東亞產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)之玄機(jī)

鐘飛騰

據(jù)韓國(guó)海關(guān)總署披露的數(shù)據(jù)，2023年4月韓國(guó)出口額為496億美元，比去年同期下降14.2%。這是自去年2月出現(xiàn)貿(mào)易逆差以來(lái)，韓國(guó)連續(xù)第14個(gè)月錄得貿(mào)易逆差。這是非比尋常的現(xiàn)象！歷史上，韓國(guó)有兩次較大規(guī)模的貿(mào)易逆差，分別出現(xiàn)在1997年?yáng)|亞金融危機(jī)和2008年國(guó)際金融危機(jī)期間。但就規(guī)模而言，目前這一輪貿(mào)易赤字是史無(wú)前例的。

數(shù)據(jù)顯示，2022年韓國(guó)貿(mào)易赤字達(dá)到478億美元，而2008年貿(mào)易赤字規(guī)模為133億美元。去年的貿(mào)易赤字是14年前的3.6倍。今年第一季度，韓國(guó)貿(mào)易赤字額已達(dá)到224億美元！顯然，照此速度發(fā)展，2023年韓國(guó)貿(mào)易赤字規(guī)模仍將創(chuàng)新高。這對(duì)依賴出口創(chuàng)造了“漢江奇跡”的韓國(guó)而言，無(wú)疑是令人擔(dān)憂的。

從韓國(guó)的角度看，貿(mào)易赤字增加被歸因于能源和原材料進(jìn)口成本上升、芯片等主要出口品的下跌。韓國(guó)方面認(rèn)為，烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致能源價(jià)格暴增，是韓國(guó)貿(mào)易赤字上升的重要原因。同時(shí)，烏克蘭危機(jī)以及新冠疫情也沖擊了全球經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致對(duì)芯片的需求下降，因而韓國(guó)外貿(mào)表現(xiàn)不佳。根據(jù)筆者的研究，對(duì)韓國(guó)外貿(mào)格局更深層次的影響，來(lái)自中美戰(zhàn)略博弈。

貿(mào)易之變的韓國(guó)樣本

從韓國(guó)的貿(mào)易伙伴看，近些年也有一些大的變化。新冠疫情暴發(fā)前的2019年，韓國(guó)前10大貿(mào)易伙伴分別是中國(guó)、美國(guó)、日本、越南、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、德國(guó)、澳大利亞、沙特阿拉伯和俄羅斯。其中，中美日越四國(guó)分別占韓國(guó)對(duì)外貿(mào)易額的24.3%、13.5%、7.3%和6.6%，其余貿(mào)易伙伴均在5%以下。2022年，韓國(guó)的前十大貿(mào)易伙伴分別為中國(guó)、美國(guó)、越南、日本、澳大利亞、中國(guó)臺(tái)灣、沙特阿拉伯、德國(guó)、新加坡和中國(guó)香港。中美越日分別占韓國(guó)的外貿(mào)21.9%、13.5%、6.2%和6.0%，其余貿(mào)易伙伴的占比均在5%以下。

2019年至2022年間，韓國(guó)貿(mào)易伙伴的位次及比重發(fā)生了很大的調(diào)整。一是中國(guó)占比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)占比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，但中美仍是韓國(guó)第一和第二大貿(mào)易伙伴；二是越南占比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，躍居第三位，而日本下跌1.1個(gè)百分點(diǎn)，退居第四位；三是澳大利亞的占比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，從第8位躍居第5位，沙特的占比上升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，位次從第9位升至第7位，新加坡的占比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，位次從第12位升至第9位；四是中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、俄羅斯以及德國(guó)的占比分別下降1.2、0.8、0.7和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

貿(mào)易比重和位次的變化，往往反映出重大的地緣政治危機(jī)的沖擊。俄羅斯在韓國(guó)外貿(mào)中的位次從2019年的第10位下跌至2022年的第15位，是這三年中位次移動(dòng)最顯著的伙伴；德國(guó)的位次從第7位下滑1位，德國(guó)也因?yàn)蹩颂m危機(jī)而降低了全球競(jìng)爭(zhēng)力。韓國(guó)對(duì)俄羅斯和德國(guó)貿(mào)易額的下降，首當(dāng)其沖的原因是烏克蘭危機(jī)。

中國(guó)大陸、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣占比的下降，要比俄羅斯和德國(guó)更嚴(yán)重，顯然受到中美戰(zhàn)略博弈的影響，尤其是中國(guó)香港的位次已經(jīng)從第6位下跌至第10位。隨著美國(guó)對(duì)華遏制、圍堵和打壓的力度持續(xù)加大，韓國(guó)企業(yè)在與中國(guó)相聯(lián)系的企業(yè)做貿(mào)易時(shí)，面臨著越來(lái)越大的不確定性。

特別是，在拜登政府接連出臺(tái)限制中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施之后，在芯片領(lǐng)域擁有強(qiáng)勢(shì)地位的韓國(guó)企業(yè)，也面臨著美國(guó)日益加大的壓力，再加上韓國(guó)新政府極力取悅美國(guó)政府，韓企的選擇空間未來(lái)還將被進(jìn)一步壓縮。可以說(shuō)，對(duì)這種不確定性的擔(dān)憂，很大程度上導(dǎo)致了韓國(guó)對(duì)“中華經(jīng)濟(jì)圈”貿(mào)易額的大幅度下降，三地合計(jì)下跌了3.3個(gè)百分點(diǎn)。需要引起我們重視的是，從下降幅度看，中美戰(zhàn)略博弈對(duì)韓國(guó)外貿(mào)格局的影響，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于烏克蘭危機(jī)的沖擊。

對(duì)這種不確定性的擔(dān)憂，很大程度上導(dǎo)致了韓國(guó)對(duì)“中華經(jīng)濟(jì)圈”貿(mào)易額的大幅度下降。

另一方面，在韓國(guó)的貿(mào)易伙伴中地位上升的主要有美國(guó)、越南、沙特、澳大利亞、新加坡等。除了沙特和澳大利亞是因?yàn)樵汀⒚禾康葍r(jià)格上升所致，其他幾方均可以被視作韓國(guó)主動(dòng)調(diào)整外貿(mào)戰(zhàn)略的結(jié)果。尤其值得指出的是，美國(guó)和越南占比的上升幅度是一樣的，盡管前者的分量要重得多。

在韓國(guó)看來(lái)，將部分貿(mào)易從與深受中美戰(zhàn)略博弈影響的香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)移到東南亞，可能是一種靠譜的避險(xiǎn)策略。因此，在中美戰(zhàn)略博弈加劇的背景下，韓國(guó)外貿(mào)格局出現(xiàn)了明顯的向東南亞轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。尹錫悅政府上臺(tái)后，將文在寅政府提出的“新南方政策”改為“東盟政策”，也強(qiáng)化了這種趨勢(shì)性變化。

東南亞為何重要

東南亞在國(guó)際經(jīng)濟(jì)中具有獨(dú)特性。一方面，東南亞各國(guó)聯(lián)合自強(qiáng)，在地區(qū)一體化中生成了獨(dú)特的“東盟方式”，強(qiáng)調(diào)和平、合作和協(xié)商一致；另一方面，東盟不少成員國(guó)還是中低等收入國(guó)家，在工資水平上具有競(jìng)爭(zhēng)力，且勞動(dòng)力規(guī)模巨大。東盟總?cè)丝诩磳⑦_(dá)到7億，陸地國(guó)土面積超過(guò)450萬(wàn)平方公里。當(dāng)然，全球低工資、倡導(dǎo)一體化的區(qū)域也不少，東盟成功的奧秘還有不少。如開放性，以及鄰近地區(qū)也是追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的國(guó)家，區(qū)域內(nèi)國(guó)家共同創(chuàng)造了推動(dòng)共同發(fā)展的良好氛圍。

在中國(guó)人的印象中，東南亞地位似乎一直在上升。自21世紀(jì)初以來(lái)，中國(guó)與東盟率先建立自貿(mào)區(qū)，引領(lǐng)了東亞自由貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)。最近幾年，中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)接連升級(jí)。2021年11月，習(xí)近平主席在北京宣布中國(guó)東盟建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，希望全面發(fā)揮《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的作用，提升貿(mào)易和投資自由化便利化水平。

2022年11月，時(shí)任中國(guó)總理李克強(qiáng)在柬埔寨金邊出席第25次中國(guó)—東盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議時(shí)宣布，中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判正式啟動(dòng)，雙方希望進(jìn)一步提升貿(mào)易投資合作水平和質(zhì)量，特別是希望進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的安全性。在政策變革的背后，其蘊(yùn)含的基本動(dòng)因是中國(guó)東盟互為最大貿(mào)易伙伴。

2020年以來(lái)東盟超過(guò)歐盟和美國(guó)，成為中國(guó)最大的貿(mào)易伙伴。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年間，中國(guó)東盟貿(mào)易額已從6414億美元增長(zhǎng)至9753億美元，而中美貿(mào)易額從5414億美元增長(zhǎng)至7592億美元，目前兩者的差距約為2200億美元。

傳統(tǒng)上，東北亞的日本和韓國(guó)占了中國(guó)與鄰國(guó)貿(mào)易額的一半。從2020年至2022年，中日貿(mào)易額從3150億美元增長(zhǎng)至3574億美元，中韓貿(mào)易額從2846億美元增長(zhǎng)至3623億美元。中國(guó)東盟貿(mào)易額也超過(guò)日韓對(duì)華貿(mào)易額。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，貿(mào)易布局轉(zhuǎn)向東盟是一個(gè)全新的態(tài)勢(shì)，與以往很大不同的是，并非只是中國(guó)重視東盟。

韓國(guó)取代日本，成為中國(guó)在東北亞地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴。這反映出兩個(gè)態(tài)勢(shì)，一是韓國(guó)追趕日本的速度加快。無(wú)論是韓國(guó)的產(chǎn)業(yè)水平還是經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其與日本的差距大幅度縮小，取代了一部分日企在華的市場(chǎng)份額。同時(shí)，中國(guó)也加大與韓國(guó)的合作力度，例如中韓之間達(dá)成了自貿(mào)區(qū)，而中日之間并沒有。

二是一定程度上，日本要比韓國(guó)更加緊密地追隨美國(guó)，因而更為擔(dān)心地緣政治的沖擊，提前做出了預(yù)防。日本企業(yè)早在中日釣魚島爭(zhēng)端時(shí)期就已經(jīng)開始實(shí)施“中國(guó)+1”戰(zhàn)略，即在不舍棄中國(guó)市場(chǎng)的前提下，在東南亞、南亞等地區(qū)布局，以便“對(duì)沖”中國(guó)市場(chǎng)可能帶來(lái)的不確定性。

因此，中日韓三國(guó)均顯著加強(qiáng)了和東盟的產(chǎn)業(yè)合作，除了東盟自身地位的上升之外，其背后的一個(gè)重要原因是中美關(guān)系的變化。2018年中美貿(mào)易摩擦以來(lái)，中國(guó)企業(yè)就開始將東南亞作為規(guī)避美國(guó)貿(mào)易壁壘的重要基地。

其中，越南成為中美貿(mào)易摩擦的最大受益者之一，中越雙邊貿(mào)易額從2017年的約1200億美元躍升至2022年的約2350億美元，幾乎翻了一番。令人驚奇的是，2022年的中越貿(mào)易額甚至超過(guò)了中國(guó)與德國(guó)的貿(mào)易額，而德國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模是越南的10倍以上。顯然，中越貿(mào)易的激增無(wú)法用經(jīng)濟(jì)規(guī)模來(lái)解釋，其背后的動(dòng)力是價(jià)值鏈貿(mào)易，它可以有效規(guī)避關(guān)稅戰(zhàn)，在一定程度上也可以用于應(yīng)對(duì)地緣政治沖擊。

價(jià)值鏈貿(mào)易，是20世紀(jì)90年代以來(lái)越來(lái)越顯著的國(guó)際貿(mào)易形式。教科書上在講授傳統(tǒng)的貿(mào)易知識(shí)時(shí)，多數(shù)時(shí)候以“南北”模式體現(xiàn)的，即發(fā)達(dá)國(guó)家出口制成品，發(fā)展中國(guó)家出口原材料。這個(gè)傳統(tǒng)的貿(mào)易模式主導(dǎo)了幾百年，也構(gòu)成了很多人認(rèn)識(shí)國(guó)際經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，導(dǎo)致很多人想當(dāng)然地認(rèn)為發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)國(guó)際貿(mào)易，只有與發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易才能致富。

然而，價(jià)值鏈貿(mào)易與大多數(shù)人在經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書中認(rèn)識(shí)到的貿(mào)易形式不同，雖然發(fā)達(dá)國(guó)家在產(chǎn)業(yè)鏈中占有很大的份額，但并非唯一，也不完全是主導(dǎo)性的，否則很難解釋美國(guó)政府經(jīng)常說(shuō)的“過(guò)于依賴中國(guó)”。

東亞地區(qū)由于擁有良好的勞動(dòng)力、善于治理和執(zhí)行融入國(guó)際市場(chǎng)政策的政府，以及大量善于經(jīng)營(yíng)的（華人）企業(yè)家，成為“世界工廠”，生產(chǎn)了世界上很大一部分的制成品。

一方面，價(jià)值鏈貿(mào)易的主導(dǎo)者當(dāng)然還是大型的跨國(guó)公司。在美國(guó)學(xué)術(shù)界，以這些大公司為原型總結(jié)的貿(mào)易理論，被稱為“新新貿(mào)易理論”，基本上興起于21世紀(jì)初，以區(qū)別于20世紀(jì)80年代的新貿(mào)易理論（也被稱為戰(zhàn)略性貿(mào)易政策）。新新貿(mào)易理論通過(guò)對(duì)大型跨國(guó)公司的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)行為的分析，試圖將跨國(guó)公司的直接投資和國(guó)際貿(mào)易融合起來(lái)，認(rèn)為國(guó)際貿(mào)易大部分都是由大型跨國(guó)公司完成的，具體體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易和企業(yè)內(nèi)貿(mào)易。

另一方面，在大型公司主導(dǎo)的同時(shí)，很多中小企業(yè)通過(guò)現(xiàn)代通信信息技術(shù)，以及改善了的交通基礎(chǔ)設(shè)施，很便捷地加入了跨國(guó)公司主導(dǎo)的生產(chǎn)鏈，從而在沒有國(guó)際知名的品牌和先進(jìn)技術(shù)的前提下，就參與到更大的市場(chǎng)中，有效地促進(jìn)了本地的發(fā)展，從而進(jìn)一步證實(shí)了政府為企業(yè)融入國(guó)際市場(chǎng)提供優(yōu)惠和便利政策的正當(dāng)性。東亞地區(qū)由于擁有良好的勞動(dòng)力、善于治理和執(zhí)行融入國(guó)際市場(chǎng)政策的政府，以及大量善于經(jīng)營(yíng)的（華人）企業(yè)家，成為“世界工廠”，生產(chǎn)了世界上很大一部分的制成品。

東亞產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)因素

東亞的中小企業(yè)之所以能很快地加入地區(qū)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，也離不開中國(guó)的作用。無(wú)論是從地區(qū)和平環(huán)境的塑造，還是為地區(qū)國(guó)家提供有助于融入地區(qū)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施等，過(guò)去20多年中國(guó)都扮演了積極的角色。例如，1997年?yáng)|亞危機(jī)期間中國(guó)宣布人民幣不貶值，2008年全球金融危機(jī)后中國(guó)率先穩(wěn)定和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并在2013年提出“一帶一路”倡議，發(fā)起成立亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行。這些國(guó)際合作平臺(tái)和國(guó)際公共品，為中小國(guó)家進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供了很多機(jī)會(huì)。

東亞地區(qū)這種勃勃生機(jī)已經(jīng)持續(xù)數(shù)十年，其背后的原因不僅是美國(guó)執(zhí)行開放的政策，為亞洲很多國(guó)家提供了市場(chǎng)，也在于東亞擁有一種鼓勵(lì)勤勞致富的文化和制度，這種文化的發(fā)源地顯然是中國(guó)。否則，我們很難解釋，為何世界上其他地區(qū)沒有像東亞這樣獲得好的發(fā)展，接連出現(xiàn)幾波經(jīng)濟(jì)奇跡。無(wú)論是20世紀(jì)60年代的日本，還是80年代的東亞“四小龍”，在當(dāng)時(shí)那個(gè)階段都可以被稱為“經(jīng)濟(jì)奇跡”。不過(guò)，其影響力無(wú)法與中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起相提并論。

中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)總量超過(guò)18萬(wàn)億美元，龐大的市場(chǎng)規(guī)模正在打破美國(guó)對(duì)自由貿(mào)易解釋的“壟斷”。因?yàn)橹袊?guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不僅可以改變世界市場(chǎng)的價(jià)格，而且以其主權(quán)獨(dú)立性和綿延數(shù)千年的文明傳統(tǒng)，具有與前幾輪?wèn)|亞經(jīng)濟(jì)奇跡完全不在一個(gè)量級(jí)的政治影響力。

在這種情勢(shì)下，美國(guó)相當(dāng)一部分人士認(rèn)為，中國(guó)正在挑戰(zhàn)美國(guó)的霸權(quán)地位，因而拜登政府采取了一種“去中國(guó)化”的措施。英國(guó)的《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》甚至提出了一個(gè)“亞洲替代供應(yīng)鏈”的新名詞，試圖制造分裂亞洲的輿論。但事實(shí)上，將中國(guó)從亞洲生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中踢出去是很難的。

今年5月初，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在韓國(guó)首爾發(fā)布新一期《亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)展望》時(shí)表示，2023年亞洲經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到4.6%，比2022年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，也要比2022年10月的預(yù)測(cè)提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。IMF預(yù)測(cè)上調(diào)的主要原因，就是中國(guó)的再度開放和經(jīng)濟(jì)重啟。

IMF還強(qiáng)調(diào)，今年亞太地區(qū)（不包括美國(guó)）經(jīng)濟(jì)體對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將達(dá)到70%，這一比例要顯著高于前幾年。IMF預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到5.2%。通常情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)每增加一個(gè)百分點(diǎn)，亞洲其他地區(qū)的年均增長(zhǎng)會(huì)提升約0.3個(gè)百分點(diǎn)。

通過(guò)進(jìn)一步的制度創(chuàng)新，將中國(guó)從“世界工廠”轉(zhuǎn)向“世界市場(chǎng)”，不僅是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要，也有助于拉近與周邊鄰國(guó)的關(guān)系，塑造東亞的產(chǎn)業(yè)鏈。

需要注意的是，IMF還特意強(qiáng)調(diào)，今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)的溢出效應(yīng)與以往有所不同—以往靠的是投資品需求，而今年主要是中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的增加。換句話說(shuō)，IMF的這一表述，事實(shí)上承認(rèn)了中國(guó)政府加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的效果。

目前，中國(guó)的人均GDP已超過(guò)1.2萬(wàn)美元，東部沿海地區(qū)不少城市的人均GDP超過(guò)2萬(wàn)美元。中國(guó)擁有的中等收入群體規(guī)模超過(guò)4億人口，加起來(lái)要比東亞地區(qū)其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的總?cè)丝谶€多。因而，中國(guó)事實(shí)上已經(jīng)成為一個(gè)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，可以帶動(dòng)更多人口進(jìn)入經(jīng)濟(jì)圈，從更深、更廣的分工中提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。通過(guò)進(jìn)一步的制度創(chuàng)新，將中國(guó)從“世界工廠”轉(zhuǎn)向“世界市場(chǎng)”，不僅是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要，也有助于拉近與周邊鄰國(guó)的關(guān)系，塑造東亞的產(chǎn)業(yè)鏈。