以跨境融合推動半導體產業高質量發展

摘 要：中國半導體產業在過去三十年的黃金發展期取得了巨大的成就，但相較于美國六十年的高速發展，仍有所不足。面對美國不斷升級的半導體限制政策，本文提出，為推動我國半導體產業加快發展，應以金磚協作體系為根基，實施“走出去”發展戰略，推動半導體產業跨境融合發展；應根據各方的優勢，加快閩臺在半導體產業及相關領域的全面深入合作與融合發展，從而突破美國的技術封鎖。探討建立包含閩臺、粵港澳贛在內的廣義海峽硅谷的戰略可行性，希冀海峽硅谷能成為超越美國加州硅谷的“東方硅谷”。

關鍵詞：半導體產業；高質量發展；海峽硅谷；閩臺合作

半導體晶體管的發明及產業化是20世紀～21世紀影響人類文明最重要的科學技術突破之一。1947年約翰·巴丁、肖克利和布拉頓發明了晶體管，1958年杰克·基爾比發明了集成電路，至1967年Intel在加州硅谷成立，從此開啟了人類大規模生產集成電路的時代。而隨著信息及數字化產業的發展壯大，全球半導體產業規模也在同步快速擴張，2022年突破6300億美元，已成為現階段全球最重要的戰略性產業，是中美科技貿易摩擦較量的核心，也是美國當前圍堵遏制中國大陸科技發展的最重要手段和武器。

自2018年起，美國就針對中國大陸半導體產業發起全面性、階段性的遏制政策，包括先進的制程設備、工藝技術及相關軟件的進出口限制與使用禁令，高級芯片供應與科技產業人才限制等，致使中國大陸半導體產業迅猛發展的態勢受到空前的阻礙及挑戰。美國還中斷供應數字信息產業及數字經濟下一階段發展所必需的芯片、軟件、設備等，同時截斷系列半導體產品的出口管道，著重破壞了半導體產業后續發展的生態系統，為中國大陸科技產業及國民經濟的后續發展設置和制造了巨大的障礙及干擾，這是中國大陸半導體產業發展目前面臨的巨大挑戰。2022年，美國通過《2022年芯片與科學法案》，意圖在把半導體晶圓制造業引回美國本土的同時，還鼓勵政府及相關機構加強對半導體前沿科學技術的研究及人才的培育，以確保美國保持較大的領先優勢。

面對美國的科技霸權，我國需積極應對，一方面通過加大自主研發投入力度，完善產業發展生態，提高半導體產業的競爭力；另一方面也應看到，半導體產業的發展涉及較長的產業鏈、豐富的產業生態、復雜的科學技術及工程等問題，實現趕超乃至跨越式發展，需要與更多的海外廠商深度合作。因此，通過與全球國家或地區深度合作，推動半導體產業跨境融合發展，是推動我國半導體產業突圍乃至跨越式發展的一條重要途徑。

從發展現狀看，中國大陸和中國臺灣地區在半導體產業方面具有較強的互補性，以閩臺合作為基礎，加大我國半導體產業跨區域融合的深度與力度，推動我國半導體產業實現跨越式發展，具有重要的現實意義與價值。在新時代高質量和可持續發展的背景下，大陸如能發揮過去兩岸半導體合作的優勢，善用臺灣地區半導體產業的技術、人才、管理實力及全球影響力，全面深入促進閩臺半導體產業融合發展；在此基礎上，進一步擴大區域規劃，建設包含粵、港、澳、贛在內的海峽硅谷，或將是中國突破美國半導體產業封鎖、遏制及其“去中國化”戰略的一條重要路徑選擇。

一、兩岸半導體產業發展現狀、合作的必要性和基礎

（一） 兩岸半導體產業發展現狀

中國大陸和中國臺灣地區在半導體產業方面具有較強的互補性。在半導體產品應用市場方面，大陸是全球最大的半導體產品消耗地，約占全球總消耗量的60%；在晶圓制造方面，臺灣的晶圓制造產能約占全球總產能的22%，大陸的占比為16%（工廠屬地經濟），兩岸晶圓制造合計產能約占全球的38%；而在半導體封測方面，兩岸合計產能在全球占比高達70%以上。

2021年，臺灣地區半導體產值已達1400億美元，位居全球第二，僅次于美國。其中，在半導體晶圓制造環節，臺積電的晶圓代工份額占全球的55%，7 納米以下先進制程份額更高達70%；在半導體產品設計環節，2021年有4家臺企進入全球半導體設計業前十，僅次于美國；在半導體封測環節，臺灣地區的封測業產值約占全球總量的58%，連續多年位居全球第一，在全球半導體封測業前十名的廠商中，臺系廠商上榜6家，而這6家企業在前十家企業的總份額中合計占比超過50%。中國臺灣已成為全球半導體產業的領跑者之一。

（二）兩岸半導體產業合作的必要性

從臺灣地區來看，在其半導體產業規模擴張、生態體系日趨完善的同時，隱藏在產業發展背后的危機與挑戰也顯而易見。

首先，由于全球對半導體產業的戰略性爭奪及地緣政治沖突，使得中國臺灣存在陷入軍事沖突危機的可能性。其次，中國臺灣是一個面積僅為3.6萬平方公里、人口2350萬的小島，島上的產業支撐系統（包括土地、電力、水源、人力資源等）匱乏，全面環境系統也比較脆弱，不足以負擔當前的半導體產業需求，更無法支撐未來的擴張發展。以電力為例，僅一家臺積電企業的電力需求就已占臺灣電力供應的12%，而人力資源的不足更使得半導體產業無法進行產能擴大和營運擴張。第三，臺灣地區2022年半導體產業規模預計超過1700億美元，位居世界第二，約占臺灣地區GDP的22%，這凸顯了臺灣經濟對半導體產業依賴的單一性危機，這種單一性依賴也是難以為繼的。

上述三大潛在危機，迫使臺灣地區的半導體產業必須謹慎妥善地調整產業結構及產業布局。與此同時，隨著半導體產業的快速發展，如何構建一個富有更高效率及附加值的運營系統，也是當前亟需解決的問題。

中國臺灣半導體產業的今日成就，固然得益于產業遷移規律及當地人民的努力與智慧，而其背后中國大陸的龐大市場與資源支持也是不可或缺的重要因素。

從中國大陸來看，半導體具有較大的市場空間。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）的數據，2014-2021年，中國大陸的半導體市場規模不斷增長，2014年市場規模為913.75億美元，2021年達到1925億美元，年復合增長率為11.23%。2022 年，中國大陸的半導體市場規模較2021年雖有所減少，為1803 億美元，但仍占全球近32.5%的份額，是全球最大的半導體單一市場。不過，中國大陸在產業前沿技術、產業鏈完整、產業生態等方面，仍有較大差距。

福建省陸域面積為12.4萬平方公里，常住人口約4200萬，具有豐富的自然資源與人力資源。同時，福建省還是中國“一帶一路”的起點，北連長三角經濟區，南接粵港澳大灣區，內陸可向江西省縱深延伸，是中國東南沿海經濟帶最重要的樞紐與出海口之一。在半導體產業基礎方面，福建省深度布局第三代半導體制造、半導體設計、軟件及大數據等產業，并形成了一定的規模效應，尤其以福州、廈門、泉州三市發展最為成熟，且有向省內其他區域擴散的趨勢。因此，在承接中國臺灣半導體產業遷移及人才互動交流方面，福建省具有較為明顯的區位和產業優勢，可以形成協同效應。在臺灣半導體產業面臨資源緊缺、市場變化及地域沖突等潛在危機的背景下，福建省乃至中國大陸有充足的資源優勢可與臺灣半導體產業形成互補。

兩岸在半導體產業方面進行深度合作，有利于拓展新興市場。隨著全球領先國家數字化經濟的大發展，由數字經濟衍生的半導體市場需求正逐漸接近飽和，開拓新興經濟體及第三世界國家市場是半導體產業進一步發展的必然選擇。2006年，巴西、俄羅斯、印度和中國四國外長在聯合國大會期間舉行首次會晤，開啟金磚國家合作序幕。2009年6月，金磚國家領導人在俄羅斯葉卡捷琳堡舉行首次會晤，推動金磚國家合作升級至峰會層次。2011年，南非正式加入，金磚國家擴展為五國。經過16年的協同合作，金磚國家機制的影響力和吸引力持續提升，未來有望成為全球新興經濟體第三世界國家的代表性組織。福建省廈門市是金磚國家新工業革命伙伴關系創新基地所在城市，也是金磚協作體系的運籌中心，未來可為閩臺半導體融合發展提供廣闊的運營空間。

（三）兩岸半導體產業合作基礎

福建省與臺灣地區隔海相望，自17世紀20年代起，就有大量居住在福建區域的閩客族群移居臺灣，并將中國的傳統文化信仰一并帶到臺灣，廣為傳播。歷經近400年的繁衍生息，閩客族群已經成為中國臺灣的主要族群，是當地經濟發展與社會進步的主體推動力量，尤其在半導體行業，閩客族群更是支撐產業技術進步與規模擴張的中堅力量。

時至今日，血脈與文化信仰依然將閩臺同胞緊密地聯結在一起，并未因時間的流逝與地理上的距離而疏遠。近年來，兩岸人民在文化信仰交流與科技產業合作等方面一直保持著密切的聯系，特別是在半導體及相關領域，兩岸成功召開了兩次與半導體相關的產學研交流合作會議，分別是兩岸半導體學術研究與產業發展合作會議（1997年5月，臺灣新竹交通大學）與兩岸半導體產學研合作會議（2013年11月，臺灣南投新竹暨南大學），并在兩次會議之后啟動了較為全面的系列半導體項目合作與融合發展，在取得豐碩成果的同時積累了豐富的合作經驗。

尤其是在2013年兩岸半導體產學研合作會議后，在廈門市建成了兩岸半導體產學研合作示范基地，并在福建省相繼啟動了多個兩岸合作項目，包括臺灣清華大學與北京清華大學合作設立的廈門清華海峽研究院，臺灣交通大學與廈門理工學院合作設立的廈門理工學院微電子學研究院，以及兩岸半導體產業合作代表項目廈門聯芯集成電路制造公司、福建省晉華集成電路有限公司、閎康科技（廈門）有限公司、矽品電子（福建）有限公司等。在金融資本領域，有臺灣統一綜合證券股份有限公司與廈門金圓投資集團有限公司合作設立廈門金圓統一證券有限公司等。由此，閩臺在半導體產學研及其他相關領域的合作，一直在持續深入推進。

閩臺半導體產業的融合發展，在助力化解臺灣半導體產業潛在危機的同時，也帶動了福建省半導體產業的發展。福建省目前已經具備了一定的半導體產業基礎，包括聯芯、晉華、士蘭明鎵、三安集成、廈門通富微等半導體制造廠商，瑞芯微、億芯源等半導體設計公司，以及其他半導體產業鏈配套企業，都已形成相當的規模。然而，相較于長三角與粵港澳地區，福建省半導體產業發展起步較晚，在產業規模及市場輻射能力方面仍有較大的提升空間。閩臺半導體產業的融合發展，有助于完善福建省半導體產業生態，增強產業綜合競爭力，進而發展成為繼長三角、粵港澳區域外的重要的中國沿海半導體產業中心。

二、閩臺合作推動半導體產業高質量發展的具體策略

在當前復雜的國際政治形勢與地緣沖突背景下，開展閩臺半導體產業合作，并以此推動半導體產業實現高質量可持續發展，對兩岸有著極其重要的戰略意義。基于對閩臺半導體產業發展現狀的調查研究及全球半導體產業發展趨勢的深刻理解，提出以下合作發展建議。

（一）合作建設兩岸人才交流與項目孵化基地

人才是半導體技術進步與產業發展的第一要素。作為一個技術密集型、資本密集型產業，半導體產業具有明顯的國際化特點，包括基礎科學研究、工藝技術創新等都需要多個領域、不同區域的高級人才通力合作。長久以來，兩岸已在文化、醫療、農業等多個領域開展了多樣的人才交流活動，福建省也相繼出臺多項政策促進、深化閩臺人才融合發展?；谝酝暮献骰A，建議加強在半導體領域的人才交流合作與配套的項目孵化，將福建打造成臺灣人才來大陸發展的“第一家園”，并以此為兩岸半導體產業合作發展的基石，在進一步強化兩岸一個中國、互信友好、互利共贏關系的同時，扎實推動中國大陸半導體技術的創新研發和系統積累。

（二）合作打造半導體制造基地

在半導體產業規?？焖贁U張的過程中，臺灣地區的半導體中低端制造業有著強烈的外遷動能，一方面是資源限制，即島內的土地、水電、人力資源已不足以為其提供充分的保障，另一方面是由產業發展規律所決定，即隨著島內產業的進一步升級，企業為追求更高的生產效率和資本收益，會自發地調整產業結構。因此，建議在福建打造半導體制造基地，以承接臺灣外遷的制造業，如成熟的制程晶圓制造業、封測業等，這樣既有助于強化本地半導體產業生態體系，又能帶動相關產業鏈發展，從而成為繼長三角、珠三角區域外的另一個重要的半導體制造中心。

（三）合作發展半導體工業軟件和大數據產業

半導體工業軟件及大數據產業，是現代半導體制造業維系運轉及智能化發展的核心要素。隨著先進工藝制程的演進，半導體制造裝備也由原本的半自動化向自動化、智能化發展，生產制造的各環節將通過新一代信息技術連接成為一個整體，工業軟件和大數據在這一系統中充當著指揮大腦的作用，并滲透到生產之外的原材料采購、庫存管理、訂單排序、工藝技術創新等一系列環節。在半導體設計業中，單位硅晶圓中的晶體管數量已達到百萬千萬級規模以上，更是需要工業設計軟件的輔助，才能實現半導體產品的科學設計。工業軟件和大數據產業在半導體生態體系中正扮演著越來越重要的角色，已經具有重構半導體生態結構的能力。因此，在福建區域重點發展半導體工業軟件及大數據產業，吸引臺灣地區優秀人才加盟，可作為兩岸半導體融合發展的重要策略之一。

（四）合作發展閩臺半導體資本市場

半導體產業的可持續發展，極度依賴于資本的巨額投入，尤其在技術創新、產業結構升級、資源合理配置以及規模擴張等方面，均需要資本的持續投入。目前，半導體企業發展的外部資金來源主要有三個渠道，分別是政府補貼、公/私募基金投資、上市公開發行股票，其中政府補貼主要起著方向引導的作用，而一般半導體企業的發展主要依靠的是另外兩種資本市場融資渠道。如果兩岸加強在半導體資本市場方面的合作發展，那么將有效引導兩岸乃至全球資本向半導體產業傾斜，從而全面促進優秀的半導體業初創企業迅速成長、成長企業加速發展、成熟企業快速擴張、產業結構優化升級。具體合作內容可包括，引導兩岸交互投資及資本相互流動，培育促進海外及中國臺灣地區大型半導體公司在大陸上市或發行CDR，完善行業并購機制，邀請臺灣島內金融資本協同組建兩岸金融協作體系、新興經濟體半導體產業投資及市場開拓基金等。

（五）合作開拓新興經濟體半導體市場

半導體是一個全球化的產業，目前還沒有任何一個國家或地區能夠實現半導體的自給自足，因此，要發展就要同步實施“引進來”與“走出去”兩種戰略，在技術、人才、資金及管理方面堅持從半導體產業領先地區“引進來”的戰略，在產能、市場擴張方面執行向半導體產業發展區域“走出去”的戰略。歷經三次產業大遷移，半導體產業發展主要集中在美歐日等傳統的老牌發達國家與中國大陸、中國臺灣以及韓國等新崛起的新銳地區，這些區域的總人口約為25億人，數字經濟普及率平均超過40%。此外，全球其他新興經濟體的數字經濟普及率也在快速提升，對半導體產品及產業的需求日益殷切，料將成為全球半導體市場及產業發展的新興熱點區域。這是兩岸半導體產業面臨的另一個重大發展機遇，一方面，新興經濟體具有快速成長的半導體產品需求意愿，市場空間巨大；另一方面，引進落地并加快發展半導體產業，也是新興經濟體自身謀求發展的迫切需求。

新興市場國家的代表組織——金磚協作體系，現已形成以領導人會晤機制為引領，以安全事務高級代表會議、外長會晤機制等為支撐，在廣泛領域開展務實合作的多層次架構。2017年金磚廈門峰會提出“金磚+”機制，在擴大金磚國家合作的輻射和受益范圍的同時，也涵蓋了合作模式的深化、合作前景的開拓、合作水平的升級。金磚協作體系運行機制的日漸成熟以及不斷擴大的影響力，進一步減少了新興市場國家間半導體產業合作的障礙，也因此成為兩岸半導體產業協同發展的新機遇。

（六）推動海峽硅谷建設

一般而言，海峽區域是指位于臺灣海峽兩側的中國臺灣與福建兩個地區，而若將此區域拓展到粵港澳大灣區以及江西省，則會形成一個面積為50萬平方公里、人口約3億人的廣義“海峽硅谷”。這樣的區域格局，面積是臺灣地區的14倍，人口是臺灣地區的13倍；同時，地扼臺灣海峽黃金航道，背靠祖國大陸及歐亞世界島，是臺灣半導體科技產業擴張遷移最自然、最有效率的轉移地。特別是在臺灣進一步發展面臨諸多障礙與挑戰的情況下，把海峽硅谷區域規劃拓展為一個面積10倍大、人口10倍多的新發展區域，確是一個極具競爭力的戰略選擇。

在產業布局上，以閩臺為核心區域，向內延伸至自然資源、土地資源、人力資源豐富的江西，向南擴展至大陸經濟發達區域粵港澳大灣區，把中國最大體量規模的應用市場以及全球頂尖的金融貿易中心納入海峽硅谷范圍內，形成梯度協作關系，在兩岸多地的產業協作、供應鏈互補、產業轉移承接、產業資源配套的相互支持下，效率優勢盡顯，高效的資源配置與合理的產業規劃將對海峽硅谷內各區域的經濟發展起到顯著的促進作用。與此同時，海峽硅谷完善的半導體生態體系也將為臨近的長三角區域帶來產業發展便利，并為其提供產業結構升級的可借鑒經驗。

從未來發展看，廣義的海峽硅谷建設正是遵循了產業發展規律，再結合兩岸現有的半導體產業資源、資本資源與人才資源，將對中國大陸盡快實現產業結構優化、升級形成強有力的支撐。依托50萬平方公里土地與3億人口的深厚基礎，海峽硅谷致力于構建完整的半導體生態體系與產業鏈高地。隨著海峽硅谷建設的深入進行，虹吸效應亦將越發顯著，而全球優勢資源的科學集中必將進一步促進海峽硅谷半導體產業的大發展，推動海峽硅谷成為具有強大國際競爭力的產業集群及核心產業區，實現半導體產業的跨越式發展，最終成為超越美國加州硅谷的“東方硅谷”。

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（作者單位：亞太芯谷研究院，中國社會科學院財經戰略研究院）