2023年我國主要農產品市場形勢分析及后期展望

摘 要：2023年我國糧食連續9年穩定在1.3萬億斤以上，油料及食用油、生豬、水產品產量持續增長，國內農產品供給整體充裕，需求恢復未及預期。年內農產品國內外價格普遍下行，國際價格優勢依然明顯、多數進口量大幅增長。展望2024年，預計農產品整體供應偏豐，但需求增長有限。國內外宏觀環境及不確定因素影響下，需注意消費恢復乏力、價格下行壓力加大、農民種糧積極性不足等問題，后期需警惕主要品種價格繼續下跌等市場風險，加強市場監測預警、提前部署措施，保障農戶種養收益。

關鍵詞：農產品；生產；消費；貿易；價格

2023年，全球經濟增速整體放緩，外部需求繼續萎縮，地緣政治風險持續攀升。在各種風險及外部不確定性持續增大背景下，我國經濟仍保持5.2%①的增長速度，農業農村經濟繼續發揮了“穩定器”“壓艙石”作用。受國內市場供給充足、需求恢復有限、進口大幅增長等因素影響，2023年我國大多數農產品國內外價格走低、進口顯著增加，對2024年國內糧食和重要農產品生產帶來潛在壓力。本文通過回顧總結2023年主要農產品市場運行情況，科學研判后期市場走勢，發現市場運行風險點，為保障我國糧食等重要農產品穩定供給、市場平穩運行提供支撐。

一、2023年主要農產品市場運行情況

（一）農產品整體供給充裕，消費增長但不及預期

2023年我國糧食產量69541萬噸，同比增1.3%，棉花產量561.8萬噸，同比降6.1%，油料產量3863.7萬噸，同比增5.7%。生豬、水產等供給同比增長，化肥等農資供給充足。需求方面，在疫情防控全面解除、宏觀經濟逐漸復蘇、餐飲業經營狀況持續改善等因素影響下，2023年國內主要糧食品種消費7.2億噸，同比增1.7%②；2023年，生豬定點企業屠宰量3.4億頭，同比增20.4%③，需求整體增長。但是與前期預測的疫情放開、旅游業餐飲業迅速回彈、農產品消費顯著增長預期相比，消費恢復相對溫和。主要糧食品種同比增速較疫情前2013—2019年平均水平2.45%④仍存在差距；生豬市場供大于求、下游消費承接偏軟，第四季度“旺季不旺”特征明顯；棉紡織品消費雖整體增加但幅度不及預期；水產品需求全線下滑。據中國農業信息網數據，2023年水產品批發市場成交量171.17萬噸，同比減4.6%。

（二）國際價格優勢明顯，部分產品進口激增

隨國內疫情管控全面優化、俄烏沖突影響常態化等因素影響，國內進口全面恢復。2023年，我國農產品進口總額16 449億元，同比增5%。受全球糧油供需關系寬松、美國等國家實行緊縮貨幣政策影響，國際市場價格優勢明顯，2023年我國糧食、食用油等進口大幅增加。2023年我國分別進口糧食、食用油16 196萬噸、1178萬噸，同比增11.7%、43.3%，糧食進口第二次突破1.6億噸。糧食作物中，除稻谷外，其他主要糧食品種進口量均不同程度增長。大豆依然是進口最多的品種，2023年全年進口量9941萬噸，同比增11.4%；玉米進口2713萬噸，同比增31.6%。食用油籽進口11 107.78萬噸，同比增15.6%；食用植物油進口982.62萬噸，同比增51.6%。棉花進口穩中略增，食糖進口量雖然減少，但糖漿等替代品進口量大幅增加。

（三）農產品價格整體下跌，部分產品價格跌幅較大

2023年，國際農產品供給整體寬松，俄烏沖突對農產品價格的外溢效應減弱，除稻谷、食糖外，國際大宗農產品價格同比大幅走低。據聯合國糧農組織2024年1月發布的最新報告顯示，2023年食品價格指數為124.0點，同比降13.7%；谷物價格指數為130.9點，同比降15.4%；植物油價格指數為126.3點，同比降32.7%，創三年來新低。從現貨價格看，國際價格優勢明顯，對國內價格造成一定沖擊。2023年12月，美國墨西哥灣硬紅冬麥（蛋白質含量12%）離岸價折合人民幣每斤1.03元，比優質麥產區批發價低0.65元；配額內1%關稅下到岸稅后價約每斤1.49元，比國內優質麥銷區價低0.19元；12月進口配額內1%關稅的玉米運抵我國南方港口到岸稅后價1.07元/斤，比國內玉米到港價低0.18元/斤。在國內供需寬松、國際價格輸入性風險增加等因素疊加影響下，國內除稻米、食糖外，小麥、玉米、大豆、菜籽油、生豬、水產品等價格普遍呈持續波動下行態勢，2023年12月價格較1月分別跌8.6%、14.9%、13%、29.4%、17.2%和3.9%①。其中，玉米、大豆、菜籽油、生豬等產品下跌幅度較大、下跌時間偏長。

二、后期需要關注的重點問題

2024年，國際方面，預計農產品整體供應偏豐，厄爾尼諾事件持續、極端自然災害偏重發生，烏克蘭危機、巴以沖突及紅海危機等地緣政治沖突持續影響全球產業鏈供應鏈穩定性，部分國家農產品貿易限制政策風險依然存在[1]。國內方面，預計經濟持續恢復增長，餐飲行業景氣指數不斷回升，消費向好、價格企穩回升可能性較大。但要重點關注，經濟溫和復蘇下消費增速有限、國內外產品價差驅動下進口風險持續、農產品收益不足影響農戶種養積極性、產品聯動性增強加大調控難度等問題。

（一）國內外經濟復蘇進程緩慢，對農產品消費需求拉動有限

根據2024年2月5日經濟合作與發展組織發布的《世界經濟展望報告》顯示，隨著新冠疫情的好轉，世界經濟出現復蘇跡象，但由于主要國家控制通貨膨脹實行緊縮貨幣政策，預計2024年全球經濟增速2.9%，低于2023年3.0%水平，2024年1月主要經濟體美國、歐盟、日本、德國PMI指數同比分別增3.8%、降4.77%、降1.84%、降5.81%②，部分主要經濟體復蘇進程依然緩慢。國際貨幣基金組織將2024年中國經濟增速上調0.4個百分點、至4.6%。在國內各種促進消費和產業發展政策的帶動下，國內經濟預計持續恢復增長，餐飲行業經營情況進一步改善，農產品需求持續向好。但是，受疫情期間居民可支配收入增速放緩，失業率、居民杠桿率小幅提升等因素疊加，居民消費意愿恢復緩慢、仍顯不足[2]，對農產品消費需求支撐減弱。

（二）國際輸入性風險持續，主要產品價格仍有下行壓力

據聯合國糧農組織數據，2023/2024年全球谷物產量28.36億噸，同比增1.2%、創歷史新高，庫存消費比30.8%，處于歷史較高水平，全球供應形勢依然寬松。在全球供給整體寬松格局下，國際市場價格優勢仍將持續，受國外價差、飼用需求增加等因素驅動，小麥、玉米、大豆等產品進口沖擊持續，國際輸入性風險仍然存在。在國內糧食整體增產、消費不及預期背景下，進口大幅增長將明顯沖擊國內市場，加劇階段性供求矛盾，對國內價格下行施壓。

（三）農產品種養收益不足、農戶生產積極性受限

據中國化工信息中心數據顯示，雖然2024年初各類農資價格普遍下行，但與2016—2020年同期平均價格相比，整體仍處于高位。長期來看，隨工業化、城鎮化的推進及農村人口結構變化，人工成本、土地成本和其他生產要素成本持續上漲，我國農產品生產成本上漲趨勢難以改變。2004—2022年，中國稻谷、小麥、玉米三種糧食的平均總生產成本從395.5元/畝增加到1252.7元/畝①，年均增長6.6%。據國家發展改革委調查顯示，2023年小麥畝產下降、出售價格下跌、凈利潤再度轉為負值；據對河南省原陽縣稻谷合作社訂單生產農戶的成本收益調研顯示，畝均稻谷凈收益僅50元/畝。此外，部分地區出現售糧進度偏慢情況。據國家糧油信息中心數據，截至2024年1月24日，東北地區玉米售糧進度45%，同比慢10個百分點，不排除糧價進一步下行的可能。若價格持續下行，農戶預期減弱，將不利于春耕備耕。

（四）產品間聯動性加強，政策調控難度大

伴隨居民收入穩步增長、消費膳食結構調整，肉蛋奶消費日益旺盛，帶動我國畜禽養殖規模擴大，飼料糧需求受生豬等畜禽養殖需求影響顯著。年內生豬產業供需失衡局面持續，豬周期磨底時間延長，利于飼用小麥、玉米、豆粕飼料進口增長。飼料糧方面，隨著小麥打通飼用需求后，小麥玉米之間替代性增強，產品價格互動性加強。此外，在生產方面，大豆、玉米生產區域重疊度較高，此消彼長。隨農產品生產、供求、價格關聯影響程度日益加深，政策調控難度增大。

三、對策建議

（一）多措并舉促進穩價保供，合理引導市場預期

短期來看，要重點關注春耕關鍵時期，針對節后農民“扎堆賣糧”可能引起的價格進一步下跌的情況，應引導下游加工企業結合生產需求及時收購，根據市場情況適時適度擴大收儲規模。落實好最低收購價政策，分品種適當提高價格水平，釋放支持口糧生產的積極信號，保護農民種糧積極性。同時，相關部門應積極作為，通過公眾號推送、發布會等形式，向市場及相關主體釋放增儲補庫、減少儲備投放、加強進口管控等信號，同時引導國企積極收購，合理引導市場主體預期，促進價格穩定回升。

（二）不斷健全農產品進口管理，加強全鏈條監測

鑒于當前小麥、玉米較為寬松的供需狀況和明顯的內外價差，2024年度建議嚴格控制配額外進口規模?？刂坪么竺?、小麥、玉米等國營貿易配額發放節奏，指導央企擇機進口、適時投放。建立健全農產品進口與國內生產、儲備、購銷和農民種糧收益動態協調機制，要在繼續堅持谷物基本自給原則的基礎上，拓展農產品進口來源渠道。加強國內外市場供需監測，重點關注生產、流通、終端供應、價格變化等情況，警惕國際市場劇烈波動對國內農產品市場價格的傳導效應，有效規避國內市場價格風險。

（三）積極促進產銷對接，推進農產品加工業高質量發展

持續強化農產品產銷對接。健全省部聯動工作機制，搭建信息、產品、基地等對接平臺，提升產銷對接針對性、精準性、有效性。對于可能出現滯銷賣難的品種，強化產銷對接服務，努力保障種養農戶收益。引導加工企業適應消費需求。針對稻米，鼓勵適度加工，不斷提高稻米出品率和營養成分有效利用率；針對大豆，鼓勵豆制品和蛋白精深加工企業研發新產品，不斷培育優質品牌，促進企業產能和競爭力提升。此外，應促進加工企業轉型升級，進一步推進農產品加工企業技術創新，加大節能減排、節本降耗等新技術、新工藝、新設備、新產品的研發示范推廣力度，逐步淘汰落后產能。

（四）分類施策，優化產能調控機制

繼續穩定小麥面積，穩定南方雙季稻生產，因地制宜發展再生稻，引導農戶合理生產。加強選育推廣大豆優良品種、強化科技支撐，在鞏固大豆擴種成果、有序擴面的同時，繼續把保障玉米生產作為重點任務。完善生豬產能調控，強化能繁母豬存欄量、新生仔數、生豬存欄量等關鍵指標監測分析，并及時向社會發布生豬生產、價格監測等信息，把握市場走向、引導養殖主體做出科學合理的生產決策。繼續完善新疆棉花目標價格補貼制度，穩步提高國產棉花品質。

參考文獻

[1] 張帥. 風險疊加背景下的全球糧食體系轉型與中國糧食安全韌性建設[J]. 社會主義研究， 2023（03）：166-172.

[2] 劉偉，蘇劍.2024年中國經濟形勢展望與政策建議[J]. 北京交通大學學報（社會科學版）， 2024（01）：25-36.

（中文校對：劉帥）

Analysis of the Market Situation and Future Prospects of China’s Major Agricultural Products in 2023

YAN Tianyao ZHAI Xueling* CHEN Jie

（Research Center for Rural Economy， Ministry of Agricultural and Rural Affairs， Beijing 100810）

Abstract： In 2023， China’s grain production has remained stable at over 1.3 trillion kilograms for 9 consecutive years. The production of oilseeds， edible oils， live pigs， and aquatic products has continued to increase. The overall supply of domestic agricultural products is abundant， but the demand recovery has not met expectations. The domestic and international prices of agricultural products have generally declined this year， while the international price advantage remains significant and the import volume has surged. Looking ahead to 2024， it is expected that the overall supply of agricultural products will be relatively abundant， but demand growth will be limited. Under the influence of macro environment and uncertain factors both domestically and internationally， attention should be paid to issues such as weak recovery of consumption， increased downward pressure on prices， and insufficient enthusiasm of farmers for grain cultivation. In the later stage， it is necessary to be vigilant about market risks such as the continued decline in prices of major varieties， strengthen market monitoring and early warning， and deploy preventive measures in advance to ensure the income of farmers in farming and breeding.

Keywords： agricultural products；production；consumption；trade；price

（英文校譯：舒雅）