2023年食糖市場形勢分析及后期走勢判斷

2023年，受國內食糖減產、進口量大幅減少、國際價格傳導等因素影響，國內糖價經歷了先上升后下降的過程，但總體漲幅仍較大。國際方面，受主產國生產情況、出口政策、國際運力等方面影響，國際糖價高位震蕩運行。當前，我國食糖產業面臨著種業創新不足、制糖成本偏高、產業鏈條較短等突出問題，迫切需要加快突破甜菜種子技術難題、多措并舉提高甘蔗機收率、全方位打造糖業全產業鏈。

一、2023年食糖市場運行情況①

（一）糖料種植面積持平略增，食糖產量持續減少

據中國糖業協會數據，2023年我國糖料種植面積1925.79萬畝，與上年相比增為1.63%。其中，甘蔗種植面積為1652.39萬畝，比上年減少1.82%；甜菜種植面積為273.4萬畝，比上年增長29.01%。從主要生產技術指標看，我國甘蔗單產為3.76噸/畝，比上年減少17.72%，平均糖分含量為14.4%，比上年提高0.64個百分點；甜菜單產為3.13噸/畝，比上年減少7.94%，平均糖分含量為15.37%，比上年提高0.33個百分點。受不利天氣和病蟲害等因素影響，2023年我國甘蔗主產區廣西大幅減產，導致食糖總產量下降，產糖897萬噸，與上年相比減少6.15%。其中，甘蔗糖產量為789萬噸，比上年減少9.25%；甜菜糖產量為108萬噸，比上年增長25.1%。

（二）食糖消費量持平略降，以工業消費為主

據中國糖業協會統計的數據，2023年我國食糖消費量為1535萬噸，與上年相比持平略降，年人均食糖消費量約11千克。其主要原因在于人口總量負增長、老齡化程度加深以及居民健康消費觀念的不斷提升，導致食糖消費下降。實際上，當前我國居民食糖消費水平仍低于世界平均水平（近23千克/人），食糖消費仍有進一步提升的空間，但增速有限。從消費結構上看，我國食糖消費仍保持“以工業消費為主、民用消費為輔”的格局。其中，工業消費主要包括食品加工用糖消費，民用消費集中在家庭購買和餐飲服務業直接食用等領域的消費。2023年，我國食糖消費總量中工業消費占比54.1%，民用消費占比45.9%。

（三）國內外價格總體處于高位，國內價格高于配額內國際價格

1.國內糖價先升后降，總體漲幅為15.20%

2023年1—6月，受不利天氣、病蟲害等因素影響，國內食糖減產預期強烈，疊加庫存大幅下降、消費需求拉動以及國際糖價高位傳導影響及進口大幅減少，國內糖價從5605元/噸漲至6994元/噸，漲幅24.8%。7月份，糖價高企抑制下游終端需求，導致價格波動至6950元/噸。但很快在國內中秋、國慶雙節備貨拉動下，國內價格升至9月的7376元/噸。自10月以來，隨著新榨季的開啟，新糖逐步上市，加之食糖及蔗糖水溶液（糖漿）等進口補充市場，國內價格迅速跌至12月的6457元/噸。

2.國際糖價呈“M”形波動，總體漲幅為13.05%

2023年1—5月，受主產國印度減產預期強烈、全球食糖庫存偏緊影響，國際糖價總體上漲，從19.85美分/磅上漲至25.8美分/磅，漲幅為30.0%。隨后，巴西良好的天氣條件加之港口擁堵問題階段性緩解，使國際糖價承壓下跌，從5月的25.8美分/磅降至8月的23.95美分/磅，降幅為7.2%。但受國際市場對印度、泰國2023/24榨季減產預期加深，以及原油價格上漲、巴西港口擁堵等因素支撐影響，國際糖價大幅上漲，至11月已漲至27.44美分/磅。12月，巴西食糖產量持續增加，加之港口擁堵有所緩解利于出口，引發國際糖價大幅下跌，跌至22.44美分/磅。

總體上，國內外糖價聯動性較強，但因供求關系、庫存周期、產能周期、宏觀因素沖擊等存在一定差異而不完全同步，基本上國際價格變化方向先于國內、變化幅度大于國內，配額內價差總體縮小3.1%。

（四）食糖進口量大幅減少，糖漿等進口量大幅增加

據海關總署統計，2023年我國食糖進口397萬噸，與上年相比減少24.7%，進口總額為23.07億美元，與上年相比減少10.0%。另據中國糖業協會統計，前三大進口來源國依次是巴西335.19萬噸、印度18.18萬噸和韓國15.75萬噸；主要貿易方式分別是一般貿易、保稅監管場所進出境貨物以及進料加工貿易；主要進口省份依次是北京（212.41萬噸）、山東（43.53萬噸）和廣東（30.62萬噸）。食糖進口減少的主要原因是2023年國際糖價高位運行，進口成本較高，進口配額外50%關稅的巴西食糖到岸稅后價高于國內糖價。此外，據沐甜科技數據顯示，2023年我國糖漿、白砂糖預混粉等進口量再創新高，達182萬噸，其中糖漿約121萬噸（主要從泰國進口，占比95%）、白砂糖預混粉約58萬噸（主要從泰國進口，占比83%）。

二、市場運行存在的突出問題及趨勢展望

（一）市場運行存在的突出問題

1.種業創新不足

我國自育糖料品種因產量、糖分、發芽率等指標不如人意，面臨來自進口種子的壓力，威脅糖業發展根基。據中國糖業協會統計的數據顯示，我國甜菜種子99%依賴進口，仍以德國KWS系列、比利時安地系列、瑞士先正達系列等為主。其原因主要包括我國甜菜種質資源匱乏，野生資源少，影響品種選育的速度和品種質量；品種選育能力不足，以常規育種手段為主，分子標記技術為輔，選育進程慢、效果差；丸粒化加工技術不過關，導致加工后種子發芽率達不到國家糖用甜菜種子標準發芽率95%的標準。此外，我國糖料蔗種業也面臨種質資源保護利用不夠、良種選育周期長、新品種市場推廣難等問題。

2.制糖成本偏高

除部分年份外，低價進口糖對我國糖料種植和制糖產業造成較大沖擊。據業內統計，我國制糖成本是巴西的2倍左右①。當前我國制糖成本約有70%是糖料成本，某種意義上國產糖與進口糖之間的競爭更多的是糖料成本的競爭。從主要糖源甘蔗生產成本看，《全國農產品成本收益資料匯編2023》數據顯示，2022年甘蔗每畝總成本2556.14元，其中人工成本1229.59元（占比48.10%）、物質與服務費用987.13元（占比38.62%）、土地成本339.42元（占比13.28 %）。甘蔗砍收以人工為主、機械化發展不足是制約我國甘蔗生產降本增效的重要因素之一。

3.產業鏈條較短

當前我國糖業精深加工程度偏低，產業鏈向下游延伸、價值鏈向中高端攀升不足。我國最大的糖料主產區廣西，其制糖業多以生產蔗糖為主，產品結構單一，深加工能力較弱，在蔗渣制漿造紙、糖蜜生產酒精、酵母等循環利用方面未形成規模化效益。在甜菜糖業方面，也存在著副產品利用率不高的問題，甜菜副產品的諸多用途，例如甜菜渣可以用于配合飼料、提取果膠或用于生產草酸，加工甜菜后產生的濾泥可以生產水泥，甜菜糖生產過程中的糖蜜可以用于制藥、化工等并沒有得到充分發揮。

（二）趨勢展望

國內方面：當前，國內糖市處于供應旺季，疊加食糖和糖漿等進口補充，市場供求關系相對寬松。但1月下旬廣西、云南出現雨雪冰凍天氣，影響糖分積累和糖廠生產進度，加之國際糖價高位震蕩傳導影響，對國內糖價有一定支撐作用。總體來看，預計近期國內糖價平穩運行。國際方面：南半球巴西壓榨接近尾聲，食糖產量大增已成定局，但北半球印度、泰國食糖減產，有利于支撐糖價，需密切關注巴西主產區少雨天氣對2024/25榨季產量的影響和港口物流情況，預計近期國際糖價震蕩運行。

三、政策建議

（一）加快突破甜菜種子技術難題

針對甜菜種子的突出“短板”，一是充分挖掘國內外甜菜種質資源，推進優異種質資源創制與應用，著力破解甜菜種源問題；二是探索設立專項基金，選擇有實力的科研單位、企業進行技術研發創新，對標國際先進水平，以高產、高糖、抗病、廣適和適應機械化為導向集中攻關，打破國外品種壟斷的局面；三是推進甜菜種子丸粒化加工技術、包衣材料配方技術和醒芽技術攻關，加快國產甜菜種子產業化應用步伐。

（二）多措并舉提高甘蔗機收率

針對糖料蔗機械化發展不足的問題，一是加快糖料蔗收獲機械研發創新，支持主產區農機標桿企業加大研發適宜當地地形地貌和氣候條件的甘蔗專用機具力度；二是完善糖料蔗產區基礎設施配套建設，破解因路網、機耕道路以及糖廠有關設施設備等建設滯后對機械使用效率與推廣應用的限制；三是擴大甘蔗生產全程機械化示范區覆蓋范圍；四是定期舉辦多種形式的培訓班培養農機手，提高其操作水平和技能，實現農機安全、優質、高效運行。

（三）全方位打造糖業全產業鏈

針對食糖產業鏈條延伸不夠的問題，對于甘蔗糖，進一步延伸蔗渣、糖蜜、濾泥綜合利用產業鏈。如支持蔗渣用于發電、制漿造紙、生產可降解環保餐具；拓展糖蜜下游產品，形成“甘蔗—制糖—糖蜜—酵母、酒精—廢液—有機肥—甘蔗種植”糖蜜綜合利用產業鏈；將濾泥用于還田和肥料加工，形成“甘蔗—制糖—濾泥—有機復混肥—甘蔗種植”濾泥綜合利用產業鏈等。對于甜菜糖，不斷優化甜菜產業鏈結構，提高副產品綜合利用率，通過制果膠、生產飼料、生產發酵制品、培養食用菌、生產水泥等方法進行有效利用，力爭實現物盡其用。此外，注重健全糖企與糖農的利益聯結機制，讓廣大農民共享產業發展成果。

（中文校對：翟世賢）