我國未來小麥產業(yè)發(fā)展趨勢略談

文丨劉銳

未來十年，預計中國小麥種植面積總體穩(wěn)中略降，產量保持增長，消費略增，進口逐年下降，價格以穩(wěn)為主。

2022年，小麥播種面積基本穩(wěn)定，全年播種面積達35278萬畝，與上年相比，略降0.2%；單位面積產量390千克/畝，比上年增長0.8%；總產13773萬噸，增長0.6%，消費呈下降趨勢。2022年，小麥飼用消費量變化是影響小麥消費總量最主要的因素。小麥價格大幅上漲，小麥飼用替代優(yōu)勢下降，飼用消費量明顯減少，消費總量有所下降。2022年中國小麥消費總量13193萬噸，與上年相比下降11.2%。其中，口糧消費為9126萬噸，略減0.5%；飼用消費為1700萬噸，大幅下降48.5%；工業(yè)消費基本保持穩(wěn)定，為1220萬噸，略增0.8%；隨著小麥種子質量和播種技術水平的持續(xù)提升，種用消費量為579萬噸，減少3.5%。

進口量再創(chuàng)新高。2020年以來，中國小麥進口量維持高位，原因在于中國面制品市場消費升級，對優(yōu)質強筋、弱筋小麥消費需求增加，需通過進口調劑，以滿足國內加工需要。2022年進口小麥996萬噸，再創(chuàng)新高，與上年相比增長1.9%。從進口來源看，中國小麥進口來源國前三位分別為澳大利亞、加拿大和法國。其中，澳大利亞小麥進口量大幅提升，與上年相比增長108.8%，占進口總量57.5%；加拿大小麥進口量減少29.5%，占進口總量18.0%；法國小麥進口量增長20.6%，占進口總量17.1%。

未來十年，隨著農業(yè)生產結構持續(xù)優(yōu)化，小麥播種面積將呈逐年下降趨勢，但小麥作為中國的主糧作物，基本以穩(wěn)為主。預計2023年小麥播種面積為35261萬畝，與上年相比基本持平。展望未來，小麥播種面積將穩(wěn)定在3.5億畝以上，預計2027年小麥播種面積為35103萬畝，與基期相比略降0.4%；2032年小麥播種面積保持基本穩(wěn)定，為35082萬畝。中國小麥生產一直以高產、穩(wěn)產作為主要目標，單產水平的高低成為衡量小麥生產技術的重要指標。中國持續(xù)加強高標準農田建設，并因地制宜推廣高產品種和先進栽培技術，根據(jù)各主產區(qū)的土壤和氣候條件，進行精準化生產和管理，良種配套良法，共同提高小麥單產水平。預計2023年，中國小麥單產達393千克/畝；2027年，中國小麥單產水平將提升至403千克/畝；預計2032年，中國小麥單產水平可達410千克/畝。

近年來，國家政策對糧食生產的支持力度加大，例如2022年，在面臨疫情、災情等諸多不確定性因素的情況下，中國仍能實現(xiàn)逆勢豐收，主要得益于中央財政對糧食生產的大力支持，包括向實際種糧農民合計發(fā)放一次性補貼、安排專項資金支持夏糧促壯穩(wěn)產等。預計未來十年中國小麥產量呈逐年增加態(tài)勢。2023年，小麥總產預計達13851萬噸；2027年預計增長至14151萬噸；2032年達14390萬噸。

消費方面，未來十年，中國小麥總消費量有望增加至1.4億噸以上，預計2023年，小麥消費量達13280萬噸，與上年相比增長0.7%。預計2027年小麥消費量為13626萬噸，與基期相比下降3.0%。2032年，隨著小麥工業(yè)消費量的逐步增加，小麥消費量有望增加至14130萬噸，與基期相比增長0.6%，年均增長0.1%。

口糧消費仍是小麥最主要的消費方式。口糧消費是指小麥經過磨粉加工制作成各種通用面粉與專用面粉，直接被消費者購買，或間接進入食品加工業(yè)或餐飲業(yè)被制作成面制品后被消費者購買食用。隨著中國居民消費水平提升，烘焙類、休閑類面制品消費增加，小麥口糧消費量略增。預計2023年口糧消費量為9199萬噸，占小麥消費總量的69%；2027年將增至9268萬噸，占比68%；2032年增至9327萬噸，占比66%。

小麥其他主要消費形式包括飼用消費、工業(yè)消費、種用消費及損耗。小麥既可以作為能量飼料，也可以作為蛋白飼料。受到國內日益增長的動物性食物消費需求以及小麥和玉米的比價因素的影響，近年來小麥飼用消費量持續(xù)增加，但隨著小麥玉米比價關系回歸正常，未來飼料消費保持穩(wěn)定。未來十年，預計小麥飼料消費在小麥消費總量中占比12%-13%。預計2023年小麥飼料消費為1689萬噸；預計2027年降至1658萬噸；2032年降至1632萬噸。

小麥工業(yè)消費主要集中在谷朊粉、淀粉、麥芽糖、釀酒和調味品制造等領域。近年來，中國小麥深加工產業(yè)快速發(fā)展，小麥工業(yè)消費增長顯著。未來十年，小麥用于加工淀粉、谷朊粉、白酒、啤酒和調味品等產品的數(shù)量預計會有所增長，尤其是谷朊粉已廣泛地應用于火腿腸、植物肉等食品以及飼料、醫(yī)藥、制造等工業(yè)領域。預計2023年，小麥工業(yè)消費達1242萬噸；2027年，將增至1556萬噸；2032年，小麥工業(yè)消費達2041萬噸。

隨著小麥種子質量提高和播種面積下降，種用消費將下降。預計2023年小麥種用消費583萬噸；2027年，種用消費579萬噸；2032年降至571萬噸。小麥全產業(yè)鏈管理和技術水平不斷提升，小麥損耗將持續(xù)降低。預計2023年小麥損耗566萬噸；2027年損耗水平基本不變；預計2032年降至557萬噸。

貿易方面，小麥進口量將呈下降趨勢。長期以來，為解決眾多人口溫飽問題，我國把小麥育種和生產的核心目標定位在產量，小麥品種的主要特征為高產穩(wěn)產、抗病蟲害和抗逆，導致了我國小麥品種的加工品質，尤其是食品品質，普遍較差。不同的食品需要不同品質的小麥，如加工面包需要選擇高蛋白、高吸水率的硬質強筋小麥，加工面條需要面團延展性好的中強筋小麥，加工餅干需要軟質弱筋小麥，而現(xiàn)階段我國小麥主要以中筋為主，加工烘焙食品所需的優(yōu)質強筋小麥或弱筋小麥還需要從國外進口。但2023年之后，隨著中國小麥生產結構和收儲體系的優(yōu)化，優(yōu)質小麥種植面積和產量的增加，專用品種小麥數(shù)量增多，預計小麥進口量總體呈下降趨勢，但仍將高于2020年之前的進口水平。預計2023年小麥進口量接近1000萬噸，與上年基本持平；2027年進口量將減至764萬噸，與基期相比下降18.5%；2032年將繼續(xù)減至602萬噸，與基期相比下降35.8%，年均下降4.3%。

價格方面，保持較高水平穩(wěn)定運行。2022年小麥市場影響因素眾多，但隨著新冠疫情結束、地緣沖突影響減弱等，中國小麥市場行情將逐漸回歸供需面，在小麥產量增加，消費水平基本保持穩(wěn)定的情況下，預計2023年小麥價格弱勢運行，但仍處于較高水平，小麥價格重心上移。從中長期看，小麥庫存處于較高水平，整體供需格局寬松，如無過多不確定性因素影響，未來小麥市場大幅波動可能性較小，預計維持高位穩(wěn)定運行趨勢。同時在市場收購價高于最低收購價的情況下，市場導向作用充分發(fā)揮，小麥生產結構將不斷優(yōu)化，優(yōu)質優(yōu)價特征愈加明顯。

未來十年，極端氣候挑戰(zhàn)仍是影響小麥生產的主要不確定性因素。氣候因素以及市場因素都會影響中國小麥價格走勢及貿易。氣候變化對小麥生產的影響主要體現(xiàn)在三方面：一是小麥生產不穩(wěn)定性增加；二是影響小麥生產結構；三是改變小麥病蟲害發(fā)生規(guī)律。國家氣候中心預計，未來極端天氣事件總體呈現(xiàn)多發(fā)強發(fā)趨勢，復合型極端事件發(fā)生概率和風險也將持續(xù)增加。

未來十年小麥市場面臨諸多不確定性。市場因素方面，一是資本炒作影響。近兩年小麥價格持續(xù)上漲，市場主體普遍看好后市，在利益驅動下，資本進入小麥市場，資本的過度參與會助長市場炒作風氣。二是糧食價格聯(lián)動影響。2020年以來，小麥和玉米價格聯(lián)動尤為明顯，玉米價格波動對小麥的價格和消費結構造成較強帶動作用。三是國際市場影響。2022年3月，俄烏沖突暴發(fā)之后，即使黑海小麥出口受阻也并不影響中國小麥供給和貿易情況，但國際小麥價格上漲仍帶動中國小麥價格漲至階段性高位。未來十年，資本炒作、糧食價格聯(lián)動及國際小麥市場價格等因素仍將影響中國小麥市場。