L3漸行漸近 智能駕駛萬億級應用開啟

王東岳

近日，奔馳搭載L3級自動駕駛系統的S級系列產品正式在美國量產落地，成為全球首個獲準在美國運營L3級輔助駕駛運營的車企。摩根士丹利發布研究報告，力捧特斯拉超級計算機Dojo以及其自動駕駛技術發展前景，并預計未來全球自動駕駛的潛在市場價值將達到10萬億美元。

國內市場上，工信部相關負責人在2023年世界智能網聯汽車大會上表示，工信部將支持L3及更高級別自動駕駛商業化，完善智能網聯汽車支持政策，L3及更高級別自動駕駛漸行漸近。

節后第一周，智能網聯汽車板塊火爆全場，板塊指數三日累計漲幅3.9%。

消息層面上看，假期期間，智能汽車利好不斷。問界M7預售訂單大超預期，高階智能駕駛系統應用引發市場強烈關注。工信部主辦2023年世界智能網聯汽車大會閉幕，工信部副部長辛國斌在大會上表示，經過多年持續努力，中國智能網聯汽車產業發展取得積極成效。

統計數據顯示，2020年年末，中國開放的自動駕駛測試的道路約為3000公里，截至2023年9月末過1.5萬公里，道路測試總里程7000多萬公里。全國已有超過50個省市出臺了智能網聯汽車的測試規定與實施細節，共有17個測試示范區、16個“雙智”試點城市、7個國家車聯網示范區，完成了7000多公里道路智能化升級改造，裝配路側網聯設備7000余臺套，技術創新活力增強，自動駕駛應用規模在持續擴大。

辛國斌表示，下一步，工信部將持續推動智能網聯汽車產業高質量發展，盡快啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點。

2017年6月，國家標準委、工信部等發布《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）》，確立“以汽車為重點和以智能化為主，兼顧網聯化”的總體思路，建立智能網聯汽車標準體系，并逐步形成統一協調的體系架構，推動發展智能網聯汽車。

2023年7月，工信部、國家標準化管理委員會更新發布《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》，明確要分階段建立適應中國國情并與國際接軌的智能網聯汽車標準體系，計劃到2025年系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系，到2030年全面形成能夠支撐實現單車智能和網聯賦能協同發展的智能網聯汽車標準體系。

國外市場上，L3自動駕駛商業化進程已實現落地。近日，奔馳汽車官方發布信息稱，公司L3自動駕駛系統已正式落地美國，成為全球首個獲準在美國運營L3級輔助駕駛運營的車企，標志著全球L3級別輔助駕駛運營商業化再進一步。

同時，特斯拉宣布，公司將正式投產超級計算機（Dojo），以協助訓練自動駕駛系統。全球頂級投行大摩預判，Dojo將為特斯拉帶來5000億美元市值的提升空間。同時，大摩還預計，未來全球自動駕駛的潛在市場價值將達到10萬億美元，自動駕駛及智能網聯汽車市場價值再上一個臺階。

IDC（國際數據公司）預測，到2025年，全球網聯汽車銷售規模為7830萬輛，5年復合增長率將達到11.5%；2026年全球自動駕駛車輛銷售規模為8930萬輛，5年復合增長率將達到14.8%。

按照工信部發布的《汽車自動化分級》推薦標準，2級駕駛自動化（L2）的定義是組合駕駛輔助，由駕駛員和駕駛自動化系統共同執行全部動態駕駛任務。截至2022年年末，中國具備組合輔助駕駛功能的L2級乘用車新車滲透率約為34.5%。

與L2相比，3級駕駛自動化（L3）為有條件自動駕駛，即由無人駕駛系統完成主要駕駛操作，駕駛員在系統失效或者超過工作條件時對故障汽車進行接管。4級駕駛自動化（L4）為高度自動駕駛，同樣屬于有限制條件的自動駕駛，但是汽車故障時的接管任務不需要人類參與。

多家券商分析師認為，當下汽車自動駕駛已處在L2向L3跨越的關鍵節點。

伴隨汽車搭載自動駕駛水平的提升以及智能網聯汽車的發展，汽車產業鏈將迎來一輪更新需求，產業鏈上下游供應都將被重構。從短期來看，傳統汽車的網聯化將直接帶動車載通信設備的需求量大幅提升。伴隨車聯網相關產品逐漸落地，包括高清攝像頭、雷達、車載傳感器、通訊設備、中控芯片等硬件將形成巨大的增量市場，驅動硬件市場規模持續擴大。

華西證券在研究報告中指出，隨著智能網聯技術的發展，車輛配備的與自動駕駛（輔助駕駛）功能相關的激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等各類傳感器的使用數量以及與車聯網、人機交互功能相關的液晶屏使用數量都將顯著增加；同時，車載芯片的運算能力和通訊設備的復雜程度大幅提升，汽車電子產品的功率也隨著車輛智能化、信息化的推進而提升。

以自動駕駛為例。根據國際自動機工程學會的統計，高級別自動駕駛測試車輛的自動駕駛系統功率在2.5kW左右；根據博格華納的研究，完全自動駕駛系統的功率在2kW-4kW，能耗與50-100臺筆記本電腦相當。

根據華西證券測算，在L2輔助駕駛向L3以上邁進的階段，隨著政策強制標配疊加傳感器、芯片等核心部件成本下降，ADAS滲透率有望加速提升，預計2025年市場規模有望突破1500億元。

從中長期看，在硬件設備成為汽車標準配置的情況下，車聯網的發展將朝著豐富軟件品類、打造服務生態的方向發展，屆時各類車載內容與服務將成為主力增長點，進一步促進車聯網規模擴大。

中信證券認為，高級別自動駕駛能夠有效解決人力成本提升、交通安全、司機短缺等諸多痛點：L3級別自動駕駛條件下，特定場景下的自動駕駛不需要司機，或者司機擔任的是車輛管理者的角色，能夠一人管理多輛車；L4級別以上則接近完全無人化，可以有效解決司機短缺與人力成本上升的難題；同時，高級別自動駕駛下，車輛的操作更加穩定可靠，不會疲勞駕駛，安全性比司機駕駛更高。

技術的飛速發展使得L3級別的智能汽車離人們的生活越來越近。

中信證券預計，自動駕駛潛在市場空間超數萬億元，其中城市開放場景空間最大。據分析，目前，可供自動駕駛產品落地的場景主要可大致分為城市開放場景、高速場景、封閉場景。其中城市場景包括Robotaxi、環衛服務、城配物流以及最后一公里配送等。其中，僅Robotaxi的潛在市場空間將達到3.2萬億元（以2040遠期空間計算）。

中信證券表示，根據麥肯錫《致勝汽車行業下半場》預測，2030年和2040年，中國用于出行服務的自動駕駛汽車形式里程數有望分別達到0.3萬億公里/年和1.6萬億公里/年；在單價為2元/公里的收費標準下，對應2030年和2040年的服務市場空間分別為6000億元和3.2萬億元。

同時，其他商用車輛自動駕駛的合計市場空間也將達到3萬億，包括城市專用車市場自動駕駛空間約1.9萬億元（環衛、城配、最后一公里），高速場景約9000億元，封閉場景約1000億元。其中，城配市場規模預計接近1.2萬億。

根據中信證券測算，城配場景主要針對較短距離的運輸，運輸半徑通常在50公里以內，輕型貨車是城配運輸的主要車型。2020年，中國輕型貨車保有量約2093萬輛，城鎮私營單位交通運輸業人員的平均薪酬為5.7萬元，在此背景下，其對應的自動駕駛服務潛在市場規模約1.2萬億元。

在高速場景，自動駕駛主要針對的是重型卡車運輸的干線物流應用。根據國家統計局數據，2020年，全國重型卡車保有量為841萬輛，在單輛卡車平均配備1.5名司機（司機年薪12萬元）情況下，自動駕駛對應的潛在市場規模接近9000億元（65%的重卡應用于物流運輸領域）。

除自動駕駛服務外，軟件占比提升也將進一步擴大智能網聯汽車的市場規模。華西證券認為，到智能網聯汽車發展成熟期，增量將從硬件向軟件轉移，TSP（車載信息服務提供商）成為核心，5G+科技巨頭入局驅動車聯網發展提速，軟件占比提升趨勢下市場規模有望超萬億元。