江蘇文化、體育和娛樂業發展現狀分析

□ 趙瑩瑩 李文進

文化、體育和娛樂業是不斷滿足人民群眾精神文化需求的重要組成部分，也是增進民生福祉、提高人民生活品質、擁有美好生活的應有之義，更是推動高質量發展的重要支點。黨的二十大報告指出，“繁榮發展文化事業和文化產業”“健全現代公共文化服務體系，實施重大文化產業項目帶動戰略”“促進群眾體育和競技體育全面發展，加快建設體育強國”。江蘇立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，始終堅持物質文明和精神文明協調發展，以文化自信為內核，結合“水韻江蘇”因地制宜，全力助推文化、體育和娛樂業穩步向好。為深入了解和準確把握江蘇文化、體育和娛樂業行業發展情況和企業經營現狀，江蘇省統計局通過問卷調查、實地走訪及與主管部門互相交流相結合的方式，對全省482 家文化、體育和娛樂業企業開展調研。

| 江蘇文化、體育和娛樂業發展總體情況

2023 年以來，江蘇上下全力貫徹中央和省委、省政府的決策部署要求，落細落實省政府關于推動經濟運行率先整體好轉42 條政策措施，江蘇文化、體育和娛樂業運行有序向好。

從增長速度看，2023 年1—3月，江蘇規模以上文化、體育和娛樂業營業收入同比增長21.9%，增速比上年同期高22.5 個百分點，比2019 年1—3 月高14.4 個百分點。其中，規模以上文化藝術業同比增長48.7%，增速最快；規模以上娛樂業同比增長24.7%，增速次之；規模以上體育業、廣播電視電影和錄音制作業分別增長17.8%和17.3%。

從問卷調研情況看，33.8%的企業經營狀況總體良好，51.7%的企業經營狀況總體一般，14.5%的企業經營狀況不佳；從恢復情況看，8.3% 的企業恢復超過2019年同期，7.1%的企業完全恢復，44.4%的企業恢復至2019 年同期水平的五成至九成，18%的企業恢復水平不到2019 年同期的五成；企業生產經營恢復的主要表現是20.1%的企業業務量增加，14.9%的企業盈利狀況向好，12.9%的企業現金流恢復正常，9.5%的企業客流量加大。

| 江蘇文化、體育和娛樂業發展的主要特點

（一）政策暖流覆蓋面廣，助推行業經濟運行整體好轉

近年來，江蘇在執行國家出臺的有關財稅、信貸、社保、房租等支持性政策的基礎上，連續出臺《關于推動經濟運行率先整體好轉若干政策措施》《關于促進全省文旅市場加快全面復蘇的具體政策措施》“體育產業15 條”“體育產業9 條”等系列助企紓困政策，調劑安排紓困獎補資金，鼓勵有條件的地區發放數字人民幣紅包和消費券，持續優化營商環境，引導提振信心和促進消費，形成“政策工具包”，以多種形式送政策進企業。調查顯示，56.2%的企業表示經營狀況恢復受益于惠企政策；其中75%的企業受益于減稅降費，36.4%的企業受益于文體娛樂行業專項政策扶持，33.8%的企業受益于財政補貼，24.3%的企業受益于社保減免，10.3%的企業受益于銀行貸款優惠。

隨著今年“五一”民眾出游熱情的空前高漲，之前受疫情影響的文體娛樂業市場主體對行業恢復信心逐漸增強，下階段發展策略趨于穩健。根據調查結果顯示，65.6%的企業認為今年將采取穩步推進的生產經營策略，6.4%的企業將積極擴張。總體而言，七成以上企業對下階段發展持樂觀態度。

（二）以文化自信為內核，打造“IP+江蘇特色”產業體系

江蘇歷史底蘊深厚、文化資源豐富，通過積極提升文化、體育和娛樂產業能見度，鍛造核心競爭力，培養特色DNA，走個性化發展道路。近年來，江蘇堅持市場主導，深挖地方特有資源與歷史文脈，培育一批具有引領示范效應的文化產業項目，推出一批具有江蘇獨特印記的特色IP 和文化符號。江蘇各地著力塑造“水韻江蘇”文旅品牌，從供需兩端共同發力，通過建設夜間文化和旅游消費集聚區、文化和旅游消費便捷支付示范區，舉辦文旅消費推廣季、鄉村旅游節、非遺購物節，實施社?？ㄎ穆谩耙豢ㄍā惫こ痰确绞?，把“水韻江蘇”品牌打造成為涵蓋旅游全要素的完整體系，為產業發展注入新活力。2023 年一季度，全省接待國內游客1.82 億人次，旅游消費收入2400 億元，同比分別增長60%和54%，分別達2019 年同期的100.1%和94.7%；另據銀聯數據顯示，全省文旅消費總額1201.54 億元，占全國的10.6%，位居全國第一。

各地文體娛業企業積極順應新趨勢，依托文旅品牌、文旅活動，創造新供給滿足新需求。調查顯示，為迅速恢復生產經營，48.8%的企業積極開拓新業務，尋找新賽道；47.5%的企業加強線上線下宣傳；44.8%的企業積極打造行業品牌，增強品牌效應；44.3%的企業通過拓展網絡銷售渠道積極應對挑戰；22.4%的企業開通直播促銷搶抓發展機遇；13.3%的企業與轄區政府相關部門合作發售或參與核銷服務消費券。

（三）新業態新商業模式層出，業態融合程度加深

在政策支持引導、市場需求擴張和互聯網信息技術的合力驅動下，文化、體育和娛樂業行業發展加速破圈，積極探索新經濟增長點，推進文化、體育和娛樂業智能化轉型和數字化升級，打造“文體娛樂+教育”“文體娛樂+旅游”“文體娛樂+文創”“文體娛樂+科技”等多種新業態新商業模式，開展線上線下資源整合引流，流量加速變現。調研顯示，23.7%的企業進行“文體娛樂+文創”融合，19.3%的企業進行“文體娛樂+教育”融合；16% 的企業開展“文體娛樂+旅游”融合，11.8%的企業進行“文體娛樂+住宿餐飲”融合，9.3%的企業進行“文體娛樂+科技”融合。如無錫融創文旅城充分整合資源進行深度融合，經營業務涵蓋主題樂園、商業街、秀場、酒店群等一站式綜合性體驗，并結合當下熱點開發沉浸式新產品等；無錫靈山勝境文化旅游有限公司以OTA（在線旅游）為主，全面開通新媒體渠道，加強場景化營銷，完善推廣機制，進行矩陣營銷，企業經營活力持續提升。

| 江蘇文化、體育和娛樂業發展存在的問題

（一）“疤痕效應”影響仍未消除，完全恢復尚需時日

在系列穩增長促恢復政策支持下，江蘇文體娛行業復蘇態勢明朗，市場供應較為充足，消費回暖的大趨勢相對穩定，但“疤痕效應”在短期內難以消退，消費整體仍處于恢復階段。從內部因素看，疫情一定程度上改變了人們的消費習慣和行為模式，企業存在不敢投、消費者存在不敢花的顧慮。一方面，居民儲蓄意愿較高，消費的復蘇更多地集中在受壓抑較久的接觸類、出行類等相關服務消費。調研顯示，26.3%的企業認為當前文體娛市場供大于求。另一方面，企業投資更為謹慎，多重因素導致市場資金池、融資渠道減少。南京薄荷網絡科技有限公司的主要客戶是廣告公司，該企業認為在產業鏈中，廣告公司的收入來源于美妝品牌等上游客戶，由于上游客戶的目標消費者整體消費意愿和能力減弱，導致上游客戶預算減少，消費潛力釋放不足。南京麥嘉兄弟文化娛樂有限公司認為雖然電商類直播因物流恢復影響有一定程度的好轉，但娛樂類直播發展不如之前；該企業表示雖然今年主播數量、觀看人數都在上升，但是由于消費意愿下降，企業恢復不及預期。從外部因素看，出境游雙邊防疫政策和管控規定的磨合調整、交通和接待能力恢復等需要一個過程，旅游上下游供應鏈全面恢復仍需時間。

（二）融資難融資貴問題凸顯，資金瓶頸難以突破

文體娛行業企業大多屬于“中小微”“輕資產”，抵押擔保品不足，且資金回報周期長、不確定性大，普遍面臨融資難的問題。調研顯示，近三成被調查企業表示面臨資金緊張問題；對于造成資金緊張的最主要原因，其中79.7%的企業表示是由于工資等剛性支出，57.9%的企業表示是由于應收賬款回籠慢，37.6%的企業表示是由于融資難、融資貴，13.5%的企業表示是由于擴大再生產投資。有融資需求的企業中，半數企業認為當前融資困難；對于導致融資困難的原因，其中35.1%的企業表示是由于輕資產行業缺乏有效抵押和擔保等，31.9%的企業表示是由于貸款利率過高難以負擔，30.9%的企業表示是由于融資時間成本較高不足以支撐單位資金鏈，21.3%的企業表示是難以獲得第三方擔保，23.4%的企業表示是可貸款金額較低不足以支撐單位資金鏈。

（三）用工成本居高不下，企業盈利難題待解

調查顯示，2023 年以來，37.3% 的企業仍處于虧損狀態，38.3%的企業盈虧持平，23.2%的企業實現盈利。從行業看，2023年1—3 月，江蘇規模以上文化、體育和娛樂業整體虧損。其中，規模以上新聞和出版業、廣播電視電影和錄音制作業、文化藝術業實現盈利；規模以上體育業、規模以上娛樂業虧損。據調研了解，用工成本較高是壓縮企業盈利空間的主要困難，占被調查企業的57.1%。在疫情持續影響下，文體娛企業從業人員大量轉崗，34.9%的被調查企業實際用工與去年同期相比有所減少，尤其是旅行社、酒店等企業人才流失較為嚴重，旅游業一般從業人員與專業人才出現大量缺口。此外，21.4%的被調查企業表示存在低價競爭擾亂市場秩序的情況，均認為目前存在市場準入門檻低，導致存在價格戰等不利于行業良性發展的現象；14.7%的被調查企業表示稅費負擔上升。

| 進一步推進文化、體育和娛樂業發展的對策建議

（一）聚焦助企紓困，持續提振經營主體信心

調查顯示，未享受到優惠政策的企業中，57.5%的企業不符合政策享受條件，40.4%的企業不了解相關政策。下一步，要不斷擴大政策宣傳覆蓋面和政策服務受惠面，持續用好社保優惠、減稅緩稅、穩崗支持等幫扶政策。發揮文體娛產業發展等專項資金導向作用，撬動更多社會資本投向文體娛企業。大力發展文創產業的資產證券化，探索新型融資方式，將知識資本、人力資本、品牌價值、明星效應等作為基礎資產，進行信用增級和證券化融資，打破“無形資產”“輕資產”評估難的現狀，增強文化資產的流動性。密集釋放支持企業發展的政策信號，進一步提振市場預期和信心，幫助企業加速恢復元氣。

（二）優化營商環境，推動新業態健康規范發展

持續推動“有為政府”與“有效市場”良性互動，健全文體娛行業扶持政策協同落實機制，深化文體娛行業政企溝通聯系點建設，為企業生產經營提供更多便利。針對部分新興行業缺乏準入規則、行業準入門檻較低、低價競爭等不利于行業長久良性發展的現象，一方面，要加大監管力度，如上海市文旅局發布《上海市密室劇本殺內容管理暫行規定》，要求密室劇本殺企業建立健全內容自審制度，配備內容審核人員，同時劇本殺劇本將進行備案登記；另一方面，要進一步健全完善市場準入、審批許可、經營運行等有關機制，支持建立相關協會組織，推進行業標準化建設，加強行業自律和正面引導，保護和促進公平競爭，營造普惠公平的市場環境。

（三）挖掘數字經濟潛能，升級創新文體娛消費場景

順應數字產業化和產業數字化發展趨勢，大力推動“上云用數賦智”，積極應用新技術、新手段、新模式激活文體娛資源，進一步促進產業融合發展，不斷延展豐富文體娛產業的內涵，打造新內容、新渠道、新形態，加快文體娛產業全產業鏈數字化轉型。植根江蘇深厚的文化底蘊和資源，利用技術探索場景發展的新模式，積極融入數字中國、文化強國等國家戰略，用文化創意、科技創新、產業融合共同催生出數字文化發展新動能，助力實現優秀傳統文化創造性轉化，打造推動文化產業高質量發展的新引擎。