安徽省新能源汽車產業鏈協同升級路徑研究

文/宋盛楠（安徽省社會科學院）

黨的二十大報告指出，“推動戰略性新興產業融合集群發展，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎。”之后召開的中央經濟工作會議進一步強調，“狠抓戰略性新興產業培育壯大，著力補強產業鏈薄弱環節，在落實碳達峰碳中和目標任務過程中鍛造新的產業競爭優勢。”新能源汽車產業具備推動“雙碳”目標提前實現、更好保障能源安全的獨特優勢和關鍵作用，為當下振興工業經濟提供重要增長動力。近年來，安徽省積極搶抓發展時機，把新能源汽車和智能網聯汽車產業確定為重點發展的十大新興產業之一，大力實施三年行動計劃，頂格推進“雙招雙引”，新能源汽車產業實現“合肥—蕪湖”雙核引領、多點支撐的產業鏈布局，形成了一批“鏈主”企業，對于推動安徽高質量發展、建設制造強省有重要意義。

一、安徽省新能源汽車產業發展現狀

1.新能源汽車產量持續大幅增長

2022 年，安徽省新能源汽車產量為54.1 萬輛，全國排名第6，占全國比重7.7%，同比增長144.5%。從2019 年的10.5 萬輛到2020 年的25.2 萬輛，再到2022 年的54.1 萬輛，安徽省新能源汽車產量出現爆發式增長，多年穩居中部第一、全國前列，成為我國新能源汽車產業中的“黑馬”，發展進入快車道。

2.新能源汽車產業體系逐漸完善

近年來，安徽省新能源汽車產業體系逐漸完善，以新能源乘用車、商用車、專用車等產品為主導的產業鏈協同發展態勢已然出現，動力電池、氫燃料電池、電機及控制系統、充電設施建設運營等整車配套鏈條基本形成，“關鍵零部件—整車—產業鏈—產業集群”的發展格局初步確立。與此同時，合肥、蕪湖兩地聚集了江淮、奇瑞、大眾安徽、蔚來、合肥長安、安凱、華菱、巨一動力、國軒高科等整車及關鍵零部件企業[1]，產業鏈較為完整，“合肥—蕪湖”雙核聯動、多點支撐的產業空間布局已經實現[2]。

3.關鍵領域的技術研發實現突破

目前，依托中國科學技術大學、合肥工業大學、中國電子科技集團第三十八所等高校院所和國家級企業技術中心，安徽省新能源汽車關鍵領域的技術研發取得突破。如合肥通用機械研究院有限公司建成了最高試驗壓力達140 MPa 的超高壓循環氫疲勞測試系統，解決了70 MPa、90 MPa 級國產儲氫裝備的型式試驗難題[3]；中國科學院合肥物質科學研究院在智能網聯汽車自動駕駛關鍵技術方面取得突破，中國電子科技集團第三十八所已實現基于毫米波雷達的智能駕駛環境感知系統量產化應用等。

二、安徽省新能源汽車產業鏈存在的問題

1.支持服務新能源汽車企業的體制機制不健全

一是頂層設計不完善。近年來，安徽省出臺了一系列支持政策，政策體系較為飽滿，但針對“鏈主”企業發展的相關條款較少，部分條款分散在《安徽省工業領域碳達峰實施方案》及多個規劃專欄中，缺少針對“鏈主”企業全鏈條招引培育的政策支撐。二是“鏈長”+“鏈主”的運行機制需要進一步優化。目前，安徽省“鏈長頂格推進”工作機制在恢復產能和保障產業鏈平穩運行中發揮重要的協調作用。但從市場慣性來看，“鏈長”“有求必應”容易帶來“鏈長”與“鏈主”角色錯配，長此以往會使得企業等市場主體“不找鏈主找鏈長”，扭曲市場發展規律，降低市場主體活力。

2.“鏈主”企業規模和影響力偏低

一是聚合帶動出現乏力態勢。近年來，江淮、蔚來等“鏈主”企業的盈利能力和經營增長狀況堪憂，產業集群韌性和安全受疫情和芯片短缺影響較大。2022年，江淮汽車凈利潤預計虧損14.37 億元，同比降幅高達818.5%；蔚來汽車4 個季度的毛利潤同比均處于下降狀態，四季度下滑尤其嚴重，全年同比下降率高達24.6%；在中華人民共和國工業和信息化部公布的45個先進制造業集群中，合肥和蕪湖新能源汽車集群均未上榜。二是企業規模相對較小。中汽協數據顯示，2022 年，奇瑞新能源汽車銷量為24.7 萬輛，是上汽的22%、東風的38.47%；蔚來新能源汽車銷量為12.25 萬輛，只完成年初銷售目標的82%，市場占有率僅為2.2%。三是本地市場影響力缺乏優勢。2022 年，城市新能源乘用車市場排名中，安徽省僅有合肥進入前20，排在第20 位，滲透率為28.74%，與排名前三的深圳（48.09%）、上海（47.84%）、杭州（44.12%）差距較大，說明安徽省消費者對購買新能源汽車仍存有較大疑慮，影響“本地車本地賣”。

3.新能源汽車鏈上企業創新能力不足

一是研發投入不足。根據上市公司2022 年三季度報告，2022 年1—9 月，江淮新能源汽車研發費用為10.57 億元，是長安汽車的30.7%、比亞迪汽車的9.72%；蔚來新能源汽車2019—2021 年研發支出占營業收入比重分別為56.5%、15.3%和12.7%，2022 年回升至22%，上升幅度有限。二是芯片技術研發仍需注重向價值鏈中高端延伸。安徽省集成電路產業優勢明顯，但在新能源汽車芯片研發領域仍存在技術、產品高端化布局較少的情況。例如，杰發科技車規級MCU產品雖可覆蓋整車，但其32 位高端產品與江蘇芯馳科技、廣東曦華科技等產品相比仍有一定差距；晶合110 nm 和90 nm 生產線比較成熟，但在我國汽車芯片最需要的28 nm 和40 nm 上還未形成產能，制程工藝需要進一步優化。

4.新能源汽車產業集群跨城市的產業鏈協同水平有待提升

目前，安徽省新能源汽車產業分布在9 個城市，除合肥、蕪湖外其他7 市產業項目所處的產業鏈環節趨同，缺乏基于全產業鏈的細致分工和緊密協作。如動力電池項目分布在馬鞍山、安慶和滁州，零部件項目分布在馬鞍山、宣城等。隨著皖北振興戰略的實施，新能源汽車產業鏈已延伸至皖北。2022 年9 月，比亞迪弗迪科技投資100 億元乘用車零部件項目簽約阜南。新能源汽車產業重大項目落戶皖北的可能性逐漸增大，產業集群在跨城市的產業鏈協同方面困難增加，“鏈主”企業的集聚擴散效應有待強化。

三、促進安徽省新能源汽車產業鏈協同升級的對策建議

1.探索構建支持服務新能源汽車企業的全鏈條政策體系

一是構建系統有機的政策體系和服務機制。運用系統集成思維，從企業、產業鏈和政府三個維度，探索構建協同、優化、集合的全鏈條政策體系。強調多元主體共同參與，依據安徽省新能源汽車產業發展特色和實際情況，建立“鏈主”企業科學評價標準，完善選育、賦能、壯大機制，形成省級統籌、部門協調、市區聯動、相互促進的運行機制，構筑新能源汽車產業全域全鏈條的創新生態體系。二是明晰“鏈主”企業產業鏈培育發展職責。以充分發揮“鏈主”企業市場功能為導向，制定產業鏈培育發展任務清單和禁止行為清單。對任務完成情況開展定期考核評價，根據成效給予獎勵，對“鏈主”企業的不公平競爭行為進行動態監管和處罰。進一步推動有為政府和有效市場相結合，明確“鏈長”對產業鏈發展的協調管理邊界，增強服務和保障能力。

2.全面增強新能源汽車“鏈主”企業能級

一是推進優質“鏈主”企業梯次培育。構建“已有鏈主企業—潛在鏈主企業—未來鏈主企業”梯次培育體系，開展“鏈主”企業孵化行動，助推專精特新中小企業上市。設立“鏈主”專項培育資金，從年度營收、供應鏈本地采購額、整車本地銷售額等方面對“鏈主”企業進行分級獎勵，支持“鏈主”企業通過國資劃撥、股權并購、合資合作等方式并購重組，優化自身產業結構，增強核心競爭能力。二是實施招“鏈主”行動計劃。結合安徽省實際需要，以“鏈主”企業、潛在“鏈主”企業為核心，面向重點區域、重點企業，著力引進一批供應鏈上的國內頭部企業。發揮安徽省在日韓外商投資方面優勢，錨定先進技術、高端電動車等前瞻性布局，吸引更多國際頭部企業總部落戶安徽。

3.大力支持新能源汽車企業提升科技創新能力

一是引導企業加大研發投入。加大新能源汽車企業創新能力建設項目獎補力度，引導企業成立國家級重點（工程）實驗室、工程技術研究中心、企業技術中心、院士和博士后工作站等，鼓勵新能源汽車企業承擔國家重大科技項目、重大技術裝備創新發展工程，推動企業創新能力提升。二是推進“芯車”跨鏈聯動、協同創新。鼓勵“芯車”企業組建創新聯合體或產業技術創新戰略聯盟，跨鏈開展產學研聯合攻關，在汽車芯片設計、制造、封測、軟件、設備、材料等環節實現技術突破。組建完善的汽車芯片設計技術平臺、工藝技術平臺和質量管理平臺，優化安徽省汽車芯片專利布局，不斷提升汽車芯片產品的性能和穩定性。引導企業制定股權激勵計劃，通過“工資+股權”方式引才留才，大力吸引海外留學人才回國。

4.有效提升新能源汽車集群跨城市的產業鏈協同水平

一是支持跨城市建立產業鏈協同發展體系。堅持樹立“一盤棋”理念，聯合各地編寫產業鏈全景圖，完善配套政策，建立優勢互補、互利共贏的跨城市的產業鏈協同發展體系。二是協助做優行業工業互聯網平臺。充分利用安徽省數字技術優勢，依托“鏈主”企業互聯網平臺，如奇瑞的海行云工業互聯網平臺等，支持行業協會、鏈上企業聯合政府建立產業互聯網服務平臺，完善公共服務體系，探索建立設計服務、原材料供應、設備租賃、人才交流、場景招商、推廣應用等領域的數據共享機制。三是充分發揮“鏈主”在行業協會和產業聯盟中的主導作用。支持“鏈主”企業制定資源配置和成本費用標準、行業技術標準，為市場定價提供參考；支持“鏈主”企業發揮市場優勢，牽頭組織原材料和零部件采買、場景建設、推廣應用，擴大市場影響力。[本文系2021—2022 年度安徽省社會科學院青年課題《安徽制造業產業鏈協同升級路徑研究》（編號：QK202205）的研究成果。]