2023年稻谷市場形勢分析及后期走勢判斷

2023年我國稻谷產量繼續小幅下降，但連續13年穩定在2億噸以上，總體仍呈產大于需狀態。受國際大米價格大幅上漲帶動，2023年國內稻米市場出現一定程度上漲，雖然新稻達到上市高峰后有所走弱，總體漲幅不大，但明顯強于其他糧食品種。展望2024年，由于我國大米需求偏弱的局面短期難改，稻谷供大于求的情況仍將持續，預計稻米市場走勢或將弱于上年，但下跌空間有限。

一、2023年市場運行情況

2023年我國稻谷面積、產量雙減，進口下降顯著，但由于庫存較高，消費不及預期，市場供給較為充足。受國際價格上漲影響，國內價格前期小幅上漲，但整體較為穩定。

（一）稻谷面積減少，產量同比下降

國家統計局數據顯示，2023年全國稻谷播種面積4.3億畝，同比減706.6萬畝，減1.7%；單產穩中略增，為7 136.8千克/公頃（475.79千克/畝），同比增0.81%；產量20 660.3萬噸，同比減0.91%。從國內新稻品質看，新季稻米質量明顯提高，圓粒早秈稻、中晚秈香稻和長粒粳稻等優質品種種植面積增加，標準糧占比提高。根據部分主產省公布的2023年產稻谷品質監測情況，新季中晚秈稻品質較好，如安徽省新季中晚秈稻整精米率同比提高5個百分點。

（二）消費不及預期

美國農業部數據顯示，2023年國內稻谷消費需求略有下降，從1.56億噸降至1.52億噸，降2.9%。年內，東北局部地區遭遇水災，雖然影響較小，但受輿情炒作影響，價格預期提高，疊加國際大米價格持續上漲、大米進口量減價增，市場上稻谷增儲的消息不斷。總體上，人口結構和居民主食消費習慣的改變使得我國口糧消費呈下降趨勢，稻谷供需寬松格局不變。

（三）國際價格強勢上漲，國內價格基本穩定

國際價格強勢上漲。1—6月，國際市場價格小幅走強，從3354元/噸增至3528元/噸，增5.2%。三季度，受厄爾尼諾現象和印度政府收緊大米出口政策影響，國際大米價格大幅上升，9月價格增至高點4324元/噸，并創出2008年四季度以來的新高。此后國際大米價格雖略有回落，但仍維持高位運行，年底價格保持在4437元/噸高位。

國內價格整體平穩，受國際價格影響略有波動。1—6月，受國際米價小幅走強、國內新冠疫情全面解除、稻米供需恢復正常等因素影響，稻米市場小幅波動，但與小麥、玉米市場大幅下跌相比，稻米市場表現相對平穩，價格基本保持在4000元/噸水平。自7月以來，受國際大米價格大幅上漲影響，疊加東北地區受三次臺風襲擾，稻谷減產預期增強，國內稻米市場全面走強，從4040元/噸漲至11月的4100元/噸，增1.5%。11月，隨著新季中晚稻全面上市，供應壓力持續增大，稻米市場開始全面走弱，年底價格回落至4060元/噸。

國內外價格倒掛形勢逆轉。稻谷國內外價格長期倒掛，年初國際價格處于低位、國內價格較國際價格高726元/噸，后隨著國際價格大幅增漲，國內外價差逐步收窄，自8月以來，形勢逆轉，國際價格全面超過國內價格，年底國際價格較國內高337元/噸，超出8%。

（四）受國際價格波動影響，稻谷進口大幅下降

近五年我國大米進口平均值占國內大米產量的比重不到3%，2022年我國進口的619萬噸大米中，碎米353萬噸，占進口總量近6成，主要用作飼料替代，還有少量高端大米主要用于品種調劑。海關數據顯示，2023年我國進口大米263萬噸，同比減57.5%，進口主要來自越南、緬甸、泰國。由于稻谷國內供給長期寬松，因而進口下降對國內口糧市場運行影響十分有限。

二、稻谷產業存在的突出問題

（一）種植收益下降，農民種糧積極性不高

近年來，稻谷等糧食品種普遍面臨成本大幅上漲、收益空間收縮的問題，影響農戶種糧積極性。國家發展改革委成本收益資料數據顯示，2004—2022年我國稻谷成本從每畝455元漲至1362元，累計增長1.99倍、年均增速達6.3%，稻谷畝均凈利潤由2004年的285元降至2022年的-22.7元，種植收益難保障。筆者對河南省原陽縣原武鎮稻谷生產情況的調研顯示，合作社規模化生產的情況下，每畝產量1100斤，按照訂單價1.8元/斤銷售，產值1980元/畝。種植所需的種子、化肥、防病除草、收割晾曬等費用共1280元/畝，土地流轉費用650元/畝，成本共1930元/畝，與收益基本持平。周邊小規模農戶在不計流轉費用和自家用工成本的情況下，畝均成本約1100元，按照畝產1100斤、價格1.5元/斤計算，畝均產值1650元、利潤550元，若將自家用工按市場價折算后，也基本沒有利潤。

（二）我國稻米總量充足，但優質品種存在結構性短缺

我國是全球最大的粳稻種植國，生產的粳米幾乎全部用作口糧。雖然我國整體稻米市場供應充足，但以東北“稻花香”等品種為代表的優質粳米供不應求。除中國以外的粳稻國際貿易量僅50億斤左右，相當于國內消費量的4.1%，且國外粳米價格是國內的5—10倍。因此，依靠進口調節國內的粳米消費幾乎不可能實現。此外，我國大米產品單一，不能滿足居民對營養健康的消費需求，居民多樣化消費需求的大米產品、特殊人群需要的功能性大米以及年輕人需要的方便化大米制品的開發和市場供應還有較大空間。同質化競爭，也是造成大米過度加工的主要原因之一。

（三）大米存在過度加工，無法滿足健康膳食需求

近些年來，消費者往往過度追求精、白、美、亮等顯性屬性，而忽視蛋白質、維生素、膳食纖維等隱性屬性，加工企業為迎合市場對糧食過度加工。以稻米為例，按照當前80%的精米出米率，根據美國農業部統計數據，我國2021年大米消費15 544萬噸，口糧損耗約3886萬噸，大米損耗量為我國2021年糧食總產量的5.7%左右，按照人均每年400千克的糧食安全標準，所損耗糧食可滿足9715萬人一年消費，而且損耗的是糧食的精華成分，若從營養成分看，損耗量則更大。

三、后期走勢預測

（一）稻谷面積有望穩中略增，產量同步增長

受2023年稻谷走勢強于小麥、玉米，稻谷比價全面回升，農戶種植稻谷的意愿會有所提升，預計2024年稻谷種植面積繼續下降的趨勢將得到遏制。但在耕地有限、稻谷種植收益沒有明顯穩定提升的情況下，大面積“旱改水”也不太可能，總體上2024年稻谷種植面積將保持穩定，局部或略有增加。當前，提高糧食單產已上升到國家戰略高度。雖然2023年稻谷單產再次提高并創出紀錄，預計2024年稻谷單產仍有可能小幅提升，但提升難度會更大。因此，2024年我國稻谷總產量可能穩中略增。由于2023年早秈稻收購價格較高，種植效益提升，預計2024年雙季稻生產仍可能會有所擴大，早秈稻產量也有繼續小幅增加的可能，但受再生稻面積增加的影響，早稻增產潛力十分有限。

（二）大米市場需求或將繼續減少

預計2024年及后續消費降低趨勢仍將難以改觀。一是人口下降影響。2022年，我國人口61年來首次下降。2023年12月發布的《中國人口年齡構成統計人數》公布的我國人口比上年又減少207萬人。預計后期下降趨勢難以逆轉，大米口糧需求將自然減少。二是稻米替代需求下降。由于玉米價格下降較快，部分主產區已跌至成本區。拋開定向稻谷銷售，預計稻米飼用需求將下降，大米副產品價格預計也將下降。

（三）大米進口數量或先降后增

由于印度短期沒有放松大米出口限制的跡象，國際大米短期供需仍將偏緊，進口大米價格高位仍可能會維持一段時間，預計2024年上半年我國稻米進口可能繼續保持較低水平。下半年，預計印度選舉結束后放松大米出口限制的可能性較大，國際大米價格可能下降，我國稻米進口可能有所增加，從巴基斯坦和印度進口的大米和碎米預計將回升，但總體上仍可能處于近年來較低水平。而隨著最低收購價稻谷庫存的減少和國際大米價格下跌，預計我國大米出口仍將維持較低水平，全年稻米保持凈進口的可能性較大。

（四）稻谷市場下跌幅度相對有限

2024年市場下跌幅度可能有限。春節前，由于節日放假天數增加，節前大米需求備貨將有所提升，加上外圍國際大米市場高位堅挺，預計稻米市場短期弱勢會有所改觀，總體仍將維持高位，但上漲基本沒有空間。春節后，隨著大米需求減弱、市場流通糧源同比偏高，加上地方儲備稻谷輪換和政策性稻谷銷售帶來的供應壓力，預計稻米市場可能有所走弱。二季度，隨印度大米出口限制逐步取消，國際大米可能出現快速回落，疊加國內大米需求減弱，預計稻米市場將繼續探底。南方大米價格偏高，預計下行可能性更大。由于上年早稻價格較高，預計新早稻收購價可能低開，總體走勢或將弱于上年，但啟動最低收購價預案的可能性不大。新季中晚稻集中上市后，因大米進口可能回升、需求低迷，預計國內新季中晚稻價格低開后將小幅走弱，收購價格預計低于上年，啟動最低收購價預案的范圍和力度可能強于上年。由于稻米市場上漲幅度本就不大，加上最低收購價支撐，預計稻米市場下跌幅度相對有限，不太可能出現類似于小麥和玉米市場的大幅波動走勢。

四、政策建議

（一）打好政策組合拳、千方百計降低糧食生產成本

發展改革委、農業農村部以及糧儲等相關部門應密切關注本輪長周期農資價格上漲的影響，做好市場價格、成本信息和整體供求形勢的準確監測工作，防范因成本大幅增長、貼近市場價導致的農戶收益虧損、生產積極性受挫以及潛在的產量風險。統籌水稻生產者補貼、農業保險保費補貼和生產者一次性補貼等政策工具，重視大規模農戶系統性風險，加強對新型經營主體的貸款貼息、融資擔保扶持。構筑補貼、保險與最低收購價“三位一體”的生產支持體系。

（二）多措并舉引導適度加工，促進副產物綜合利用

稻米加工企業要采取多種措施開展適度加工和精深加工，不斷提高稻米出品率和營養成分有效利用率。鼓勵加工企業大力發展專用米、糙米和米糠食品等新型營養健康產品，加快實施主食加工業提升行動，大力發展系列化、優質化、方便化主食食品；進一步推進技術創新，加大節能減排、節本降耗等新技術、新工藝、新設備、新產品的研發示范推廣力度，逐步淘汰稻米加工業落后產能。

（三）逐步調整產業結構，加快培育稻谷優質品種

逐步調優產品結構、調精品質結構、調順產業結構，進一步培育和推廣雜交水稻新品種，同時注重多年生稻、再生稻、優質粳稻的培育和發展。新品種的培育方向應聚焦在以下方面，一是培育超高產品種以提高單產水平，二是培育早熟雙季稻和再生稻高產品種以提高總產，三是培育抗病蟲、耐逆境高產品種以提升穩產能力，四是培育養分高效利用、耐貧瘠、耐鹽堿高產品種以提高中低產田單產水平。

（中文校對：黃玉璽）