我國銀行業技術創新發展的問題分析與建議

張楚晗 董紀昌 董志 李秀婷

1 中國科學院大學 經濟與管理學院 北京 100190

2 中國科學院大學 數字經濟監測預測預警與政策仿真教育部哲學社會科學實驗室（培育）北京 100190

技術變革是金融業發展的關鍵驅動力量。銀行業作為我國金融體系的支柱行業，在過去幾十年的技術浪潮中不斷吸納科技創新成果、推動自我革命，提升了內生活力和服務實體經濟效率，極大地促進了經濟社會發展[1]。我國銀行業技術創新能力不斷提升，技術資源加速積累，逐步構建了以現代化電子支付、數字貨幣體系為基礎設施的領先技術群。但不容忽視的是，我國銀行業關鍵信息基礎設施保護水平有待提升，部分核心技術受制于人的局面尚未得到根本性改變[2]，不利于銀行業乃至金融體系的長治久安，如何能夠加快構建銀行業的自有技術體系成為亟須解決的現實課題。本文基于2000 年1 月—2021 年7 月全球與中國的銀行申請的全樣本專利相關數據①全數據樣本指從德溫特創新平臺（Derwent Innovation）獲得的共8萬余條專利數據與54萬余項專利引用數據。其中，德溫特創新平臺是科睿唯安旗下的專利數據分析平臺，是目前全球專利分析研究中最權威的數據來源。，分析了銀行業的技術發展特點，并面向未來技術與行業融合發展態勢，針對銀行業技術體系建設中的關鍵問題提出了具體策略建議。

1 我國銀行業技術創新生態初具雛形

1.1 技術創新研發能力持續增長

我國銀行業技術歷經電子計算機、移動互聯網與數字技術發展，專利申請規模近5 年在國際領先，2017年后的行業核心專利均來自國內企業，創新能力持續增長。

（1）專利研發主體角度。2000年前后，在中國人民銀行的先行引導下，國有銀行集中力量進行了一批有價值的技術創新。到2014年，民營銀行的批籌極大釋放了民間資本創新潛力。2016年后，金融科技監管沙盒等系列舉措，帶動了銀行與科技公司技術力量的互動、融合發展，并以點帶面地輻射其他地區、領域和行業，形成了積極的示范引領效應。

（2）業務內容角度。我國經歷了：① 包含基礎銀行業務改良、紙幣印造、防偽方法3 個方向在內的金融基礎設施建設階段；② 以防火墻與安全通信行業發展為契機，建成我國領先的現代化電子支付體系的階段；③ 金融機構、銀行或企業貿易管理等多主體間的，高頻交易、數字銀行、購物系統等多場景的融合發展階段。其間，銀行與電氣工程和儀器領域互動較多，對電數字數據處理技術的學習和發展最為集中、充分。

（3）專利趨勢角度。我國銀行業早期學習發達國家互聯網通信技術，并進一步借鑒其電子支付和網絡資源管理技術，申請了一批電商、購物系統、交易等多情景下的專利。現階段，我國銀行業主要以金融服務的需求為導向，與國內大型互聯網公司、科技公司和金融數據分析公司合作，推動多行業、多場景集成創新，并逐步對外國技術形成替代，構建了以我國現代化電子支付、數字貨幣體系為基礎設施的領先技術群，這是充分結合我國肥沃的商業土壤的有益創新。

1.2 技術資源投入呈現集中效應

我國銀行業的創新研發能力處于成長期，需要的資源投入相對較高，也因此在主體、地區和技術種類上呈現出較強集聚性。① 專利申請主體集中化。專利數量最高的前5 家銀行申請了整個銀行業76.9%的專利。發明專利授權率估算為6.5%，其中中國人民銀行系統專利授權率27.1%、城市商業銀行11.1%、民營銀行8.4%、國有銀行5.6%、股份制商業銀行3.9%②專利授權率是指報告期內的專利授權公告量除以專利結案量，但由于每年專利結案量無法獲取，因此本文根據發明專利授權公告量除以專利文件總數估算發明專利授權率。同時，考慮到專利從申請到授權一般時間跨度較大，此處授權率計算采用5年移動平均。。②技術類別較為集中。我國銀行業專利文件涉及技術種類達252種，被50個以上專利使用的技術類別僅18種，出現頻率最高的前5 類技術如表1 所示，表明銀行技術集中度總體較高③技術種類按照世界知識產權組織（WIPO）提出的國際專利分類（IPC）進行分類。。③ 地區分布有集聚性。2000—2010年，銀行業的主要專利申請文件來自北京和東西部沿海地區，其中北京共計申請專利465 項，占全國數量的86.59%，廣東和上海依次占比5.59%、3.54%，申請主體以央行下屬企業和研究機構、大型國有商業銀行為主，外資銀行與機器制造公司為輔。

表1 2000年1月—2021年7月我國銀行專利的技術類別出現頻率最高的前5類Table 1 Top five technical classifications of bank patents with the highest frequency in China from January 2000 to July 2021

1.3 民營銀行創新活力逐步釋放

2014 年3 月以來，銀行創新浪潮持續向沿海、中部地區擴散，我國民營銀行創新活力在一系列政策引導下不斷釋放。微眾銀行、四川新網銀行作為第一、二批批籌的民營銀行，先后于2014 年12 月和2016 年12 月成立，并在不到1 年時間內即開展數項專利申請工作。在本文調研的2000 年1 月—2021 年7 月全球與中國銀行申請的全樣本數據中，微眾銀行以2 392件申請文件占廣東省銀行業專利申請數量的73.9%，并有147 項發明專利獲得授權，占該省銀行全樣本期間總授權發明專利數量的87.0%；四川新網銀行則以85.0%的專利文件占比，帶動了四川省銀行業創新發展；其擁有的54項發明專利獲得授權，占該省銀行總授權發明專利的94.7%。同一時間內，廣東省其他的活躍銀行還有招商銀行、平安銀行和各類農村商業銀行，四川省內則以中國建設銀行和中國農業銀行為主，沿海與內陸省份的活躍機構類型呈現出相當的差異性。

1.4 政策與創新實踐形成良好協同

2019年12月，中國人民銀行會同相關部委啟動金融科技創新監管試點工作，探索構建符合我國國情的、與國際接軌的金融科技創新監管工具，形成具有中國特色的“監管沙盒”[3]。

截至2022年6月，全國29個省級和地市級地區共推出156項金融科技創新監管試點項目，涉及銀行121家，涵蓋光學字符識別（OCR）、物聯網、多方安全計算等多項技術，應用場景涉及信貸融資、風險控制、業務優化、產業鏈協同、身份認證等[4]。項目分布上集中于北京、上海、重慶、深圳，由4 個城市向北部、東部、中西部、南部輻射帶動的特點正與銀行業的區域創新發展態勢相吻合，政策與實踐的結合帶來了良好的協同效應[4]。

以四川省為例，中國人民銀行成都分行于2020年8月公示的6個創新項目中，四川新網銀行股份有限公司申請了名為“基于多方安全計算的小微企業智慧金融服務”項目，進而于2021 年1 月和4 月先后申請了“一種基于多方安全計算的實時共債風險管控系統和方法”“基于多方安全計算的數據隱匿查詢安全共享系統及方法”等與多方安全計算相關的系列專利。這一事實充分印證了多方面政策引導在行業技術創新過程中的重要性。

2 銀行業技術創新與應用存在的問題

盡管我國銀行創新活力不斷釋放，但支撐行業發展的核心技術水平仍較發達國家有一定差距，還需在技術實力、人才培養、數據要素治理、組織建設、監管科技發展等方面持續發力，以加快形成相對完整、自立自強、穩定安全的銀行業技術體系。

2.1 技術實力不夠，國際影響不足

我國互聯網技術、數字技術的快速發展帶來了專利數量的爆發式增長，但銀行業技術實力和國際影響力仍相對不足。① 專利技術的國際影響力有待提升。我國銀行業專利申請的篇均引用為9.1 篇，為全球平均水平的18.9%；專利篇均被引次數為14.4 次，比全球平均水平低73.7%；綜合專利影響力則僅為美國銀行業的27.3%、全球平均水平的55.2%④綜合專利影響力是德溫特創新平臺基于機器學習模型，利用專利的超過150個參數計算得到的指標，滿分為100。。② 國內不同技術種類之間及同類技術不同專利之間比全球聯系更少、協同更弱。與連邊密集的全球銀行業專利引用網絡相比，我國銀行業專利引用網絡中專利“孤島”數量是全球水平的48.3倍，同時專利網絡中的連邊數量比全球水平低41.8%。也就是說，全球銀行業的專利之間互動性強，各類技術能夠相互繼承并發展，但我國銀行業尚未建立這樣豐富的互動性。③ 行業關鍵專利多來自發達國家，由國內企業申請的專利占比僅一成。由于我國技術起步時間晚及技術迭代速度不夠快，銀行業早期的重要專利技術基本來自美國、加拿大、日本、芬蘭等發達國家的通訊、計算機和銀行業，由大型互聯網、科技公司，以及金融領域的數據分析企業或集團申請。

2.2 高素質復合型人才供不應求

隨著金融數字化轉型發展不斷加速，我國銀行業對金融科技復合型人才供需缺口加大、能力與業務需求不匹配等問題愈發突出。① 技術人才供給數量相對不足。截至2021年，我國上市銀行公司年報中披露的技術人員數量占總人數比例的前5 位為股份制銀行和城市商業銀行，六大行⑤六大行是指6個大型國有銀行，包括中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行。均值僅為4.39%，所有銀行平均值為6.23%；國外銀行如美國摩根大通銀行技術人員約占比20%。雖然我國上市銀行公司的技術人員占比遠低于發達國家銀行水平，但年平均增長率約為18.1%，處于高速增長階段。② 專業能力與業務需求不匹配的問題不斷凸顯。金融信息化研究所2021年的統計數據表明，絕大多數金融機構都因專業人才不足導致數字化推進受阻。一方面是前沿技術的運維人員缺乏。前沿技術如人工智能、云計算等存在安全與可控性問題[5-7]，在不同業務場景下更需要將算法模型組合使用，增加了維護、監測、評估和優化的難度。另一方面是業務和技術融合的復合型人才不足。在銀行業務流程標準化程度較低的背景下，多數技術部門對業務特點、場景特征了解不充分，以需求為導向設計出有效的模型規則難度較大。

2.3 數據要素積累與治理能力弱

高質量數據要素是銀行業技術體系建設的根本基礎，當前可用數據匱乏、數據質量低及數據管理能力差已成為制約我國銀行發展的主要瓶頸。① 銀行業具有業務類型豐富、客戶規模龐大、數據結構復雜、交易量大等特點，其業務和數據具有獨特之處。② 多數金融機構內部數據治理水平不高，數據清洗、計算、分析能力相對不足，導致可用數據缺乏及時性和準確性，進而難以有效支撐數據分析、建模等要求[8]。③ 銀行大多是分階段推進業務數字化，各類業務信息化建設程度存在差異，導致源數據質量參差不齊及“數據孤島”等問題。④ 由于數據安全隱患與隱私保護等原因，數據共享水平相對較低[9]。這些因素共同導致了銀行的數據積累難、數據利用效率低，未能充分釋放數據要素的價值。

2.4 數字化組織治理模式待完善

技術應用落地對銀行頂層設計與組織協同管理等方面提出了更高要求，而我國銀行業在支撐技術落地過程中，尚未完全形成高效的數字化組織治理模式。① 信息化建設頂層設計不足。多數銀行在進行數字化轉型建設初期，對于銀行轉型目標、各信息系統間的互聯互通統籌設計不成熟，導致形成若干孤立或不相匹配的系統，加大了后期與其他業務的融合難度。② 組織架構轉型不充分。多數已部署了算法模型的銀行等金融機構未能調動相應的模型治理組織和配套制度體系，普遍面臨部門配合機制不順暢、責任分工不明確等問題，導致模型后續管理缺位，從而逐步棄用。

2.5 監管科技發展有待進一步深化

監管科技融合了監管方案與前沿技術，有助于提供高效的監管與合規管理，我國銀行業監管科技發展有較大的提升空間。通過對銀行業相關的公共監管部門⑥文章檢索了申請/專利權人包含“中國人民銀行”“證券交易所”“財政部”“商務部”“國務院”“中國證券監督管理”“市場監督管理”“中國投資”“中央匯金”“外匯管理”“中國銀行保險監督”“中國支付清算協會”“中國銀行業協會”“金融科技測評中心”“金融標準化技術”的全部專利。開展單獨檢索，發現除中國人民銀行系統453項專利、證券交易所合計72項專利與我國市場監督管理部門⑦包括國家市場監督管理總局和地方市場監督管理局。69 項專利的數量較多外，其他相關部門、機構、行業協會與自律組織專利總量為幾十項或更少。① 從內容上，中國人民銀行系統專利以造幣、印鈔、防偽和數字貨幣為主；證券交易所則以數據報送和披露、數據庫技術為主，應用場景主要集中在信息披露和交易安全。② 從相關機構發展趨勢上，2017 年德勤（Deloitte）發布的The RegTech Universe報告指出，英國與美國分別擁有42 家與41 家監管科技機構，占據全球54.25%的份額，但中國尚未有監管科技機構進入名單。總體而言，我國金融行業業態豐富，監管機構對于技術的應用仍然具備非常多的可能性。

3 銀行業技術創新發展的政策建議

面向未來，金融與科技融合將不斷深化，需科學研判國際金融科技趨勢，加大人才培養與技術研發投入，通過積累優質數據資產和支持人才與技術綜合發展的創新體系，完善銀行業技術創新生態，保障銀行業安全可持續發展[10]。

3.1 持續追蹤國際金融科技發展態勢，把握機遇開拓創新

及時追蹤全球性互聯網、科技、電子通信企業或被收購的初創科技企業的專利發展態勢，以獲得對國際科技技術發展的重要情報，既能深入分析主流技術的演化路徑，也能關注離群技術創新，從而對技術發展趨勢進行科學預見[11]。在此基礎上，積極把握機遇，提前布局加大區塊鏈和分布式賬本技術等前沿技術的研發投入力度，力爭成為全球金融科技發展的主要引領者。

3.2 加大復合型人才培養與核心技術研發投入，加快補齊銀行業關鍵核心技術短板

在分析梳理我國銀行業的技術薄弱環節和關鍵技術短板的基礎上，關注“卡脖子”技術，借助專利組合、替代方法，加大關鍵領域研發投入，培養積累金融與科技復合型人才，持續提升關鍵技術的自主創新能力，突破技術瓶頸約束，不斷擴大銀行業自主創新的專利質量與國際影響。加快推進銀行業核心主機和系統的國產替代、自主可控進程，提升關鍵信息基礎設施的保護水平。

此外，引導銀行加大在信息技術領域的資金投入，既要與國內金融科技企業深入合作，也要增加與國內領先信息技術企業的合作，通過借鑒通信行業和互聯網企業的信息化建設經驗，實現順利轉型[12]。

3.3 推動數據與業務有機融合，積累有效、有用的數據資產，提升金融數據治理能力

在協同多方專家，明確制定數字化轉型目標與規劃的基礎上，建立完整的數據規范體系和協調的數據加工規則，構建銜接一致、完整有效、動態更新的數據資源目錄，完善業務與數據的雙向反饋機制。同時，通過員工培訓和績效評價提升機構合力，明確數據負責部門，組建配套管理團隊，并將數字化建設過程中的組件、模型與數據納入銀行資產管理體系實施有效管理。

3.4 打造政產學研深度融合的金融科技創新生態，建立金融發展與科技創新相互促進的良性循環機制

強化金融科技創新領域的基礎研究，健全金融發展的科技支撐體系，著力建設科技成果與金融體系的供需匹配機制，形成政府、企業、科研院所等多主體的創新成果共享態勢，促進科技創新成果在金融領域的應用，推動金融行業的技術變革。同時，也促進金融對科技創新的反哺作用，形成金融與科技的相互促進與良性循環。

3.5 健全創新引導政策體系，推動金融監管科技發展，進一步激活銀行業的創新潛力

在總結創新試點經驗的基礎上，利用創新政策有效激發民營企業熱情，持續完善金融科技發展的政策支持體系，積極發揮監管部門的引導作用。結合行業場景加強金融監管科技能力建設，促進銀行與大型互聯網公司、科技公司和金融數據分析公司的互動融合、協同并進，充分發掘與激活銀行業的創新潛力。