淮南港大通港區洛河作業區碼頭市場分析

◎ 王森 南京沐航交通科技有限公司

1.港口現狀

1.1 港口設施現狀

2018年以來，淮南市大力開展非法碼頭整治，關停非法碼頭110余個；截至2021年底，淮南港現有港口企業19家，生產性碼頭泊位48個（含壽縣港區），碼頭泊位長度4086m，年通過能力2093萬噸[1]。現狀碼頭主要分布在淮河兩岸，主要承擔淮南市煤炭、礦建材料及水泥等貨種中轉；另有在建、擬建碼頭4座，泊位數25個，通過能力2290萬噸/年。

洛河作業區位于淮南市大通區洛河鎮、淮河右岸，下距淮上淮河大橋約1.8km。作業區規劃新建6個2000噸級泊位，包括3個散貨泊位（在建）和3個服務區泊位，于2021年9月份開工建設，完成了樁基基礎和港區道路工程。

1.2 港口生產經營現狀

近年來，隨著淮南市社會經濟快速發展，淮南港貨物吞吐量由2010年的10 95.9萬噸增長到2017年的1798.3萬噸，年均增速7.3%[2]；2018年，淮南市對非法碼頭進行了整治，吞吐量出現大幅減少，當年僅為397.6萬噸。2018年后，淮南港口貨物吞吐量雖有所恢復，但較碼頭整治前仍減少659萬噸。

從作業貨種情況來看，淮南港作業貨種以煤炭、礦建材料、水泥為主，2021年三大貨種吞吐量分別為828.9萬噸、221.6萬噸、46.3萬噸，分別占全港吞吐量的72.7%、19.4%、4.1%。

1.3 現狀評價

淮南港主要以煤炭接卸為主，非法碼頭整治后，淮南市港口吞吐量大幅減小，主要是大量小、散的非法公用碼頭被關停。

目前，淮南市沒有合規的公用碼頭，隨著環保整治的深入推進，相關不合規的公用碼頭吞吐量將進一步減少，預計轉移量在1200萬噸以上，未來將由新建的規模化作業區承擔。

2.淮南港市場調研情況及吞吐量預測

2.1 淮南港口市場調研情況

（1）煤炭物流通道。洛河作業區后方用煤客戶煤炭物流通道主要有三條，一是本地鐵路來煤，主要來自淮南本地的新集礦、淮南礦等，約占6成，運價50～60元/噸；二是外地鐵路來煤，主要來自山西、陜西，約占2～3成，運價約200元/噸，三是本地汽車運煤，這部分煤炭約占1～2成，作為企業用煤的補充。

（2）粉煤灰物流通道。電廠粉煤灰運輸通道，主要是通過汽車銷往附近的水泥廠。

（3）定遠鹽化工所需石灰石運輸通道。定遠鹽化工企業原料石灰石產地主要是蕪湖無為縣（無為華塑礦業公司），主要通過鐵路運輸，整個物流費用約60元/噸。隨著原料市場的開拓，部分池州石灰石可通過江淮運河運入本碼頭轉駁。

（4）鐵水聯運、水水中轉可能性分析。鐵水聯運、水水中轉分析如下：北方地區煤炭可以通過鐵轉水方式到達項目腹地客戶，鐵轉水物流成本可節約5-8元/噸；當海進江運費處于低位時，經沿江水水中轉，有約10元/噸成本優勢。

鐵轉水、水水中轉模式可增加貨物價值：外地采購煤炭大多采用到廠交割，水鐵聯運、水水中轉能夠提供參配場所，最大限度提升貨物自身價值，大幅度提升利潤空間，同時能夠高效利用好洗煤廠副產品，變“廢”為“寶”。

圖2 近年來淮南市港口貨物吞吐量

圖3 2021年淮南市港口作業貨種占比情況

圖4 外來煤炭運輸格局

配套供應鏈資金及物流服務：腹地客戶有較大部分市場采購，可充分發揮供應鏈公司的資金、資源、物流等優勢，通過水鐵聯運或海進江業務，配以內河運輸，為客戶提供煤炭保供服務。

（5）主要貨種運輸航線分析。根據區域外來煤炭分析，本項目煤炭運輸路線主要有4條，一是北方煤炭鐵運至河南周口，通過淮河及支流運至本項目；二是海進江煤炭通過京杭運河、淮河干線至本項目；三是海進江煤炭通過長江干線、江淮運河至本項目；四是北方煤炭至山東或徐州下水，通過京杭運河、淮河干線至本項目。

從航線比選來看，鐵水聯運路線1優勢較大（路線短），水水中轉路線3的比較優勢明顯（單艘船舶運量大）。

本次市場調研主要對象為周邊電廠、經濟開發區，鹽化工基地等有原料及產成品大進大出的用戶，市場調研情況如表1所示（以大唐洛河電廠為例）。

表1 物流通道及轉水運量市場調查情況

2.2 吞吐量預測

本次預測基準年為2021年，預測特征年為2025年和2035年。以2011年～2021年淮南港港口吞吐量數據和國民經濟統計數據[3]為基礎，采用彈性系數法預測特征年淮南港區吞吐量指標，再結合市場調研情況，預測洛河作業區未來各特征年吞吐量。

彈性系數法預測計算公式如下：

式中：Pn—第n年貨物吞吐量；Pk—第k年貨物吞吐量；Rn—第k年至第n年吞吐量增長率；n—預測年份；Es—彈性系數；q—國民經濟在未來年的增長率。

將港口吞吐量數據與國民經濟數據進行回歸分析[4]，確定彈性系數。“十四五”期間，港口吞吐量增速彈性系數約為2.5。2026～2035年，港口吞吐量增速彈性系數約為1.8。利用彈性系數法預測，2025年和2035年淮南港貨物吞吐量將達到2100萬噸和4500萬噸，如表2所示。

表2 淮南港吞吐量預測表（單位：萬噸）

根據大通港區的功能定位，綜合判定，2025年，大通港區占淮南港比例約21%，洛河作業區占大通港區比例約60%；2035年，占比分別為20%、70%。結合調研情況，預測到2025年、2035年，洛河作業區吞吐量分別為290萬噸、360萬噸。

3.港口SWOT分析

3.1 優勢分析

（1）優越的地理位置。洛河作業區碼頭位于二級航道淮河右岸，上距江淮運河口約40km，隨著江淮運河的開通，洛河作業區通過江淮運河，可連接長江，大幅縮短現有通道航運距離；通過淮河向東連接京杭運河，交通位置優越。

（2）良好的腹地優勢。洛河作業區主要為淮南市區、經濟技術開發區、后方煤電化產業服務。煤化工及電力產業是淮南市的支柱產業，淮南市傳統煤電產業比重較高。大唐洛河電廠、大唐田家庵電廠、德邦化工均位于本項目后方。定遠鹽化工業園距本項目也僅有27公里。上述煤化企業需要大量的煤炭、鹽等原材料，迫切需要低成本、高便捷的集疏運通道。

（3）物流產業集聚優勢。洛河作業區地理位置優越，腹地優勢明顯。后方擬建淮河臨港物流產業園項目，規劃建設煤炭物流中心、建材物流中心、農產品物流中心、跨境電商物流中心[5]。碼頭建成后，可拓展完善倉儲設施、裝卸設備、運輸工具，方便貨物的裝卸和周轉，同時可建立港口信息平臺，使得港口成為重要的信息中心，進一步拓展業務范圍，形成“港產園城”協同發展。

3.2 劣勢分析

（1）建設單位管理體系不完善。由于洛河作業區尚未建成，建設單位雖有明確的發展戰略和清晰的發展思路，但是組織構架和管理體系不完善，相關管理業務欠缺，尤以財務管理較為薄弱。

（2）碼頭設計的裝卸工藝落后。本項目每個泊位配備2臺固定吊，通過車船直取，裝卸煤炭、礦建材料，裝卸工藝較為落后，作業效率偏低。

3.3 外部機遇分析

（1）非法碼頭整治有力推進，產生大量貨物轉移量。由于歷史的原因，淮河兩岸私建了大量碼頭、作業區和砂石料堆場。2018年以來，淮南市大力開展非法碼頭整治，取締碼頭企業110余家，整治工作已取得階段性進展。而在“生態優先，綠色發展”的背景下，規范化、現代化的綠色港口仍是未來發展方向，洛河作業區在此機遇下，有望承接大量的貨物轉移量。

（2）“煤電化”支柱產業用能需求穩步增長。淮南市加速推進產業結構調整，產業轉型升級持續加快，煤電產業比重仍然保持高位。淮南煤化工基地成為全省重點建設的三大新型化工產業基地，集聚了中安聯合、安徽嘉璽等一批煤化工龍頭企業，著力打造千億級煤化工產業集群[6]。

根據調研，洛河電廠規劃擴能增產，帶來煤炭需求量的持續穩定增長。

（3）內河航運條件改善，將促進港口吞吐量的增長。江淮運河的開通，將打通淮河水運第二入江通道，改變淮南與巢湖、皖江及長江中上游地區間的水運物資繞行京杭運河的現狀，縮短200～600公里不等的運輸航程，打通長江與淮河兩大流域之間便捷的水運通道。隨著內河航運條件的改善，預計淮南港水運需求將進一步釋放，呈現高速增長趨勢。

3.4 外部威脅分析

外部潛在威脅主要來自周邊港口的挑戰，大通港區規劃的作業區有上窯作業區和洛河作業區，其中上窯作業區擬建5個1000噸級泊位，主要為珍珠水泥提供配套運輸服務，若有能力富裕，可能會與本項目產生競爭關系。

圖5 SWOT分析圖

4.結語

經市場調研及吞吐量預測，洛河作業區吞吐量在2025年、2035年分別達到290萬噸、360萬噸，主要的貨種為煤炭、礦建材料、煤灰、工業鹽以及鹽化產品等。通過SWOT分析，洛河作業區碼頭具備優越的地理位置、良好的腹地優勢及物流產業集聚優勢的特點，隨著非法碼頭整治有力推進，“煤電化”支柱產業用能需求穩步增長及內河航運條件逐步改善，具備良好的開發前景，但也要注意到，碼頭裝卸工藝落后、公司組織管理薄弱等內部劣勢，同時可能面臨周邊港口競爭威脅。