2023 年度國內稻谷市場形勢分析及展望

焦善偉

（河南省糧食交易物流市場有限公司，河南 鄭州 450000）

2023 年以來，國內稻谷市場總體呈堅挺上漲態勢，價格行情“新強陳弱”表現較為明顯，但購銷節奏總體平緩，市場供需格局偏緊主要表現為基層原糧供給整體偏少，下游消費增長并不明顯。其中，春節前后，2022 年產中晚稻集中收購基本結束，市場購銷趨于平淡，價格基本穩定，節后因企業復工、學校開學等提振大米集團消費，加之疫情過后，餐飲、旅游消費復蘇，下游需求轉好，帶動大米走貨階段性好轉；3—4 月份，市場上2022 年產稻谷余糧進一步減少，但各級儲備輪換稻谷、最低收購價稻谷競價銷售陸續啟動，陳稻供應增加，而大米消費逐漸進入季節性淡季，大米走貨下降、米廠開工減少，采購原糧的心態漸趨謹慎，稻谷市場價格呈現高位回落態勢；5—7 月份，盡管隨著氣溫升高，下游消費處于淡季，米廠開機率處于偏低水平，但隨著基層糧源見底、市場2022 年產稻谷供應處于青黃不接時期，加之前期大米加工企業原糧采購備貨較為謹慎，隨著庫存的消耗，補庫需求逐漸增加，帶動稻谷價格震蕩走強，特別是秈稻價格表現較為堅挺；另外，7 月份后，2023年產稻谷陸續收獲上市，新糧產情總體較好，市場化收購主導表現明顯，加之中秋、國慶雙節備貨需求提振大米走貨，帶動價格總體高開穩走，其中新季中晚秈稻開秤價基本在2 800 元/t 以上，同比提高100～200元/t，特別是第四季度以來，新季中晚稻全面展開，受產量增、質量好，以及各級政府積極組織市場化收購等影響，新糧收購進度與2022 年同期基本持平，價格普遍高于2023 年稻谷最低收購價格水平。監測顯示，截至11 月中旬，河南信陽普通中晚秈稻收購價2 680 元/t，較2022 年末上漲160 元/t；江西南昌普通中晚秈稻收購價2 860 元/t，上漲160 元/t。黑龍江建三江普通圓粒粳稻收購價2 740 元/t，上漲80 元/t；江蘇徐州普通粳稻收購價2 880 元/t，上漲60 元/t。

展望后市，第四季度及春節后正處于新季中晚稻上市高峰期，隨著新糧上量持續增加，市場供應壓力也將增大，但在最低收購價政策、元旦春節節日效應等支撐下，預計短期內國內稻谷市場價格將呈高位震蕩走勢，優質優價特征將表現明顯。長期來看，2023 年國內稻谷產量預計增加，市場供大于求格局將繼續保持，預計稻谷市場價格總體將以穩運行為主，階段性受供需關系變化影響將有小幅波動。

1 預計2023 年國內稻谷總產量同比增加

2023 年，國家提出要確保全國糧食產量保持在0.623 萬億kg 以上，各省（自治區、直轄市）都要穩住面積、主攻單產、力爭多增產［1］。其中，中央一號文件明確提出，要推動南方省份發展多熟制糧食生產，鼓勵有條件的地方發展再生稻。同時，國家繼續穩定提高2023 年稻谷最低收購價格水平，產區農民種植稻谷的積極性繼續得到提振。但由于東北地區“減稻谷增大豆”種植結構調整態勢較為明顯，粳稻種植面積縮減，總體預計2023 年國內稻谷種植面積基本穩定，據國家糧油信息中心數據，2023 年全國稻谷播種面積預計為0.29 億hm2，同比減12 萬hm2，減幅0.4%。

在新稻生長期，主產區氣候條件總體適宜，東北局部地區稻谷生長前期雖遭遇臺風天氣，但后期天氣好轉，單產好于預期，特別是南方產區氣候條件明顯好于2022 年，產量恢復性增加，且整體品質也好于2022 年。據國家統計局數據，2023 年全國早稻播種面積473.31 萬hm2，同比減2.19 萬hm2，減幅0.5%；平均單產5 986.50 kg/hm2，同比增72 kg/hm2，增長1.2%；總產量為2 833.7 萬t，同比增21.5 萬t，增幅0.8%［2］。另據國家糧油信息中心預計，2023 年全國稻谷總產量為20 960 萬t，同比增110.6 萬t，增幅0.5%。

2 預計國內稻米消費將穩中略減

稻谷消費以口糧為主，近年來為加快最低收購價稻谷庫存消化，部分超期存儲的稻谷通過定向銷售進入飼料加工環節。2023 年以來，盡管隨著疫情防控全面放開，餐飲、旅游等逐漸恢復，大米等消費有所增加，但總體看仍呈偏弱態勢，除節日期間、學校開學等集團性消費帶動外，大米市場購銷整體較為平緩，加工企業開機率處于相對偏低水平。從全年來看，受國內主食消費結構變化，以及人口下降、老齡化趨勢加劇等影響，稻谷食用消費即大米消費總體呈下降趨勢，據國家糧油信息中心數據，預計2023—2024 年度國內稻谷食用消費量為15 870 萬t，同比減80 萬t，減幅0.5%。另外，2023 年8 月起，本年度超期儲存稻谷定向銷售啟動，預計將有1 600 萬t投放市場進入飼料加工環節，相比2022 年有所減少。

3 稻谷最低收購價政策將為市場提供底部支撐

進入2023 年，稻谷最低收購價政策已實行20 a，作為預防“谷賤傷農”、保護農民種糧積極性的一項惠農政策，在發揮市場托底作用、守牢糧食安全底線方面發揮了重要作用。2023 年中央一號文件指出，繼續提高小麥最低收購價，合理確定稻谷最低收購價，穩定稻谷補貼。綜合考慮糧食生產成本、市場供求、國內外市場價格和產業發展等因素，經中華人民共和國國務院批準，2023 年生產的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為2 520、2 580、2 620 元/t［3］。相比2022 年，中晚秈稻、粳稻最低收購價保持穩定，早秈稻最低收購價上調了40 元/t，這也是早秈稻托市價格連續第4 年上調。另外，為保障國家糧食安全，進一步完善糧食最低收購價政策，2023 年繼續對最低收購價稻谷限定收購總量，根據近幾年稻谷最低收購價收購數量，繼續限定收購總量5 000 萬t，其 中 秈 稻2 000 萬t，粳稻3 000 萬t［4］。自新稻谷收獲上市以來，無論是早秈稻、還是中晚稻，市場收購價格高開穩走，總體均高于最低收購價格水平，預計2023 年稻谷最低收購價啟動的省份較少，新稻市場購銷將以市場化收購為主導，最低收購價政策將繼續發揮托底作用。

4 最低收購價稻谷拍賣將繼續發揮保供穩市作用

2023 年以來，隨著市場流通糧源逐漸減少，特別是2022 年產秈稻供給偏緊，最低收購價稻谷拍賣成為大米加工企業采購的主要渠道，拍賣成交情況總體好于2022 年。同時，為加快庫存消化、保障市場供應，8 月份國家有關部門對最低收購價中晚稻競價銷售底價進行了小幅下調，并增加了2020—2022 年產最低收購價中晚稻的投放數量。據統計，2023 年最低收購價稻谷拍賣于3 月末啟動至9 月末暫停，全國累計投放2 166.4 萬t，共成交340.8 萬t，總成交率15.7%，同比提高13.5 百分點。其中，河南市場共投放347.1 萬t，共成交39.9 萬t，總成交率11.5%，同比提高10.9 百分點。后期看，盡管國家最低收購價稻谷庫存逐漸減少，且庫存分布并不均衡，但隨著中晚稻集中收購期結束后，最低收購價稻谷重新投放，仍將會繼續發揮保供穩市作用。

5 預計國際米價高位運行，我國進口大米將減少

受極端天氣多發、貿易保護主義抬頭和地緣政治動蕩等多重因素疊加影響，2023 年以來國際糧食市場復雜多變、價格波動劇烈，特別是國際大米價格，受東南亞干旱預期、印度出口禁令、供需形勢趨緊影響，出現明顯上漲，一度創下了15 a 來的新高。其中，7 月下旬，印度宣布禁止大米出口，隨后阿聯酋、俄羅斯等國家也實施出口禁令，導致國際大米貿易供應明顯減少，但全球大米進口需求并未發生明顯變化，在市場供需緊張、進口市場競爭激烈等帶動下，7、8 月份國際米價大幅上漲。監測顯示，截至11月中旬，越南破碎率5%大米FOB 報價655 美元/t，泰國產報價583 美元/t，印度產報價550 美元/t，分別較年初上漲195、106、160 美元/t。

隨著國際米價走高，加之美元匯率走強，2023 年國內外大米價格逐漸倒掛，進口優勢逐漸減弱、成本不斷提高，我國大米進口量呈下降態勢。據海關總署數據，2023 年1—9 月份我國累計進口稻谷及大米215 萬t，同比減少57.5%［5］；據測算，平均進口成本3 656 元/t，同比增加936 元/t。受此影響，后期我國大米進口將持續保持低位水平，這在一定程度上也將對國內大米價格形成支撐。