戰略指引，助力汽車強國建設

文 / 本刊記者 劉通

“戰略指引 創新融合”主題論壇現場

要實現汽車制造強國的目標，中國汽車行業企業要在實體經濟建設、新型工業化轉型、產業鏈供應鏈韌性等方面多下“苦功”；同時，要看清當下格局變化的“內核”。

當前，全新的科技革命和產業變革在蓬勃發展，以人工智能、5G、大數據為代表的新一輪科技革命與產業變革的興起，深刻影響著全球汽車產業生態的變化；另一方面，產業之間呈現出了交叉融合的發展趨勢，創新呈現多點突破的態勢，中國的汽車產業亟需突破創新的邊界，以創新融合來實現汽車產業鏈、創新鏈、價值鏈的升級再造，支撐汽車強國的建設；宏觀經濟方面，全球貿易面臨著巨大挑戰，逆全球化趨勢加強，脫鉤斷鏈風險猶存，區域間經貿合作深化，地區及國家層面的利益之爭愈加激烈，對關鍵產業鏈環節和定價權爭奪白熱化……

在此背景下，2023 中國汽車論壇——“戰略指引 創新融合”主題論壇邀請傳統整車企業、造車新勢力、新能源、智能網聯、出行服務等領域的主要企業和行業專家、咨詢機構專家學者，就中國汽車產業未來的發展戰略，交流碰撞新觀點，相互啟發形成新共識，共同研判汽車產業未來趨勢，為我國汽車產業未來發展貢獻智慧，加快推動我國汽車產業轉型升級。

國家發改委宏觀經濟研究院副院長畢吉耀、清華大學汽車產業與技術戰略研究院院長趙福全、廣汽集團戰略規劃部部長黃智雄、零跑汽車高級副總裁兼首席運營官徐軍、上海友道智途科技有限公司CEO 王瑞、北大縱橫管理咨詢集團行業中心總經理王立國、麥肯錫全球董事合伙人方寅亮、奇瑞國際公司副總經理馮平出席會議并做主題演講。會議期間，中國汽車工業協會總工程師葉盛基、中國汽車技術研究中心有限公司副總經理吳志新、社會科學文獻出版社總編輯楊群共同發布《中國汽車工業發展報告》。中國汽車工業協會副總工程師許海東主持會議。

宏觀經濟穩定恢復利好汽車產業

國民經濟的穩定增長是我國汽車產業發展的良好基礎，汽車產業作為國民經濟的重要產業，影響著宏觀經濟，也受到了宏觀經濟的深刻影響。

畢吉耀表示，雖然受地緣沖突、大國博弈加劇、全球經濟低迷等因素影響，外部環境不穩、國內結構調整壓力較大、內生動力不足和需求不足的問題仍然是當前的主要矛盾；但我國經濟韌性強、潛力大、活力足，整體來看，其長期向好的基本面沒有變。宏觀經濟的穩定恢復，將成為我國汽車產業未來發展的最大底氣。

畢吉耀認為，下一步國家將把發揮政策效率同激發經營主體的活力結合起來，形成推動經濟高質量發展的強大合力。他特別強調，4 月28 日中央政治局會議對下一步經濟工作指明了方向，其中第一項“要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系”中特別提到：今年要鞏固和擴大新能源汽車的發展優勢，同時要加快推進充電樁、儲能等基礎設施建設和配套電網改造。

黃智雄則援引國內外多家權威機構的預測談到，未來全球經濟將保持低速增長，預計在“十四五”期間，中國將持續引領全球經濟發展，有望在2035 年成為全球最大的經濟體。雖然當前我國宏觀經濟環境處在一種不可知、非線性、焦慮感的主基調里，但我國政府全面實施高質量發展戰略，加快構建新發展格局，汽車產業也將迎來轉型升級的重大戰略機遇期。

中國正在加快構建以國內大循環為主體，國際、國內雙循環相互促進的新發展格局，建設高效、規范、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，這將為全國汽車產業穩定快速發展創造良機。

從市場層面來看，全球乘用車市場進入平穩增長階段，中國整體銷量增速放緩，但是新能源滲透加速，純電和插混共同驅動了新能源汽車的快速發展。據羅蘭貝格的分析，2025 年和2030 年全球乘用車銷量將分別超過6500 萬和6700 萬輛，同期中國乘用車市場規模將達到2500 萬輛和2800 萬輛。伴隨著政策的持續向好，用戶認知及接受度的提升，整體新能源市場轉向需求驅動，且供應鏈優化本地化發展，新能源轉型是大勢所趨。

競爭加劇，產業格局深度重構

在建設制造強國的目標中，汽車產業要在實體經濟的建設、新型工業化的建設方面，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平等方面做出貢獻,讓汽車產業成為國家經濟高質量發展的核心力量之一。這要求中國汽車行業企業要看清格局變化的“內核”。

趙福全認為，經過十余年的高速發展，中國汽車市場競爭格局已有原來的循環賽轉入淘汰賽階段，而淘汰賽和循環賽最大差別是：循環賽是硬件主導，而淘汰賽則是“硬件同質化，軟件個性化”。淘汰賽階段更要強調規模、成本、個性化，即“守正出奇”。

“戰略指引 創新融合”主題論壇嘉賓合影

他表示：“在我的理解里，‘新汽車’是全新的概念、全新的用途和能力。它一定是基于數據，能夠自我進化的、帶有生命力的。新能源汽車是硬件來支撐著數據、支撐著數字化、支撐著進化。”

在黃智雄看來，我國汽車產業格局深度重構，機遇與挑戰并存，主要表現在以下兩個方面。一是新能源滲透率持續提升，智能新能源汽車成為未來發展的主軸，自主品牌持續向上突破，國際化成為新增長動能。二是整車價值與供應鏈關系重構，軟件與用戶運營正成為重要的盈利來源。網狀化、生態化的發展，跨界玩家不斷涌現，投資并購持續高熱度，智能化的掌控成為關鍵的競爭力。

針對智能網聯領域，王瑞表示目前我國汽車產業L2 智能駕駛系統裝機率正在快速增加；L3 隨著政策的放開，將會蓬勃發展；L4 現在主要用在乘用車Robotaxi 和商用車特定場景無人駕駛車輛上，預計5 年后會進入大規模的商用推廣階段。

從市場角度來看，徐軍總結指出智能車時代中國汽車市場已經從人找車的時代，進入車找人的時代，汽車企業必須從生產的產品思維轉換成用戶思維。

他同時講到，汽車正在逐步具備電子產品的屬性，而電子產品一個最大的特點就是摩爾定律，會推動產業加速的迭代。徐軍舉例說，近年來芯片平均每18 個月會迭代一次，并帶動其他硬件的迭代。汽車正從耐用消費品進入準消費品，更新迭代速度將逐步加快。未來消費者購買產品，一是選擇用同樣的價格購買更高性能的產品；二是追求同樣性能的產品以最低的價格購買。這是新能源汽車市場未來的發展趨勢。

方寅亮也提出，無論是中國市場還是海外市場，企業要深入理解不同區域的用戶在需求方面的差異化。一方面企業需要用創新引領變革，但另外一方面，企業需要以真正的商業價值、客戶價值，回歸本身的價值創造。過度堆料、堆功能這種狀況需要進一步優化。對此，馮平持相同觀點，他表示，中國企業特別要堅定長期主義，不能打機會主義，無論是國內還是海外都應避免主動陷入到價格戰的泥潭當中，要進一步改善產品質量，提升客戶的服務品質，實現自主品牌在國內及海外真正“站住腳”。

與會嘉賓一致表示，降價是一種決定，降本則是一種能力。持續降本，通過技術創新、規模效應降本，汽車企業才能在未來的競爭中得以生存。未來，企業的成本控制能力、創新能力最為重要。

從制造企業向出行企業轉變

汽車產業的發展需要牢記初心，曾經作為制造行業的汽車企業終歸服務于消費者的出行。從汽車制造企業向出行服務企業轉變是未來汽車產業發展的重點方向之一。

論壇期間，黃智雄概要介紹到，智慧交通和智慧城市、智慧能源將加速融合，立體化出行模式將逐步構建。他說，Robotaxi 商業化正在加快布局提速，預計在2030 年左右實現大面積的推廣；另外，車物互聯（V2G）、虛擬現實、元宇宙、ChatGPT等關鍵前瞻技術，也在影響著汽車行業的發展，為轉型升級中的汽車產業帶來了更廣闊的發展空間。

王立國則用一條主線、三個轉型、四個顛覆，詳細闡述了他對客戶服務和出行轉型升級課題的研究。一條主線即包括汽車產業、產品、服務、生活方式在內的汽車行業；三個轉型包括中國汽車品牌化、全球化升級，人車合一的轉型，客戶群體變化；四個顛覆包括技術顛覆、政策顛覆、管理顛覆和商業模式創新的顛覆。

新型的出行服務，應當與公共交通系統有機整合，成為公共交通系統的一部分，為居民提供更有效的出行服務。將不同方式的出行服務整合進按需出行的一體化出行服務平臺，即MaaS，是未來汽車行業發展的一種趨勢。王立國認為，在城市和國家層面發展MaaS 的主要目的在于，通過整合出行服務，提升出行效率和便捷度，提供性價比高的出行方案，滿足用戶出行需求，并提升綠色出行比例，進而推動低碳可持續的交通發展。

MaaS 生態圈的參與方眾多、種類多樣，且隨著合作與商業模式的不同，其功能和作用也各有不同。MaaS 生態圈的主要參與方包括：政府、MaaS 平臺運營商、出行服務商、金融機構、技術與數據提供方、MaaS 用戶、其他服務商、研究機構及其他參與方。

他建議，國家和行業應制定綠色低碳包容性的MaaS 戰略，以可持續出行為核心，建立以公共交通為主體的Maas，提升系統的包容性，尋找多元化融資方式與金融創新，推動立法和數據共享，開展數據工程，挖掘數據場景等。

整體來看，我國新能源汽車當前已經具備了一定的優勢，且我們擁有集中力量辦大事的制度優勢，為汽車產業更大范圍、更深層次、更高水平的融合創新奠定了堅實基礎。

論壇期間，《中國汽車工業發展報告2023》（以下簡稱《報告》）同步發布。據悉，《報告》由中國汽車工業協會、中國汽車技術研究公司有限公司以及北汽集團有限公司聯合編著，是一部以行業數據和行業專家智庫為支撐，全面翔實論述中國汽車工業發展現狀及趨勢的權威性著作。

《報告》以全球汽車工業和中國汽車工業相關的數據為基石，凝聚行業智慧，深度分析了2022年中國汽車工業總體的情況、經濟運行的態勢、產業發展的政策趨勢，以及系統總結和梳理了2022年汽車工業一些熱點的事項，剖析了汽車行業所面臨的一些問題，并就未來中國汽車工業發展的趨勢進行了研判。自2015 年首次出版以來，《報告》對汽車制造業及相關產業、政府部門、行業服務機構，包括大專院校、高等院校等，都具有非常重要的參考價值。