從新能源汽車看我國(guó)外貿(mào)發(fā)展的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)

沈建光 王若菡

2023年上半年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，在國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)占比中不斷擴(kuò)大，出口步伐不斷加快，上半年出口53.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件出口均保持快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，二季度以來(lái)，伴隨海外需求走弱，我國(guó)出口增速持續(xù)回落，7月以美元計(jì)價(jià)的同比降幅已經(jīng)擴(kuò)大至14.5%，不僅對(duì)美歐出口繼續(xù)下行，對(duì)前期表現(xiàn)較好的新興經(jīng)濟(jì)體出口亦轉(zhuǎn)弱。在此背景下，新能源汽車成為了出口低迷下的一大亮點(diǎn)，在一定程度上緩解了外需收縮帶來(lái)的出口壓力。

當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)外部環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜，為協(xié)同緩解出口下行壓力和推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)，需要在加快技術(shù)創(chuàng)新和保障優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品出口的基礎(chǔ)上，采取有力措施持續(xù)深化制度性改革開(kāi)放：一是加大力度推進(jìn)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略；二是依據(jù)“國(guó)際化”“市場(chǎng)化”“法治化”原則鞏固對(duì)外資的吸引力；三是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，加大區(qū)域一體化合作。

一、全球貿(mào)易需求疲軟下，我國(guó)出口承壓

二季度以來(lái)，伴隨海外需求走弱，我國(guó)出口增速持續(xù)回落，7月份以美元計(jì)價(jià)的同比降幅從上個(gè)月的12.4%進(jìn)一步擴(kuò)大至14.5%。

需求下滑帶動(dòng)對(duì)外出口全面下行，美歐經(jīng)濟(jì)下行波及對(duì)東盟出口。2023年以來(lái)，我國(guó)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，東盟出口份額（15.7%）超過(guò)美國(guó)（14.5%）和歐盟（15.4%），成為我國(guó)第一大出口伙伴。但美歐經(jīng)濟(jì)下行帶動(dòng)需求放緩，加上我國(guó)和東盟對(duì)美歐出口存在上下游協(xié)同關(guān)系，導(dǎo)致我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟、東盟的出口均走弱，7月份對(duì)這前三大出口地的出口同比增速分別降至-23.1%、-20.6%、-21.4%，三者對(duì)出口的拉動(dòng)轉(zhuǎn)為-10.7%（見(jiàn)圖1）。

美國(guó)方面，制造業(yè)放緩、進(jìn)口收縮制約我國(guó)出口增長(zhǎng)。當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性主要體現(xiàn)在服務(wù)業(yè)，而其制造業(yè)處于下行周期，導(dǎo)致美國(guó)進(jìn)口需求走弱。美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，7月份美國(guó)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比-0.2%，連續(xù)3個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，其中制造業(yè)生產(chǎn)同比-0.7%，連續(xù)5個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)；截至6月份，美國(guó)銷售和庫(kù)存總額同比繼續(xù)降至-3.1%和2%，仍處于主動(dòng)去庫(kù)存階段。受此影響，6月份美國(guó)進(jìn)口同比跌至-7.8%，連續(xù)4個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，從主要地區(qū)（歐盟、加拿大、中國(guó)等）的進(jìn)口均轉(zhuǎn)負(fù)。加上美國(guó)對(duì)我國(guó)加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)脫鉤和友岸外包、近岸外包，導(dǎo)致我國(guó)對(duì)美出口增速下降更快，近三個(gè)月持續(xù)位于-20%左右的低位。

與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)脫鉤和友岸外包也在推動(dòng)美國(guó)降低對(duì)華進(jìn)口依賴。2018年之后，外資企業(yè)特別是美資企業(yè)對(duì)華貿(mào)易策略加速轉(zhuǎn)變，如以蘋果公司為代表的企業(yè)加速將手機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到越南、印度等地，帶動(dòng)富士康、和碩、立訊精密等供應(yīng)商和配套工廠遷移，以減輕對(duì)中國(guó)制造的依賴。新冠肺炎疫情暴發(fā)后，美國(guó)先后推出《美墨加協(xié)定》《西半球近岸外包法案》等政策，通過(guò)低息貸款和免稅待遇等措施，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)回遷或從中國(guó)遷往拉美、歐洲、東盟等地，帶動(dòng)其他發(fā)展國(guó)家快速對(duì)華產(chǎn)業(yè)脫鉤和友岸外包、近岸外包。受此影響，2023年我國(guó)對(duì)美出口份額迅速下滑。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（簡(jiǎn)稱USITC）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)自華商品進(jìn)口的占比從2017年21.6%快速降低到2022年的16.3%，降低部分由東盟、加拿大和歐盟商品占比提升填補(bǔ)。盡管2022年我國(guó)仍是美國(guó)進(jìn)口的第一來(lái)源地，但進(jìn)入2023年后下降態(tài)勢(shì)加速：2023年1—6月，我國(guó)商品在美國(guó)進(jìn)口中的占比大幅下滑到13.3%，不僅大幅落后于歐盟的18.8%，也落后于墨西哥（15.5%）和加拿大（13.8%），成為美國(guó)進(jìn)口的第四來(lái)源地。

歐洲方面，經(jīng)濟(jì)處于衰退邊緣，對(duì)我國(guó)進(jìn)口需求乏力。一系列數(shù)據(jù)表明，歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍面臨較大不確定性。國(guó)際貨幣基金組織（簡(jiǎn)稱IMF）最新預(yù)測(cè)，2023年歐元區(qū)GDP增速將從2022年的3.5%降至0.9%，德國(guó)（-0.3%）將陷入衰退。歐洲央行也將今明兩年歐元區(qū)GDP增長(zhǎng)預(yù)期分別下調(diào)至0.9%和1.5%，較上次預(yù)測(cè)均下調(diào)0.1%。2022年12月以來(lái)，歐元區(qū)工業(yè)生產(chǎn)同比徘徊在零附近，7月份歐元區(qū)制造業(yè)PMI跌至42.7%，連續(xù)13個(gè)月處于收縮區(qū)間。Markit數(shù)據(jù)顯示，今年3月份以來(lái)，德國(guó)、法國(guó)、意大利等歐元區(qū)主要國(guó)家進(jìn)口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致7月份我國(guó)對(duì)歐盟出口的同步增速跌幅超過(guò)了20%。

新興市場(chǎng)方面，面對(duì)全球需求收縮，我國(guó)對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體出口也大幅下滑。7月份我國(guó)對(duì)東盟出口的同比增速降至20%之下，同時(shí)對(duì)拉美、非洲、印度等地區(qū)出口同比分別降至-14.9%、-4.9%、-9.5%，只有對(duì)俄羅斯出口維持高增（51.8%，但也較前幾個(gè)月100%以上的增速大幅回落）。以東盟為例，外需放緩下制造業(yè)景氣度明顯降溫。7月份越南、馬來(lái)西亞、新加坡（我國(guó)對(duì)東盟出口占比前三大國(guó)家）制造業(yè)PMI均位于榮枯線下，泰國(guó)、菲律賓也呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。受此影響，東盟六國(guó)6月份進(jìn)口同比為-17.6%，處于歷史低位。此外，我國(guó)與東盟在對(duì)歐美商品出口上，存在較大的上下游協(xié)同，歐美需求回落也間接帶動(dòng)了東盟對(duì)我國(guó)進(jìn)口的走弱。

二、新能源汽車快速崛起，成為出口新動(dòng)力

源于前些年的研發(fā)積累，近年來(lái)我國(guó)新能源汽車快速崛起。目前我國(guó)新能源汽車已打造完備的產(chǎn)業(yè)鏈，自主品牌快速成長(zhǎng)，帶動(dòng)了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為了打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)和推動(dòng)出口轉(zhuǎn)型升級(jí)的成功案例。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，新能源汽車、太陽(yáng)能電池、充電樁等新能源產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長(zhǎng)35%、54.5%、53.1%；在出口整體快速下滑的大背景下，7月份新能源汽車出口超過(guò)10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)87%。

近年來(lái)，汽車出口穩(wěn)中向好，新能源汽車成為外貿(mào)增長(zhǎng)新動(dòng)能。從出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，1—7月中國(guó)總體出口在同比跌幅為5%的背景下，汽車包括底盤出口同比增長(zhǎng)103.8%，成為出口表現(xiàn)最強(qiáng)勁的品類。從占比看，1—7月汽車及其零配件占總體出口的比重快速提升至5.5%，而2019年這一占比僅為2.7%。其中，新能源汽車出口步伐明顯加快，1—7月新能源汽車出口63.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍，動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件出口均保持快速增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2）。

新能源汽車出口彎道超車，正加快改寫全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。2020年以前，我國(guó)汽車出口以燃油車型為主，很難打破原有的銷售渠道和供應(yīng)鏈體系。而2021年開(kāi)始，我國(guó)新能源汽車自主品牌彎道超車，成為推動(dòng)汽車出口量增長(zhǎng)的主要因素。2021年我國(guó)汽車出口超過(guò)200萬(wàn)輛，超越韓國(guó)成為世界第三大汽車出口國(guó)；2022年汽車出口達(dá)到332萬(wàn)輛，超越德國(guó)成為世界第二大汽車出口國(guó)。2023年上半年，汽車出口234萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77%，而同一時(shí)期的日本汽車出口量為202萬(wàn)輛，我國(guó)汽車出口量首次超過(guò)日本，躍居世界首位（見(jiàn)圖3）。

新能源汽車出口的快速崛起，一方面得益于前瞻的產(chǎn)業(yè)政策支持。近年來(lái)，我國(guó)相關(guān)部門從供需兩側(cè)入手，強(qiáng)化新能源汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策支持。在供給側(cè)，通過(guò)財(cái)稅補(bǔ)貼，支持開(kāi)展高安全氣候動(dòng)力電池、熱泵空調(diào)、整車熱管理等技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和完善新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用體系，加強(qiáng)新體系動(dòng)力電池、電池梯次利用等技術(shù)研究，通過(guò)“中國(guó)汽車品牌向上發(fā)展”專項(xiàng)行動(dòng)等打造世界一流品牌；在需求側(cè)，組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)，持續(xù)開(kāi)展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，近期又將新能源汽車購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)至2027年底。在這些政策的支持下，新能源汽車產(chǎn)銷兩端都實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，截至2023年7月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成459.1萬(wàn)輛和452.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40%和41.7%。

同時(shí)，積極推進(jìn)的碳減排政策也為新能源汽車發(fā)展提供了額外動(dòng)力。7月18日彭博社發(fā)文指出，2022年我國(guó)包括插電式混合動(dòng)力車在內(nèi)的純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到567萬(wàn)輛，超過(guò)了全球總交付量的一半。在減少碳排放目標(biāo)下，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛將新能源產(chǎn)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱，各國(guó)都在推出激勵(lì)措施，以刺激電動(dòng)汽車的銷售。我國(guó)在這方面走在了前列，2022年汽車購(gòu)置稅減免政策帶動(dòng)了汽車消費(fèi)的大幅反彈。2019年末，我國(guó)新能源汽車（包括純電動(dòng)和插電混動(dòng)）占比尚不足5%。但從2020年開(kāi)始，這一比例就不斷上升，今年6月份國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，滲透率為34%，較去年同期提升了7.9個(gè)百分點(diǎn)。

新能源汽車出口的快速崛起，另一方面得益于積極推進(jìn)的開(kāi)放政策。2018年6月，上海引入特斯拉建造美國(guó)之外第一家超級(jí)工廠是一個(gè)標(biāo)志性的事件。當(dāng)時(shí)特斯拉上海超級(jí)工廠一年多就建設(shè)完成，彰顯了我國(guó)優(yōu)越的投資環(huán)境。因疫情擾動(dòng)美國(guó)復(fù)工計(jì)劃以及我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈完備及產(chǎn)能成本優(yōu)勢(shì)，2020年10月份特斯拉上海超級(jí)工廠大規(guī)模生產(chǎn)并開(kāi)始向歐洲與澳大利亞等地出口中國(guó)制造的電動(dòng)汽車。2022年上海超級(jí)工廠交付了71萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，占特斯拉全年交付量的54%，成為了特斯拉全球出口中心。今年4月9日特斯拉在上海宣布加碼投資，將在上海新建儲(chǔ)能超級(jí)工廠（見(jiàn)圖4）。

與此同時(shí)，我國(guó)也積極鼓勵(lì)新能源汽車自主品牌出海。3月份比亞迪和哪吒汽車同時(shí)宣布在泰國(guó)建廠，預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始投產(chǎn)，將出口至歐洲和東盟國(guó)家。另外，比亞迪計(jì)劃在越南建廠造車。面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)百年未有之大變局，被歐美扼制多年的中國(guó)汽車工業(yè)，正以新能源為風(fēng)口切入電動(dòng)化、智能化、綠色化的浪潮，在政策、供給、技術(shù)等多重作用下，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸走向成熟。

在新發(fā)展格局下，我國(guó)新能源汽車自主品牌正在獲得越來(lái)越多的外資合作。在新能源汽車快速發(fā)展的大趨勢(shì)下，造車新勢(shì)力也受到了越來(lái)越多的外資青睞，全球傳統(tǒng)汽車巨頭紛紛與我國(guó)自主品牌尋求技術(shù)和生產(chǎn)合作。2023年2月份，福特與寧德時(shí)代簽署電池技術(shù)合作協(xié)議。7月份，阿聯(lián)酋阿布扎比旗下投資機(jī)構(gòu)投資蔚來(lái)11億美元、奧迪與上汽集團(tuán)簽署備忘錄，加快電動(dòng)車型開(kāi)發(fā)。7月26日，大眾汽車集團(tuán)宣布，將向國(guó)產(chǎn)品牌小鵬汽車增資7億美元（約合人民幣50億元），傳統(tǒng)跨國(guó)車企首次增資國(guó)內(nèi)造車品牌。

三、嚴(yán)峻外部形勢(shì)下，外貿(mào)發(fā)展仍需政策積極發(fā)力

7月份，中共中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過(guò)程。要求“著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)”三大問(wèn)題的同時(shí)，“多措并舉，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤”。近期，李強(qiáng)總理在上海調(diào)研自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)時(shí)強(qiáng)調(diào)，積極推進(jìn)更深層次、更寬領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放。下一步，政策上需要在以下三方面發(fā)力穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)。

（一）加大力度推進(jìn)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，提升出口產(chǎn)品的技術(shù)含量

新能源汽車的快速崛起表明，加快科技創(chuàng)新，是應(yīng)對(duì)國(guó)際科技競(jìng)爭(zhēng)和歐美產(chǎn)業(yè)脫鉤斷鏈的最終出路。黨的二十大報(bào)告明確提出，深化科技體制改革，并在新一輪黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革中組建了中央科技工作委員會(huì)、重新組建科技部，大大加強(qiáng)了科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施的組織保障。2023年5月28日，C919國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)圓滿完成了首次商業(yè)飛行，揭開(kāi)了國(guó)產(chǎn)民機(jī)事業(yè)的新篇章，意味著我國(guó)在工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域上實(shí)現(xiàn)了新突破。新能源汽車出口的快速增長(zhǎng)，印證了數(shù)字化綠色化產(chǎn)品在國(guó)際貿(mào)易中具有吸引力。下一步，要堅(jiān)定加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，積極發(fā)展高技術(shù)制造業(yè)，提升出口產(chǎn)品的技術(shù)含量，進(jìn)一步提高我國(guó)中間品、資本品出口在全球貿(mào)易中的占比（見(jiàn)圖5）；堅(jiān)定推進(jìn)綠色化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)強(qiáng)化綠色貿(mào)易和數(shù)字貿(mào)易的比較優(yōu)勢(shì)。

（二）營(yíng)造市場(chǎng)化、法制化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境，穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開(kāi)放

進(jìn)一步改善營(yíng)商環(huán)境，特別是減少外資限制、實(shí)行負(fù)面清單管理。建立健全跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單制度，構(gòu)建與國(guó)際通行規(guī)則相銜接的規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)體系，健全技術(shù)貿(mào)易促進(jìn)體系，降低我國(guó)與其他國(guó)家貿(mào)易關(guān)系的不確定性，保障和提升我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位，緩解“脫鉤斷鏈”對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的沖擊。近期國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于在有條件的自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和自由貿(mào)易港試點(diǎn)對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)制度型開(kāi)放的若干措施》，強(qiáng)調(diào)在具備條件的自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)對(duì)接相關(guān)國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開(kāi)放。下一步應(yīng)積極推進(jìn)落實(shí)，提升自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和加快建設(shè)海南自由貿(mào)易港，擴(kuò)大面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)。此外，著力營(yíng)造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境，增加政策透明度，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及維權(quán)的司法環(huán)境，積極聯(lián)合跨國(guó)公司共同加入維護(hù)“全球化”的陣營(yíng)。

（三）繼續(xù)擴(kuò)大區(qū)域一體化合作，持續(xù)深化內(nèi)部制度性改革

進(jìn)一步加快推進(jìn)亞太地區(qū)的區(qū)域一體化，發(fā)揮“區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定”（RCEP）和“一帶一路”的作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合和集聚發(fā)展。積極推進(jìn)與東南亞國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通，拓寬我國(guó)與越南、馬來(lái)西亞等國(guó)的互聯(lián)互通，加快與東盟國(guó)家的電網(wǎng)聯(lián)通。加快推進(jìn)與中亞南亞西亞國(guó)家的開(kāi)放合作項(xiàng)目，打造內(nèi)陸開(kāi)放高地。同時(shí)，統(tǒng)籌謀劃新一輪全面深化改革，加快推進(jìn)內(nèi)部的制度性改革，來(lái)更好應(yīng)對(duì)外部的制度型開(kāi)放，從而真正實(shí)現(xiàn)習(xí)近平總書記在第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上提出的“以開(kāi)放紓發(fā)展之困、以開(kāi)放匯合作之力、以開(kāi)放聚創(chuàng)新之勢(shì)、以開(kāi)放謀共享之福”。