基于“鋰佩克”背景下中國鋰礦供應安全分析研究

魏汐竹 白 棟 錢建利 馬 騁 郭 威 張 沛 胡麟臻

（1.云南大學地球科學學院；2.中國地質調查局西安礦產資源調查中心；3.中國地質調查局發展研究中心；4.中國地質調查局長沙自然資源綜合調查中心）

鋰是重要的戰略資源，主要以礦物精礦、礦物化合物和精煉金屬3 種形式進行交易。鋰的主要用途是電池、陶瓷、玻璃、冶金、制藥和化工等領域，具有優異的導電性和低密度，是電池制造的理想金屬［1］。

鋰存在于各種偉晶巖礦物中，如鋰輝石、鋰云母、弱晶石和鋰蒙脫石等。目前，全球鋰的生產主要由偉晶巖和封閉盆地鹽水礦床主導，但含鋰黏土礦物、油田鹽水和地熱鹽水資源因豐富而成為鋰提取的潛在資源。

新能源電池的發展使鋰的能源意義空前提高，南美洲3 個主要鋰礦出產國（阿根廷、玻利維亞和智利）希望建立一個鋰礦的出口價格聯盟，就像阿拉伯產油國建立的石油聯盟——“歐佩克”那樣［2］，因此，這個鋰礦價格聯盟就被媒體稱為“鋰佩克”。

我國是全球鋰礦的最大進口國、最大精煉國、最大消費國，2021 年我國的鋰電池產量占全球總產量的60%。很多人擔心“鋰佩克”的建立，會讓全球鋰礦議價權進一步向南美轉移，從而進一步推高我國的進口價格，對國內新能源產業的發展不利［3］。

就我國來說，大概有一半的戰略性礦產資源儲采比低于25，其中就包括鋰礦資源，其新增資源量跟不上儲量消耗的增長速度，資源供應形勢堪憂。本文基于“鋰佩克”背景，將梳理分析國內外鋰礦現狀，對我國鋰礦供應安全提出思考和建議，以期為確保我國鋰礦產業鏈、供應鏈和消費安全提供指導借鑒。

1 國外鋰礦資源現狀

1.1 鋰礦數量

從全球看，鋰資源屬于儲量豐富的礦產資源，據中國地質調查局全球礦產資源戰略研究中心發布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產資源儲量評估報告（2021）》，截至2020 年底，全球鋰礦項目在錄376 個，110個有資源量數據，達34 943萬t，分布在20個國家。

據此報告評估，2020年全球鋰資源量約6 569萬t，其中玻利維亞2 101 萬t、阿根廷1 492 萬t、美國1032萬t、澳大利亞388 萬t，四國合計占全球的76.31%，全球鋰資源量分布見圖1。從儲量方面看，2020年全球約12 828萬t，其中智利5 267萬t、澳大利亞1 839萬t、阿根廷1 693 萬t、中國810 萬t、美國570 萬t，全球鋰儲量分布見表1。從產量方面看，2021年全球鋰產量總計10.41 萬t。從消費量方面看，2021 年全球消費鋰10.32萬t［4-5］。

1.2 市場需求

近年來，由于可充電鋰電池在不斷增長的電動汽車和便攜式市場的廣泛應用，電池的鋰消費量顯著增加［6］。美國地質調查局最新發布的報告顯示，鋰的終端消費市場估計占比情況見圖2。

綜合行業協會及券商分析，2025 年總需求將可能漲至208.07 萬t 碳酸鋰當量。據雅保預測，到2030年，全球對鋰的需求將達到250萬t/a碳酸鋰當量［7-8］，詳細信息見表2。

1.3 鋰礦類型

鋰礦成因類型主要有鹽湖鹵水型、花崗偉晶巖型、沉積黏土型，以及少量的油田鹵水型、地熱鹵水型，具體占比見圖3。花崗偉晶巖型鋰礦主要產于澳大利亞，鹽湖鹵水型鋰礦主要產于阿根廷、智利、中國［9-11］。

2 國內鋰礦現狀分析

2.1 鋰礦數量

我國鋰礦資源量和產量增長緩慢，供應能力弱，隨著鋰化合物產量、消費量的逐年遞增，原料缺口逐漸增大，且嚴重依賴進口，見表3。

從產業鏈方面看（圖4），具有開發能力弱、鋰化合物加工能力強、消費強勁等特點，各環節發展不平衡，鋰礦資源開發在一定程度上制約了鋰礦資源產業高質量發展［12］。據自然資源部數據，截至2020年，我國鋰資源量為359.8 萬t，占全球的5.48%，主要分布于四川、江西、湖北、青海等省區；鋰礦儲量為152萬t，占全球的6.31%；鋰礦產量為2.44 萬t，占全球的25.4%；消費鋰礦7.38 萬t，約占全球的71.5%，為最大消費國。2021 年我國進口鋰資源5.18 萬t，來自澳大利亞3.9萬t，對外依存度高達67%［13］。

2.2 市場需求

據安泰科公司統計，2021年我國消費鋰7.38萬t，其中，電池占比84.6%，玻璃陶瓷占比4.7%，潤滑劑占比4.4%。鋰在新能源汽車、計算機、數碼相機、手機等領域的需求將持續增長。預計到2025 年，我國新能源汽車銷售將達1 181 萬輛以上，結合玻璃陶瓷、潤滑脂等傳統鋰消費領域保持穩定上升的趨勢。初步判斷，2025 年我國鋰需求量為19.8 萬t 年，2035 年我國鋰需求量為112.4 萬t，2022—2035 年鋰礦需求總量達634萬t［14-15］。

2.3 鋰礦類型

我國鋰礦類型主要為鹽湖鹵水型、花崗偉晶巖型，少量沉積黏土型。其中，封閉盆地鹵水占比58%，偉晶巖占比26%。分種類看，鹽湖為儲量主體，礦石為供應主體［16］。

3 “鋰佩克”發展分析

有學者研究表明，“鋰佩克”要順利運轉，需要三方面條件支撐：第一，從供需關系來看，只有少數國家能夠供給這種商品，而大多數國家需要這種商品；第二，從產量控制來看，卡特爾組織必須能夠完全控制這種商品的產量，可以隨時決定增產或減產［17］；第三，從商品特性來看，這種商品的可替代性弱，價格彈性很低，也就是說價格波動不會明顯造成需求波動。

3.1 供需關系

供給端方面，雖然“鋰三角”的鋰礦儲量占全球總儲量的65%，但是這種儲量還沒有直接轉化為產量［18］。目前，南美三國的鋰礦產量只占全球總產量的30%。最大的鋰礦生產國其實是澳大利亞，2021年產量就占全球總產量的55%。所以，南美三國如果拋開澳大利亞，“鋰佩克”進行不下去，需要和澳大利亞合作。需求端方面，鋰礦的全球買家只有少數幾個工業國，其中中國又占了絕對大頭。因此，在鋰礦市場上，需求端的集中度比供給端還要高，需求端的議價能力更強。

3.2 產量控制

目前，南美三國的鋰礦所有權情況各異，如玻利維亞的鋰礦屬于國有，由國有企業來全權開采和生產，私人資本和外資不得介入；智利的鋰礦雖然屬于國有，但開采權開放給私人資本和外資；阿根廷的礦產所有權和開采權基本都掌握在外資手里，不受政府控制。在這種情況下，“鋰佩克”很難控制鋰礦產量，難以實現統一增產或減產［19-20］。

3.3 價格彈性

短期內，動力電池還是以鋰電池為主，所以鋰礦的價格彈性低，價格暴漲依然供不應求。但從長期看，鋰的不可替代性在下降。目前，各動力電池廠商正在探索多種電池方法，除了鋰電池，還有鈉電池、銻電池、釩電池、全固態電池、無稀有金屬電池等。如果未來動力電池的多種技術路線齊頭并進，那么鋰礦對于新能源產業的重要性會下降，它的價格彈性會上升，不再滿足實現價格卡特爾的條件［21］。

綜上所述，從供需關系、產量控制、價格彈性3個方面看，“鋰佩克”即使能建立，也不可能達到“歐佩克”那樣的高度價格聯盟。但是，它可能成為一個低配版的“歐佩克”，不追求絕對的價格控制，主要實現區域內的信息共享、政策協調、產業配合。

4 基于“鋰佩克”背景下我國鋰礦供應安全思考建議

4.1 樹立新時代的資源安全觀

統籌發展與安全，建立符合時代變化和發展要求的資源安全觀，充分尊重地質規律和經濟規律，按照鋰礦資源比較優勢，統籌國內外資源供應，建立自主可控、經濟合理、韌性強勁的全球資源供應鏈，實現開放條件下資源供應的安全、穩定和可持續。遵循鋰礦分布不均衡這一基本地質規律，在立足國內保底線的基礎上，統籌利用國內國外資源；優化國外資源的利用方式，不以單純市場購買為主，而是通過直接投資開發，在全球合作開發礦產資源和加工產業，建立起以我為主的穩定的生產供應鏈，實現我國資源供應的全球化；同時，主動參與多邊、雙邊鋰礦資源合作規則的制定，加強與各國礦業市場、政策、標準等領域的對接，增強對鋰礦貿易、價格、機制和規則、產業標準等方面的塑造力。

4.2 強化鋰礦領域戰略科技力量

提高鋰礦勘查、開采、選礦、冶煉、材料制備、回收利用全鏈條各環節的科技水平，重點解決鋰礦資源勘查、深部開發、難利用資源高效選別、高純金屬冶煉、二次資源高效分離回收等關鍵技術，大力提升鋰礦資源生產、使用和循環再生各環節的效率。大力發展綠色智能礦業，加快礦業發展方式轉變，推動鋰礦資源全過程節約利用與管理。

4.3 構建現代鋰礦服務體系

從戰略、規劃、市場、信息、金融、科技等方面構建現代鋰礦服務體系，為中資礦業企業深入參與礦業國際合作提供全方位支撐服務。充分發揮國內公益性機構的專業技術優勢力量，為中資企業“走出去”提供基礎地質、供需形勢、市場分析、投資評價等公共服務產品，為市場主體提供信息和技術服務。構建新形勢下金融支持礦業的政策體系與路徑舉措，支持鼓勵金融機構在依法依規、風險可控前提下創新適應鋰礦發展規律的金融產品，提升服務質效。

4.4 創造有利于鋰礦發展的政策環境

改善鋰礦發展預期，加大金融支持，發揮開發性金融機構、政策性銀行、商業性金融機構各自優勢，統籌絲路基金、中非基金、中拉基金、東盟基金等各類型基金，搭建投融資平臺，豐富投融資產品，創新投融資模式，并吸引社會資本投入，穩住鋰礦投資趨勢。正確處理鋰礦資源開發與環境生態保護的關系，不搞一刀切，探索實行生態保護紅線內鋰礦差別化和正面清單管理，著力打通鋰礦發展的政策鏈、創新鏈、資金鏈、服務鏈。

5 討論與展望

“鋰佩克”一旦成立，我國應樹立內外統籌、自主可控、綠色經濟的鋰礦資源安全觀，進一步深化改革開放，從管理體制、決策機制、金融支持、政策引導和信息服務等方面，健全國際礦業合作支持與服務體系，充分發揮市場機制和企業主體作用，強化鋰礦領域戰略科技力量，確保我國鋰礦資源產業鏈、供應鏈和消費的安全。

國家能源資源安全、產業安全、戰略性新興產業跨越式發展等重大戰略對鋰礦資源提出了新的需求。根據統計數據，2021 年我國進口鋰資源對外依存度高達67%。根據美國地質調查局公布的最新50種關鍵礦產目錄，鋰仍然是“關鍵礦產目錄”中的“老成員”。顯而易見，鋰作為21 世紀的能源金屬，是保證我國能源資源安全的關鍵礦產和戰略資源。隨著百年未有之大變局加速演進和地緣政治持續動蕩，鋰的戰略意義將進一步提升。為此，在后續研究中，應充分利用已有成果資料，加大新理論、新技術、新方法的應用和開發力度，推動我國鋰資源開發的全球化多元布局，保證我國鋰礦儲備規模和質量，進而支撐保障國家能源資源安全。