我國(guó)磷復(fù)肥企業(yè)轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)的思考

楊 磊

（新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司，湖北 荊門(mén) 448000）

0 引言

為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)和環(huán)境污染等問(wèn)題，大力發(fā)展新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)形成共識(shí)。各國(guó)政府先后出臺(tái)推進(jìn)汽車(chē)電動(dòng)化的時(shí)間表，發(fā)布新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，各大國(guó)際車(chē)企也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車(chē)戰(zhàn)略。我國(guó)更是將新能源汽車(chē)視作推動(dòng)綠色發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)、實(shí)現(xiàn)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)彎道超車(chē)的歷史性機(jī)遇，并給予大力扶持。近年來(lái)，我國(guó)先后出臺(tái)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（國(guó)辦發(fā)〔2020〕39號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2020〕593 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2021〕23 號(hào)）等多項(xiàng)鼓勵(lì)和規(guī)范新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高速健康發(fā)展。

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比不斷提升，未來(lái)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展也有較好的預(yù)期。除傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)外，磷復(fù)肥企業(yè)憑借自身資源優(yōu)勢(shì)也相繼進(jìn)入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展第二成長(zhǎng)曲線。

1 磷復(fù)肥企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的背景

1.1 新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，拉動(dòng)電池需求大幅度增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.6%（見(jiàn)圖1），新能源汽車(chē)滲透率已達(dá)25.6%，逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期。預(yù)計(jì)到2025年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到約2 200萬(wàn)輛，滲透率約為29%；我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1 000 萬(wàn)輛以上，滲透率近40%。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，為解決太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源的間歇性和不穩(wěn)定性問(wèn)題，儲(chǔ)能技術(shù)得到越來(lái)越多的應(yīng)用。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130 GW ·h，同比增長(zhǎng)170.8%，預(yù)測(cè)2025 年儲(chǔ)能鋰電池出貨量將超過(guò)300 GW ·h，形成千億元級(jí)市場(chǎng)。目前，磷酸鐵鋰電池以其較高安全性、較低成本和優(yōu)異循環(huán)性能等優(yōu)勢(shì)，已成為動(dòng)力電池和新型儲(chǔ)能電池的主流，并有望持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

圖1 2013—2022年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量

1.2 磷復(fù)肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，急需新賽道、新增長(zhǎng)點(diǎn)

我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)早已經(jīng)進(jìn)入成熟期。雖然近年來(lái)受化肥施用量零增長(zhǎng)、供給側(cè)改革、“三磷”治理等一系列政策的影響，行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩、淘汰落后產(chǎn)能取得積極效果，但磷復(fù)肥行業(yè)總體效益仍不理想，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。如何去除低效產(chǎn)能和同質(zhì)化產(chǎn)品，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新，形成高效的資源利用模式，開(kāi)發(fā)附加值較高的新產(chǎn)品，是磷復(fù)肥企業(yè)多年來(lái)一直面對(duì)的課題。

1.3 技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)磷礦資源實(shí)現(xiàn)綜合利用、梯級(jí)利用

傳統(tǒng)精細(xì)磷化工以黃磷為主要原料采用熱法磷酸工藝，具有高能耗、高污染的特點(diǎn)，在我國(guó)能耗雙控和環(huán)保約束下，黃磷生產(chǎn)受到限制。我國(guó)溶劑萃取凈化濕法磷酸技術(shù)的研發(fā)成功及產(chǎn)業(yè)化打破了國(guó)外技術(shù)壟斷狀態(tài)，濕法磷酸生產(chǎn)工業(yè)級(jí)磷酸一銨、電池級(jí)磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化［1］，濕法磷酸凈化成本不斷降低，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升。未來(lái)，濕法凈化磷酸及磷酸鹽產(chǎn)品將是電池級(jí)磷酸和工業(yè)級(jí)磷酸一銨的主要原料來(lái)源。同時(shí)濕法磷酸凈化過(guò)程中回收利用氟、硅、鎂、鈣、碘等元素的技術(shù)也都在逐步成熟［2］，尤其是氟、硅資源的回收利用具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，可以推動(dòng)磷化工行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，也符合國(guó)家保護(hù)螢石礦戰(zhàn)略資源的政策要求。

2 部分磷復(fù)肥企業(yè)新能源業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃現(xiàn)狀

隨著我國(guó)濕法磷酸凈化技術(shù)逐步成熟和磷酸鐵鋰電池在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用的快速發(fā)展，不少磷復(fù)肥企業(yè)相繼進(jìn)入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈，以獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

近年來(lái)，我國(guó)主要磷復(fù)肥企業(yè)加速切入新能源賽道，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)規(guī)劃并開(kāi)工建設(shè)磷酸鐵/磷酸鐵鋰及配套項(xiàng)目，少數(shù)企業(yè)已經(jīng)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)上市公司公告等公開(kāi)信息，云南云天化股份有限公司共規(guī)劃了50萬(wàn)t/a磷酸鐵項(xiàng)目，一期年產(chǎn)10萬(wàn)t磷酸鐵項(xiàng)目于2022年9月建成投產(chǎn)，2023年3月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)；目前正積極加快推進(jìn)2×20萬(wàn)t/a 磷酸鐵項(xiàng)目，計(jì)劃于2023 年年底建成投產(chǎn)。新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱新洋豐）共規(guī)劃40 萬(wàn)t/a 磷酸鐵、10 萬(wàn)t/a 磷酸鐵鋰產(chǎn)能，其中一期5 萬(wàn)t/a 磷酸鐵生產(chǎn)線已于2022 年6 月建成投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。2022 年新洋豐精細(xì)磷化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.92 億元，毛利率為24.9%。成都云圖控股股份有限公司共規(guī)劃了45 萬(wàn)t/a 磷酸鐵產(chǎn)能，其中松滋基地35 萬(wàn)t/a 磷酸鐵及配套項(xiàng)目一期5 萬(wàn)t/a 磷酸鐵裝置已于2022 年12 月進(jìn)入試生產(chǎn)階段，宜城基地5 萬(wàn)t/a 磷酸鐵項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023 年動(dòng)工建設(shè)。深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司共規(guī)劃了30 萬(wàn)t/a 磷酸鐵產(chǎn)能，其中一期5 萬(wàn)t/a 磷酸鐵項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)。史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司目前共規(guī)劃了20 萬(wàn)t/a 磷酸鐵產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年年底投產(chǎn)。

憑借豐富的磷礦資源、完整的磷化工一體化產(chǎn)業(yè)鏈和多年行業(yè)運(yùn)營(yíng)積累，這些磷復(fù)肥企業(yè)在推進(jìn)磷酸鐵產(chǎn)品的過(guò)程中將形成明顯的成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)。新項(xiàng)目的迅速投產(chǎn)有利于抓住新能源市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，豐富磷化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品布局，對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展具有長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義。

3 磷復(fù)肥企業(yè)發(fā)展新能源材料的主要優(yōu)勢(shì)

3.1 磷礦資源優(yōu)勢(shì)

磷資源是磷酸鐵/磷酸鐵鋰制備不可或缺的原料，在其制備成本中占比最大。因此，擁有磷礦資源及一體化產(chǎn)業(yè)鏈的磷復(fù)肥企業(yè)制備磷酸鐵/磷酸鐵鋰具有成本優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，切入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的磷復(fù)肥企業(yè)基本都擁有磷礦資源優(yōu)勢(shì)。例如：云南云天化股份有限公司現(xiàn)有磷礦資源儲(chǔ)量近8 億t；貴州中毅達(dá)股份有限公司擁有磷礦儲(chǔ)量3.6億t；貴州川恒化工股份有限公司直接及間接持有的磷礦資源量約5.3億t；成都云圖控股股份有限公司磷礦資源儲(chǔ)量為1.81 億t；新洋豐及其母公司（洋豐集團(tuán)股份有限公司）共擁有磷礦儲(chǔ)量5 億t；湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司擁有采礦權(quán)的磷礦石儲(chǔ)量約4.29 億t。隨著新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，磷資源需求持續(xù)擴(kuò)大，作為不可再生資源，磷礦的重要性將日益體現(xiàn)。磷酸鐵/磷酸鐵鋰現(xiàn)有主要生產(chǎn)企業(yè)如湖南裕能新能源電池材料股份有限公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司、江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰镜饶壳熬鶝](méi)有布局磷礦資源，與擁有磷礦資源的磷復(fù)肥企業(yè)相比，缺乏相關(guān)資源與成本優(yōu)勢(shì)。

3.2 副產(chǎn)品綜合利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)

濕法凈化磷酸除用于磷酸鐵/磷酸鐵鋰生產(chǎn)外，品質(zhì)中等的部分用于生產(chǎn)工業(yè)級(jí)磷酸一銨，品質(zhì)低的部分可用于生產(chǎn)農(nóng)業(yè)級(jí)磷酸一銨和復(fù)合肥。現(xiàn)有磷復(fù)肥企業(yè)擁有巨大的客戶群體和市場(chǎng)份額，可較好地消化新能源項(xiàng)目副產(chǎn)的磷復(fù)肥產(chǎn)品。同時(shí)，濕法磷酸生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量磷石膏，但政府嚴(yán)格控制新建磷石膏堆場(chǎng)，推行磷石膏“以用定產(chǎn)”政策，將磷石膏產(chǎn)生企業(yè)消納磷石膏情況與磷酸等產(chǎn)品生產(chǎn)掛鉤，倒逼企業(yè)加快磷石膏資源綜合利用。根據(jù)湖北省應(yīng)急管理廳印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)磷石膏庫(kù)建設(shè)管理工作的實(shí)施方案》［3］，該省將“以2021 年年底全省47 座磷石膏庫(kù)為總數(shù)，從2022 年開(kāi)始，施行全省磷石膏庫(kù)總數(shù)動(dòng)態(tài)平衡機(jī)制，全省每年動(dòng)態(tài)平衡統(tǒng)籌新建磷石膏庫(kù)數(shù)量，確保全省現(xiàn)存磷石膏庫(kù)總數(shù)不超過(guò)47座”。目前磷復(fù)肥企業(yè)在磷石膏處理方面已經(jīng)有了較長(zhǎng)時(shí)間的探索，磷石膏可用于制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥，生產(chǎn)高純石膏、水泥緩凝劑，作土壤調(diào)理劑等。這已成為磷酸鐵/磷酸鐵鋰項(xiàng)目的重要下游配套，是落實(shí)磷石膏“以用定產(chǎn)”政策、實(shí)現(xiàn)磷資源規(guī)模化綜合利用的重要保證。傳統(tǒng)鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)一般通過(guò)直接采購(gòu)磷酸鐵或凈化磷酸作為磷源進(jìn)行生產(chǎn)，缺少磷石膏處理的技術(shù)積累，缺少市場(chǎng)和客戶積累。

3.3 復(fù)合肥品牌、渠道優(yōu)勢(shì)

濕法磷酸凈化將會(huì)產(chǎn)生大量渣酸。目前，渣酸處理最好的方式就是用于磷復(fù)肥生產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)上市公司公告，成都云圖控股股份有限公司在湖北荊州規(guī)劃建設(shè)的35萬(wàn)t/a磷酸鐵裝置配套60萬(wàn)t/a緩控釋復(fù)合肥項(xiàng)目，在湖北襄陽(yáng)規(guī)劃建設(shè)的10 萬(wàn)t/a 電池級(jí)磷酸鐵裝置配套80 萬(wàn)t/a 緩控釋復(fù)合肥項(xiàng)目；史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司在湖北松滋建設(shè)的4×5萬(wàn)t/a磷酸鐵裝置配套建設(shè)60萬(wàn)t/a新型專(zhuān)用肥裝置。磷復(fù)肥產(chǎn)品面對(duì)的是廣大種植戶，具有快消品的屬性，與大宗工業(yè)品的銷(xiāo)售模式完全不同。我國(guó)主要磷復(fù)肥企業(yè)都經(jīng)過(guò)了幾十年積累，擁有成熟的品牌體系和銷(xiāo)售服務(wù)渠道，覆蓋全國(guó)大部分省縣級(jí)區(qū)域，可以銷(xiāo)售磷復(fù)肥產(chǎn)品，解決磷酸鐵/磷酸鐵鋰生產(chǎn)過(guò)程中的渣酸問(wèn)題。傳統(tǒng)磷酸鐵/磷酸鐵鋰企業(yè)如果向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，則也要面臨處理渣酸的問(wèn)題，但復(fù)合肥品牌和渠道建設(shè)并非短期可以完成，存在非常大的挑戰(zhàn)。

4 磷復(fù)肥企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

4.1 核心技術(shù)儲(chǔ)備不足

與傳統(tǒng)磷復(fù)肥產(chǎn)品相比，磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，生產(chǎn)過(guò)程控制及質(zhì)量把控更嚴(yán)格。磷復(fù)肥企業(yè)缺少磷酸鐵/磷酸鐵鋰等新能源材料的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累和核心技術(shù)儲(chǔ)備，在推進(jìn)規(guī)劃項(xiàng)目落地、生產(chǎn)和未來(lái)產(chǎn)品研發(fā)等方面基礎(chǔ)薄弱。磷復(fù)肥企業(yè)雖然可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式引進(jìn)相關(guān)技術(shù)，但真正消化吸收相關(guān)技術(shù)需要一定的時(shí)間。

4.2 專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備不足

磷酸鐵/磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)對(duì)專(zhuān)業(yè)人才的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、管理能力、銷(xiāo)售能力等方面的要求與磷復(fù)肥業(yè)務(wù)有較大差異。傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期積累，已經(jīng)形成了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的管理、技術(shù)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售隊(duì)伍，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。磷復(fù)肥企業(yè)則缺少相關(guān)人才儲(chǔ)備，短期內(nèi)也難以形成滿足磷酸鐵/磷酸鐵鋰項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)要求的人才隊(duì)伍，從而會(huì)影響項(xiàng)目落地的速度和質(zhì)量。

4.3 缺乏穩(wěn)定的客戶資源

鋰電池正極材料是鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，其一致性、穩(wěn)定性和安全性直接影響鋰離子電池的性能。下游企業(yè)為保證鋰離子電池產(chǎn)品質(zhì)量，需要通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證等環(huán)節(jié)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格遴選，經(jīng)認(rèn)可后通常會(huì)建立穩(wěn)定的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作關(guān)系，以管控雙方的風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)經(jīng)過(guò)多年市場(chǎng)開(kāi)拓，已經(jīng)與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司、比亞迪股份有限公司等鋰離子電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有良好的客戶資源優(yōu)勢(shì)。磷復(fù)肥企業(yè)作為新進(jìn)入者，缺乏下游客戶資源的積累與市場(chǎng)認(rèn)可。

5 磷復(fù)肥企業(yè)轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)的建議

近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入了新能源材料行業(yè)，產(chǎn)能很快嚴(yán)重過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。由于磷復(fù)肥企業(yè)在技術(shù)、人才、客戶等方面的儲(chǔ)備不足，有可能在新能源材料的競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。首先，磷復(fù)肥企業(yè)在布局新能源材料項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)該結(jié)合行業(yè)與自身情況，科學(xué)規(guī)劃，合理推進(jìn)，切忌盲目跟風(fēng)。其次，可與傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)或下游鋰離子電池企業(yè)合作，尋求在技術(shù)、人才以及客戶資源等方面的協(xié)同。在合作過(guò)程中，要注意處理好管理、文化等方面的沖突，保證合作順暢。第三，及時(shí)關(guān)注新能源材料主要技術(shù)路線發(fā)生重大變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。如果出現(xiàn)了在儲(chǔ)能效率、安全性能、生產(chǎn)成本等方面更具優(yōu)勢(shì)的新材料和新技術(shù)，而新進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域的磷復(fù)肥企業(yè)由于技術(shù)積累較為薄弱，可能無(wú)法及時(shí)、有效地開(kāi)發(fā)與推出新產(chǎn)品，或者新產(chǎn)品不需要磷資源，則磷復(fù)肥企業(yè)在新能源材料領(lǐng)域?qū)⒚媾R巨大的挑戰(zhàn)。