“叢林時代”下的汽車產業新增長趨勢

文 / 本刊記者 鄭雪芹

“探索中國汽車產業新增長趨勢”主題論壇現場

目前，國際環境復雜嚴峻，外需增長存在不確定性，國內市場需求制約因素仍然存在。在此背景下，如何保持新能源汽車長期發展優勢、平衡國內外兩個市場等成為行業關注焦點。

2023 年7 月5 日-7 日，由中國汽車工業協會主辦的第13 屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。本屆論壇以“新時代 新使命 新動能——助力建設現代化產業體系”為主題，設置“1 場閉門峰會+1 個大會論壇+16個主題論壇+N場發布”共18場會議及若干發布、展示、推廣等活動，旨在凝聚各方力量，形成發展共識，為建設現代化產業體系貢獻汽車行業的智慧和力量。其中，在7 月7 日上午舉辦的“探索中國汽車產業新增長趨勢”主題論壇上，多位業內專家及企業高層從產業政策、宏觀經濟、供應鏈協同、市場發展等多維度多層次出發，全方位熱議中國汽車市場的發展，為行業提供參考。

宏觀經濟向好拉動汽車消費

近期，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，經濟運行保持恢復態勢，主要生產需求指標環比增速不同程度改善，工業生產基本平穩，積極因素累積增多。但中國汽車工業協會副秘書長何毅分析認為，國際環境依然復雜嚴峻，世界經濟增長乏力，國內經濟恢復向好，但市場需求仍顯不足，一些結構性問題比較突出，推動經濟高質量發展仍需要加力。其中，汽車市場仍處于緩慢恢復階段，汽車行業經濟運行依然面臨較大壓力，行業企業效益水平處于低位。

一直以來，市場消費與宏觀經濟的表現密不可分。從宏觀經濟來看，在全球經濟放緩的過程中，中國經濟仍將是一抹亮色。IMF 預測今年中國經濟增長將反彈到5.2%的水平，2024 年仍將保持較快增長。中國國際經濟交流中心宏觀經濟研究部副部長、研究員劉向東認為，中國經濟正由“恢復性增長”轉向“內生性增長”，經濟運行中的結構性矛盾較為突出，經濟恢復呈現出分化態勢。從需求端看，前期因疫情擾動，出口、投資成為驅動經濟增長的重要力量，后期消費將重新成為支撐經濟回暖的主要動力。今年以來，外需對經濟增長的拉動有所減弱，促進經濟運行整體好轉只能靠擴大內需。因此，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。

事實上，政府部門也看到了經濟發展的癥結所在。商務部市場運行和消費促進司二級調研員宋英杰認為，從我國汽車市場發展階段和特征來看，已經走過了快速普及期，進入了增速換檔、結構調整、優化升級的新階段，市場供求關系發生著重要的變化，汽車市場由增量市場步入存量市場。盡管結構可能會變化升級，會有新的增長點出現，但從總量上來看，確實面臨著一些壓力。

在汽車市場發展的新階段，行業企業需要轉換發展理念和思維，汽車生產企業、汽車銷售企業都要充分認識到汽車市場總量、汽車市場結構等方面發生了重要變化，對生產經營活動做出調整優化，才能在市場競爭中立于不敗之地，走出囚徒困境，實現可持續發展。

對政府部門來說，要樹立拉動增量、盤活存量、暢通循環帶動關聯的思維，加快形成高效流通、梯次消費、內外聯動的全國統一汽車大市場。基于此，下一步商務部將深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，在恢復和擴大消費中，繼續抓住汽車領域重點發力，會同相關部門多措并舉，推動穩定和擴大汽車消費。

新能源汽車市場發展趨勢

盡管目前中國汽車市場在新能源汽車的拉動下，實現了可觀的增長，但標普全球汽車中國輕型車銷售預測經理林懷濱依舊認為，汽車行業現在已經進入了劇烈變動的趨勢中，其中95%的企業隨時都要面臨被淘汰的危險，這是以前從來沒有出現過的情況。據標普預測，2023 年，中國乘用車銷量預計在2200 萬輛左右，到2024 年可能會達到2300 萬輛左右的水平，到2030 年左右基本接近2700 萬輛。其中，2023 年新能源汽車滲透率將會達到37%-38%左右的水平，從這個角度來講，長期判斷新能源滲透率會達到75%的水平，PHEV 總量基本會在2026 年或2027 年見頂。

中信證券股份有限公司研究部汽車行業首席分析師尹欣馳從供應鏈的角度分析認為，考慮到市場將來對電動車的需求仍在快速擴張，同時碳酸鋰價格在當前位置大概率也不會跌太多，插電混動車型仍然有著很強的市場優勢，能夠緩解當前階段充換電基礎設施還不是特別足的情況。

麥肯錫全球董事合伙人方寅亮也認同上述觀點。他認為，中國新能源汽車去年的快速增長一定程度上依托于混合動力市場的快速發展，但混動并不是替代純電動，而是更快地加速了由傳統純燃油車向新能源汽車轉變的節奏。在這個轉變過程中，帶來了一些新的增長機會，比如誰能重新定義未來的高端豪華，未來的智能豪華，就能在這樣的市場格局里進一步釋放競爭力，并且能夠基于時間和技術的積累重新定義高端豪華，那么現在這部分以跨國豪華品牌為主的高端市場格局就存在被打破、被挑戰的可能。

與此同時，隨著汽車社會的逐漸普及，增換購市場成為越來越重要的增長機會。比亞迪汽車集團方程豹汽車銷售總經理熊甜波認為，從消費行為來看，乘用車市場確實已經從增量市場開始向存量市場轉化，增換購人群已經成為目前消費主體。預計到2025 年，整個首購市場份額應該會下滑到20%甚至以下。而且這部分增量是由15 萬元以上市場并且是新能源車型帶動的，不僅帶動了新能源滲透率的增長、不同級別城市的增長、成交價格的增長，還有一個受益最大的群體——中國汽車品牌。可以說，通過新能源產品的帶動，中國汽車品牌真正實現了彎道超車。

基于汽車之家對新能源消費用戶群體的研究，汽車之家新能源業務VP 范鑫敏銳地洞察到，“更年輕、更多元、更開放”是當前用戶的主要特征，體現在30 歲以下購車人群比例大幅度提升，女性用戶占比顯著提升，中國消費者對于自動駕駛的喜好度和接受度明顯高于全球其他地方的消費者。對于市場的洞察來看，在燃油車時代，汽車行業呈現出“百花齊放”的狀態，但是在新能源市場卻出現“贏者通吃”的趨勢。從渠道布局來看，四線以下城市有非常大的增長和想象空間，但是渠道覆蓋只有12%，想要實現全面覆蓋確實難度很大。

具體到一家企業、一個品牌，是做極致性價比，追求規模，還是做高品質的產品，樹立好的口碑？小紅書商業耐用消費品行業群總經理李昂發現，小紅書用戶在做購買決策時，會將“產品品質”排在第一位，而且今年87%的比例對比往年增加了5%。排名第二的是“愉悅自我”，包括讓自己花得開心、用得開心、分享得開心，也包括讓身邊的人、朋友、親友們用得開心。而與價格相關的性價比和純價格因素則分別位列第三位和第七位，沒有那么靠前。所以，小紅書的用戶就是現在市面上對產品品質和體驗本身要求最高的用戶。

中國汽車出海迎來最好時機

“與其內卷不如出口”，從目前國內的競爭形勢和出口市場的表現來看，中國汽車“出海”已經迎來最好的時機。但看清自身的問題，明確“走出去”的定位，仍然值得所有車企去思考。

中國機電產品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅認為，盡管中國汽車出口量排名已經位居全球第一，但從金額排名的角度來看卻只排在三四位的水平，所以從這方面來講，中國汽車“走出去”還有很長的路要走。

同時，中國汽車“走出去”的規則協調問題也需要未雨綢繆，尤其是歐洲出口的規則非常多，主要以綠色、降碳為主。其中尚未生效的歐盟電池法，就是對中國新能源汽車出口歐洲影響較大的法規，其要害是引入了電池護照概念，如果拿不到電池護照可能就無法進入歐洲市場。其次，歐盟碳足跡的核算也是一個非常大的影響，尤其是對中國新能源汽車出口增加諸多限制。因此，企業要重點研究歐盟的法規，建立汽車領域互利平臺，構建穩定互信的產業鏈合作機制。

據中國機電產品進出口商會汽車分會預測，2023 年，中國汽車整車出口增速將達到40%的水平，新能源汽車滲透率有望提升至35%，純電動乘用車對整車出口增長的貢獻率有望突破50%。

隨著汽車出口的快速增長，方寅亮認為，現在是改變、重塑中國汽車品牌形象最好的時間點，不僅僅是一個車企，而是中國汽車行業整體需要在全球共同建立的品牌形象。現在中國汽車出海，抓住這次新能源、智能化的機會，在產品品質和競爭力上如果能一次性改變全球市場對中國汽車產業的印象，對于未來中國車企整體國際化是非常重要的時間窗口。

從歐洲市場對新能源消費接受程度的調研可以看到，新能源汽車已經進入非常快速的增長期，可能2023 年或2024 年就是歐洲市場對新能源產品接受程度最高的幾年。要想牢牢抓住這個時間節點，車企只有真正地把完善產品之道堅持到底，進一步在智能化和電動化之間形成更強的創新，才會有更大地“走出中國”的機會。此外，海外化、國際化有更多的能力挑戰仍待突破，不論是研發能力、跨國管理能力以及更加復雜的跨文化、跨價值鏈的統籌能力，都需要有更強的能力進行支撐。同時，中國車企還需要提前對“雙碳”進行規劃，避免未來潛在的碳貿易壁壘，才能讓“出海”走得更遠更穩。

值得關注的是，商用車企業近幾年國際化步伐走得特別堅定，效果非常大，捕獲了很多國際市場新增量。據國家信息中心信息化和產業發展部資源與數據處副處長謝國平介紹，從海關數據來看，2022 年我國卡車在部分國家銷量規模已經達到了六、七萬輛，卡車出口已經覆蓋到了全球178 個國家。部分企業在國際市場的強勢表現，自然會使得它在國內企業排名中的地位明顯提升。像中國重汽、北汽福田、陜西汽車等企業以出口拉動其在整體商用車市場的份額增長1.4%或0.7%不等，市場地位顯著提升。

車企如何應對“叢林時代”？

現在消費者對汽車的需求開始進入細分化、多元化，比如時尚個性化的比亞迪海豚，硬派越野的代表——長城坦克，還有豪華獵裝車騰勢N7，以及主打高端商務的騰勢D9，這些細分領域都在加速興起，成為消費者越來越多的選擇。

面對這些結構性變化，熊甜波認為，每個車企都需要保持著持續的創新突破，同時要不斷強化自身的優勢，尋求高質量發展。同時，也要持續探索多元銷售模式，全面提升消費者的購車體驗，建立和消費者之間更深層次的關聯。

另外，從車企自身的特點來看，每個車企都有自己不一樣的優勢，以比亞迪為例，因為始終堅持技術為王、創新為本的發展理念，所以才能持續做好技術迭代，構建自身技術和品牌的護城河。

長城汽車股份有限公司坦克品牌CEO 劉艷釗認為，中國汽車市場已經從“大平原時代”進入到“叢林時代”，企業需要在品牌力、產品力、營銷力、服務力等全方面構建競爭體系，才有可能在品類創新基礎之上滿足快速演變的消費需求。“叢林時代”就是零和博弈的環境，只有通過品類創新，才能更貼近用戶需求，才能在未來競爭過程中獲取主動。而競爭越是激烈，越要回到原點思考，從用戶根本需求出發找到更合理的創新解決方案，基于創新解決方案才能推動整個汽車產業品牌向上、產品向上、技術向上、品質向上等等一系列長久發展的基石。

面對個性化和差異化的需求，非標產品和非標化服務成為消費新趨勢，以汽車設計而言，目前一系列的專屬定制，包括智能化的系統適配個人習慣，功能設計的豐富選擇，都已經成為行業的基本門檻，所有的這些創新都是應該基于場景去開展的，以解決用戶的真實痛點，提升用戶體驗為目標，才能贏得用戶的青睞。