商業長護險的三大突圍路徑

章立

保險公司一方面應積極參與社保長護險相關業務，比如經辦和壽險責任轉換，在提升認識水平和管理專業性的同時，積累寶貴的風險數據資源，另一方面應不斷推進商業長護險產品的開發和升級，逐步拓展護理市場上下游產業鏈，建設更具普惠性的護理保障體系。

長期護理保險（下稱“長護險”）正逐漸成為有效解決“一人失能，全家失衡”的一劑良方。

根據國家醫保局數據，截至2022年底，長護險參保人數達到1.69億，累計有195萬人享受待遇，累計支出基金624億元，年人均支出1.4萬元。長期護理保險定點服務機構7679個，護理服務人員33.1萬人。

長護險被稱為醫療、養老等之外的社?！暗诹U”，意在為失能人群提供護理服務和費用保障。不過，中國保險行業協會與瑞士再保險瑞再研究院聯合發布的《中國商業護理保險發展機遇——中國城鎮地區長期護理服務保障研究》報告（以下稱《報告》）顯示，從資金結構上看，目前家庭支出仍舊是失能老人護理服務費用的主要來源，占比為96%，社保長護險僅占約3%。

而商業長護險，盡管早在2005年就開始推廣，遠遠早于國家層面2016年啟動的社會長護險試點，但2020年商業長護險的產品規模約為123億元，僅占健康保險保費的1.5%。

隨著失能人群規模持續增長以及“老齡化、少子化”趨勢影響，社會化護理需求正出現爆發式增長。萬億元級且日益擴大的保障缺口給商業長護險提供了廣闊的發展空間。不過，最終考驗的，始終是長護險能否解決滿足護理服務需求，而這也正是長護險的發展本義。

探索中前行

2016年，人社部正式發布《關于開展長期護理保險制度試點的指導意見》，是中國長護險制度發展的里程碑。根據該指導意見，上海、廣州、青島等15城率先開展長護險試點工作，探索中國特色長護險政策體系。

2018年國家醫保局成立后，長護險制度得以更快推進，相關政策文件密集發布（圖表1）。2020年，國家醫保局和財政部出臺《關于擴大長期護理保險制度試點的指導意見》，擴大長護險試點范圍，并針對保障范圍、籌資方式等做出指導性框架。

在國家政策的指引下，各地相繼出臺差異化長護險試點政策，結合各地收入水平、物價水平、老齡化現狀等，明確包括失能等級評定、繳費渠道、保障金領取等在內的具體試點執行標準。同時，為構建多層次長護險保障體系，政府鼓勵商業性保險參與長護險經辦，并出臺相關政策，以強化對商業保險參與長護險行為的監督。

2021年7月，國家醫保局辦公室、民政部辦公廳印發的《長期護理失能等級評估標準（試行）的通知》（醫保辦發〔2021〕37號）提出首個全國統一的長期護理失能等級評估標準，意味長期護理保險制度在經辦和資格審核環節在全國范圍內形成了統一的標準和規范。

長護險試點體系主要是由各地方醫保中心主管，采取跟隨基本醫療保險的原則，對象包括城鎮職工和城鄉居民，同時實行城鎮職工和城鄉居民收支兩條線，僅小部分試點城市現階段只覆蓋了城鎮職工。

商保：“起了個大早，趕了個晚集”

說到保險公司自身的長護險發展，可謂是“起了個大早，趕了個晚集”。

早在2005年，國泰人壽就推出了中國第一款具有商業性質的長期護理保險產品，2005年至2011年期間，行業主要處于探索期。2013年壽險費率市場化改革以后，長護險以返還型理財型保險的方式投入市場，使商業長護險經歷了一段爆發式增長期。

然而，《報告》數據顯示，自2017年以來，在推動保險回歸保障本源的政策基調下，商業長護險開始更加注重保障功能。市場中開始出現重疾型長期護理保險。所謂重疾型長期護理保險，是以重大疾病作為長期護理保險給付的先發條件，當被保險人罹患特定重大疾病時，由保險公司給付失能保險金。

截至2023年8月，在中國保險行業協會（以下簡稱中保協）的人身險產品信息庫中可以查詢到的在售商業護理保險產品有114款。

商業長護險現階段產品形態較簡單，在定價、核保、理賠和風控方面能力仍顯薄弱，多數產品也缺乏配套服務，而且保費規模較小，僅有少數保險公司經營，且這些公司的策略或業務情況的變化會導致護理保險的市場占比和保費增速發生較大波動。

《報告》援引的同業交流數據顯示，2020年人身險公司長護險保費收入約為123億元，僅占健康險保費的1.5%左右，商業長護險的影響力依然較小。

困境：籌資和護理市場

● 萬億級保障缺口 ?依賴社保將難以為繼

《北大-柳葉刀：中國健康老齡化路徑重大報告》分析了2016年第一批15個試點城市“長護險”制度的實施情況，并提出政策建議：建立強制性的以社會保險為主要運行模式的“長護險”制度，同時建立獨立的“長護險”險種。

自此，長護險作為社?！暗诹U”的地位得到理論支持和制度保障，與“五險”（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險）并行于社保體系。當前，大部分試點城市依賴醫保基金作為長護險主要籌資渠道。

但是，從籌資角度而言，長護險作為“第六險”且依賴醫保資金是否最優選擇？

縱觀全國，長護險試點均從城鎮職工開始。這是由于職工醫保較為完善，籌資能力相對較強，運行相對良好。城鄉居民醫保則相對緊張，尤其是新農合與城鄉居民醫保合并之后，壓力更大。這從2022年全國醫?；鹗罩Ш湍昴├塾嫿Y存情況就能明顯看到，居民醫?；鸾Y余率顯著低于職工醫?；稹＃▓D表2）

一組來自中國社會科學院社會發展戰略研究院的數據也很能說明居民醫保吃緊的問題：2021年，職工基金的備付月數最多的地區為4861個月，居民基金的備付月數最高1390個月，最低為6.3個月。職工制度人均待遇支出最高42747元，最低1058元，均值11376元；居民制度人均待遇支出最高29985元，最低570元，均值8886元。

醫保和長護險在保險功能、保障范圍、風險抵御等維度存在較大差異，理應實現獨立核算和獨立籌資。長護險對醫?；鸬倪^度依賴，不僅放大了后者的收支平衡壓力，而且無法充分發揮“第六險”對緩解老齡化困境和轉移失能相關風險的作用。

從長期及動態角度來看，受險種自身特征影響，特別是隨著社會平均失能周期的延長，長護險后期給付壓力將持續擴張。以社保為核心且較為單一的籌資渠道顯然無法實現成本的全覆蓋和滿足覆蓋群體的參保需求。

目前，護理費用仍然以家庭支出占比為主。《報告》測算顯示，2021年中國城鎮地區老年人長期護理服務保障缺口約為9217億元，約占長期護理服務保障需求的65%。

《中國養老服務藍皮書（2012—2021）》預計，未來中國失能總人口將繼續攀升，2025年和2030年將分別達到7279.22萬人和1億人。屆時，長期護理的保障缺口將進一步擴大，失能老人家庭將面臨嚴峻的財務壓力和保障不足的問題?！秷蟾妗奉A計，城鎮地區長期護理服務需求將在2030年達到3.1萬億元，并在2040年達到近6.6萬億元，保障缺口將在2030年和2040年分別達1.9萬億元和3.8萬億元。（圖表3）

● 護工嚴重短缺 ?護理市場遠未成熟

除了費用保障，對失能老人而言，通過長護險機制得到合適自身需求的護理服務，是最為關切的事情，同時這也是長護險發展的本義。

服務最核心的是提供服務的“人”，護理服務也是如此。

目前，中國失能半失能老年人數量超過4000萬。然而，在人力資源社會保障部發布的全國“最缺工”100個職業中，養老護理員就居于健康領域的前列。業內數據顯示，中國現有鑒定合格的養老護理員約4萬人；按照失能人口照護比1：3來算，養老護理員缺口可能已達到千萬級別。

調查發現，護理服務市場遠未成熟，仍存在著機構數量、床位數量不足、服務機制欠成熟等等問題有待完善。

商業長護險該如何發展？

未來為了應對中國人口老齡化進程加速、家庭結構變化等挑戰，也為了緩解社?；鸬闹С鰤毫Γ虡I護理保險可以在加強老年人失能風險保障、提升服務水平、滿足多層次多元化服務需求等方面發揮更重要的作用，迎來更大的發展機遇。

● 積極參與轉換業務 ?積累數據資源

大多數社保長護險試點由有資質的商業保險公司參與經辦，目的是提升管理服務水平。同時，保險公司也通過參與社保長護險的經辦過程中不斷汲取經驗，為商業長護險產品的創新和運營管理奠定堅實的基礎。

但由于各地標準與操作方式不同，實際賠付情況和人口統計年鑒中的失能人群數據存在較大差異，因此單純依賴社保數據，尚未能完全作為商業長護險的設計和定價參考。

而“壽險轉長護險”業務的開展，則正好為保險公司提供機會，積累來自市場的數據資源。原中國銀保監會印發的《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》，自2023年5月1日起開展“壽險轉長護險”業務，試點期兩年。

“壽險轉長護險”業務指的是，人身保險公司根據投保人自愿提出的申請，將處于有效狀態的人壽保險保單中的身故或滿期給付等責任，通過科學合理的責任轉換方法轉換為護理給付責任，支持被保險人因特定疾病或意外傷殘等原因進入護理狀態時提前獲得保險金給付。

業內人士認為，充分利用存量壽險產品開展轉換業務，有助于提升長期照護保障的供給，已持有壽險保單的失能老年人，可由此緩解照護資金支出壓力。

目前，中國人壽、人保壽險、太平人壽等壽險公司已積極響應，在官網開設“人壽保險與長期護理保險責任轉換”信息披露專欄，正式啟動“壽險轉長護險”業務及相關產品開發。

● 發展含長期護理責任產品

相比起獨立長期護理險產品可能面對著缺乏實際經驗、長期風險較難把控，且在現階段的市場接受度有限等困難，發展含長期護理責任的產品，比如重疾型長護險、年金型長護險，更能迎合當下的社會實際需求，成為商業長護險未來發展突破口。

根據美國最大的長護險公司Genworth的數據，有超過1/3的理賠來自阿爾茨海默癥和其他老年癡呆疾病，理賠金額超過了所有理賠總額的50%。同時，根據瑞士再保險的研究數據，以色列長護險市場中由肌肉骨骼損傷、認知障礙、癌癥等16種疾病引發的理賠占長護險整體理賠案的80%左右。

由此可見，重疾型長護險恰恰可以彌補投保人保障方面的缺口，在滿足絕大多數的長期護理風險保障需求的同時，拓寬了重大疾病風險保障責任，覆蓋了被保險人在康復期的費用，緩解了家屬在被保險人康復期的照護壓力，提升了被保險人的保險體驗感和認同感。

另外一種產品設計思路是年金型長護險。以終身年金為主要責任，兼有長期護理給付責任。投保時通過體檢對人群進行分層，進而匹配不同的責任與服務，對沖風險，使產品風險整體可控。

● 拓展產業鏈 ?助力護理市場專業化

為失能老人提供優質護理服務，緩解家庭財務和照護壓力，是發展長護險的本義。然而，

當前市場上大多數長期護理保險產品中，保障責任僅包括護理金的給付，未能提供彰顯產品價值和特色且更符合失能失智人群需求的護理服務。另外，無論是“硬件”還是“軟件”，中國的長期護理服務市場的均遠未成熟。

對比來看，商業保險在整合資源上具有先天優勢，可以通過搭建平臺、股權投資，將第三方護理機構、護理器械、護理人員與長期護理保險進行結合，有助于實現長期護理生態圈的建立。

不僅如此，在長期護理保險制度建立和發展的過程中，保險公司應積極延伸護理保障產業鏈，打造全流程護理保障服務。如與護理培訓院校合作，采用“訂單人才培養”的模式，解決護理專業人才短缺的問題。同時，結合國家失能評估認定方法，積極培養失能鑒定人員和權威評估機構。

目前，各大保險公司正密集通過自建或第三方合作方式，建造養老社區，同時配套護理服務，打造全鏈路的養老護理體系。不過，當下的“保險+養老社區”的營銷模式對象均為高端客戶群，門檻極高，動輒年繳保費上百萬元。如何加強發展更具普惠性的商業長護險體系，是保險公司下階段需要思考的。