國產汽車芯片擇機而上，加速卡位供應鏈

張書琛

最近幾年，外部地緣政治矛盾激化了芯片產業(yè)國產替代的風潮；國內汽車產業(yè)的競爭壓力則推動芯片廠商以及自動駕駛服務商卷向了算力、算法。不過在智能汽車制造領域，從來都不是孤軍奮戰(zhàn)。

重慶仙桃數(shù)據(jù)谷所處的渝北區(qū)是西南地區(qū)最大的汽車制造業(yè)基地，整車廠及相關供應商數(shù)量可觀。汽車智能化時代所追求的算力、算法離不開整車廠提供的數(shù)據(jù)。走訪中我們注意到，隨著行業(yè)逐漸步入“電動化+智能化”的加速期，越來越多的汽車軟硬件企業(yè)集聚于此，其中，智能駕駛相關企業(yè)更是紛紛將自動駕駛大數(shù)據(jù)的運營和處理以及算法模型測試轉移至此。

作為這一輪供應鏈洗牌期的重要參與者，他們是如何看待這一機遇與挑戰(zhàn)共存的時刻？又如何在芯片國產替代潮驅動之下?lián)屨几叩兀?p>

供應鏈突破

上海車展結束不久，一場大刀闊斧的高層人事變動突襲大眾汽車軟件子公司CARIAD。

由于自成立以來持續(xù)虧損，相應產品卻一再延遲，勉強上車后也是問題頻出，重組CARIAD的消息來得不算突兀。財報顯示，2021年CARIAD虧損13.3億歐元，2022年虧損擴大至20.7億歐元，2023年第一季度虧損額就已達4.3億歐元，大重組后，公司董事會僅保留人力董事，包括CEO在內其他三名董事會成員全部更換。

CARIAD承載著大眾汽車向“軟件定義汽車”轉變的重任，主要任務包括開發(fā)全新車輛電子電氣架構、大眾汽車操作系統(tǒng)和大眾汽車云等；在自動駕駛方面，CARIAD也曾計劃開發(fā)輔助駕駛和高級自動駕駛系統(tǒng)。

值得注意的是，大眾在整頓自家汽車軟件公司不久前，才宣布投資24億歐元（約合人民幣168億元）與人工智能芯片研發(fā)和自動駕駛算法公司地平線合作，為中國市場開發(fā)自動駕駛輔助系統(tǒng)和自動駕駛解決方案。從另一個角度來看，這是否意味著，在中國這一智能電動汽車前沿陣地，傳統(tǒng)車企想做到全棧自研、并在智能化上取得先發(fā)優(yōu)勢已經幾無可能？

大眾對待軟件子公司的態(tài)度同樣代表了許多轉型中的車企，“一些之前嘗試自研的車企逐步意識到，全棧自研投入巨大，且不是傳統(tǒng)車企或大部分初創(chuàng)車企擅長的領域。”一位自動駕駛企業(yè)人士說道，這些車企算賬就知道，一款新車研發(fā)成本就要一二十億元，想在智能化、電氣化上全包全攬更是賬都算不過來，因此目前行業(yè)里的“自研熱”正在退潮。

而黑芝麻智能、中科創(chuàng)達、奧莫軟件等國產智能化供應商則加速上位，攪動著傳統(tǒng)汽車行業(yè)金字塔式“牢而不破”的供應鏈。

國產芯片廠商抓住機會

傳統(tǒng)汽車供應鏈崇尚精益生產模式，整個供應鏈體系就像金字塔：車企位于塔尖，經過充分競爭和高認證門檻篩選后的供應商往下逐級分布。一般來說，一級供應商（Tier1）直接向車企供貨，二級供應商（Tier2）向一級供應商供貨，以此類推。

比如，博世等一級供應商按需向二級供應商采購算力芯片、軟件后模塊化集成，再以零部件的形式銷售給車企，這一過程中，車企并不會直接接觸芯片或算法軟件商。

但在汽車智能化時代，為了適應快速變化的市場，車企不得不直接與芯片、軟件等系統(tǒng)供應商進行聯(lián)合開發(fā)。在業(yè)內人士看來，主機廠現(xiàn)今需要更大的自主權，而不是被一級供應商控制著技術路線和產品結構；另一方面，與二級供應商直接溝通，整個產品的開發(fā)周期也會相應地縮短。

重慶仙桃數(shù)據(jù)谷一家國產高精定位芯片廠商研發(fā)人員告訴記者，目前一部分車企和芯片廠的合作已經與一級供應商同步進行，話語權比較強的車企在與不同的一級供應商合作時，還會指定對方選用自家汽車芯片。

除了車企研發(fā)節(jié)奏的變化外，這種供應鏈網狀協(xié)作模式的出現(xiàn)，根本動力仍是芯片。中美脫鉤預期和延宕許久的缺芯危機共同作用下，國產芯片廠商順勢擠入供應鏈中。

為了應對可能到來的地緣政治風險，車企尤其是有國資背景的車企近年都打造了一套國產芯片備用方案，國產芯片頭部公司的首批客戶幾乎都來自央企：地平線2020年的第一個客戶是長安汽車，黑芝麻智能華山二號A1000芯片的首批用戶則是江淮、東風等，國產芯片廠商芯馳科技首個大單則是為一汽旗下紅旗部分車型提供網關芯片。

此外，汽車智能化一向對整車算力要求頗高，一輛智能汽車需要用到幾十甚至上百顆芯片來負責不同的控制域，如座艙娛樂、駕駛、胎壓監(jiān)測等等。而如今的汽車智能化路徑則對底層芯片提出了更高的要求。特斯拉主導的技術路線是將多個傳統(tǒng)汽車的電子控制單元（ECU）簡化為左車身、右車身和中央等三個控制域，高端汽車不得不關注芯片的算力、算法，芯片廠商的重要性因此再度提升。