尼日利亞油氣資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新特征與中尼合作建議

苗 淼，張洪濤，于興河，吳林強,3，孟凡洋

（1.中國地質(zhì)大學（北京）地球科學與資源學院，北京 100083；2.中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心，北京 100083；3.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037）

2022 年以來，俄烏沖突、中美貿(mào)易戰(zhàn)等大國角力事件與后疫情時代的經(jīng)濟復蘇需求交織，推動全球能源市場經(jīng)歷了近半個世紀的最大沖擊[1]。市場普遍認為“第四次石油危機”來臨，預計中短期內(nèi)全球油氣能源供應將處于短缺狀態(tài)。我國是能源消費大國，油氣資源對外依存度長期居高不下，從戰(zhàn)略視角加緊重點資源國的新形勢研究對支撐我國能源安全具有重要意義。

非洲是我國第二大石油進口來源地和最大的海外份額油來源地，也是我國重要的能源合作伙伴[2]。尼日利亞是非洲最大經(jīng)濟體和石油生產(chǎn)第一大國，石油輸出國組織OPEC（歐佩克）成員國之一[3]。尼日利亞與我國在地理位置、能源稟賦、能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面存在互補優(yōu)勢與共同利益，是現(xiàn)階段我國加強與非洲油氣資源國合作的重要對象。目前，尼日利亞油氣勘探開發(fā)已開始向深海領(lǐng)域發(fā)展[4]，尼日爾三角洲盆地研究程度低，未來具有較大的油氣勘探潛力[5]，其中深水區(qū)的大型底辟——逆沖構(gòu)造圈閉和大陸坡構(gòu)造區(qū)深層是今后尋找大油氣田的主要地區(qū)[6]。隨著吸引外資力度加大和深海油氣勘探步伐加快，尼日利亞油氣儲量有望進一步增加[7]。在地緣風險方面，尼日利亞在非洲國家中受大國干預相對較少，內(nèi)政穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展需求高，軍事安全風險中等，與我國外交關(guān)系總體良好[8]。

我國研究者對尼日利亞能源資源產(chǎn)業(yè)環(huán)境的研究主要集中于礦產(chǎn)領(lǐng)域，對油氣領(lǐng)域缺乏聚焦。因此，以資源稟賦、基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)環(huán)境為研究重點，跟蹤總結(jié)資源稟賦特征、政策環(huán)境、外資競爭格局等方面的最新特征，為我國與尼日利亞開展油氣合作提出政策建議，可為國家決策、企業(yè)投資、行業(yè)研究提供參考。本文所用資源儲產(chǎn)量數(shù)據(jù)引自歷年《BP 世界能源統(tǒng)計年鑒》與《世界含油氣盆地圖集》；基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)引自尼日利亞石油部歷年年報；貿(mào)易數(shù)據(jù)引自尼日利亞國家石油公司（NNPC）；政治、經(jīng)濟、法律等資料引自國際貨幣基金組織（IMF）、世界法律集團（GLG）、美國國際貿(mào)易管理局（ITA）、美國能源信息署（EIA）、國家稅務總局等國內(nèi)外官方機構(gòu)研究報告。

1 油氣資源新形勢

1.1 資源稟賦優(yōu)越

尼日利亞屬于非洲油氣勘探成熟區(qū)和主要產(chǎn)區(qū)，石油儲量豐富，油質(zhì)優(yōu)良，開采難度低，是全球勘探開發(fā)熱點地區(qū)之一。尼日爾三角洲盆地是西非油氣最為富集的盆地，盆地90%位于尼日利亞境內(nèi)，盆地總面積為30×104km2，其中，陸上、淺海、深水占比約為3∶4∶3；盆地內(nèi)發(fā)育古近系-新近系儲層，有機碳含量較高，處于生烴高峰期，是極為有利的潛在烴源巖；盆地內(nèi)共發(fā)現(xiàn)500 個油氣田（包括Zafiro 油田和Bonga 油田等巨型油氣田），55%位于陸上或淺海地區(qū)，其中，193 個油氣田在產(chǎn)[9]，總可采儲量19.3×108toe。尼日爾三角洲深水區(qū)和陸上的貝努埃海槽是未來的勘探新區(qū)[10]。尼日爾三角洲盆地發(fā)育大面積深水扇沉積體系，勘探程度低，油氣藏埋深一般在1 000～4 000 m 之間，其中，主要油氣藏埋深為1 800～3 000 m[11]，且已有大型油氣田發(fā)現(xiàn)，是西非最具有勘探潛力的區(qū)域[12-13]，深水區(qū)多數(shù)復合圈閉和構(gòu)造圈閉的形成與泥巖塑性變形構(gòu)造有關(guān)[14]。

尼日利亞于1956 年開始進行大規(guī)模陸上油氣勘探開發(fā)和出口[15]，1964 年首次在海上獲得商業(yè)性油流，此后儲量和產(chǎn)量迅速增長。1993 年，尼日利亞進行了首批深水區(qū)塊招標，首個深水油田——Bonga 油田于2005 年投產(chǎn)，并于2008 年進行了首次深水4D 地震采集[16]。當前，尼日利亞的油氣產(chǎn)量主要來自海上，65%以上的油氣田集中于尼日爾河三角洲盆地的沼澤地帶，其余分布于近海大陸架區(qū)域。21 世紀以來，尼日利亞油氣資源探明儲量保持穩(wěn)定。2020 年，尼日利亞原油儲量居非洲第二位，剩余資源可供開采56.1 a；天然氣儲量居非洲第一位，剩余資源可供開采110.7 a（表1）。

表1 尼日利亞油氣資源儲量和產(chǎn)量情況Table 1 Reserves and production of oil and gas resources in Nigeria

1.2 儲量和產(chǎn)量增長頹勢有望改觀

近十年，受安全問題和政策不確定性等因素影響，尼日利亞成為歐佩克+聯(lián)盟中原油產(chǎn)量最大的落后者。根據(jù)Wood Mackenzie 數(shù)據(jù)，自2014 年起，尼日利亞主要油氣田資本支出開始大幅下跌，2020 年降至最低水平。按區(qū)域來看，陸上油田降速最大，資本支出主要靠深水地區(qū)支撐。尼日利亞石油產(chǎn)量同步震蕩下行，2012—2021 年降幅達40%[17]。圖1 展示了尼日利亞歷年石油可采儲量和產(chǎn)量趨勢情況。

圖1 尼日利亞歷年石油可采儲量和產(chǎn)量趨勢Fig.1 Trends of recoverable reserves and production of oil in Nigeria

新冠肺炎疫情后，尼日利亞主要通過淺水勘探保持上游勢頭，包括通用碳氫化合物公司在OML 120 區(qū)塊的鉆探活動，以及雪佛龍公司從2023 年中開始的為期兩年的Escravos 海上勘探活動。NNPC已開始在陸上邊境的中貝努埃海槽盆地進行勘探，旨在將歐佩克生產(chǎn)國的探明原油儲量從370 億桶增加到500 億桶。根據(jù)歐佩克月度石油市場報告數(shù)據(jù)，2023 年2 月份，尼日利亞的原油產(chǎn)量開始恢復。

1.3 天然氣潛力巨大，為未來能源轉(zhuǎn)型支柱

尼日利亞天然氣資源豐富，出口以液化天然氣（LNG）為主，是世界第五大LNG 出口國，預計2030年LNG 出口量將達到41 億m3，管道天然氣出口量將達到3.5 億m3。與已進入中后期的石油開發(fā)相比，尼日利亞天然氣開發(fā)利用相對遲緩，資源潛力是石油的十倍。截至2022 年底，尼日利亞的天然氣探明儲量利用率僅為25%。此外，尼日利亞的火炬氣損耗嚴重，每年因空燃氣損失約100 億美元的收入。

半個多世紀的粗放式石油開發(fā)導致了尼日利亞環(huán)境污染嚴重，面臨巨大的能源轉(zhuǎn)型壓力。天然氣用途廣泛，既是高價值的清潔燃料，也是多種燃料、化工產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)肥料的原料，對農(nóng)業(yè)大國和污染大國具有重要意義。近年來，尼日利亞開始提高對天然氣資源的重視程度，將其視為降低對石油收入的依賴程度和實現(xiàn)2030 年零火炬氣目標、2060 年零碳目標的重要支柱，多次出臺激勵措施以提高天然氣開發(fā)利用和出口能力，繼將2020 年定為“天然氣之年”后，又將2021—2030 年定為尼日利亞的“天然氣十年”[18]。2020 年，尼日利亞啟動了天然氣擴張計劃（NGEP）和汽車天然氣推廣計劃（NARI），致力于將液化石油氣（LPG）、壓縮天然氣（CNG）和LNG 發(fā)展為未來的替代燃料。因此，尼日利亞天然氣行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈均具有巨大發(fā)展空間。

2 政策環(huán)境新特征

2.1 政策環(huán)境平穩(wěn)向好

近年來，尼日利亞在多個領(lǐng)域進行管理改革，成果顯著，成為全球營商環(huán)境改善程度最高的十個經(jīng)濟體之一[19]。2023 年3 月，博拉·蒂努布贏得尼日利亞總統(tǒng)大選，其此前承諾，若當選會擴大安全部隊規(guī)模，將原油產(chǎn)量提高三倍以上，為局限該國油氣行業(yè)的安全局勢帶來了改善前景。

2021 年8 月，尼日利亞正式出臺了修訂的綜合性法規(guī)《石油工業(yè)法案》（Petroleum Industry Act，PIA）。根據(jù)新法規(guī)規(guī)定，NNPC 為獨立的商業(yè)實體，代表聯(lián)邦政府進行經(jīng)營活動，但不再具有管理職能。當前，尼日利亞石油行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)及主要職責為：①石油資源部（Department of Petroleum Resources）：負責整體政策制定，根據(jù)上游監(jiān)管委員會建議授予許可；②上游監(jiān)管委員會（Upstream Petroleum Regulatory Commission）：授予許可、監(jiān)管勘探等上游活動；③中下游石油管理局（Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority）：監(jiān)管生產(chǎn)、煉化、分銷等中下游活動；④環(huán)境部（Ministry of Environment）：授予油氣行業(yè)環(huán)境影響評估許可證；⑤國內(nèi)稅收局（Federal Inland Revenue Service）：征收油氣行業(yè)的聯(lián)邦稅費；⑥本地化發(fā)展和管理委員會（NCDMB）：保障本國油氣公司發(fā)展利益。許可證授予不再由部長裁決，而是由新成立的上游監(jiān)管委員會審核。

2.2 行業(yè)管理體系成熟

尼日利亞油氣行業(yè)政策法規(guī)體系成熟，管理模式已經(jīng)成為非洲國家的風向標。以本地化內(nèi)容為例，尼日利亞通過法律明確規(guī)定了使用當?shù)胤蘸筒牧系淖畹烷T檻，并確認了監(jiān)管機構(gòu)的權(quán)利，從而既避免了合同糾紛，又提高了管理效率[20]。

尼日利亞油氣資源的所有權(quán)和控制權(quán)歸聯(lián)邦政府所有。根據(jù)不同工作區(qū)域，尼日利亞的油氣勘探開發(fā)合同模式主要分為兩類。①在陸上與淺水區(qū)實行聯(lián)合經(jīng)營合同模式（Joint Venture Agreement，JV），即國際公司與NNPC 成立聯(lián)營公司（通常由NPPC 占控制股份）。NNPC 從企業(yè)中獲得的利潤直接上繳政府，而其資金需求則由聯(lián)邦政府支付，這使得NNPC常面臨資金短缺、無法滿足投資義務的問題。1993 年，尼日利亞開始使用產(chǎn)量分成合同模式（Product Sharing Contract，PSC）來解決JV 模式中的資金短缺問題，其中深水區(qū)塊尤為突出。②在深水區(qū)實行PSC 模式，即國際公司承擔從前期勘探到投產(chǎn)的全部成本，投產(chǎn)后以成本油回收，剩余的利潤油在合約方之間按累計產(chǎn)量滑動分成。PSC 模式中，NNPC 不出資即可擁有參股權(quán)利，因此可以免除資源國的出資負擔，自20 世紀90 年代起成為尼日利亞主要合同形式。2019年，尼日利亞政府對PSC 模式條款進行修改，將稅率與油價掛鉤，并降低了對深水區(qū)塊的優(yōu)惠力度。

自2007 年起，由于承包方/作業(yè)方與NNPC 對合同條款產(chǎn)生分歧，直接導致了深水項目招標進展緩慢；且受本地化內(nèi)容及政府工作效率低下影響，油氣田投產(chǎn)年份大大延遲，以表2 中的深水區(qū)塊為例，從發(fā)現(xiàn)到投產(chǎn)均需要10 年左右。根據(jù)新《石油工業(yè)法案》規(guī)定，修訂的PSC 模式條款應在新法案出臺1 年內(nèi)（即2022 年8 月15 日之前）完成簽訂。2022 年，尼日利亞續(xù)簽了主要深水作業(yè)區(qū)塊（表2），為期20 年，NNPC 預計有望將深水產(chǎn)量提升至13.6 億t[21]。

表2 尼日利亞主要深水區(qū)塊及對應油氣田概況Table 2 Major deep-water blocks and corresponding oil and gas fields in Nigeria

2.3 上游稅負整體降低

為吸引投資，新《石油工業(yè)法案》引入了新石油稅制，并將石油利潤稅改為碳氫化合物稅，使得上游稅負整體降低。在尼日利亞從事石油經(jīng)營活動的公司需支付碳氫化合物稅、公司所得稅、使用費等，主要稅種及稅率見表3。主要變化為：①原石油利潤稅變?yōu)闋I業(yè)稅和碳氫化合物稅，疊加后意味著上游油氣行業(yè)的標準稅率將由85%降至60%，深水稅率則將由50%降至30%[22]；部分深水項目新增特許權(quán)使用費：在原稅制下，1 000 m 以上的深水區(qū)免交特許權(quán)使用費，新稅制則按不同水深收取，其中，1 000 m 以上的深水區(qū)塊稅率為10%；③前沿和內(nèi)陸盆地特許權(quán)使用費稅率由10%降至7.5%；④使用費計算方式改變：稅率將與原油價格掛鉤，桶油價50 美元以上開始繳納，從0%到10%不等（表3）。

表3 尼日利亞石油行業(yè)主要稅種及費率Table 3 Major tax and rates of oil industry in Nigeria

2.4 煉化能力低，具有較大合作空間

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，尼日利亞的成品油需求不斷增大，開始逐漸致力于發(fā)展下游煉化產(chǎn)業(yè)，以改變“出口原油，進口成品油”的不利局面，但受制于資金和技術(shù)條件，其煉油能力明顯不 足，煉化產(chǎn)業(yè)投資空間較大。

尼日利亞煉油廠大多建于20 世紀60～70 年代，普遍技術(shù)落后、陳舊失修、開工率極低，自2020 年至今全部維修停產(chǎn)，且虧損1 043 億奈拉（約合16 億人民幣）。尼日利亞政府有計劃發(fā)展下游煉油業(yè)，但所需的高額資金投入遠遠超出了該國政府的承受能力。2021 年，NNPC 進行了三個煉廠維護項目招標，招標金額達45 億～47 億美元[23]。目前，尼日利亞高端油氣機械進口市場由美國企業(yè)主導，市場份額保持在75%左右，我國企業(yè)則主要提供浮式生產(chǎn)儲油船（FPSO）的制造。

3 市場環(huán)境新動向

3.1 擴大我國自尼日利亞的油氣進口份額是兩國的共同需求

尼日利亞石油進出口貿(mào)易呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)單一、目的地集中的特點。尼日利亞嚴重依賴油氣初級產(chǎn)品出口（表4），近十年油氣產(chǎn)業(yè)貢獻了54%的財政收入、93%的出口收入和90%的外匯收入。相比之下，尼日利亞石油產(chǎn)品進口畸高，每年進口成品油占總消費量的85%以上，其中航空燃油對外依存度達到100%，這也使其成為亞太經(jīng)合組織（APEC）國家中石油出口價值最高、進口石油產(chǎn)品量最高、人均GDP最低的非洲國家[24]，由此可見，其并沒有享受到資源稟賦的紅利。尼日利亞石油出口受運輸距離影響明顯，出口主要集中在西歐地區(qū)和亞洲地區(qū)，其中，對西歐地區(qū)出口占比為43%，對亞洲地區(qū)出口占比為27%；最大的出口國為印度，對印度出口量占比為16.6%，其次是西班牙和南非。

表4 2020 年尼日利亞進出口目的地與產(chǎn)品格局Table 4 Trading destinations and products landscape of Nigeria in 2020 單位：%

我國和尼日利亞長期保持穩(wěn)定的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，其是我國在非洲的第一大工程承包市場、第二大出口市場、第三大貿(mào)易伙伴和主要投資目的地國[25]。在原油價格暴跌和疫情后全球經(jīng)濟衰退的背景下，尼日利亞對我國的投資依賴度空前加強。尼日利亞是第一個將人民幣納入外匯儲備的非洲國家。2016 年中尼兩國簽訂雙邊貨幣互換協(xié)議（BCSA），2020 年尼日利亞自我國進口產(chǎn)品總值占比達到30.5%，是我國在非洲的第一大出口市場。2020 年，尼日利亞開啟“天然氣十年”[26]，開始建造長度為614 km 的阿焦庫塔-卡杜納-卡諾（AKK）天然氣管道，大部分資金來自中資銀行貸款。

雖然我國在石油進口多元化方面已經(jīng)初見成效，但近年的主要來源地均與美國關(guān)系緊張，仍需不斷拓寬國際供應渠道。我國自2009 年起開始自尼日利亞進口原油，2022 年我國自尼進口原油量占該國原油出口量的1.8%，仍有較大提升空間，有必要在良好經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)上，加大對油氣進口的投資布局，提高供給市場的穩(wěn)定性。

3.2 油氣優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)面臨歐美撤資的窗口機遇

受歷史原因影響，尼日利亞的大部分油氣區(qū)塊長期被歐美國際石油公司占據(jù)。國際石油公司擁有的尼日利亞儲量份額高達98%[27]，僅殼牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、雪佛龍（Chevron）、道達爾（Total）和埃尼（Eni）五家公司在尼日利亞的石油產(chǎn)量就占該國石油總產(chǎn)量的83%，中資公司及當?shù)毓镜氖妥鳂I(yè)產(chǎn)量僅占14%。與陸上資源相比，外國石油公司更傾向于投資安全風險更低的海上資源，特別是遠離海盜活動侵擾的深海資源[28]。殼牌（Shell）已在過去十年內(nèi)出售了近半數(shù)的陸上許可[29]。2021年，殼牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）等國際石油公司出售的尼日利亞石油資產(chǎn)達到其年產(chǎn)量的65%[30]。

我國與尼日利亞具有深厚的地學合作基礎(chǔ)。目前，中資企業(yè)在尼日利亞以開采稀有金屬礦產(chǎn)為主，掌握了大量探礦權(quán)和開采權(quán)，自2020 年起，我國對尼日利亞進行了援助性地質(zhì)調(diào)查研究。尼日利亞已成為我國海外油氣權(quán)益資源的發(fā)展重心，中國企業(yè)在尼日利亞以控股或參股方式擁有勘探區(qū)塊20 多個，但與多年把持該國油氣區(qū)塊的歐美石油公司相比還有較大差距。中國石油天然氣集團有限公司主要涉及陸上區(qū)塊、管道工程、地震處理等方面，中國石油化工集團有限公司收購的區(qū)塊覆蓋陸上、淺海，并兼顧鉆井作業(yè)，中國海洋石油集團有限公司則專注深水區(qū)塊。雖然目前我國在尼日利亞年產(chǎn)量僅占該國石油年度總產(chǎn)量的3%[31]，但中資區(qū)塊大多處于高產(chǎn)期或穩(wěn)產(chǎn)期，具有較大后發(fā)優(yōu)勢。需利用好歐美石油公司在尼日利亞撤資的時間窗口，尋求互補優(yōu)勢，開展跨地區(qū)或者產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資金、技術(shù)、管理經(jīng)驗等多方位的合作，加深相互依賴，保證長期穩(wěn)定的供應來源。

4 對中尼石油工業(yè)的合作建議

1）重點關(guān)注深水區(qū)塊，謹慎進入陸上和前沿盆地。近年來，以國際大型石油公司為風向標，世界油氣行業(yè)形勢出現(xiàn)較大調(diào)整。全球勘探業(yè)務范圍更加聚焦核心領(lǐng)域，尼日利亞區(qū)域重心向深水傾斜。預計主要國際石油公司將在政策、股東和融資限制的情況下繼續(xù)出售遺留資產(chǎn)，為中資企業(yè)進入提供了歷史機遇。中國石油天然氣集團有限公司在被歐美石油公司投入近40 年后宣布放棄的乍得某盆地深入研究成藏規(guī)律，獲得系列重大發(fā)現(xiàn)。中國海洋石油集團有限公司在海洋油氣資源開發(fā)中積累了豐富的經(jīng)驗，尤其是豐富的裝備總包及運維經(jīng)驗。我國企業(yè)需以現(xiàn)有資源為依托，持續(xù)跟蹤深水熱點領(lǐng)域動向[32]，通過參股等多種方式進入新興熱點盆地未鉆區(qū)塊，擴大我國海外油氣產(chǎn)能。

2）把握基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)服務行業(yè)機遇。基礎(chǔ)設(shè)施已成為制約尼日利亞發(fā)展的重要障礙，其制定了《國家綜合技術(shù)設(shè)施總體規(guī)劃（2020—2043）》，未來相關(guān)行業(yè)發(fā)展具有提速預期。我國的石油鉆井設(shè)備制造商具有國際競爭力，且具有較低的成本優(yōu)勢[33]。我國和尼日利亞在基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)服務行業(yè)方面具有巨大合作空間，對于掌握先進技術(shù)，具有豐富經(jīng)驗，對已在企業(yè)“走出去”過程中樹立了良好信譽的中國企業(yè)來說充滿機遇[34]。因此，相關(guān)企業(yè)可在關(guān)注政權(quán)更迭、地方安全局勢等風險的同時，加大煉化投資、承包和油氣行業(yè)高端設(shè)備出口的產(chǎn)業(yè)研究和挖掘力度，及時把握入場時機。

3）加大區(qū)域投資環(huán)境研究力度并建立長效跟蹤機制。在投資尼日利亞油氣行業(yè)之前，不僅應當明確油氣盆地資源潛力，還要留意當?shù)氐恼巍⒔?jīng)濟、配套設(shè)施等其他投資環(huán)境[35]。在尼日利亞，社區(qū)福利、公益、教育等活動與減稅條款密切相關(guān)。應詳細研究新《石油工業(yè)法案》規(guī)定的可從應稅收入中扣除的項目，做好稅務規(guī)劃。積極對標尼日利亞政府出臺的稅收減免或財政補貼等優(yōu)惠政策，既在稅收減免上享受優(yōu)惠，又優(yōu)化企業(yè)的社會形象。

4）加強本地化政策及社會風險防范意識。尼日利亞投資環(huán)境受政策影響較大，且當前政策仍具有一定波動性。新《石油工業(yè)法案》中石油產(chǎn)業(yè)管理、投資者激勵、石油收益分配等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均有調(diào)整，應加強跟蹤研究。同時加強本地化調(diào)研，認真研究當?shù)厣鐓^(qū)承包商或供應商的需求，以達到雙贏。尼日利亞社會安全局勢仍然不容樂觀，2023 年以來已發(fā)生多起沖突事件，在尼日利亞的中資企業(yè)也應加強風險防范意識并做好預案，主動加強與政府部門的溝通聯(lián)系，確保在安全的前提下開展合作。