一圖讀懂中國財險

（數(shù)據(jù)截至2022年底）

“沒想到臺風(fēng)還沒走，賠款就到了，太快了?！备＝ǖ膹埾壬鷮χ袊藟鄣目焖倮碣r連連稱贊。原來，客戶張先生報案稱車子被吹來的鐵皮刮到受損，中國人壽查勘人員指導(dǎo)客戶完成線上查勘定損，并聯(lián)系好修理廠，不到2小時賠款就打到張先生賬戶。

近期，全國多地突發(fā)強降雨，造成居民住房和家庭財產(chǎn)受損，然而災(zāi)后保險理賠在一定程度上緩解了企業(yè)和老百姓的資金壓力，為災(zāi)后重建和復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供了保障。

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至8月15日，北京、河北、黑龍江等16個受災(zāi)地區(qū)的保險機構(gòu)收到保險報案26.6萬件，估損金額97.6億元，賠付及預(yù)賠付共計14.5萬件、25.4億元。其中車險報案占全部報案件數(shù)的 61%，企財險報案約7000多件，農(nóng)業(yè)保險報案約2.41萬件。

作為幫助受災(zāi)群眾生產(chǎn)生活恢復(fù)，助力經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展的“保護(hù)傘”，過去五年，中國財險市場在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中實現(xiàn)了高速增長，險企整體在財險業(yè)務(wù)板塊取得亮眼成績，我國財險業(yè)取得了較為顯著的發(fā)展成績。

· 數(shù)讀5年 財險業(yè)步入快車道·

過去五年來，我國財險業(yè)緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險、深化金融改革三項任務(wù)，風(fēng)險保障水平不斷提升，在持續(xù)推動高質(zhì)量發(fā)展，積極服務(wù)社會主義現(xiàn)代化強國建設(shè)方面取得了顯著成效，發(fā)展步入快車道。

五年間，我國財險結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。截至目前，財險市場共有直保財險公司89家，其中中資67家、外資22家；專業(yè)性公司達(dá)16家，初步形成股份制公司、有限責(zé)任公司、自保公司、相互保險社等多種組織形式和中外資公平競爭、共同發(fā)展、日益開放的多元化市場格局。與此同時，財險市場集中度逐步降低，2021年保費規(guī)模前3家公司的市場份額合計63.6%，比2012年降低1.7個百分點。

車險曾是財險領(lǐng)域第一大險種，占比超過七成。近年來，隨著行業(yè)發(fā)展提速，車險、家財險、企財險、農(nóng)險、責(zé)任險以及信用保證保險等傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)一步豐富，退貨運費險、航班延誤險、指數(shù)保險等個性化、有特色的新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，線上化不斷增強，為客戶提供更便捷、更透明、更多樣、更高效的保險服務(wù)，較好地滿足了人民群眾日益增長的保險需求。服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，基本覆蓋了國計民生的各個領(lǐng)域，成為政府進(jìn)行社會管理的重要市場機制。

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國目前擁有科技保險險種超20個，覆蓋包括科技企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、貸款保證等多個方面。中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，科技保險為相關(guān)企業(yè)和機構(gòu)提供風(fēng)險保障超1.79萬億元，累計支付賠款超22.63億元。

作為社會“穩(wěn)定器”，我國財險業(yè)的風(fēng)險保障水平也顯著提高。在重大災(zāi)害事故的恢復(fù)重建中，財險業(yè)也發(fā)揮了積極作用。例如，2021年以來，財險業(yè)為疫情防控提供相關(guān)風(fēng)險保障6.9萬億元，支付賠款3.0億元；疫苗保險累計為超34億劑次新冠疫苗接種提供保險保障，有力地支持了經(jīng)濟(jì)社會運行。面對自然災(zāi)害，2021年河南、山西強降雨，保險賠付121億元；其中，河南強降雨保險賠付占直接經(jīng)濟(jì)損失比例達(dá)到10%。

對于災(zāi)害頻發(fā)下，保險公司是否有能力進(jìn)行賠付，中國太保產(chǎn)險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，洪澇災(zāi)害集中必然會給保險公司帶來一定的賠付壓力，但災(zāi)難之中方能凸顯保險作為經(jīng)濟(jì)“減震器”和社會“穩(wěn)定器”不可或缺的功能與作用。資深精算師徐昱琛也表示，一般來說，盡管災(zāi)害集中暴發(fā)，保險公司也會有賠付能力。

保險公司會對巨大自然災(zāi)害提前做好相應(yīng)的風(fēng)險準(zhǔn)備，并建立風(fēng)險分?jǐn)倷C制，將巨大自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險部分轉(zhuǎn)移給再保險公司。

除了服務(wù)民生外，財險業(yè)在支持國家重大戰(zhàn)略、國家重大活動，支持企業(yè)“走出去”、強化國際合作等方面也扮演著重要角色。

財險業(yè)為國家重大活動提供全程保障，先后為2008年北京奧運會和殘奧會、上海世博會、廣州亞運會、2022年北京冬奧會和冬殘奧會等大型賽事提供保險保障。同時，為支持制造強國建設(shè)，科技保險保障不斷增強。首臺（套）、新材料、知識產(chǎn)權(quán)等科技保險發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，為全國各類重大技術(shù)裝備和全國重點新材料首批次應(yīng)用項目提供風(fēng)險保障9745億元。

多位業(yè)內(nèi)人士在接受《中國品牌》采訪時表示，通過風(fēng)險保障功能，能夠提升經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展韌性；利用保險資金優(yōu)勢，能夠為實體經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航積極參與社會治理，進(jìn)而服務(wù)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，這是保險業(yè)服務(wù)共同富裕、推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)的重要切入點。

· 7成財險企業(yè) 保費持續(xù)正增長 ·

通過不斷提升運營效率，增強賠付保障能力，積極滿足市場需求等方式，五年來，我國財險企業(yè)取得亮眼成績。五年間，七成企業(yè)保費持續(xù)正增長。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示，我國財產(chǎn)險原保險保費收入從2019年上半年的5893億元，增長至2023年上半年的7206億元；與2022年上半年6566億元同比增長9.74%，增速趨近10%。2022年底，我國保險公司總資產(chǎn)為27.1萬億元，較2022年初增加2.3萬億元。

財險業(yè)的賠付支出增長率較保費收入增長率五年間也呈現(xiàn)出有序上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，今年前6個月，財產(chǎn)險公司原保費收入8778億元，同比增長9.27%；賠付支出4755億元，同比增長16.52%。

從企業(yè)數(shù)量與經(jīng)營情況上看，五年來，財險公司發(fā)展整體持穩(wěn)步推進(jìn)態(tài)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，72家非上市財險公司實現(xiàn)保費收入2275.5億元，同比增長9.6%，與財險行業(yè)上半年整體保費增速（9.7%）保持高度一致。其中，有51家實現(xiàn)保費正增長，占比超七成。72家財險公司上半年實現(xiàn)總利潤61.5億元，同比增長23.7%。其中52家公司實現(xiàn)盈利。

分險種來看，過去五年，車險業(yè)務(wù)仍保持穩(wěn)健增長，同時非車險業(yè)務(wù)延續(xù)高增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，車險保費收入8210億元，同比增長5.6%，占比55.22%。非車險前三大險種分別為健康險、農(nóng)業(yè)險和責(zé)任險，保費收入分別為1580億元、1219億元、1148億元，同比增速分別為14.7%、25%、12.7%，占比分別為10.63%、8.2%、7.72%。

值得一提的是，隨著新能源車市場爆發(fā)，新能源車險市場順序成長，保費大幅增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年新能源車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。

北京保險服務(wù)中心副董事長、總裁廖建光表示，去年新能源車險保費在650億元左右的規(guī)模，今年上半年已經(jīng)超過400億，全年有可能超過千億元，在整個車險業(yè)務(wù)規(guī)模中占比將超過10%，，從業(yè)務(wù)類型來看的話，甚至有望超過責(zé)任險成為財產(chǎn)險第四大業(yè)務(wù)板塊。

招商證券分析師鄭積沙告訴《中國品牌》，財險公司保費增速延續(xù)高速增長，主要得益于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)恢復(fù)以及購車稅優(yōu)政策舉措的效果持續(xù)顯現(xiàn)，使得車險保費延續(xù)強勁復(fù)蘇態(tài)勢。

從企業(yè)資產(chǎn)配置角度看，五年來，財產(chǎn)險公司保險資金運用余額穩(wěn)步增長，投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定。整體來看，近年來，財產(chǎn)險公司資產(chǎn)配置中銀行存款、債券、股票及證券投資基金合計占比約為70%，且債券信用等級較高，資產(chǎn)整體流動性較好。據(jù)中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，財產(chǎn)險公司資金運用余額為19，313.76億元，同比增長8.69%。

“在保險業(yè)主要面臨市場利率中樞下移，疊加權(quán)益市場波動加大的環(huán)境，收益穩(wěn)定的長久期資產(chǎn)更受險資青睞?！毙氯A人壽保險股份有限公司投資部總經(jīng)理陳一江表示，當(dāng)前保險行業(yè)處于業(yè)務(wù)承壓轉(zhuǎn)型、長期利率下行的環(huán)境中，行業(yè)更應(yīng)審慎應(yīng)對。

“由于我國保險業(yè)資產(chǎn)負(fù)債整體表現(xiàn)為長負(fù)債、短資產(chǎn)的匹配形態(tài)，隨著收斂下行的利率灰犀牛漸行漸近，利差損和再投資風(fēng)險的管控也變得越來越迫切。利率長期下行中的階段性震蕩，會進(jìn)一步撕扯資產(chǎn)負(fù)債錯配的風(fēng)險敞口”陳一江說。

· 防范風(fēng)險 推進(jìn)再保險體系建設(shè) ·

保險業(yè)本身就是經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)，對于行業(yè)自身的風(fēng)險防范也顯得尤為重要。五年來，財險領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作持續(xù)推進(jìn)，市場秩序進(jìn)一步規(guī)范，部分機構(gòu)風(fēng)險被“精準(zhǔn)拆彈”，重點領(lǐng)域風(fēng)險得到有效防范，全行業(yè)繼續(xù)回歸保險保障本源。

同時，2021年發(fā)布的《財產(chǎn)保險公司保險條款和保險費率管理辦法》，制定財產(chǎn)保險公司保險產(chǎn)品開發(fā)指引和費率厘定指引，規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)行為。2020年印發(fā)的《推動財產(chǎn)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2020—2022年）》，推動行業(yè)形成結(jié)構(gòu)合理、功能完備、治理科學(xué)、競爭有序的財產(chǎn)保險市場體系。2022年印發(fā)的《財產(chǎn)保險災(zāi)害事故分級處置辦法》，對財產(chǎn)保險災(zāi)害事故等級進(jìn)行劃分，并明確各級災(zāi)害事故的統(tǒng)籌應(yīng)對主體和工作措施。

值得一提的是，作為中國金融監(jiān)管體系建設(shè)發(fā)展史上新的里程碑，2023年5月18日，國家金融監(jiān)督管理總局正式揭牌，開啟中國特色的“雙峰監(jiān)管”時代。

在防范化解風(fēng)險方面，五年來，隨著財險市場份額擴(kuò)大，基于風(fēng)險轉(zhuǎn)移分散的需求，再保險體系的建設(shè)也在穩(wěn)步推進(jìn)。

據(jù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹，我國現(xiàn)有專業(yè)再保險公司15家，其中中資7家，外資8家，再保險公司數(shù)量較2012年新增6家。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，已有529家境外再保人完成再保險登記系統(tǒng)登記，通過跨境交易的方式為我國再保險市場提供供給。

事實上，我國已連續(xù)四年保持全球第二大保險市場地位。但不容忽視的是，2022年我國分出至境外保費規(guī)模約1120億元，境外分入保費規(guī)模約283億元，再保險逆差近4倍，與全球再保險市場進(jìn)一步深入雙向融合仍需加強。

需要注意的是，今年6月，在第十四屆陸家嘴論壇開幕式上，國家金融監(jiān)督管理總局與上海市人民政府宣布上海再保險“國際板”正式啟動，并發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)上海國際再保險中心建設(shè)的實施細(xì)則》，明確在上海開設(shè)面向全球的再保險分入業(yè)務(wù)交易市場，完善再保險體系基礎(chǔ)設(shè)施配套體系建設(shè)。

瑞士再保險中國原總裁陳東輝告訴《中國品牌》，借助上海國際再保險中心建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，中資再保險公司的國際競爭力與影響力有望增強。陳東輝表示，從宏觀看，加大國際分入業(yè)務(wù)有利于發(fā)揮承保能力的作用，同時更好地參與國際經(jīng)濟(jì)循環(huán)。

同時，“一帶一路”以及不斷增加的對外投資，都需要保險保障跟隨中國企業(yè)走出去，通過再保中心可以更好地整合資源、提供服務(wù)。未來借助上海國際再保險中心建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，中資再保險公司的國際競爭力與影響力有望增強。

· 專家：精細(xì)化經(jīng)營將成發(fā)展趨勢 ·

今年以來，財險業(yè)在繼續(xù)保持著較高水平保費增速的同時，伴隨《關(guān)于財產(chǎn)保險業(yè)積極開展風(fēng)險減量服務(wù)的意見》等文件出臺，業(yè)內(nèi)表示，中國未來財險業(yè)將保持較快增長。有機構(gòu)預(yù)計，到2025年，我國財產(chǎn)險市場規(guī)模有望實現(xiàn)翻番。在此之前，各類型財險公司需要探索出屬于自己的特色發(fā)展道路，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的精準(zhǔn)發(fā)力。

首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中接受《中國品牌》采訪時說，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境高質(zhì)量回暖的大背景之下，由于我國經(jīng)濟(jì)的基本面非常好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性非常強，未來我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展并保持較快增長速度的前景可期，因此未來較長時期內(nèi)我國財產(chǎn)保險業(yè)也一定能夠保持一個較快的增長速度，業(yè)務(wù)質(zhì)量不斷提升。

盡管財險業(yè)過去幾年發(fā)展迅速，但在李文中看來，“馬太效應(yīng)”依然明顯，對于財險企業(yè)，特別是中小財險來說，如何形成自身的發(fā)展特色仍然是具有較大挑戰(zhàn)的一件事。李文中建議，“當(dāng)前我國財險市場的競爭已經(jīng)非常激烈，保險公司，特別是中小公司需要改變粗放經(jīng)營方式，走精細(xì)化經(jīng)營道路才能夠在激烈的市場競爭中獲得發(fā)展?！?/p>

在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，李文中認(rèn)為，盡管車險綜合改革之后，財險公司都在積極發(fā)展非車險業(yè)務(wù)，但是車險業(yè)務(wù)比重仍然比較大。

各家保險公司，特別是中小公司需要繼續(xù)加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，根據(jù)自身優(yōu)勢開發(fā)銷售具有特色的財險產(chǎn)品，借助特色產(chǎn)品與服務(wù)明確自己的市場定位，提升自身的競爭力。

面對行業(yè)固有的頑疾與新形勢下的困難，眾多傳統(tǒng)保險公司、互聯(lián)網(wǎng)保險公司及第三方機構(gòu)也在積極推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。“但是各家保險公司的保險科技發(fā)展水平差距較大，那些相對滯后的公司需要重視科技轉(zhuǎn)型，加大這方面的投入與建設(shè)?！崩钗闹蟹Q。

在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究負(fù)責(zé)人朱俊生看來，監(jiān)管政策不斷聚焦高質(zhì)量發(fā)展，也進(jìn)一步促進(jìn)了我國財險行業(yè)的健康發(fā)展。

伴隨著財險業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展以及監(jiān)管機構(gòu)的積極引導(dǎo)，朱俊生表示，風(fēng)險減量服務(wù)正成為機構(gòu)創(chuàng)新的一大方向。保險不僅僅是損失補償，還有風(fēng)險控制、風(fēng)險管理、防災(zāi)減損，也就是監(jiān)管部門倡導(dǎo)的風(fēng)險減量管理。如今，國內(nèi)很多財險企業(yè)都在“保險+科技+風(fēng)險管理”方面做了大量的探索，以強化風(fēng)險管理功能。

“保險公司首先應(yīng)該是風(fēng)險管理的咨詢公司，在這個領(lǐng)域最有發(fā)言權(quán)，也最有資格幫助投保人及被保險人來減損。與此同時，財險行業(yè)未來也應(yīng)該思考如何發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，更多地利用科技來構(gòu)建一個新的風(fēng)險管理體系，為社會創(chuàng)造更大價值?！敝炜∩Q。

五年來，財產(chǎn)險企業(yè)搶抓機遇，擁抱轉(zhuǎn)型變革，在充分發(fā)揮風(fēng)險管理與保障職能的同時，積極有序推進(jìn)我國保險業(yè)從高速增長到高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型。作為中國保險業(yè)蓬勃發(fā)展的一個縮影，我國財險業(yè)已從簡單地產(chǎn)品競爭時代，進(jìn)入到品牌競爭時代。只有加強加快我國財險品牌建設(shè)，樹立更高層次的品牌內(nèi)涵，才能提高我國財產(chǎn)險企業(yè)的競爭力，為我國下一步保險業(yè)發(fā)展蓄勢賦能。