2023年油料油脂市場形勢分析及后期走勢判斷

2023年，我國油料面積穩中有增，面積和產量均創新高。食用植物油產量、消費量、進口量和庫存量均大幅增加。受供給寬松影響，油料、食用植物油價格均波動下跌。后期展望，國內外油料、食用植物油供給延續寬松格局，短期內價格仍將繼續承壓。當前需關注油料、食用植物油大量進口對國產原料加工需求的替代影響、國產油料生產成本偏高以及消費需求增長放緩等問題。通過加強產業鏈監測、提高機械化水平、加大政策支持力度和消費需求引導等措施促進產業可持續發展。

一、2023年市場形勢回顧

（一）油料面積、產量雙增長

據國家統計局數據，2023年我國油料面積2.09畝、產量3863.7萬噸，分別較上年增長5.9%、5.7%，面積和產量均創新高。其中，受油料擴種支持政策實施和2022年油菜籽價格高位運行、比較效益相對較高等因素影響，油菜面積1.17億畝，較上年增加7.6%；產量1631.7萬噸，較上年增長5.1%。

（二）食用植物油產量、消費量和庫存量均大幅增加

2023年我國食用油籽壓榨量和植物油消費量均大幅回升。據農業農村部油料市場分析預警團隊監測，2022/23年度，國內食用植物油產量3064萬噸，較上年度增長10.5%；消費量3692萬噸，同比增長3.0%。

（三）油料食用植物油價格不同程度下跌

2023年上半年我國油菜籽、花生入廠價大幅下跌。7—9月，國產油料價格穩中有增，至10月，油菜籽、花生價格分別上漲至6300元/噸和9577元/噸，較1月分別下跌10.3%和0.3%。自第四季度以來，油料價格普遍下跌，至12月，油菜籽和花生價格分別跌至6100元/噸和8485元/噸，較1月分別下跌13.1%和11.6%。

受國內供給相對寬松以及國際市場食用植物油價格大幅下跌影響，國內食用植物油價格大幅下跌。2023年12月，國標三級菜籽油、豆油和一級花生油價格分別為每噸8482元、8123元和15 840元，較1月分別下跌30.3%、11.9%和7.1%。

（四）食用油籽和植物油進口量均大幅增加

受全球食用油籽和植物油供需寬松、國際價格明顯下跌、進口利潤回升影響，2023年油料食用植物油進口量大幅增加。據海關統計，2023年我國累計進口食用油籽11 107.78萬噸，同比增長15.6%，進口額685.23億美元，同比增長3.9%；進口食用植物油982.62萬噸，同比增長51.6%，進口額104.55億美元，同比增長16.5%。其中，油菜籽進口549.14萬噸，同比增長1.8倍，主要來自加拿大（占92.0%）、俄羅斯（占6.8%）、蒙古（占1.2%）；棕櫚油進口433.18萬噸，同比增長27.2%，主要來自印度尼西亞（占83.0%）、馬來西亞（占17.0%）；菜籽油進口215.38萬噸，同比增長1.0倍，主要來自俄羅斯（占30.9%）、阿聯酋（占6.6%）、白俄羅斯（占5.5%）、烏克蘭（占3.0%）、加拿大（占2.8%）；豆油進口41.26萬噸，同比增長20.1%。

二、市場運行存在的突出問題及趨勢展望

（一）存在的突出問題

1.油料植物油內外價差較大，導致進口大幅增加從而擠占國內市場。2024年1月份，9%關稅下的加拿大油菜籽到我國口岸的稅后價格每斤2.4元，比國內油菜籽進廠價低0.64元。受國際油菜籽、毛菜籽油價格下跌以及內外價差較大影響，國內大榨油廠采購國產油菜籽積極性較弱，沿海油廠以壓榨進口油菜籽為主，長江流域油廠則多以精煉毛菜籽油為主。進口油料和植物油對國內原料市場需求形成一定的擠占。

2.機收損耗過高導致生產成本居高不下。據中糧祥瑞公司對荊門市鐘祥市及周邊調研，2023年油菜籽種植成本變化不大，機收比例明顯增加。普通油菜籽的種子、化肥、農藥、收割等成本核算每畝300—400元，算上人工和土地成本后每畝700元左右，單產300多斤，好的地塊能達到400斤。如不考慮收獲過程中發生的損耗，則普通油菜籽生產成本每公斤約2.06元，低于進口油菜籽到岸價2.20元，但油廠和種植戶均反映，機收損耗高達15%—20%，比人工收獲的損耗率高10—15個百分點。若將機收損耗算入成本的話，國產普通油菜籽生產成本將提高到每公斤2.50元，競爭力明顯下降。

3.濃香菜籽油消費需求趨于減少。據農業農村部油料團隊和國家糧油信息中心油料團隊估算，我國居民對濃香小榨菜籽油的需求量（包括農戶自產自榨和貿易流通的油菜籽進入小榨油廠）大約400萬—500萬噸，按照國產油菜籽小榨出油率35%折算菜籽壓榨量1140萬—1430萬噸。近年來，受食用植物油加工和烹飪技藝提升、油品間替代性增強、外出就餐人數逐步增多、濃香菜籽油品牌影響力不足、青年人對濃香菜籽油的偏好降低等因素影響，濃香小榨菜籽油的需求量正在趨于減少。以四川省火鍋和湖北省小龍蝦為例，中小型餐飲企業將菜籽油比例下調了5—10個百分點，菜籽油需求量減少20萬噸左右。濃香菜籽油市場萎縮將使國產油菜籽消費下降，國產油菜籽后期價格或面臨下跌風險。

（二）后期市場走勢判斷

從國際市場看，油料、食用植物油供給延續寬松格局，后期油料、食用植物油價格仍將繼續承壓。據美國農業部2024年1月份預測，2023/24年度，全球油籽產量6.6億噸，消費量6.45億噸，期末庫存1.31億噸，比上年度增長9.2%，庫存消費比為20.4%，比上年度上升1.1個百分點。全球食用植物油產量2.23億噸，消費量為2.18億噸，期末庫存為3041萬噸，比上年度減少1.5%，庫存消費比為13.9%，盡管比上年度下降0.8個百分點，但總體仍處于相對高位。全球油菜籽供給也以寬松為主，后期價格繼續承壓。2023/24年度，全球油菜籽產量預計8698萬噸，雖然比上年度略有下降，但仍處于歷史相對高位，全球油菜籽供給總體充裕。

從國內市場看，隨著貿易商、餐飲企業春節前期備貨拉動以及節日期間階段性消費增加，植物油價格將逐步企穩，有利于對國產油料價格形成一定支撐，但春節過后市場需求預計趨于弱勢，受全球食用植物油價格弱勢影響，國產油料價格可能繼續下跌。

三、政策建議

（一）加強油料全產業鏈監測預警

受土地、水資源約束趨緊影響，當前和未來一個時期，保障國內油料油脂供給仍需依賴國際市場。考慮到全球區域經貿摩擦頻發，供應鏈不穩定性日益凸顯，建議加強油料全產業鏈分析監測，全面跟蹤全產業鏈發展動態，及時研判產業風險，形成應對方案。

（二）多措并舉解決機收難題

一是加強宜機收抗裂莢油菜品種選育和低損機械篩選，切實解決機收損失率過高的問題，實現節損增效。二是設立油菜收獲機械專項經費，加快丘陵山區適用農機研發，提高油菜綜合機械化水平，減少人工投入實現節本增效。

（三）加大油菜產業政策支持力度

聚焦生產環節，針對價格預期下行可能帶來的收益減少、種植積極性下降問題，建議提高冬閑田擴種補貼標準、實施深耕深翻補貼等措施，組織做好市場收購，必要時啟動油菜籽政策性收儲。聚焦產銷銜接環節，對國產菜籽企業收購資金缺乏、產銷銜接不暢等問題，建議對達到一定規模的國產菜籽加工企業實施貸款貼息。聚焦全產業鏈建設，依托產業集群、現代農業產業園項目，將財政資金和社會資本重點用于加強主產區油菜加工能力建設，提高菜籽就地加工消化和營銷能力。

（四）加強國產油料和食用植物油消費引導

建議供需兩端繼續發力：一方面積極引導企業收購加工國產優質油料，另一方面通過協會、展會、電視網絡及多媒體等宣傳引導優質油脂健康消費，引導居民增加國產優質菜籽油消費。此外，還要持續深化食物節約各項行動，引導居民培養科學飲食習慣，合理控制油脂攝入量。

（中文校對：彭水洪）