《2022年度中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》發(fā)布

張周平

2022年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)定器”及“加速器”的作用更加凸顯，由“中國(guó)智造”提供核心驅(qū)動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，儼然已成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展主引擎。而作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心組成部分，產(chǎn)業(yè)電商的發(fā)展也如火如荼，2022年產(chǎn)業(yè)電商雖受大環(huán)境影響，但依然備受關(guān)注。在此背景下，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布了《2022年度中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》，該報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電數(shù)寶電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編寫而成。

2022年產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)規(guī)模31.4萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)7.86 %

報(bào)告顯示，2022年中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)31.4萬(wàn)億元，較2021年的29.11萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)7.86 %。此外，2018—2021年市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為22.5萬(wàn)億元（9.8 %）、25萬(wàn)億元（11.11 %）、27.5萬(wàn)億元（10 %）和29.11萬(wàn)億元（5.85 %）。

筆者認(rèn)為產(chǎn)業(yè)電商的定義是指企業(yè)間在線化的方式進(jìn)行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料（MRO）及生產(chǎn)性資料（BOM）服務(wù)的工業(yè)品電商，提供消費(fèi)品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等的企業(yè)采購(gòu)電商以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。

當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：①綜合類：1688、國(guó)聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)、焦點(diǎn)科技和義烏購(gòu)；②垂直類：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、捷配、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強(qiáng)電子網(wǎng)、上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、百布、一手、批批網(wǎng)、塑米城、網(wǎng)筑集團(tuán)、筑集采、新康眾、匯通達(dá)、中農(nóng)網(wǎng)、中商惠民和易久批等；③服務(wù)商類：甄云科技、文瀝、商越、勵(lì)銷云、萊德運(yùn)鏈、支出寶、企企通、攜客云和融易算等。

報(bào)告顯示，2022年中國(guó)大宗電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)24.5萬(wàn)億元，較2021年的22.95萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)6.75 %。此外，2018—2021年市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為18萬(wàn)億元（21.62 %）、19.75萬(wàn)億元（9.72 %）、22萬(wàn)億元（11.39 %）、22.95萬(wàn)億元（4.31%）。據(jù)悉，大宗電商是指化工、能源、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材和農(nóng)副等八大行業(yè)的數(shù)字化。

鋼鐵電商市場(chǎng)：2022年中國(guó)鋼鐵電商市場(chǎng)規(guī)模6 500億元，較2021年的5 300億元同比增長(zhǎng)22.64 %。當(dāng)前，鋼鐵電商領(lǐng)域主要平臺(tái)包括：鋼銀電商、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)和中鋼電商等。

紡服B2B市場(chǎng)：2022年中國(guó)紡服B2B電商市場(chǎng)規(guī)模58 800億元，較2021年的55 100億元同比增長(zhǎng)6.71 %。當(dāng)前，紡服B2B電商領(lǐng)域主要平臺(tái)包括：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、鹿優(yōu)數(shù)科、知衣科技、凌迪科技、搜布、輔料易和錦橋紡織網(wǎng)等。

工業(yè)品電商市場(chǎng)：2022年中國(guó)工業(yè)品電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9 500億元，較2021年的8 600億元同比增長(zhǎng)10.46 %。當(dāng)前，工業(yè)品電商領(lǐng)域主要平臺(tái)包括：震坤行、京東工業(yè)品、銳錮商城、工品一號(hào)、萬(wàn)千緊固件、易買工品、工品匯、西域和好工品等。

企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)：2022年中國(guó)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)規(guī)模17 900億元，較2021年的14 850億元同比增長(zhǎng)20.53 %。當(dāng)前，企業(yè)采購(gòu)電商領(lǐng)域主要玩家包括：京東企業(yè)購(gòu)、1688企業(yè)匯采、蘇寧企業(yè)購(gòu)、天貓企業(yè)購(gòu)、國(guó)美企業(yè)購(gòu)和亞馬遜企業(yè)購(gòu)等。

快消品B2B市場(chǎng)：2022年中國(guó)快消品B2B電商市場(chǎng)規(guī)模5 400億元，較2021年的4 450億元同比增長(zhǎng)21.34 %。當(dāng)前，快消品B2B電商領(lǐng)域主要玩家包括：中商惠民、易久批、凍品在線、凍品到家、拼便宜和凍品云等。

筆者認(rèn)為當(dāng)前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側(cè)改革實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，已成不可逆趨勢(shì)，更是產(chǎn)業(yè)電商的戰(zhàn)略機(jī)遇期。2022年產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，雖受大環(huán)境影響行業(yè)整體增長(zhǎng)預(yù)期不及去年，但總體增勢(shì)依然強(qiáng)韌。產(chǎn)業(yè)電商正在成為提振行業(yè)信心的“強(qiáng)心劑”和經(jīng)濟(jì)下行周期的“壓艙石”。當(dāng)前，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，像阿里1688、國(guó)聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)和上海鋼聯(lián)等產(chǎn)業(yè)電商平臺(tái)在服務(wù)模式上已逐漸向多元化發(fā)展。從最早的信息服務(wù)加速金融、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、加工及設(shè)計(jì)等供應(yīng)鏈資源的數(shù)字化整合，培育產(chǎn)業(yè)電商新模式新業(yè)態(tài)。

在用戶投訴方面，2022年產(chǎn)業(yè)電商被投訴企業(yè)包括：1688、貨捕頭、批批網(wǎng)、優(yōu)市和采貨俠等，大多為在線批發(fā)電商企業(yè)。而此前，包括：義烏購(gòu)、搜好貨、河姆渡和醒購(gòu)等產(chǎn)業(yè)電商平臺(tái)也存在被用戶投訴的現(xiàn)象。

《2022年度中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商“百?gòu)?qiáng)榜”》發(fā)布

報(bào)告中同時(shí)發(fā)布了《2022年度中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商“百?gòu)?qiáng)榜”》。該榜單經(jīng)過(guò)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心根據(jù)電商大數(shù)據(jù)庫(kù)電數(shù)寶收錄的企業(yè)數(shù)據(jù)，包括平臺(tái)規(guī)模、營(yíng)收、利潤(rùn)、投融資（估值）、月活、評(píng)級(jí)等硬性指標(biāo)以及行業(yè)影響力、口碑等軟性指標(biāo)綜合評(píng)估而成。旨在反映當(dāng)前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)發(fā)展。榜單根據(jù)行業(yè)細(xì)分包括：綜合、工業(yè)品、元器件、鋼鐵、紡服、塑化、印包、快消品、其他B2B及B2B服務(wù)商等進(jìn)行分類構(gòu)成共100家企業(yè)，上榜企業(yè)均為各領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先平臺(tái)。

①綜合B2B類：1688、國(guó)聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)、卓爾智聯(lián)、焦點(diǎn)科技、卓創(chuàng)資訊和義烏購(gòu)；

②鋼鐵電商類：上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商、龍騰云創(chuàng)和報(bào)春電商；

③塑化電商類：塑米城、摩貝、快塑網(wǎng)、找塑料、大易有塑、網(wǎng)化商城、化塑匯和有料網(wǎng)；

④紡服B2B類：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、知衣科技、凌迪科技、輔料易和鹿優(yōu)數(shù)科；

⑤印包電商類：東經(jīng)易網(wǎng)、包小盒、傲彩、千鳥互聯(lián)、樂(lè)膠網(wǎng)、小象智合和云印技術(shù)；

⑥快消品B2B類：中商惠民、易久批、凍品在線、拼便宜、批到、凍品云、祁銘供應(yīng)鏈和匯通達(dá)；

⑦工業(yè)品電商類：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、工品一號(hào)、思貝克、易買工品、固安捷和愛(ài)安特；

⑧元器件電商類：捷配、硬蛋創(chuàng)新、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強(qiáng)電子網(wǎng)、嘉立創(chuàng)、華秋、拍明芯城；

⑨其他B2B類：能鏈集團(tuán)、網(wǎng)筑集團(tuán)、能源匯、愛(ài)陽(yáng)光、筑集采、掌上輔材、中裝速配、開思、中馳車福、中農(nóng)網(wǎng)、一畝田、土流網(wǎng)、海上鮮、鮮沐農(nóng)場(chǎng)、創(chuàng)芯人、紫菜云、華能智鏈、遠(yuǎn)東買賣寶和縱購(gòu)商城；

⑩B2B服務(wù)商類：甄云科技、端點(diǎn)科技、商越、勵(lì)銷云、云生集團(tuán)、舟譜數(shù)據(jù)、百煉智能、企企通、甄一科技、久農(nóng)云、小碩數(shù)科、蜂云網(wǎng)絡(luò)、量化派和衛(wèi)瓴科技。

此外，報(bào)告顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商“獨(dú)角獸”排名前10分別是：美菜（70億美元）、能鏈集團(tuán)（42億美元）、鍋圈（40億美元）、百布（32億美元）、嘉立創(chuàng)（26億美元）、京東工業(yè)品（25億美元）、新康眾（25億美元）、中商惠民（24.62億美元）、銳錮商城（22億美元）、找鋼網(wǎng)（18.9億美元）和震坤行（18.9億美元）。

2022年產(chǎn)業(yè)電商“獨(dú)角獸”總值達(dá)457.97億美元，與2021年的391.47億美元相比增加了66.5億美元。其中，增加企業(yè)包括：銳錮商城、嘉立創(chuàng)、盤石股份、銷售易和開思，淘汰1家企業(yè)為：匯通達(dá)。

產(chǎn)業(yè)電商“千里馬”，排名前10分別是：知衣科技（40億元）、中農(nóng)網(wǎng)（36億元）、捷配（35億元）、凌迪科技（34.5億元）、網(wǎng)筑集團(tuán)（32.5億元）、車通云（31.2億元）、甄云科技（30億元）、望家歡（30億元）、行圓汽車（30億元）和中馳車福（30億元）。

2022年產(chǎn)業(yè)電商“千里馬”總值達(dá)754.3億元（人民幣），與2021年的745.3億元相比增加9億元。其中，增加的企業(yè)包括凌迪科技、勵(lì)銷云、云生集團(tuán)、舟譜數(shù)據(jù)和百煉智能，淘汰的企業(yè)為藥師幫。此外，入選“獨(dú)角獸”的包括：銷售易、開思和銳錮商城。

產(chǎn)業(yè)電商“死亡”數(shù)據(jù)方面，據(jù)電數(shù)寶監(jiān)測(cè)顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域企業(yè)“死亡”數(shù)24家，分別為：易采優(yōu)品、找棉網(wǎng)、礦粉網(wǎng)、紫牛云、鼎馬信息、麥鹽網(wǎng)、化纖匯、海圖科技、小鼎科技、溫州找鞋網(wǎng)、即刻麥、贊美家、景澤網(wǎng)絡(luò)、顯然數(shù)字、智采購(gòu)、華強(qiáng)購(gòu)商城、萬(wàn)富內(nèi)衣批發(fā)商城、花多采、苗易網(wǎng)、友農(nóng)、快油、建筑工場(chǎng)、知型網(wǎng)和零件邦等。（注：本數(shù)據(jù)庫(kù)定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷、創(chuàng)始人跑路以及平臺(tái)關(guān)停或停更等。）

2022年產(chǎn)業(yè)電商73起融資總額79.1億數(shù)量下降超3成

報(bào)告顯示，2022年中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商融資總額79.1億元，同比下降67.35 %，不到去年融資總額的四成，僅為2018年巔峰時(shí)期的30.04 %；融資事件數(shù)僅73起，同比降低36.53 %。

融資輪次上，2022年中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商共發(fā)生73起融資。其中，A級(jí)15起、B級(jí)12起、C級(jí)5起、D級(jí)1起、E級(jí)2起、戰(zhàn)略投資3起、未透露1起、天使輪7起、種子輪2起和Pre級(jí)18起。

融資事件數(shù)省份分布上，排名前3的分別是：上海16起（21.91%）；廣東15起（20.55%）；江蘇、浙江和北京均為10起（13.7%）。2022年產(chǎn)業(yè)電商融資大部分集中在上海、廣東、浙江、北京和江蘇等濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。