新形勢下中日韓高技術產業合作的策略選擇

[摘要] 以中日韓為代表的東亞生產網絡，是當今全球高技術產業鏈的重要一環。美國對日韓與我國開展高技術合作保持高度警惕，通過戰略結盟與“長臂管轄”對日韓進行拉攏和施壓，阻礙日韓高技術企業的自主決策。中日韓都是全球高技術供應鏈體系的建設者和受益者，維護中日韓高技術產業鏈穩定符合日韓利益。面對當前復雜的外部局勢，穩住中日韓高技術產業鏈對我國意義重大。要加強中日韓政府層面溝通協調，發揮好企業層面的積極作用，重點在信息通信、綠色環保、醫療健康、汽車工業等高技術領域加強合作，并妥善處理好中日韓合作中的美國因素，在信息通信等關鍵領域要敢于博弈、善于博弈，鞏固中日韓現有合作成果，拉緊中日韓利益紐帶。

[關鍵詞] 中日韓? ? 高技術產業? ? 東亞生產網絡? ? 中美

[中圖分類號]? F125.4? ?[文獻標識碼] A? ? [文章編號] 1004-6623（2023）03-0096-11

[作者簡介] 孫曉濤，中國國際經濟交流中心宏觀經濟研究部綜合處副處長、副研究員，研究方向：對外經貿、國際金融。

近年來，以中日韓為代表的東亞高技術生產網絡發展迅速，已經在信息通信、汽車制造、化工、新能源等多個領域形成了全球領先優勢。與之相比，美國則暴露出制造業“空心化”問題，對自身供應鏈安全越發焦慮，極力拉攏日韓等盟友推動高技術等關鍵產業鏈排除中國。2022年2月，美國“印太戰略”提出“與伙伴共同推動韌性和安全的供應鏈”，特別提到加強與日韓“關鍵技術、供應鏈”領域進行合作。未來，我國對外產業合作特別是高技術領域創新鏈產業鏈合作將面臨更嚴峻挑戰，新形勢下穩住中日韓高技術產業鏈對我國具有特殊重要意義。

一、中日韓在全球高技術產業中的地位

高技術來自現代科學技術前沿領域，具有高知識密集特征，能夠轉化為生產力，帶來高經濟效益。高技術產業是資本和技術密集型產業，高投入高產出，位于產業“金字塔”頂端，是全球競爭的焦點。

（一）中日韓高技術產業已形成規模優勢

全球范圍內，高技術產業區域集中度很高，主要集中于東亞、北美、歐洲三大生產網絡。其中，中、美、日、德、韓位列前5，合計值為3.92萬億美元，占24個經濟體合計值的73.9%。以中日韓為主的東亞生產網絡是全球高技術產業最為集中的區域，合計值達2.21萬億美元，占24個經濟體合計值的41.8%，具有絕對的規模優勢。同時可以看到，日韓制造業更多集中在高技術產業，增加值占比分別為52.3%和63.2%，均高于OECD成員國平均值，在24個經濟體中分別位列第8和第4。與之相比，我國高技術產業占制造業增加值比重為39.5%，位列第15（表1）。

分行業來看，電力設備制造（D27）領域，我國具有絕對競爭優勢，美日德三國實力相當；化學品制造（D20）領域，我國也具有絕對競爭優勢，美國次之，日德相當；汽車制造（D29）、通用機械和專業機械制造（D28）2個領域，我國位列榜首，但美日德均具有較強實力；其他運輸設備制造（D30）領域，美國具有絕對競爭優勢，主要為飛機和航天器的制造，我國次之，主要為船舶、鐵道機車的制造；電子產品制造（D26）領域，美國位列榜首，中國大陸和中國臺灣以及日韓都具有較強實力；醫藥制造（D21）領域，美國位列榜首，中國居于次位（表2）。

（二）中日韓在全球高技術產業鏈中占比較高

高技術貿易集中度要低于高技術產業集中度，從2020年高技術進出口與OECD成員國進出口合計值之比在2%以上的23個經濟體的數據可以看出（表3），中、美、德、日、韓五大經濟體總計7.75萬億美元，占23個經濟體合計值的51.8%，低于高技術產業中5國73.9%的占比。但是，中日韓貿易規模仍具有很大的全球領先優勢，2020年，中日韓高技術進出口合計4.05萬億美元，占23個經濟體合計值的27.1%。其中，中日韓高技術出口優勢更加明顯，2020年合計2.39萬億美元，占23個經濟體合計值的30.7%。中間品貿易是全球產業鏈的重要依托，中日韓高技術中間品貿易規模更大，2020年進出口合計2.25萬億美元，占23個經濟體合計值的28.3%，較高技術進出口占比高1.2個百分點。

分行業來看，中日韓高技術貿易規模占比優勢要遜色于增加值占比。我國在化學品（D20）、電子（D26）、電力（D27）、通用機械和專用機械（D28）4個領域的貿易規模居于首位，醫藥（D21）領域排名第8位，比較靠后。日本在電力（D27）、通用機械和專用機械（D28）、汽車3個行業均排名第4位，其他行業都在前5名之外。韓國則沒有任何行業進入前6名（表4）。

（三）中日韓雙邊高技術貿易規模較大，但占比并不特別突出

在東亞、北美、歐洲三大全球生產網絡中，我國與美國、德國相比，在各自生產網絡中的核心地位偏弱，高技術領域同樣存在這一問題。表5為2020年高技術貿易額超過1000億美元的12對經濟體，可以看出，中美德三國周邊經濟體對其依賴程度較高，三國對周邊單一經濟體的依賴程度較低，在各自生產網絡中占據中心地位。2020年，中日和中韓高技術貿易規模分別為2098億美元和1997億美元，分別排在第5位和第6位，總體上看貿易活躍，且規模較大。但是，橫向對比來看，中日韓生產網絡與北美生產網絡存在很大差距。從規模上看，美墨和美加貿易規模分別位列第3和第4，分別比位列第5的中日貿易規模多56.3%和7.2%。再從中心國家的核心地位來看，美墨和美加貿易規模分別占墨西哥和加拿大高技術貿易規模的61.8%和59%，對比來看，中日和中韓貿易規模分別僅占日本和韓國高技術貿易規模的26.8%和28.8%，可見，我國在中日韓生產網絡中的地位明顯弱于美國在美墨加生產網絡中的地位。

二、中日韓高技術產業合作面臨的外部挑戰

傳統上，美國對日韓與我國開展高技術領域合作一直保持警惕，日韓都是《瓦森納協定》成員國，美國是該協定的主要推動者，具有事實上的控制力，并有直接出面干涉其他兩國高技術貿易的諸多先例。美國的“印太戰略”更是格外重視高技術領域，將阻止日韓與我國開展高技術產業合作作為優先目標，使中日韓高技術產業合作面臨較大的外部挑戰。

1. 美國追求核心高技術的全球主導權

自2021年2月起，美國開啟對自身供應鏈的審查和評估。2022年2月，美國國防部、商務部與國土安全部、能源部、農業部、交通部、衛生與公眾服務部共提交了6份供應鏈評估報告。報告主要涉及國防、信息通信、清潔能源、醫藥四大高技術行業，每一行業又涉及若干高技術領域（表6）。

美國頒布的第14017號總統行政令明確美國需要彈性、多樣化、安全的供應鏈，以確保經濟繁榮和國家安全，明確要更多國內生產、多供應來源、內置冗余、充足庫存、安全可靠的數字網絡、世界級的美國制造基地和勞動力，以及與盟友合作。因此，供應鏈審查和評估報告提出的高技術領域，可以反映出美國當前高技術領域的關注重點，也是美國未來爭取主導權的主要方向。具體來看，報告分析了每一個高技術領域的全球競爭格局，對我國具有較強競爭力的領域充滿憂慮。可以預見，美國未來對我國打壓的重點將是美國關注度較高、我國競爭力較強或處于上升階段的領域，重中之重是其中美國自身競爭力不足的領域。上述領域中一部分，日韓具有較強競爭力，這些領域將成為美國阻撓日韓與我國開展合作的重點，具體包括大容量電池、半導體制造、半導體組裝測試封裝、半導體制造設備、氫能技術等。

2. 美國極力打壓中國高技術領域

2021年以來，美國一直試圖推動《美國創新與競爭法案》，對華競爭指向明顯，充斥著冷戰思維。整套法案由若干相關議案打包而成，涉及眾多高技術產業，目標直指中國。但是由于《美國創新與競爭法案》實施受阻，美國最終在2022年8月通過了削減版的《芯片與科學法案》，向美國半導體產業提供527億美元的補貼，為企業提供240億美元的稅收減免，為前沿科技提供2000億美元的科研經費，包含大量違反世貿組織規則的補貼，是典型的單邊主義政策。同時，《芯片與科學法案》包含明顯干擾全球產業鏈供應鏈、打壓中國高技術產業的內容，如接受補貼企業十年內不能在中國或其他任何受關注國家擴大半導體制造能力等。

3. 美國“印太戰略”拉攏日韓構建高技術圈

2022年5月，美國主導并啟動“印太經濟框架”，首批參與國包括美國、韓國、日本、印度等13個國家，旨在遏制我國不斷增長的地區影響力。目前，美國正在積極推動“印太戰略”和“印太經濟框架”（IPEF），明確關注數字經濟、能源、氣候3個領域的技術轉型，具體包括構建數字經濟框架管理數字經濟和跨境數據流動、與盟友和伙伴建立供應鏈、投資碳減排和清潔能源、提供高水準基礎設施（特別提到通信安全、5G供應商多樣化、開放式無線接入網）。日韓兩國是美國“印太戰略”高技術合作方面拉攏的重點。“印太戰略”明確在區域發展、基礎設施、關鍵技術、供應鏈等問題上擴大美日韓三方合作，更多在三邊框架下協調區域戰略。同時，日本參與的美日印澳“四邊機制”是美國“印太戰略”的核心，“印太戰略”明確在關鍵和新興技術、供應鏈、聯合技術部署、分享共同技術等方面加強合作，共同推動區域高標準基礎設施建設，提升區域網絡能力，啟動四國獎學金促進赴美攻讀理工科研究生學位。

以信息通信技術領域為例，2008年國際金融危機發生后，美國逐漸意識到生產加工環節的外包模式和海外轉移，損害了本國包括信息通信業在內的產業競爭力，開始尋求“制造業回歸”。隨后的中美貿易摩擦和新冠肺炎疫情等對信息通信全球供應鏈造成較大沖擊，“芯片荒”的影響范圍波及電子、汽車等眾多行業，進一步加深了美國的危機意識。當前，美國已將掌控信息通信關鍵產業鏈作為維護自身科技強國地位的重要事項，將遏制我國信息通信產業發展作為對華競爭的重要手段。2021年2月，美國總統拜登發布美國供應鏈行政命令，要求審查四大類關鍵產品的供應鏈風險，半導體制造和先進封裝供應鏈位列首位。同時，美國通過外交手段拉攏日韓等國構建半導體產業“小圈子”圍堵我國。2022年3月，美國提出“芯片四方聯盟”構想，希望成立由美國、日本、韓國、中國臺灣地區組成的芯片聯盟，實現芯片生產閉環，將中國大陸企業排除在外。2022年5月20日，拜登訪韓，并宣布成立美韓半導體產業聯盟。同年5月23日，美國提出的“印太經濟框架”提到增強半導體供應鏈的透明度、多樣性、安全性和可持續性。此外，美國從特朗普政府時期就開始對我國信息通信企業進行圍堵打壓，以國家安全為名，通過“長臂管轄”等手段，逼迫日韓等禁止與列入美國“實體清單”的中國企業開展業務。

三、日韓發展高技術的局限凸顯中日韓合作重要性

高技術產業環節多、流程長、資金技術密集度高，覆蓋整個產業鏈，需要非常強大的綜合國力支撐。高技術產業的最終產品價值高，需要具有強大消費能力的終端市場來提供需求。日韓兩國的資源、國力、消費市場都難以支撐整個高技術產業鏈條，兩國在發展高技術產業上都嚴重依賴全球產業鏈和全球大市場。

（一）日韓高度依賴全球產業鏈

總體來看，日韓綜合國力與世界大國之間存在一定差距，勞動力規模和自然資源稟賦都存在明顯不足，嚴重限制了兩國高技術產業的整體實力。從高技術產業規模全球橫向比較來看（表2），日本在7大高技術產業中排名均在前5之列，但占前10國總額的比例并不高，4個高技術產業均低于10%，其他3個均未超過20%。韓國與日本相比綜合實力更弱，優勢主要集中在電子信息產業，醫藥和非汽車運輸兩個產業競爭力較弱。

具體到每個高技術產業，日韓也僅能專注于產業鏈中的特定環節。根據中美日韓進出口中間品和最終品占比情況（表7），可以看出，我國中間品進口占比最高，中間品出口占比最低，說明我國還處于產業鏈下游，更多進口中間品，出口制成品。美國與我國相反，中間品進口占比最低，中間品出口占比較高，處于產業鏈高端。日本介于中美之間，中間品進口和出口的占比較為平衡。需要關注的是，2020年，日本出口中最終投資品占比近3成，遠高于其他3國，說明日本競爭力更多集中在高技術制造設備領域，而非高技術產品制造環節。韓國中間品出口占比遠高于其他3國，中間品進口占比僅次于我國，是“大進大出”發展模式，說明韓國高技術產業嚴重依賴國際產業鏈。

（二）日韓非常依賴國際消費市場

日韓制造業特別是高技術產業生產能力非常強，制造業和高技術產業增加值均位居全球前5，但是，日韓國內市場規模相對較小，市場需求無法吸納自身產能，嚴重依賴國際市場。從表8可以看出，日韓與美國相比，消費占總產值的比例明顯偏低。日本制造業消費占總產值的比例較美國低12.3個百分點，高技術產業占比低14.6個百分點。

韓國的情況比日本更加嚴重，制造業消費占總產值的比例較美國低22.7個百分點，高技術產業占比低22.9個百分點。韓國消費占總產值的比例與我國的情況大致相當，制造業占比略低于我國，高技術產業占比略高于我國。從表7所示的進口最終消費品占比來看，韓國為3.7%，最終消費品和混合最終品占比之和為15.5%，兩項指標明顯低于美國，分別低2.8個百分點和20個百分點，韓國進口最終消費品占比僅略高于我國。韓國的發展水平明顯高于我國，2021年韓國人均GDP已經達到3.48萬美元，是我國的2.8倍，在較高的發展水平下，消費占總產值的比例仍然如此之低，說明韓國高技術產品的生產與消費之間存在非常大的不平衡，韓國非常依賴國際消費市場來吸納自身生產的高技術產品。

（三）日韓面臨勞動力嚴重不足問題

日本從21世紀初開始，人口增長接近停滯，特別是2012年以來人口持續負增長，2021年總人口1.2551億人，10年來下降232萬人，下降幅度為1.8%。韓國同樣面臨較為嚴重的人口問題，近10年來人口增速明顯放緩，2021年首次出現人口負增長，由2020年的5178萬人下降至2021年的5168萬人。人口增長的持續低迷迫使日韓鼓勵女性和老年人參與就業，以及引入外國勞工。目前，日本和韓國都對外國勞工形成了一定程度的依賴，外國勞工已經成為部分行業重要的勞動力補充。截至2021年5月，在韓常住15歲以上外國人達到133.2萬，其中外國就業者85.5萬人。正是女性、老年人、外國勞工的增加，使得日韓勞動力人口保持基本穩定，2021年分別為6722萬人和2727萬人，10年來分別增長6.8%和11.2%。但是，日韓的女性和老年人參與制造業特別是高技術產業的比例和勞動生產率都較工作年齡的男性低，同時日韓對外國移民限制非常嚴格，大量外國勞工僅能獲得短期簽證，這些因素導致女性、老年人、外國勞工無法真正解決日韓制造業特別是高技術產業勞動力不足問題。

日韓國內勞動力不足限制了國內高技術產業的發展，一方面，只能把發展重點放在若干高技術行業，以及其中的若干重點環節；另一方面，即使日韓競爭力較強的高技術行業和環節，日韓企業通常也僅能將高附加值部分留在國內生產，低附加值部分不得不通過對外投資，充分利用其他發展中國家充足的勞動力。截至2021年，日韓對外投資存量分別為1.98萬億美元和5515億美元，分別位居全球第8和第19。日韓高技術企業對外投資的過程，也是建立自身高技術國際產業鏈的過程，進一步提升了日韓高技術產業對全球產業鏈的依賴度，同時也促進了高技術全球產業鏈的發展。

（四）加強中日韓高技術產業合作符合日韓利益

目前，日韓高技術產業綜合實力位居全球前列，但受制于自身國力和要素稟賦，未來發展存在較為明顯的“天花板”。中日韓三國地理相近、文化相通、產業互補，三國之間構建生產網絡具有天然的優勢。我國勞動力特別是高技能人才豐富，消費市場規模大且未來潛力更大，綜合國力仍然具有很大的上升空間，加強中日韓高技術產業合作符合日韓利益。從目前情況來看，我國是日韓最大的高技術貿易伙伴國，中日和中韓高技術貿易在日韓高技術貿易中的占比分別達到26.8%和28.8%。但是，從國際來看，與美墨加61.8%和59%的北美生產網絡相比，中日韓為主的東亞生產網絡之間的緊密程度還存在很大差距。與美國相比，我國在中日韓生產網絡中的核心地位同樣具有很大差距，未來仍然存在很大提升空間。

四、中日韓高技術產業可加強合作的主要領域

中日韓高技術產業合作具有巨大的成長空間，日韓高技術企業在對華合作問題上普遍持積極態度，我國政府和企業也在大力支持和尋求與日韓開展高技術產業合作。從當前情況來看，中日韓高技術產業合作的最大阻礙是美國因素，特別是美國目前重點關注的高技術領域，將成為美國阻礙日韓與我國開展合作的焦點。面對復雜的國際環境，我國要更加重視開展與日韓的高技術產業合作，既不能因為外部阻撓而退縮，又要努力拓展新的合作領域。根據三國高技術產業發展相關情況，建議圍繞以下幾個重點領域展開。

（一）信息通信領域：中美日韓博弈焦點

信息通信技術是催生全球第三次工業革命的重要力量，是當今全球科技制高點的重要體現，全球有實力的國家都在努力掌握核心關鍵技術并試圖引領技術發展方向。從20世紀中葉到21世紀初的幾十年間，美國一直是信息通信領域的絕對“領頭羊”，并且以極強的警惕性捍衛自身領先地位。20世紀80年代，面對日本半導體產業迅猛發展勢頭，美國就曾以國家安全為由進行強力打壓。進入20世紀90年代，雖然日本半導體行業遭受美國打壓競爭力下降，但韓國等經濟體信息產業逐漸崛起。特別是進入21世紀以來，我國憑借生產要素成本優勢，大量吸引信息通信業生產加工業務，成為信息通信產品的“世界工廠”。進入21世紀第二個十年，我國迅速抓住通信標準更新換代、智能手機大規模普及、互聯網和移動互聯網興起、數字經濟蓬勃發展的機遇，成為全球信息通信行業的重要競爭者。目前，北美和東亞地區成為全球信息通信行業的主要集中地，美國占全球產能的30.6%，中日韓占比為48.3%，合計占比高達78.9%。

信息通信行業在中美日韓各國經濟中都占有舉足輕重的地位。根據OECD對2018年數據的測算，中美日韓計算機、電子產品和光學產品制造行業增加值占制造業增加值的比例分別為7.2%、12.9%、7.8%、29.3%，從全部17個制造業行業的占比排名來看，分別位列第5、第1、第5、第1，特別對于美國和韓國而言，信息通信行業已經成為國民經濟的命脈之一。根據美國經濟分析局（BEA）對2019年數據的測算，美國數字經濟規模為2.05萬億美元，占美國GDP的9.6%。數字經濟成為美國經濟增長的主要推動力，2005年以來，增加值年均增長6.5%，遠高于GDP1.8%的增速。同時，數字經濟還是美國高端就業的主要需求方，2019年達到210萬人，占就業人數的1.3%，平均工資是全部行業平均工資的2倍。目前，美日韓獲取信息通信行業主導權的競爭日趨白熱化，信息通信行業也是我國無法舍棄的領域。未來，我國需要在復雜博弈中維護和擴大中日韓合作成果。

（二）綠色環保領域：符合各方共識

近年來，人類活動導致大氣、海洋、陸地變暖問題越來越突出，冰川加快融化，海平面持續升高，極端天氣頻發，造成大量人員傷亡和經濟損失。減少二氧化碳排放，共同應對氣候變化，形成綠色發展方式和生活方式，已經成為全球共識，是中美日韓等國共同的努力方向。我國2020年9月宣布二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。拜登競選承諾之一就是應對氣候變化，拜登政府上臺后積極推動本國應對氣候變化，加強氣候變化國際合作。日本2021年5月修訂《全球變暖對策推進法》，明確2050年實現碳中和。韓國2021年10月宣布將2030年溫室氣體排放量比2018年減少幅度由26.3%提升至40%。

實現低碳綠色發展離不開技術創新和產業支撐，包括新能源利用、化石能源清潔高效轉化、高效儲能、碳捕集碳封存、電力系統優化控制、智慧能源智慧城市等。但從目前情況來看，與各國宏大的碳減排目標相比，綠色低碳技術和產業廣泛面臨效率低、成本高等難題，對減排的支撐作用較為不足。未來，綠色低碳技術和產業發展空間非常大，各國合作空間遠大于競爭，中日韓之間合作的阻力和干擾較小。根據中日韓綠色低碳產業發展特點，重點合作方向包括中日之間的氫能、燃料電池等領域，中韓之間的動力電池、太陽能光伏發電等領域，以及中日韓之間在碳捕獲、水電、核能、風能、電網等領域的合作。

（三）醫療健康領域：合作潛力巨大

中日韓三國都存在人口老齡化問題和人均壽命提高現象，對醫療健康產業有著巨大需求，同時隨著勞動力人口占比下降，對人工智能化醫療設備需求強烈。新冠肺炎疫情發生以來，中日韓三國都進一步提升了對醫療健康產業的重視程度。但總體上看，中日韓醫療產業全球競爭力偏弱。從表2所示的“基本醫藥產品和醫藥制劑的制造”行業增加值排名來看，我國占比23.83%，排名全球第2位，日本占比7.44%，排名全球第4位，韓國占比1.8%，排名全球第15位。我國雖然占比較高，但主要集中在產業鏈低端，包括化學藥品原料藥制造、化學藥品制劑制造、衛生材料、醫藥用品等領域。我國在產業鏈高端與全球先進水平還有很大差距（小分子創新藥和醫療器械有40年差距，醫療服務和生物創新藥有20年差距，生物仿制藥有10年差距）。但同時也要看到，近年來我國新興醫藥領域發展較快，創新和投資都維持較好勢頭，新靶點新技術等領域基本上能與國際先進水平保持同步。日本在高端醫療產業鏈具有一定市場地位，國際化程度較高，相應地，海外收入也較高。日本在醫療器械領域特別在內視鏡、超聲診斷裝置、核磁共振等設備方面，具有很強的競爭力。根據中日韓醫療健康產業發展特點，重點合作方向可聚焦新興醫藥行業、醫療器械產業、護理機器人、養老設施等。

（四）汽車工業領域：競爭優勢明顯

中日韓三國都有較強的汽車工業基礎，從表2所示的“汽車、掛車和半掛車的制造”行業增加值排名來看，我國占比28.7%，排名全球第1位，日本占比13.3%，排名全球第4位，韓國占比4.1%，排名全球第6位。日本和韓國排名雖然靠后，但日韓汽車企業實力較強，建有全球生產體系，國際化程度很高。根據2022年《財富》世界500強排行榜，以汽車為主營業務的企業共有23家，日韓的豐田、本田、現代、日產、起亞分別位列第2、第7、第11、第14、第17。我國的上汽、一汽、東風、北汽、廣汽、吉利、比亞迪等企業也都榜上有名。同時，中日韓汽車產業合作已有很好的基礎，豐田、本田、現代、日產、起亞等企業都在我國建有合資工廠。

隨著全球達成碳減排共識，新能源汽車成為汽車產業未來發展方向。目前，全球大型汽車制造企業大多已經提出了燃油車停售時間表，未來10—15年將是新能源汽車發展的黃金時代。新能源汽車目前的發展方向主要為電動汽車和燃料電池汽車，中日韓在這些領域都具有一定的先發優勢，未來合作空間很大。目前我國已經成為全球新能源汽車產銷量第一大市場，汽企不僅包括比亞迪、吉利、長城等傳統自主品牌和奔馳、寶馬、豐田等傳統外資品牌，還包括特斯拉等外資造車新勢力，以及蔚來、小鵬、理想等自主品牌新勢力，市場持續快速發展，為日韓車企和零部件廠商提供了廣闊空間。從新能源汽車重要部件動力電池領域看，頭部廠商均為中日韓企業，包括寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKOn、三星SDI等。

（五）機械化工領域：合作空間廣闊

機械化工領域包括通用設備、專用設備、電力設備、電氣機械、電氣器材、化學原料、化學制品、化學纖維等，所屬行業眾多，產品用途廣泛，既包括低端低附加值產品，也包括高精尖的零部件和設備，是整個工業的基礎，也是一個國家工業基礎實力的體現。日本、韓國、中國是先后步入工業化的國家，機械化工行業既是三國工業化進程的起點，也是三國邁向發達工業國家、攀登產業鏈高端的重點。從表2所示的“化學品及化學制品的制造”“電力設備的制造”“機械和設備的制造”行業增加值排名來看，我國均位列全球第1，日本分別位列第3、第2、第3，韓國分別位列第5、第5、第6。中日韓機械化工領域合作已經具有較好基礎。從我國分行業吸引外商直接投資來看，通用設備、專用設備、化學原料及化學制品是外商投資的重點領域，2018年的外商投資合同項目共1850個，占制造業外商投資項目總數的30.1%，外商投資資金105.78億美元，占制造業外商投資總額的25.7%。根據中日韓機械化工產業發展特點，重點合作方向包括中日之間的數控機床、工業機器人、重型機械、碳纖維、顯示材料、精細陶瓷、合金材料、精密光電等，中韓之間的化學工業、化工材料、顯示材料等，合作空間廣闊。

（六）航天產業領域：未來合作亮點

隨著人類科技水平的發展，利用太空、走向太空、開發太空的可能性和可及性正在不斷提升，太空科技正在引領新一輪工業革命。目前，越來越多的國家正在積極參與到太空科技領域，除美國、俄羅斯等傳統航天大國外，中日韓印等國也都表現積極。近年來，我國航天產業快速發展，北斗全球衛星導航系統、高分辨率對地觀測系統、衛星通信廣播、探月工程、中國空間站建設、行星際探測等都取得了舉世矚目的成就。日本國產H-II型火箭于1994年在種子島成功發射升空，踏上了航天領域國際舞臺。2020年底，日本“隼鳥-2號”成功帶回了小行星“龍宮”上的土壤，在小行星探測技術上處于世界先進水平。2022年6月21日，韓國自主研制的“世界號”火箭在其南部全羅南道羅老宇宙中心發射成功，成為第7個在本土成功發射自研火箭的國家。日韓雖然近年來在航天領域取得了一系列進步，但日韓國力相對有限，很難單憑自身實力實現太空開發活動，需要與航天大國開展廣泛合作。我國可以抓住日韓積極參與太空開發的時機，推動中日韓開展廣泛合作，包括太空通信、太空能源開發、太空微重力實驗、太空種植、太空醫藥、太空運輸、太空采礦、太空制造等領域。

近年來，商業航天的快速發展為中日韓航天產業合作提供了新機遇。21世紀以來，商業航天業務不斷發展壯大，涌現出大批商業航天公司，包括2000年成立的藍色起源公司、2002年成立的SpaceX公司等。根據美國航天基金會的統計，2018年全球航天產業總收入4147.5億美元，其中商業航天收入3288.6億美元，占比達79.3%。近年來，我國商業航天產業發展迅速，包括從事火箭制造和發射服務的星際榮耀、藍箭航天、零壹空間、深藍航天等，從事衛星制造和運營的銀河航天、長光衛星、國星宇航、天儀研究院等。商業航天的發展為中日韓航天領域合作開辟了新領域、新模式、新渠道，日韓企業可以作為投資方參與我國商業航天企業發展，也可以參與到我國商業航天產業鏈體系中。

五、新形勢下加強中日韓高技術產業合作的政策建議

當前，我國高技術產業發展面對復雜外部形勢，需要更加重視與日韓合作，利用好我國與日韓之間已有的產業互補性，積極開拓新合作領域，形成更加緊密的東亞高技術生產網絡。要特別重視當前外部因素對中日韓高技術產業合作的不利影響，加強中日韓政府層面溝通協調，發揮好企業的積極作用，拉緊中日韓利益紐帶，將不利影響降到最低。

（一）加強中日韓政府層面溝通協調

當前，全球化遭遇逆流，經濟政治化、貿易工具化日趨加強，特別是美國已經將操縱全球高技術產業鏈上升為國家戰略。為此，我國需要從國家層面維護中日韓高技術產業鏈，通過經濟、外交等多種手段，加強中日韓政府層面溝通協調，共同營造有利于高技術產業合作的政治環境。中日韓作為全球自由貿易體系的受益者和建設者，具有維護全球化的意愿和動力。要積極與日韓就維護產業鏈穩定開展對話，共同遵守世貿組織規則，堅持非歧視、非排他、公開、透明原則，構建安全、暢通、開放、包容的東亞生產網絡，共同抵制違背市場規律的行為，共同維護生產網絡的安全穩定。對于美國積極推動的“芯片四方聯盟”等具有明顯指向性的“小圈子”，通過外交等途徑積極爭取日韓，從參與程度和方式上對原有組織進行改造，使其不針對第三方。積極推動中日自貿協定談判，爭取階段性進展，加快中韓自貿協定第二階段談判，爭取盡快達成一致。

（二）處理好中日韓合作中的美國因素

當前，美國因素是中日韓產業合作的最大挑戰，美國打著維護國家安全的旗號，通過“長臂管轄”等手段對日韓進行拉攏和施壓，阻礙日韓高技術企業的自主決策，而信息通信等高技術產業又是美國打壓我國的重點領域。為此，我國必須堅持底線思維，制定應對策略。日本在政治上一直積極尋求“國家正常化”，當前美國維護全球霸權已顯出力不從心，正積極拉攏盟友分擔責任，在亞太地區對日本委以重任，這讓日本感覺找到了可以施展影響力的契機，在美國極為看重的打壓我國高技術產業問題上趨向美國。因此，對于日本政府，要善于博弈，將美日聯盟針對我國的行為控制在可接受范圍之內。韓國是高技術產業的“金絲雀”，雖然擁有較強的科技實力和產業實力，但綜合國力、國防實力、國際影響力不足，對美韓同盟依賴程度深，自主性不足。在美國打壓我國高技術產業問題上，韓國將不得不追隨，跟進的緊密程度取決于美國的脅迫力度。因此，對于韓國政府，我國要以加強聯絡、拉近距離為主，讓韓國政府有足夠的空間采取“騎墻”策略。

（三）發揮好企業層面的積極作用

我國企業與美日韓企業之間總體上存在一定技術代差，彼此具有很強的互補性。同時，我國目前高技術人才特別是理工科高學歷人才規模龐大，高技術行業的全球人力資源優勢明顯，是美日韓高技術企業制造設計等環節的理想投資地。美日韓企業是我國在中美日韓高技術產業博弈中可以借助的力量，我國要加強與廣大美日韓高技術企業的溝通，擴大支持全球化和維護全球產業鏈穩定的積極力量，避免部分逆全球化聲音形成趨勢。一方面，要練好內功，進一步改善外資營商環境，為外資企業營造公開透明可預期的制度環境，照顧好美日韓外資企業的關切。將招商引資與構建中日韓高技術產業鏈結合起來，發揮東北、膠東、長三角等毗鄰日韓、具有合作基礎的地區的積極性，發揮好自貿試驗區、中日和中韓地方合作示范區的引領作用，大力吸引日韓高技術企業落戶，強化中日韓高技術產業經貿聯系。另一方面，要做好美日韓在華企業工作，使其成為維護高技術產業全球產業鏈穩定的積極因素，對沖美日韓政治上對華不利聲音。但同時也要做好甄別工作，部分企業特別是美國高技術企業，近年來受我國企業崛起沖擊影響較大，成為游說美國政府對華采取強硬態度的主力。

（四）信息通信等關鍵領域要敢于博弈、善于博弈

信息通信產業具有巨大的經濟價值和戰略意義，是我國抓住新一輪產業變革、完成國內產業升級的關鍵領域。日韓信息通信產業與我國具有很強的優勢互補性，日韓是我國信息通信高端技術、設備、零配件的重要來源地，對我國信息通信產業的發展具有重要作用。日韓國內勞動力規模和國內市場消費規模都不足以支持其信息通信產業發展，只能依托全球供應鏈和全球大市場。日韓是信息通信產業全球化發展的重要受益者，是信息通信現有全球產業鏈的積極維護者。我國是日韓信息通信企業重要的生產地和銷售地，美國是重要的技術來源地和銷售地，中美兩大市場日韓都不能放棄。當前，日韓最擔心美國的是制裁和打壓，因此盡力迎合美國的意愿；日韓最擔心我國的是趕超，因此極力保持對華產業優勢。從日韓角度來看，面對當前復雜的博弈形勢，兩國核心訴求是維護自身競爭優勢，包括掌控關鍵零部件和設備的研發與生產環節，保障企業現有全球供應鏈體系穩定，穩住美國，守住中國。我國雖然面臨復雜的外部形勢，但不能放棄中日韓信息通信產業合作，要把握好日韓處理信息通信產業的心理，主動參與中美日韓博弈，準確判斷形勢，加強各種力量的統籌協調，為日韓采取“騎墻”策略提供空間，避免日韓完全倒向美國，鞏固中日韓信息通信產業現有合作成果，努力進一步擴大合作。

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Abstract： The East Asian production network represented by China， Japan and the ROK is an important link in todays global high-tech industrial chain. The United States is on high alert over the high-tech cooperation between Japan and the ROK and has posed pressure on Japan and the ROK through strategic alliance and “long-arm jurisdiction”， thus hindering the independent decision-making of their high-tech companies. China， Japan and the ROK are both contributors to and beneficiaries of the global high-tech supply chain system. It is in the interests of the ROK to maintain the stability of their high-tech industrial chain. In the face of the current complex external situation， it is of great significance for China to maintain the high-tech industrial chain of the three countries. We should strengthen communication and coordination at the government level， give full play to the positive role of enterprises， strengthen cooperation in high-tech areas such as information and communications， environmental protection， healthcare and the automobile industry， properly handle the US factor in trilateral cooperation， be brave and good at playing games in key areas such as information and communications， and consolidate the existing achievements of trilateral cooperation， to strengthen the bond of interests among China， Japan and the ROK.

Key words： China， Japan and the ROK; High-tech Industry; East Asian Production Network; China and the US

（收稿日期：2023-03-02? ?責任編輯：賴芳穎）