01 銀行支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究

文/中國農(nóng)業(yè)銀行國際金融部課題組 編輯/韓英彤

新業(yè)態(tài)新模式是我國外貿(mào)發(fā)展的有生力量，也是更大力度推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)的重要引擎。以跨境電商、市場采購貿(mào)易、外貿(mào)綜合服務(wù)為代表的外貿(mào)新業(yè)態(tài)天然具有數(shù)字技術(shù)的基因，為傳統(tǒng)外貿(mào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來了新的生機(jī)與活力。銀行支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)數(shù)字化發(fā)展面臨新的機(jī)遇，也對(duì)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出了更高的要求。商業(yè)銀行要主動(dòng)作為，推動(dòng)金融支持新業(yè)態(tài)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作縱深發(fā)展。

銀行支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇

外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展動(dòng)能持續(xù)加速。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)，逆全球化及貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式破繭而出，為我國對(duì)外貿(mào)易帶來了新的生機(jī)與活力。截至2022年末，我國跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)經(jīng)過六次擴(kuò)容，數(shù)量已達(dá)到165個(gè)，覆蓋范圍逐漸由東部、南部沿海地區(qū)向內(nèi)陸省份擴(kuò)展；市場采購貿(mào)易試點(diǎn)擴(kuò)大范圍至39個(gè)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國跨境電商、市場采購貿(mào)易等新業(yè)態(tài)進(jìn)出口總規(guī)模超過3萬億元，占外貿(mào)比重超過7%；跨境電商進(jìn)出口增速達(dá)到9.8%，高于全國進(jìn)出口增速2.2個(gè)百分點(diǎn)。截至2021年底，全國外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)數(shù)量超過1500家，服務(wù)客戶超過20萬家；海外倉數(shù)量超過2000個(gè)，面積超過1600萬平方米。

外貿(mào)新業(yè)態(tài)與數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新同頻共振。外貿(mào)新業(yè)態(tài)在發(fā)展過程中，極大應(yīng)用了互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新成果。外貿(mào)新業(yè)態(tài)與數(shù)字技術(shù)的融合，加速改變著傳統(tǒng)外貿(mào)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和生產(chǎn)方式，推動(dòng)外貿(mào)業(yè)務(wù)效率大大提升。跨境電商發(fā)跡于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，突破了傳統(tǒng)外貿(mào)的地理邊界，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將全球的生產(chǎn)者與消費(fèi)者連接起來，形成全球統(tǒng)一的市場，順應(yīng)了我國出口導(dǎo)向型的外貿(mào)特征。加上信息通信、數(shù)字加密等技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)的保存、傳輸、驗(yàn)證更加方便可靠，人工智能、視頻傳輸?shù)仍诙鄨鼍岸囝I(lǐng)域的深度應(yīng)用，為外貿(mào)新業(yè)態(tài)的模式創(chuàng)新與方式變革提供了技術(shù)性支持，“跨境電商+直播”“跨境電商+VR”“跨境電商+AI”等新模式層出不窮，為跨境電商快速發(fā)展提供了新動(dòng)能。

國家為外貿(mào)新業(yè)態(tài)數(shù)字化發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。順應(yīng)數(shù)字化驅(qū)動(dòng)貿(mào)易主體轉(zhuǎn)型和貿(mào)易方式變革，國家加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，營造貿(mào)易數(shù)字化良好環(huán)境，賦能傳統(tǒng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年7月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》，首次專門針對(duì)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展發(fā)布指導(dǎo)性文件，提出要積極支持運(yùn)用新技術(shù)新工具賦能外貿(mào)發(fā)展，推廣數(shù)字智能技術(shù)應(yīng)用，提升傳統(tǒng)外貿(mào)數(shù)字化水平。多部門結(jié)合新業(yè)態(tài)特點(diǎn)不斷完善管理制度和監(jiān)管體系，為新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展加大政策支持力度。如國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》，提出在滿足客戶身份識(shí)別、交易電子信息采集、真實(shí)性審核等條件下，銀行可按照相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)憑交易電子信息為跨境電商、外貿(mào)綜合服務(wù)等新業(yè)態(tài)市場主體提供結(jié)售匯及相關(guān)資金收付服務(wù)，為銀行支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展提供了外匯政策依據(jù)。

外貿(mào)新業(yè)態(tài)對(duì)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出更高要求。傳統(tǒng)跨境業(yè)務(wù)辦理中，銀行一般要求對(duì)發(fā)票、合同或報(bào)關(guān)單等紙質(zhì)單據(jù)進(jìn)行審核，很難滿足新業(yè)態(tài)發(fā)展需求。一方面，外貿(mào)新業(yè)態(tài)主要在線上簽訂合同、發(fā)送訂單、確認(rèn)物流信息，如跨境電商B2B2C方式很難實(shí)現(xiàn)合同與報(bào)關(guān)信息的完美匹配，小包直郵的快遞方式也無法提供報(bào)關(guān)單據(jù)；另一方面，外貿(mào)新業(yè)態(tài)交易筆數(shù)多、金額小，審核紙質(zhì)單據(jù)效率較低，難以滿足客戶業(yè)務(wù)需求。如何更好服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)？數(shù)字化轉(zhuǎn)型成了最優(yōu)選擇。銀行加大數(shù)據(jù)經(jīng)營能力，與跨境電商、市場采購、外貿(mào)綜合服務(wù)等平臺(tái)實(shí)現(xiàn)直連，加強(qiáng)資源對(duì)接和信息共享，通過交易電子信息的系統(tǒng)自動(dòng)匹配核驗(yàn)，能夠有效解決外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展的新課題。

銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)面臨的挑戰(zhàn)和困難

數(shù)據(jù)平臺(tái)化、集成化要求高。外貿(mào)新業(yè)態(tài)的數(shù)字化發(fā)展主要特征是，通過信息的共享和系統(tǒng)的交互，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的一體化，前后形成驗(yàn)證，提高外貿(mào)整體周轉(zhuǎn)效率。跨境電商直接將外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)串聯(lián)起來，為中小微外貿(mào)企提供線上撮合交易平臺(tái)。市場采購貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)通過信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)貨物流、單證流、資金流、信息流的采集與匯聚，為經(jīng)營主體提供報(bào)關(guān)、報(bào)檢、免稅備案、結(jié)匯等各類電子“一站式”服務(wù)。外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)將跨境電商企業(yè)、生產(chǎn)供應(yīng)商、倉儲(chǔ)和物流提供商、金融機(jī)構(gòu)等供應(yīng)鏈上下游企業(yè)通過軟件運(yùn)營服務(wù)（SaaS，Software as a serive，基于互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務(wù)的軟件應(yīng)用模式）連接起來，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)集成外貿(mào)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，提升全流程外貿(mào)綜合服務(wù)能力。這就要求銀行主動(dòng)對(duì)接外貿(mào)新業(yè)態(tài)系統(tǒng)，將自身產(chǎn)品和功能外向化、系統(tǒng)化，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)基礎(chǔ)服務(wù)、金融服務(wù)和其他第三方增值服務(wù)良性互動(dòng)的生態(tài)系統(tǒng)。

便利化、防風(fēng)險(xiǎn)需要統(tǒng)籌兼顧。銀行既要為新業(yè)態(tài)客戶提供高效便捷的收付結(jié)算服務(wù)，滿足客戶便利化、時(shí)效性要求，又要防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，符合監(jiān)管規(guī)定及銀行內(nèi)部管理要求。便利化與防風(fēng)險(xiǎn)的雙管齊下，需要銀行從數(shù)字化轉(zhuǎn)型中尋找破題方法。一方面，貿(mào)易新業(yè)態(tài)的交易具有電子化、碎片化等特征，銀行需要處理和審核相應(yīng)的電子化數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)的紙質(zhì)審核方式將不再適用。另一方面，高頻的、小額的電子交易，一定程度上滋生了洗錢、走私等違法行為，銀行需要建設(shè)更加精準(zhǔn)、高效的客戶畫像、數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告系統(tǒng)，以滿足貿(mào)易背景審核、數(shù)據(jù)出境、個(gè)人隱私保護(hù)及反洗錢等規(guī)定。

普惠性、綜合化融資需求旺盛。跨境電商、外貿(mào)綜合服務(wù)等新業(yè)態(tài)縮短了國際貿(mào)易鏈條，降低了交易成本，增加了貿(mào)易機(jī)會(huì)，助力更多小微企業(yè)加入全球貿(mào)易價(jià)值鏈，在推動(dòng)普惠貿(mào)易的過程中發(fā)揮著重要作用。國際貿(mào)易回款周期普遍較長，境內(nèi)外匯率、利率波動(dòng)較大，小微企業(yè)綜合化融資需求加大。但新業(yè)態(tài)市場主體可用于抵押或擔(dān)保的資產(chǎn)較少，僅有“高頻化、小額化”的跨境交易的流水或者訂單信息，很難獲得銀行的授信及融資支持。銀行需要探索以交易記錄和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，引入數(shù)字普惠金融的發(fā)展思路，建立適用新業(yè)態(tài)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型、授信額度計(jì)量模型以及貸后實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)制，滿足新業(yè)態(tài)客戶信貸融資需求。

銀行支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)建議

銀行要在監(jiān)管的指導(dǎo)和規(guī)范下，堅(jiān)持便利化、數(shù)字化方向，利用、挖掘新業(yè)態(tài)的海量交易數(shù)據(jù)，針對(duì)外貿(mào)新業(yè)態(tài)場景化需求，打造個(gè)性化、快速迭代更新的產(chǎn)品及渠道，實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)接入、批量服務(wù)，加快助力新業(yè)態(tài)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

打造服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)開放化平臺(tái)。銀行要以數(shù)字化為核心，順應(yīng)“系統(tǒng)自動(dòng)化、合作開放化”的趨勢(shì)，打造銀行服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)數(shù)字化、開放化平臺(tái)。一是全力打造“跨境電商+海外倉”“跨境電商+外綜服”等高頻業(yè)務(wù)專業(yè)服務(wù)場景，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)支持，完成交易全流程電子化審核與管理，增強(qiáng)存管賬戶開立、業(yè)務(wù)模式流轉(zhuǎn)、電子信息核驗(yàn)等方面的擴(kuò)展性設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)跨境電商全場景系統(tǒng)直連。二是通過主動(dòng)提供應(yīng)用程序編程接口（API），實(shí)現(xiàn)新業(yè)態(tài)先進(jìn)數(shù)字化平臺(tái)的專業(yè)集成，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，在提高服務(wù)效率的同時(shí)，沉淀整個(gè)貿(mào)易鏈條上的真實(shí)有效數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)、銷售、物流、保險(xiǎn)、融資、征信等，為中小外貿(mào)企業(yè)提供“集約化、規(guī)模化”綜合金融服務(wù)。三是通過分析外部獲取的信息和數(shù)據(jù)，研究跟進(jìn)新業(yè)態(tài)客戶最新金融需求的變化，不斷自我完善、優(yōu)化迭代，持續(xù)輸出更加符合中小外貿(mào)企業(yè)的資金收付、風(fēng)險(xiǎn)管理等金融產(chǎn)品。

創(chuàng)新普惠性線上貿(mào)易融資產(chǎn)品。銀行要積極響應(yīng)新業(yè)態(tài)市場主體線上融資需求，以高效、及時(shí)、低成本為目標(biāo)，專門針對(duì)小微客戶“抵押少、授信難”等突出問題，以海關(guān)、稅務(wù)等政務(wù)數(shù)據(jù)及第三方數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，創(chuàng)新普惠性線上貿(mào)易金融產(chǎn)品服務(wù)體系。一是探索依托客戶現(xiàn)存電子交易信息為基礎(chǔ)，結(jié)合納稅、資金收付等信息，設(shè)定模型精準(zhǔn)識(shí)別客戶融資需求及回款能力，開展授信模型開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，為有市場潛力的小微外貿(mào)企業(yè)提供線上信用貸款支持。二是研究以小微企業(yè)訂單為基礎(chǔ)提供預(yù)授信，支持企業(yè)在額度內(nèi)可提取相應(yīng)資金滿足備貨、原料采購等融資需求，豐富小微企業(yè)融資產(chǎn)品體系。三是推動(dòng)與中信保合作為小微企業(yè)提供線上“免擔(dān)保、免審批”融資產(chǎn)品，探索采用“銀政保”合作模式，批量解決客戶授信問題，進(jìn)一步提升貿(mào)易融資辦理效率。四是豐富貿(mào)易融資線上渠道，通過企業(yè)網(wǎng)銀、手機(jī)銀行以及“單一窗口”等渠道，為客戶提供便捷的融資申請(qǐng)、合同簽訂、放款查詢等功能，滿足客戶移動(dòng)化、自助化辦理需求。

堅(jiān)持?jǐn)?shù)字技術(shù)賦能新業(yè)態(tài)發(fā)展。數(shù)字技術(shù)可對(duì)外貿(mào)流程進(jìn)行優(yōu)化，降低貿(mào)易復(fù)雜程度和交易成本，促進(jìn)資源整合和信息共享，在保障供應(yīng)鏈安全方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。銀行應(yīng)圍繞新業(yè)態(tài)深入推動(dòng)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用，持續(xù)提升數(shù)字化經(jīng)營水平。一是積極探索建立外貿(mào)新業(yè)態(tài)集中系統(tǒng)，發(fā)揮新業(yè)態(tài)龍頭平臺(tái)企業(yè)的引領(lǐng)作用，針對(duì)需求端開展個(gè)性化、定制化生產(chǎn)和服務(wù)，推動(dòng)外貿(mào)新業(yè)態(tài)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二是積極研究運(yùn)用光學(xué)影像識(shí)別（OCR）、自然語義識(shí)別（NLP）、機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）等新技術(shù)，提升單據(jù)錄入、識(shí)別、審核智能化水平，提升跨境收付業(yè)務(wù)處理效能。三是強(qiáng)化數(shù)據(jù)支撐，構(gòu)建數(shù)字化經(jīng)營分析，通過對(duì)交易信息的分析、挖掘、加工，實(shí)現(xiàn)各類統(tǒng)計(jì)分析及監(jiān)管報(bào)表自動(dòng)化處理，利用大數(shù)據(jù)分析打造產(chǎn)品、客戶全景視圖。

健全數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)防控體系。風(fēng)險(xiǎn)可控是外貿(mào)新業(yè)態(tài)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的前提。銀行應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，構(gòu)建事前、事中、事后數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)防控體系，滿足監(jiān)管及內(nèi)部管理要求。一是事前做好客戶準(zhǔn)入。通過對(duì)客戶信息的大數(shù)據(jù)分析，促進(jìn)對(duì)客戶的精準(zhǔn)數(shù)字畫像，準(zhǔn)確識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)情況，在業(yè)務(wù)辦理前將風(fēng)險(xiǎn)客戶排除在外。二是事中做好系統(tǒng)管控，加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)智能化識(shí)別功能，通過系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)新業(yè)態(tài)客戶系統(tǒng)直連對(duì)接，打通賬戶開立、資金收付、數(shù)據(jù)報(bào)送等全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)智能匹配支付單、物流單、訂單三單信息，并對(duì)訂單額度進(jìn)行自動(dòng)管控，確保貿(mào)易背景真實(shí)，有效防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。三是事后做好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)研發(fā)應(yīng)用，研發(fā)外貿(mào)新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型，對(duì)可疑業(yè)務(wù)、客戶進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別，實(shí)現(xiàn)事后監(jiān)測(cè)智能化，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)控能力。