中國與印尼水產(chǎn)品的出口競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)比較研究

孫巍 方凱 李爭 黃靖雯

摘 要：中國和印尼在水產(chǎn)品國際市場(chǎng)上占據(jù)著舉足輕重的地位，對(duì)中印兩國水產(chǎn)品的出口競(jìng)爭進(jìn)行研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文從出口規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、國際競(jìng)爭力指標(biāo)多個(gè)角度進(jìn)行比較分析，發(fā)現(xiàn)中國水產(chǎn)品出口在規(guī)模上具有顯著優(yōu)勢(shì)，但考慮產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、進(jìn)出口等其他因素，與印尼相比，中國水產(chǎn)品的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)則相對(duì)不足。基于此，本文提出提高中國水產(chǎn)品國際競(jìng)爭力的對(duì)策措施，以供參考。

關(guān)鍵詞：印尼；中國；水產(chǎn)品出口；國際競(jìng)爭力；對(duì)策建議

本文索引：孫巍，方凱，李爭，等.<變量 2>[J].中國商論，2023（15）：-081.

中圖分類號(hào)：F752.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-0298（2023）08（a）--05

1 前言

中國和印尼在水產(chǎn)品國際市場(chǎng)上占據(jù)著舉足輕重的地位，兩國的水產(chǎn)資源狀況、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和出口市場(chǎng)格局具有一定的相似度。由此看來，中國和印尼水產(chǎn)品出口貿(mào)易存在較激烈的競(jìng)爭關(guān)系。本文主要從出口規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)三方面具體分析中國與印尼水產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況和出口貿(mào)易特點(diǎn)，對(duì)兩國整體水產(chǎn)業(yè)及不同類別水產(chǎn)品的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)進(jìn)行測(cè)度和評(píng)價(jià)，并分析影響中國水產(chǎn)品競(jìng)爭力的國內(nèi)因素，為提高中國水產(chǎn)品競(jìng)爭力提出相應(yīng)的對(duì)策建議。

基于水產(chǎn)品國際貿(mào)易的重要地位及中印兩國水產(chǎn)品貿(mào)易的顯著增長，一些學(xué)者開始對(duì)水產(chǎn)品貿(mào)易的相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行研究。理論界主要從以下幾點(diǎn)展開了相關(guān)研究：（1）水產(chǎn)品國際競(jìng)爭力分析方面，胡求光和霍學(xué)喜（2007）運(yùn)用實(shí)證研究的方法，通過對(duì)中國水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征及其動(dòng)態(tài)演化進(jìn)行分析，得出中國水產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)的資源稟賦優(yōu)勢(shì)和出口量都很大，但其競(jìng)爭力指數(shù)正在下降的結(jié)論。（2）水產(chǎn)品競(jìng)爭力影響因素分析方面，張玫（2009）基于波特的菱形理論，對(duì)水產(chǎn)品競(jìng)爭力進(jìn)行多視角分析，發(fā)現(xiàn)水產(chǎn)業(yè)在要素稟賦方面充裕、國內(nèi)市場(chǎng)需求具有明顯差異、衍生產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢及水產(chǎn)業(yè)組織規(guī)模不強(qiáng)等方面是影響競(jìng)爭力的關(guān)鍵。（3）中國與印尼水產(chǎn)品進(jìn)出口現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析方面，韓揚(yáng)等（2014）從漁業(yè)產(chǎn)量發(fā)展、漁業(yè)市場(chǎng)、漁業(yè)管理機(jī)制、漁業(yè)國際合作不同角度對(duì)印尼的漁業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析，并提出借助東盟自由貿(mào)易區(qū)合作平臺(tái)，印度尼西亞與中國在漁業(yè)特別是遠(yuǎn)洋漁業(yè)領(lǐng)域有更為廣闊的合作空間。

2 中國與印尼水產(chǎn)品出口貿(mào)易概況

2.1 出口規(guī)模

印度尼西亞的漁業(yè)主要由捕撈漁業(yè)和海洋養(yǎng)殖構(gòu)成，其中捕撈漁業(yè)在印度尼西亞的漁業(yè)發(fā)展中至關(guān)重要。2011—2020年，印尼捕撈漁業(yè)產(chǎn)量平均每年增長2.5%，2019年印尼的捕撈漁業(yè)產(chǎn)量約為770萬噸，占漁業(yè)總產(chǎn)量的比重為33.5%。水產(chǎn)養(yǎng)殖量占漁業(yè)總產(chǎn)量的比重在2011年已超過50%；2019年水產(chǎn)養(yǎng)殖量達(dá)到1477萬噸，占比高達(dá)67%。2020年，印尼水產(chǎn)品出口達(dá)到52億美元，其中魚類出口額達(dá)48.4億美元，整體同比增長5.7%。

改革開放以來，中國政府十分重視水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，中國水產(chǎn)品產(chǎn)量年均增速達(dá)10%，自20世紀(jì)90年代開始，中國水產(chǎn)品產(chǎn)量在全球排名始終穩(wěn)定在第一位。中國水產(chǎn)品出口量由2011年的288萬噸增長到2020年的374.74萬噸，增長幅度為23%；出口額由2011年的109.84億美元上升到2020年的187.53億美元，增幅高達(dá)41.4%。總體來看，中國在水產(chǎn)品出口規(guī)模上更具優(yōu)勢(shì)。

2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

水產(chǎn)品的商品結(jié)構(gòu)是不同水產(chǎn)品品類在水產(chǎn)品貿(mào)易總額中的占比，代表一國水產(chǎn)業(yè)在漁業(yè)資源稟賦、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及技術(shù)發(fā)展水平等方面所處的狀況。本文定義的水產(chǎn)品范圍是HS0301-HS0307、HS1603-HS1605，為便于分析，本文將以上水產(chǎn)品分為八類，分別是HS0301（活魚）、HS0302（鮮冷魚）、HS0303（凍魚）、HS0304（魚片）、HS0305（熏魚）、HS0306（甲殼動(dòng)物）、HS0307（軟體動(dòng)物）和HS1603、HS1604、HS1605（水產(chǎn)品制品）（見圖1）。

由圖1可以看出，2011—2020年，0306（甲殼動(dòng)物）在印尼八大類水產(chǎn)品中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其次是1603-1605（水產(chǎn)制品），再次是0303（凍魚）和0304（魚片），而出口占比最低的是0301（活魚），所占比重只有1.5%。

從時(shí)間序列上來看，0307（軟體動(dòng)物）呈先下降后上升趨勢(shì)；1603-1605（水產(chǎn)品制品）則相反，呈現(xiàn)前期上升、中期下降，后期再回升的態(tài)勢(shì)；0302（鮮冷魚）整體呈下降趨勢(shì)。0307（軟體動(dòng)物）從2011年占6.15%比重的1.96億美元增加到2020年占10.63%比重的5.1億美元，出口額增長率超過60%，上升趨勢(shì)十分明顯。其次是0304（魚片）出口額增長率達(dá)46%；0303（凍魚）與0306（甲殼動(dòng)物）雖然出口額有所增長，但比重有所降低。相較2011年，0303（凍魚）在2020年出口額增加了0.91億美元，比重下降了2.03%；0306（甲殼動(dòng)物）出口額增長了4.4億美元，但占比下降了2.96%；0302（鮮冷魚）是八類水產(chǎn)品中唯一減少的，出口額從2011年的2.2億元減少到2020年的1.3億元，占比從8.9%下降到3.6%。

由圖2可以看出，2011—2020年，中國水產(chǎn)品出口額較大的幾類水產(chǎn)品是1603-1605（水產(chǎn)品制品）、0304（魚片）、0307（軟體動(dòng)物）和0303（凍魚），其中1603-1605（水產(chǎn)品制品）一直占據(jù)主導(dǎo)地位。在所有八類水產(chǎn)品中，這四者進(jìn)口值占全部出口總值的80%以上；其次是0306（甲殼動(dòng)物），占比接近7.6%；最低的是0302（鮮冷魚），只有0.8%。

從中國歷年來八類出口水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)的態(tài)勢(shì)來看，一直占據(jù)最大份額的1603-1605（水產(chǎn)品制品）在中前期表現(xiàn)“滑坡”，中后期再呈現(xiàn)上升趨勢(shì)； 0306（甲殼動(dòng)物）和0307（軟體動(dòng)物）的貿(mào)易份額表現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì)；0304（魚片）的貿(mào)易份額總體呈下降趨勢(shì)，從2011年占25.87%比重的4.4億元降低到2020年占18.26%比重的3.3億元；0301（活魚）、0302（鮮冷魚）和0305（熏魚）則處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。

總體來看，中國和印尼出口水產(chǎn)品的集中度較高，但兩國0301（活魚）類產(chǎn)品的輸出比例相對(duì)較低，可能是由于兩國居民對(duì)0301（活魚）的消費(fèi)需求較大。同時(shí)，保證魚類鮮活需要較高的保鮮技術(shù)以及會(huì)大大提高運(yùn)輸成本，所以不利于兩國出口這方面的水產(chǎn)品。

2.3 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從2020年印尼對(duì)全世界水產(chǎn)品出口市場(chǎng)分布情況來看，印尼的水產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)分布較集中，其中主要出口的前五大國家或地區(qū)為美國、中國、東盟、日本和歐盟，占到2020年印尼出口水產(chǎn)品總額的85%以上，其中美國占43.16%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)獨(dú)占鰲頭。

雖然中國水產(chǎn)品銷往全球180多個(gè)國家和地區(qū)，但出口市場(chǎng)集中度依然很高，前8位占比接近80％，其中美國 、日本、東盟、歐盟、韓國等國家和地區(qū)在中國出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中占據(jù)較高比例。2011—2020年的前八年，日本和美國一直位居中國水產(chǎn)品出口市場(chǎng)的前兩名，但受中美經(jīng)貿(mào)摩擦的影響，2019年中國對(duì)美出口持續(xù)收縮，美國由第二位下滑到第四位，東盟則超越美國成為中國第二大水產(chǎn)品出口市場(chǎng)。2020年，中國出口東盟水產(chǎn)品60.02萬噸、貨值34.91億美元，超過出口日本的55.92萬噸、34.67億美元，東盟首次躍居中國水產(chǎn)品出口市場(chǎng)的第一名。

值得注意的是，雖受新冠疫情影響，但在2020年，中國對(duì)部分非洲“一帶一路”國家及馬來西亞等東盟國家的水產(chǎn)品出口總量仍保持良好發(fā)展勢(shì)頭，其中馬來西亞、加納等國家的水產(chǎn)品出口貿(mào)易總量及總額同比增長均在50%以上。因而，東盟作為近年來我國水產(chǎn)品出口的新興市場(chǎng)，未來市場(chǎng)潛力大，消費(fèi)需求高。主要原因是大力推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”倡議及貿(mào)易發(fā)展，使得東盟各國的合作不斷加強(qiáng)，加上中國與某些東盟成員國之前的緊張關(guān)系得到一定的緩和，所以貿(mào)易往來逐漸增多。

3 中國與印尼水產(chǎn)品國際競(jìng)爭力比較分析

3.1 國際市場(chǎng)占有率（MS）

國際市場(chǎng)占有率（MS）是指一個(gè)國家某類產(chǎn)品的出口總額占全世界該類商品出口總額的百分比，該數(shù)值越大，說明競(jìng)爭力越強(qiáng)。公式為：

其中，MSij表示i國j產(chǎn)品的國際市場(chǎng)占有率；Xij表示i國j產(chǎn)品的出口總額；Xwj表示全世界j產(chǎn)品的出口總額。

根據(jù)計(jì)算，測(cè)算出中國和印尼水產(chǎn)品的國際市場(chǎng)占有率如表1所示。印尼水產(chǎn)品總體國際市場(chǎng)份額一直在2.5%～3.5%徘徊。相較2011年，印尼水產(chǎn)品2020年占比增加了0.9%，整體呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。其中，0306（甲殼動(dòng)物）在八類水產(chǎn)品中的市場(chǎng)占有率最高，0302（鮮冷魚）市場(chǎng)占比最低。中國水產(chǎn)品總體國際占有率一直保持在13%以上，占有較高的國際市場(chǎng)份額，但這十年發(fā)展過程中波動(dòng)幅度較大且目前呈下降趨勢(shì)，2020年市場(chǎng)占有率較2011年下降了0.58%。具體來看，0301（活魚）、0304（魚片）、0307（軟體動(dòng)物）、1603-1605（水產(chǎn)品制品）市場(chǎng)占有率表現(xiàn)頗為亮眼，都在15%以上；0302（鮮冷魚）則排在末位。總體來看，中國水產(chǎn)品出口的國際占有率一直高于印尼，是印尼的4～5倍左右，中國水產(chǎn)品在國際市場(chǎng)占有率方面比印尼更為突出。

3.2 國際貿(mào)易競(jìng)爭力指數(shù)（TC）

國際貿(mào)易競(jìng)爭力指數(shù)（TC）是指一國某類產(chǎn)品的貿(mào)易出口凈值占其進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重。公式為：

式中：Xij表示i國j產(chǎn)品的出口，Mij表示i國j產(chǎn)品的進(jìn)口，Xij-Mij表示i國凈出口，Xij+Mij表示i國j產(chǎn)品的進(jìn)出口總額。TC指數(shù)范圍是[-1，1]，若TC>0，表明該類商品具有較強(qiáng)的國際競(jìng)爭力；反之，則不具有競(jìng)爭力。

由表2可以看出，印尼水產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭力指數(shù)一直大于0.8，具有明顯的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，且一直保持在0.85～0.9，變化浮動(dòng)不大。除了0302（鮮冷魚）和0303（凍魚）TC指數(shù)相對(duì)較低外，其余水產(chǎn)品的競(jìng)爭力指數(shù)都在0.9以上，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的實(shí)力。中國水產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭力指數(shù)在2011—2015年穩(wěn)定在0.5左右，保持較高的競(jìng)爭力水平，但2016—2020年下降趨勢(shì)十分明顯，競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)不斷減弱。值得注意的是，0302（鮮冷魚）、0303（凍魚）和0306（甲殼動(dòng)物）出現(xiàn)了負(fù)值，說明中國這幾類水產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)喪失，未來著力提高這幾類水產(chǎn)品的國際競(jìng)爭力對(duì)中國水產(chǎn)品的國際發(fā)展至關(guān)重要。總體來看，除了1603-1605（水產(chǎn)品制品）中國與印尼表現(xiàn)勢(shì)均力敵外，中國其余水產(chǎn)品的競(jìng)爭力均不敵印尼。

3.3 小結(jié)

本文通過計(jì)算相關(guān)的國際競(jìng)爭力指標(biāo)，如國際市場(chǎng)占有率（MS），從不同方面對(duì)中國和印尼水產(chǎn)品的國際競(jìng)爭力進(jìn)行比較分析，發(fā)現(xiàn)印尼水產(chǎn)品總體出口競(jìng)爭力較強(qiáng)，且當(dāng)前不斷上升；而中國雖在水產(chǎn)品出口總額上占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，這是因?yàn)橹袊鴵碛惺澜缟献畲蟮乃a(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，但如果同時(shí)考慮進(jìn)出口其他因素，從貿(mào)易成果的角度來衡量，與印尼相比，中國水產(chǎn)品的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)相對(duì)不足且兩國水產(chǎn)品競(jìng)爭實(shí)力的差距不斷增大。

3.4 中國水產(chǎn)品競(jìng)爭力影響因素分析

3.4.1 生產(chǎn)要素

由表3可以看出，中國的水產(chǎn)品生產(chǎn)要素十分豐富，勞動(dòng)力資源名列世界第一，淡水資源和海洋面積在全世界分別排第三名和第四名，這對(duì)中國漁業(yè)的生產(chǎn)和水產(chǎn)品的出口具有較強(qiáng)競(jìng)爭力有很大的促進(jìn)作用。加拿大與美國的淡水資源與中國頡頏，海洋資源略勝一籌，但由于其勞動(dòng)力成本較高，這兩個(gè)國家以捕撈業(yè)為主。值得注意的是，作為水產(chǎn)品新興實(shí)力選手，泰國雖然自然資源相對(duì)匱乏，但由于注重水產(chǎn)品的品質(zhì)把控及深加工發(fā)展，其在水產(chǎn)品國際市場(chǎng)上占據(jù)越來越重要的地位。

3.4.2 國內(nèi)消費(fèi)需求

中國水產(chǎn)品國內(nèi)與國外需求存在很大的差異，主要表現(xiàn)為消費(fèi)需求量的差異。作為一個(gè)水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，2019年中國平均每人生產(chǎn)水產(chǎn)品數(shù)量高至46千克，但人均水產(chǎn)品食用消費(fèi)量僅有13.6千克，和生產(chǎn)量相比嚴(yán)重失調(diào)。此外，中國城鄉(xiāng)居民的水產(chǎn)品人均食用消費(fèi)量差距十分明顯。根據(jù)FAO相關(guān)數(shù)據(jù)，挪威和日本每年人均消費(fèi)水產(chǎn)品達(dá) 50千克，相比其他的水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，中國的人均水產(chǎn)品消費(fèi)水平要低很多。目前，國內(nèi)消費(fèi)較為單一，對(duì)水產(chǎn)品的品質(zhì)要求與歐美等發(fā)達(dá)國家存在差距，中國水產(chǎn)品國內(nèi)、國際間存在巨大消費(fèi)差異，無法有效地提高國內(nèi)漁業(yè)的競(jìng)爭力。

W：淡水資源占世界淡水資源的比重；S：海洋面積占世界海洋面積的比重；L：農(nóng)業(yè)勞動(dòng)人數(shù)占全世界農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力總數(shù)的比重，資料來源：《中國農(nóng)業(yè)國際競(jìng)爭力-理論、方法與實(shí)證研究》。

3.4.3 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

水產(chǎn)行業(yè)上游苗種、飼料的使用，中游養(yǎng)殖種類的品質(zhì)安全及下游水產(chǎn)的加工等環(huán)環(huán)相扣，對(duì)最終的水產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)生密切影響。當(dāng)前，中國水產(chǎn)業(yè)的飼料供應(yīng)不足已成為制約漁業(yè)競(jìng)爭力提高的瓶頸。飼料費(fèi)用占總成本的一半左右，對(duì)水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)揮著不可忽視的作用。魚粉是飼料主要的蛋白源，中國水產(chǎn)飼料中魚粉的用量較大，淡水名特優(yōu)種類和海水魚蝦類飼料中魚粉的比例超過50%。然而中國魚粉產(chǎn)量供不應(yīng)求，相較260萬噸的需求，中國魚粉年產(chǎn)量只有100萬噸，供應(yīng)缺口仍然很大。近年來，由于全球漁業(yè)自然資源的不斷枯竭，世界魚粉生產(chǎn)每年都在減少，魚粉價(jià)格上漲，造成水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)成本水漲船高。

4 結(jié)語

4.1 結(jié)論

（1）中印兩國水產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)存在一定的相似性和競(jìng)爭性。中印水產(chǎn)品出口集中度偏高，出口額前四的產(chǎn)品占總額的80%以上。從出口市場(chǎng)來看，美國和日本在印尼的水產(chǎn)品出口市場(chǎng)中占有很大份額，中國的水產(chǎn)品也有很大的比例出口到美國和日本。此外，東盟在中國和印尼的水產(chǎn)品出口市場(chǎng)中扮演著越來越重要的角色，中國和印尼的水產(chǎn)品出口貿(mào)易在這幾個(gè)市場(chǎng)上存在激烈的競(jìng)爭關(guān)系。

（2）運(yùn)用多個(gè)指標(biāo)對(duì)中國和印尼兩個(gè)國家漁業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭力進(jìn)行測(cè)算，中國擁有世界上最大的水產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，但通過貿(mào)易競(jìng)爭力指數(shù)和顯示性競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)指數(shù)的對(duì)比，中國水產(chǎn)品出口競(jìng)爭力不及印尼，且差距較大。

（3）運(yùn)用波特“鉆石”模型對(duì)中國水產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力成因進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)豐富的勞動(dòng)力資源和自然資源等初級(jí)要素是中國成為水產(chǎn)生產(chǎn)大國、占據(jù)國際市場(chǎng)的重要基礎(chǔ)，而國內(nèi)消費(fèi)需求差異較大，水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)不完善問題制約著中國水產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭力的提高。

4.2 提高中國水產(chǎn)品國際競(jìng)爭力的建議

首先，建立系統(tǒng)完整的水產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，使水產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)有“標(biāo)準(zhǔn)”可依。完善水產(chǎn)品全過程可追溯管理體系，利用現(xiàn)代信息技術(shù)，將水產(chǎn)品的養(yǎng)殖環(huán)境、使用原料、加工過程等環(huán)節(jié)的檢測(cè)信息集成在二維碼中進(jìn)行存檔記錄。其次，完善各地不同層次，尤其是地方水產(chǎn)技術(shù)推廣體系的建設(shè)，創(chuàng)新漁業(yè)科研和技術(shù)推廣人員的激勵(lì)機(jī)制，提高研發(fā)技術(shù)的轉(zhuǎn)化率。再次，挖掘國內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)增長點(diǎn)，積極引導(dǎo)我國水產(chǎn)品的消費(fèi)需求，尤其是農(nóng)村居民對(duì)水產(chǎn)品消費(fèi)的總量；加強(qiáng)水產(chǎn)品食品安全的宣傳力度，促進(jìn)水產(chǎn)行業(yè)整體質(zhì)量水平的提升。同時(shí)，企業(yè)必須提高水產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略意識(shí)，重視企業(yè)形象建設(shè)，拓寬營銷宣傳渠道，爭創(chuàng)水產(chǎn)名牌產(chǎn)品，提高國際市場(chǎng)占有率。最后，政府應(yīng)出臺(tái)鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的系列扶持政策，可對(duì)獲得中國名牌產(chǎn)品或中國馳名商標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

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