高端裝備產業生態圈：搶占工業新賽道

□文/杭州市統計局課題組

高端裝備制造業是浙江省重點發展的七大產業之一。近年來，杭州緊緊圍繞打造萬億級高端裝備產業生態圈目標，聚焦智能裝備、節能與新能源汽車等重點產業鏈，加快打造國內先進的現代裝備產業體系。高端裝備制造業規模進一步壯大，質量效益進一步提升，企業梯度進一步優化，對杭州工業經濟高質量發展的產業貢獻進一步顯現。

杭州高端裝備產業生態圈發展現狀

“高端裝備產業生態圈”是2022年全市制造業高質量發展大會上首次提出的杭州未來重點打造的五大產業生態圈之一。

根據《浙江省高端裝備制造業統計分類目錄（2021年）》，結合發展實際，杭州明確智能裝備、節能與新能源汽車、先進環保裝備、現代能源裝備、綜合交通裝備、高端醫療器械、新一代信息技術裝備、特色專用裝備、檢測與檢測設備和關鍵基礎件為“十大重點產業鏈”。其中，智能裝備、節能與新能源汽車為杭州高端裝備產業生態圈重點發展方向。

從分布區域看，蕭山區、富陽區、余杭區、錢塘區發展迅猛，高端裝備制造企業均超過200家，其中蕭山區最多，達到376家。在三大指標（工業總產值、營業收入、利潤總額）總量上，穩居前四的分別為濱江區、錢塘區、蕭山區、臨安區。其中，濱江區遙遙領先，實現產值2144.8億元、營收2355.4億元、利潤總額208.9億元，占全市比重均超過30%；在戶均效益上，濱江區戶均產值16.6億元、戶均營收18.3億元、戶均利潤1.6億元，3項指標均是排名第二的臨安區的3倍多。值得關注的是，臨安區雖然在三大指標總量上在各區縣中排名第四，但是在戶均效益上反超錢塘區、蕭山區，表現出較強的發展質量。

從分布行業看，除綜合交通裝備外，其他九大產業鏈企業分布相對均衡，都在100家以上，其中現代能源裝備產業鏈企業最多，達到439家。在規模總量上，得益于杭州計算機相關制造產業的快速發展，新一代信息技術裝備產業鏈實現產值2205.4億元。現代能源裝備產業鏈依托企業數量較多的優勢，實現產值1303.7億元。智能裝備和節能與新能源汽車產業鏈是作為杭州高端裝備制造產業圈統計重點產業鏈，分別實現678.8億元和860.3億元，也是未來最有希望突破千億產值的兩大產業鏈。先進環保裝備、高端醫療器械等其他產業鏈，整體上規模偏小。

杭州高端裝備重點產業鏈發展特征

在全面推進高端裝備產業生態圈的過程中，新一代信息技術裝備、現代能源裝備、高端醫療器械等十大產業鏈與智能物聯、生物醫藥等其他四大產業生態圈融合程度較高，因此課題組著重分析智能裝備和節能與新能源汽車產業兩大重點監測產業鏈，力求以重點產業鏈的突破來撬動高端裝備產業生態圈的高質量發展。

●智能裝備產業鏈

智能裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合，主要包括智能機器人、數控機床、增材制造、智能物流裝備4條子鏈。

杭州現有智能裝備企業203家。2022年，智能裝備產業鏈實現工業總產值678.8億元，占生態圈總量的10.7%；實現營業收入759.1億元，占生態圈總量的10.8%；實現利潤總額47.7億元，占生態圈總量的6.9%。

在發展規模上，智能物流“一馬當先”，機器人和增材制造發展迅猛。智能物流裝備是智慧物流的基礎支撐，主要包括智能存儲、分揀、打包、裝卸、配送等各個環節的硬件制造。目前全市共有智能物流裝備相關企業113家，2022年實現產值533.0億元，占智能裝備產業鏈的78.5%。機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，依托于杭州大數據、云計算、人工智能等產業的雄厚基礎，智能機器人產業發展迅猛。全市現有機器人相關企業33家，2022年累計實現產值89.3億元、營業收入93.3億元，分別增長24.1%和23.9%。增材制造（又稱3D打印）被認為是現代制造技術的革命，融合了計算機輔助設計、材料加工與成型技術，是一種“自下而上”通過材料累加的制造方法，使復雜結構件制造變為可能。目前全市6家企業隸屬該行業，2022年累計實現產值10.9億元，增長51.1%，實現營業收入9.9億元，增長34.9%。

在產業分布上，區域集聚逐漸加強，優勢產業初具規模。臨安區在杭叉集團、西子電梯等龍頭企業的引領帶動下，已集聚28家智能物流裝備企業，2022年實現產值248.5億元，占全市智能物流裝備產業鏈的比重達到46.6%，以物流裝備為主體的高端裝備制造已經成為臨安四大主導產業之一。濱江區依托于計算機、通信和其他電子設備制造業的獨特優勢，以互聯網小鎮、中國視谷等產業平臺為載體，已集聚海康智能、國自機器人等機器人龍頭企業，2022年7家機器人企業實現產值48.4億元，占全市智能機器人產業鏈的比重達到54.2%。蕭山區近年來加快發展高檔數控機床、增材制造、智能化成套裝備等智能制造裝備產業，在奧展實業、先臨三維等龍頭企業的帶領下，2022年數控機床和增材制造產值占全市比重分別達到63.4%和92.1%。

例如語言《獅王拔牙》，教師引導幼兒講述通過學習這個故事，明白了什么道理。教師將課堂的精髓之處留給幼兒總結。在總結中，有的幼兒說出以后要好好保護自己的牙齒，不常吃甜食；有的幼兒則延伸出如何保護我們的牙齒。根據幼兒的話題，我們鼓勵幼兒利用晚上時間進行資料收集，第二天再與同伴一起分享保護牙齒的秘訣。經過了解，在晚上，有的幼兒在爸爸媽媽的幫助下，通過信息手段查找保護牙齒的方法；有的則通過在圖書館中翻閱相關書籍收集、記錄如何保護牙齒。

在轉型升級上，傳統產品逐漸下降，新興產品逆勢上揚。隨著杭州縱深推進傳統產業改造升級、加快戰略性新興產業培育，數字賦能傳統產業變革取得實質性效果。2022年，智能裝備產業鏈中的傳統產品產量出現不同程度下滑，如金屬切削機床產量下降36.6%、金屬成形機床產量下降22.5%、起重機產量下降12.0%、內燃叉車產量下降11.4%。而新興產品的產量卻逆勢上揚，持續提高，如數控金屬成形機床（數控鍛壓設備）產量上漲5%、電梯產量上漲2.7%、電動叉車產量上漲4.2%、工業機器人和服務機器人產量上漲17.7%和32.7%。近幾年，在制造業和數字經濟高質量發展“雙引擎”的帶動下，杭州裝備制造業正逐漸走向智能化、綠色化的高質量發展道路。

●節能與新能源汽車產業鏈

加快培育和發展節能汽車與新能源汽車，既是有效緩解能源和環境壓力，也是加快汽車產業轉型升級、培育新的經濟增長點的戰略舉措。節能與新能源汽車產業鏈主要包括汽車整車、汽車電子電控及零部件、智能網聯汽車、動力電池4條子鏈。目前，全市共有節能與新能源汽車企業232家。2022年，節能與新能源汽車產業鏈累計實現工業總產值860.3億元，占生態圈總量的13.5%；實現營業收入954.8億元，占生態圈總量的13.6%；實現利潤總額48.4億元，占生態圈總量的6.9%。

在發展規模上，整車零部件并駕齊驅，智能網聯和動力電池基礎較弱。杭州目前有8家整車企業和199家汽車零部件企業，2022年分別實現產值339.1億元和446.3億元，兩類企業合計占節能與新能源汽車生態圈產值比重達91.3%。汽車整車產量23.4萬輛，增長2.3%，其中新能源汽車產量6.3萬輛，增長184.1%。智能網聯主要指的是智能車載設備制造，目前全市僅有6家相關企業，整體規模較小，2022年累計實現產值12.3億元，增長7.2%。動力電池是新能源汽車不可或缺的核心部件，被譽為新能源汽車的“心臟”。目前全市共有17家相關企業，2022年累計實現產值62.4億元，增長17.7%，增勢迅猛，但產品較為單一，均為傳統的鋰離子電池，暫未涉及結構穩定、安全性能高、市場歡迎度高的磷酸鐵鋰電池。

在產業布局上，核心協同錯位發展，產業集群加速形成。目前，杭州汽車產業發展主要集中于錢塘區、蕭山區、余杭區等地，已基本形成“核心引領，協同配套”的產業布局。其中，錢塘區以整車制造為主，零部件為輔，入選浙江省“415X”先進制造業集群培育工程的節能與新能源汽車及零部件核心區。蕭山區素有“中國汽車零部件產業基地”的美稱，近年來，以創新聚能城為載體，聚焦新能源汽車整車和動力電池的研發和制造，重點布局大功率高能量聚合物鋰離子動力電池、一體化電機及其驅動控制系統等汽車零配件，并成功入選浙江省“415X”先進制造業集群培育工程的節能與新能源汽車及零部件協同區。在核心區協同區的錯位發展示范引領下，目前全市已集聚以長安福特、吉利、廣汽3家為代表的百億級整車制造企業，以萬向、中策、亞太等為代表的近百家億元以上零配件企業，汽車產業集群化、規模化、協同化發展已初步形成。

在轉型升級上，新能源汽車占比較少，缺“心”少“腦”亟須攻克。2022年，雖然廣汽在合創新能源車型Z03和A06、吉利在充換電一體車型和純電車型的上市帶動下，產值均呈現大幅增長，但囿于福特規模較大且以燃油車為主，導致新能源汽車產量占整車產量比重僅為26.9%。車規級芯片和動力電池被譽為新能源汽車的“大腦”和“心臟”，但杭州在動力電池、芯片研發設計等新興賽道上布局較晚。2022年受外部環境和疫情等因素影響，杭州車規級芯片和動力電池供應一度受到沖擊，產業鏈供應鏈還未實現自主可控，亟須克服缺“心”少“腦”的產業鏈短板。

杭州高端裝備產業生態圈存在的問題

●機器人有“硬件”缺“軟件”

一是缺乏高級機器人。杭州目前雖有海康智能、國自機器人等機器人龍頭企業，但機器人產品主要以巡檢機器人、叉車機器人、揀選機器人、移/重載機器人等工業機器人為主，缺乏服務于生活或特殊任務的機器人，比如醫療機器人、防爆機器人、掃雷機器人等高級機器人。

二是缺乏核心軟件。當前杭州機器人產業仍處于初始階段，在核心技術軟件（如人機對話智能交互技術、情感識別技術等高端軟件）、關鍵基礎零部件（如高端芯片）上仍存在較大短板。

●整車制造有“高原”缺“高峰”

一是品牌知名度低。杭州雖有以長安福特、吉利、廣汽3家為代表的整車企業，2022年實現產值339.1億元，產量23.4萬輛，但福特和廣汽均為分公司，企業話語權不高、車型競爭力弱、品牌知名度低，缺乏德系、日系合資車及國產長城、長安等第一梯度的品牌車企。

二是產能利用率低。全市乘用車核準產能86.8萬輛，但近幾年每年度實際產能均在20至25萬輛之間徘徊，產能利用率不足30%，不僅遠低于上海、重慶、廣州等省外城市，而且在省內也低于寧波、臺州等地。

●零部件有“名品”缺“精品”

一是產品附加值低。目前，杭州雖有以中策橡膠、萬向錢潮為代表的汽車零部件知名企業，但大部分產品主要集中在傳動、轉向、輪胎等傳統領域，產品附加值低，缺乏發動機、變速機、三電系統等技術含量高、附加值高的核心產品。

二是供應鏈存在風險。目前杭州汽車產業鏈呈現拋物線分布，中間強、兩端弱的特征明顯，主要集中于生產制造環節，而研發銷售環節薄弱，產業鏈布局方面仍需進一步完善。

●智能網聯有“光點”缺“亮點”

目前，雖有以賽目科技為代表的企業在智能網聯汽車測試應用、場景落地、示范帶動等方面進行創新與實踐，但大多數企業仍停留在研發測試、應用方案探索等階段。當前，全國已建設4個國家級的車聯網先導區，16個城市獲得智能網聯汽車試點城市，杭州均不在其列。杭州在道路測試牌照發放數量、開放道路數量以及測試里程、測試場數量等方面，均落后于國內同級別城市。

杭州高端裝備產業發展的對策建議

●場景引領、核心突破，實現機器人加速迭代

一是推動工業機器人優化升級。加大研發力度持續優化升級應用于加工、裝配、焊接等場景的工業機器人，突破具備柔性交互和高仿人化特征的協作機器人和自適應機器人，實現高精度高品質機器人國產化替代。

二是研發設計服務機器人。強化應用于養老、教育、娛樂、商業服務等場景的服務機器人產品的研發設計，加強人工智能、大數據、云計算與服務機器人的融合發展。

三是突破核心技術瓶頸。聚焦關鍵基礎件、核心零部件、高端算法技術等短板弱項，強化創新資源投入、聯合機器人產業鏈上下游企業、科研院所等主體，加強產業研發協同和技術協作，攻克核心技術，實現高端產品布局。

●開放合作、打響品牌，提高整車制造發展質效

一是加快轉型。積極引導整車企業加大新能源和智能化技術的研發和應用。加強與長安福特、廣汽、吉利總部的戰略合作，導入更多具有市場競爭力的新能源明星車型，構筑多元化產品矩陣；利用綜合保稅區進出口優勢，提升杭州產汽車產品的國際影響力，提升品牌效應。

二是強化招引。及時梳理整車企業核心供應商體系，突出產業鏈招商的實戰實效。圍繞電動化和智能化兩個方向，打造零部件產業園，招引新能源汽車三電、車載娛樂系統、智能控制等方面的優質企業。

三是盤活資質。采取兼并重組、內外并購和技術合作等多種方式，盤活部分低效車企現有乘用車生產資質。重點關注外資品牌、優質新勢力造車企業以及互聯網跨業造車的新動向。

●重點突破、夯實基礎，重塑零部件產業鏈條

一是固強。大力支持三花、萬向等優勢企業做大做強，引導傳動、轉動、電氣設備、車身內外飾件等方面的零部件企業加快開拓新能源汽車客戶。搭建整零對接平臺，擴大市內零部件企業在杭產新能源汽車的配套比例。

二是補弱。聚焦產業鏈薄弱領域和關鍵環節招引核心零部件企業。加速推進動力電池、驅動電機、電控等“大小三電”系統以及車規級芯片、激光雷達、車載終端等智能網聯系統形成產業鏈。

三是育小。完善“眾創空間＋孵化器＋加速器＋小微產業園”科技孵化鏈，持續培育和孵化在汽車電子、人工智能、車聯網、自動駕駛軟件等相關領域，具有核心技術和創新能力的中小型創新創業企業。

●數字驅動、融合發展，搶占智能網聯新賽道

一是發揮杭州數字經濟優勢，整合傳感器、AI、大數據、云計算、地圖等領域骨干企業優勢資源，引導新能源整車企業與阿里、海康、大華等互聯網、5G通信企業加強合作，打造省級智能網聯汽車創新發展平臺。

二是加強新能源汽車與城市基礎設施智能化互聯，建設智能化、信息化運營體系，支持開展智能汽車車路協同測試及規模化示范應用，實現“人-車-路-云”高效協同。規劃建設集封閉測試、半開放道路、開放道路、無人駕駛應用“四位一體”的測試示范區，發揮產業示范效用。根據全市布局規劃和交通狀況，支持智能化新能源汽車在特定區域的商業化示范應用。