工業設計服務快速增長。2021年中國承接德國工業設計服務外包執行額13.7億美元，同比增長119.2%，占中國承接德國服務外包執行額的25.6%。

工業設計服務為主，云計算服務、互聯網營銷推廣服務快速增長。2021年，中國承接德國服務外包業務主要集中在工業設計服務、軟件研發服務、醫藥和生物技術研發服務等領域。其中，承接德國軟件研發服務外包執行額9.9億美元，同比增長25.9%，占中國承接德國服務外包執行額的18.6%；醫藥和生物技術研發服務外包執行額6.8億美元，同比增長60.7%，占中國承接德國服務外包執行額的12.8%。云計算服務、互聯網營銷推廣服務、知識產權服務等領域增長較快，同比分別增長374.4%、206.3%、192.0%。

韓國

韓國是中國離岸服務外包第六大來源地，排名較上年下降一位。2021年，中國承接韓國服務外包合同額71.2億美元，同比下降8.1%；執行額51.2億美元，同比下降3.0%，是前十大離岸業務來源地唯一增速下降的國家，占中國離岸服務外包執行額的3.9%。承接韓國服務外包執行額下降的主要原因是信息技術外包執行額大幅下降。

信息技術外包有所下滑，知識流程外包快速增長。2021年，中國承接韓國ITO執行額24.2億美元，同比下降20.7%，占中國承接韓國服務外包執行額的47.3%，較上年下降10.5個百分點，下降的主要原因是軟件研發服務的大幅下滑；承接BPO執行額4.0億美元，同比增長14.6%，占中國承接韓國服務外包執行額的7.8%；承接KPO執行額23.0億美元，同比增長22.4%，占中國承接韓國服務外包執行額的44.9%。

工業設計服務、軟件研發服務為主，新能源技術研發服務、云計算服務等領域大幅增長。2021年，承接韓國服務外包業務主要集中在工業設計服務、軟件研發服務、測試服務等領域。其中，承接工業設計服務外包執行額14.1億美元，同比增長21.5%，占承接韓國服務外包執行額的27.6%；軟件研發服務、測試服務外包執行額分別為8.6億美元、5.9億美元，同比分別下降29.4%、0.2%，占承接韓國服務外包執行額的16.8%、11.5%。新能源技術研發服務、云計算服務、網絡與信息安全服務、工程機械維修維護服務等領域增長較快，同比分別增長1223.2%、831.8%、579.3%、380.4%。

中國臺灣

臺灣是大陸離岸服務外包第七大來源地。2021年，大陸承接臺灣服務外包合同額51.4億美元，同比增長24.1%；執行額40.0億美元，同比增長19.4%，占大陸離岸服務外包執行額的3.1%，與上年基本持平。

知識流程外包增長迅速，占比進一步提高。大陸承接臺灣ITO、BPO、KPO執行額比例由2020年的63.7∶8.3∶28.0調整為2021年的53.4∶9.4∶37.2，KPO占比顯著提高，BPO占比有所增長，ITO占比下滑嚴重。2021年，大陸承接臺灣KPO執行額14.9億美元，同比增長58.9%，較大陸承接臺灣服務外包執行額增速高39.5個百分點，增速居三大領域首位；承接臺灣ITO執行額21.4億美元，與上年持平；承接臺灣BPO執行額3.7億美元，同比增長34.9%，較大陸承接臺灣服務外包執行額增速高15.5個百分點。

臺灣是大陸集成電路和電子電路設計服務外包業務第三大來源地。2021年，大陸承接臺灣服務外包業務主要集中在集成電路和電子電路設計服務、軟件研發服務、工業設計服務等領域。其中，集成電路和電子電路設計服務外包執行額8.9億美元，同比下降13.2%，占承接臺灣服務外包執行額的22.2%，占大陸集成電路和電子電路設計服務外包離岸執行額的10.4%，僅次于美國和中國香港；軟件研發服務、工業設計服務外包執行額分別為7.3億美元、4.8億美元，同比分別增長2.9%、42.3%，分別占承接臺灣服務外包執行額的18.2%、11.9%。工程機械維修維護服務、其他商務服務、云計算服務同比分別增長1878.7%、1725.5%、1208.9%。

英國

英國是中國第八大離岸服務外包業務來源地。2021年，中國承接英國服務外包合同額41.5億美元，同比增長10.9%；執行額33.2億美元，同比增長11.9%，占中國離岸服務外包執行額的2.5%，比上年下降0.3個百分點。

由信息技術外包為主向知識流程外包為主轉變。中國承接英國ITO、BPO、KPO執行額比例由2020年的39.3∶31.0∶29.7調整為2021年的34.4∶23.6∶42.0，KPO占比大幅提高，ITO、BPO占比有所下降。2021年，承接英國ITO執行額11.4億美元，同比下降2.1%；承接英國BPO執行額7.8億美元，同比下降15.1%；承接英國KPO執行額14.0億美元，同比增長58.4%，較承接英國服務外包執行額增速高46.5個百分點，是三大領域中唯一實現正增長領域。

工業設計服務、軟件研發服務為主，其他技術服務、人工智能服務、管理咨詢服務快速增長。2021年，承接英國服務外包業務主要集中在工業設計服務、軟件研發服務、信息技術運營和維護服務等領域，執行額分別為6.8億美元、6.0億美元、3.1億美元，分別占承接英國服務外包執行額的20.6%、18.0%、9.3%。其他技術服務、人工智能服務、管理咨詢服務外包執行額分別同比增長802.5%、668.8%、568.2%。

法國

法國是中國第九大離岸服務外包業務來源地。2021年，中國承接法國服務外包合同額30.3億美元，同比增長26.9%；執行額20.8億美元，同比增長14.3%，占中國離岸服務外包執行額的1.6%，與上年基本持平。

業務流程外包增速較快，知識流程外包占比約1/2。2021年，中國承接法國BPO執行額5.1億美元，同比增長45.5%，較中國承接法國服務外包執行額增速高31.2個百分點，占承接法國服務外包執行額的24.5%，較上年提高5.2個百分點；承接法國KPO執行額10.3億美元，同比增長17.7%，占承接法國服務外包執行額的49.6%，較上年提高1.4個百分點；承接法國ITO執行額5.4億美元，同比下降9.2%，占承接法國服務外包執行額的25.9%。

工業設計服務為主，互聯網營銷推廣服務、文化創意服務等領域快速發展。2021年，中國承接法國服務外包業務主要集中在工業設計服務、軟件研發服務、供應鏈管理服務等領域，執行額分別為5.9億美元、3.8億美元、3.6億美元，分別占承接法國服務外包執行額的28.2%、18.0%、17.4%。互聯網營銷推廣服務、文化創意服務、服務設計服務增長較快，同比分別增長3728.9%、2054.6%、761.2%。

瑞士

瑞士是中國第十大離岸服務外包業務來源地。2021年，中國承接瑞士服務外包合同額25.4億美元，同比增長3.1%；執行額19.6億美元，同比增長16.3%，占中國離岸服務外包執行額的1.5%，與上年持平。

信息技術外包大幅增長，占比顯著提高。2021年，中國承接瑞士ITO執行額7.2億美元，同比增長69.2%，較承接瑞士服務外包執行額增速高52.9個百分點，占承接瑞士服務外包執行額的36.8%，較上年提高11.5個百分點；承接瑞士BPO執行額3.6億美元，同比下降20.6%，占比18.5%；承接瑞士KPO執行額8.8億美元，同比增長9.2%，占比44.7%。

軟件研發服務、醫藥和生物技術研發服務為主，服務設計服務等領域快速增長。2021年，中國承接瑞士服務外包業務主要集中在軟件研發服務、醫藥和生物技術研發服務、供應鏈管理服務等領域，執行額分別為5.1億美元、3.6億美元、1.5億美元，分別占承接瑞士服務外包執行額的26.2%、18.5%、7.8%。服務設計服務、其他商務服務、采購外包服務增速較快，同比分別增長1554.5%、361.3%、248.8%。

“一帶一路”沿線國家

1.總體情況

中國承接“一帶一路”服務外包業務規模保持穩步增長態勢。2016-2021年，中國承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行金額從121.2億美元增至243.4億美元，累計達到1068.0億美元，年均增長12.3%，占中國離岸服務外包執行額的比重從17.2%增至18.7%。2021年，承接“一帶一路”服務外包合同額340.5億美元，同比增長30.5%，占中國離岸服務外包合同額的19.8%；執行額243.4億美元，同比增長23.2%，占中國離岸服務外包執行額的18.7%，與上年持平。

知識流程外包發展迅速，占比過半。基礎設施和加工制造領域合作是“一帶一路”建設的重要方面，推動了以工業設計外包、工程技術外包為主的知識流程外包迅速發展。2021年，中國承接“一帶一路”沿線國家KPO執行額123.3億美元，同比增長24.8%，占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的50.6%，較上年提高0.6個百分點。其中，KPO業務主要集中在工業設計服務、工程技術服務等領域，執行額分別為51.9億美元、42.6億美元，同比分別增長42.2%、12.1%，分別占承接“一帶一路”沿線國家KPO執行額的42.1%、34.6%；知識產權服務、文化創意服務、管理咨詢服務快速增長，同比分別增長343.9%、195.4%、 161.0%。

信息技術外包占比小幅下降。2021年，中國承接“一帶一路”沿線國家ITO執行額86.6億美元，同比增長17.0%，較承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額增速低6.2個百分點，占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的35.6%，較上年下降1.9個百分點。其中，ITO業務主要集中在軟件研發服務、信息技術運營和維護服務等領域，執行額分別為38.5億美元、25.0億美元，同比分別增長1.5%、38.7%，分別占承接ITO執行額的44.5%、28.9%；云計算服務、網絡與信息安全服務、電子商務平臺服務增速較快，同比分別增長1117.7%、334.3%、189.5%。

業務流程外包快速增長，占比有所提高。2021年，中國承接“一帶一路”沿線國家BPO執行額33.6億美元，同比增長35.0%，較承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額增速高11.8個百分點，占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的13.8%，較上年提高1.2個百分點。其中，BPO業務主要集中在供應鏈管理服務、采購外包服務、交通工具維修維護服務等領域，分別占承接BPO執行額的32.7%、13.6%、13.6%；法律流程服務、醫療設備維修維護服務分別同比增長1211.9%、226.7%。

2.主要區域

中國承接“一帶一路”服務外包業務主要集中在東南亞、西亞北非和南亞國家，三者總計占比超過85%。東南亞服務外包市場相對成熟、發展較為穩定，其中新加坡、越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國等是中國離岸服務外包市場重要離岸市場。2021年，中國承接東南亞國家服務外包執行額134.5億美元，同比增長29.8%，占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的55.2%。其中，承接新加坡、越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國服務外包執行額分別為70.2億美元、13.0億美元、12.5億美元、10.6億美元、9.7億美元，分別占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的28.8%、5.3%、5.1%、4.3%、4.0%。西亞北非和南亞也是“一帶一路”重要發包地區。2021年承接西亞北非和南亞服務外包執行額分別為42.7億美元、31.0億美元，同比分別增長15.7%、12.4%，分別占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的17.5%、12.7%。

承接中東歐國家服務外包執行額有所下滑。波蘭、捷克、羅馬尼亞等國家是中東歐重要服務外包來源地。2021年中國承接中東歐國家服務外包執行額8.3億美元，同比下降22.7%，占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的3.4%。其中，承接波蘭服務外包執行額2.9億美元，同比增長8.3%，占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的1.2%；承接捷克服務外包執行額2.2億美元，同比下降11.3%，占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的0.9%；承接羅馬尼亞服務外包執行額0.6億美元，下降36.0%，占承接“一帶一路”沿線國家服務外包執行額的0.3%。

（本文節選自《中國服務外包發展報告2021》，標題為編者所加。）